我國沿海城市海洋旅游發(fā)展水平測度

董志文，孫 靜，李鈺菲

（中國海洋大學 管理學院，山東 青島 266100）

1 問題的提出

隨著我國旅游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，海洋旅游業(yè)迎來發(fā)展的熱潮，海洋城市旅游、海洋文化旅游、郵輪游艇旅游、海島生態(tài)旅游等海洋類主題旅游需求增長快速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，使其成為帶動海洋經(jīng)濟發(fā)展的重要增長點。雖然海洋旅游的經(jīng)濟地位不斷提高，但是目前對于海洋旅游經(jīng)濟的測算還沒有相對成熟的方法與手段。

國內(nèi)已有的關(guān)于海洋旅游經(jīng)濟測算的研究很少。有的學者提出利用旅游衛(wèi)星賬戶（TSA）來對海洋旅游收入進行統(tǒng)計[1]，但是一來TSA中的數(shù)據(jù)往往局限于國家級水平和總量的測算，無法分解到省級及更小的地域，二來建立TSA的成本非常高，目前我國大部分省市并沒有建立TSA。也有學者提出利用剝離法，通過旅游資源及A級景區(qū)中海洋類所占比重獲取區(qū)域旅游市場中海洋旅游市場規(guī)模[2]，這為測算海洋旅游收入提供了一種很好的思路，但僅用“旅游資源及A級景區(qū)中海洋類所占比重”來代替海洋旅游所占比重不夠精確。我國有54個沿海城市（含三沙市），如何科學衡量這些城市的海洋旅游發(fā)展水平，已有學者做了相關(guān)的研究，但是由于指標體系的海洋性不突出、城市基礎(chǔ)性指標過多，使得評價結(jié)果并不能真正運用于海洋旅游的研究[3-5]。

基于此，本文提出了“海洋旅游指數(shù)”的概念，它是一組相對指標的合成，用來反映沿海城市海洋旅游在整個城市旅游發(fā)展中的比重。一方面，可以通過海洋旅游指數(shù)測算沿海城市的海洋旅游收入，為海洋旅游經(jīng)濟統(tǒng)計提供科學的方法；另一方面，海洋旅游指數(shù)間接反映了沿海城市海洋旅游發(fā)展的程度與水平，這為研究海洋旅游吸引力與競爭力提供了新的思路。

2 指數(shù)模型的構(gòu)建

指數(shù)能用簡單的數(shù)字解釋復(fù)雜的現(xiàn)象并且實現(xiàn)不同對象之間的相對客觀的比較[6]，因此，指數(shù)的應(yīng)用已經(jīng)從經(jīng)濟學領(lǐng)域延伸到其他各個學術(shù)學科領(lǐng)域。居民消費者價格指數(shù)是最常用的經(jīng)濟學指數(shù)，它采用加權(quán)算數(shù)平均公式編制，具體表達式為：

式（1）中， 表示居民消費價格總指數(shù)，k表示產(chǎn)品（類）價格指數(shù)，W表示權(quán)數(shù)。

借鑒居民消費者價格指數(shù)的編制思路，海洋旅游指數(shù)可以表示為：

式（2）中，MTI表示海洋旅游指數(shù)，MTIi表示第i個分指數(shù)，Wi表示第i個分指數(shù)對應(yīng)的權(quán)數(shù)。

鑒于本文提出海洋旅游指數(shù)的目的是量化城市海洋旅游發(fā)展水平與測算海洋旅游收入，因此從旅游中經(jīng)濟參與的角度來選取分指數(shù)指標。在一次完整的旅游行程中，旅游者的經(jīng)濟參與包括但不僅限于交通、住宿、餐飲、游覽、購物、娛樂六個方面。結(jié)合海洋旅游的重點、熱點并考慮到數(shù)據(jù)的量化與可獲得性，在上述六個方面的基礎(chǔ)上進行適當?shù)暮喜⑴c增減，最后將海洋旅游指數(shù)的分指數(shù)確定為五個主要海洋旅游領(lǐng)域，分別是海濱休閑指數(shù)、海洋類景區(qū)指數(shù)、海洋類住宿指數(shù)、海洋節(jié)事指數(shù)、郵輪旅游指數(shù)（見下頁圖1）。因此，上述海洋旅游指數(shù)模型可進一步變形為：

式（3）中，IB表示海濱休閑指數(shù)，IS表示海洋類景區(qū)指數(shù)，IH表示海洋類住宿指數(shù)，IF表示海洋節(jié)事指數(shù)，IC表示郵輪旅游指數(shù)，α、β、γ、μ、θ均為權(quán)重。

圖1 海洋旅游指數(shù)框架

3 指標解讀及測算

3.1 海濱休閑指數(shù)

作為“3S”景觀的依托，海水浴場是進行濱海觀光、沙灘娛樂、海洋體育休閑運動的主要場地。在海洋旅游發(fā)達的歐美國家，海水浴場甚至是最受歡迎的室外休閑娛樂場所。另外，雖然海水浴場是一種非市場化的休閑旅游產(chǎn)品，但由于客流量大、休閑性強等原因，其蘊含的潛在經(jīng)濟價值卻是巨大的，這在一些學者的研究中也得到了驗證[7,8]。因此，海水浴場的數(shù)量與質(zhì)量可作為海洋旅游指數(shù)模型中的重要指標。本文選取城市海水浴場的數(shù)量作為海濱休閑指數(shù)的基礎(chǔ)指標，其中海水浴場應(yīng)滿足的條件包括：面向公眾開放、擁有基本接待設(shè)施、海水質(zhì)量較為潔凈、適宜開展游泳等休閑活動。

海水浴場數(shù)量是絕對值，本文采用“極值法”對其做無量綱化處理，可以使物理系統(tǒng)數(shù)值的絕對值變成某種相對值關(guān)系。其表達式如下：

式（4）中，Ni表示第i個城市擁有的海水浴場數(shù)量，Min N表示Ni中的最小值，Max N表示Ni中的最大值。

3.2 海洋類景區(qū)指數(shù)

旅游景區(qū)是指具有參觀游覽、休閑度假、康樂健身等功能，具備相應(yīng)旅游服務(wù)設(shè)施并提供相應(yīng)旅游服務(wù)的獨立管理區(qū)，包括風景區(qū)、文博物館、旅游度假區(qū)、自然保護區(qū)、主題公園等各類景區(qū)。在所有旅游景區(qū)中，3A級及以上旅游景區(qū)具有較強的區(qū)域旅游吸引力，能夠全面反映區(qū)域旅游景區(qū)發(fā)展狀況以及旅游地發(fā)展水平[9]；旅游度假區(qū)是能夠滿足游客休憩、康體、運動、益智、娛樂等休閑需求的旅游服務(wù)與配套設(shè)施的綜合體，是開展度假旅游的專業(yè)化區(qū)域[10]。因此，本文用涉海類3A級及以上景區(qū)、濱海旅游度假區(qū)的數(shù)量占兩類景區(qū)總數(shù)的比重表示景區(qū)指數(shù)，代表城市海洋觀光、度假旅游發(fā)展水平，其中涉海類3A級及以上旅游景區(qū)包括濱海景區(qū)、海洋主題公園、海底世界、海洋博物館等所有與海洋有關(guān)的景區(qū)。另外，考慮到旅游接待能力、服務(wù)質(zhì)量、資源稟賦等方面的差異，采用德爾菲法對不同等級的景區(qū)賦予不同的權(quán)重分值，以提高準確性（見表1）。

表1 各級景區(qū)的權(quán)重分值

式（5）中，NMi表示城市擁有涉海類i級景區(qū)的數(shù)量，Ni表示城市擁有i級景區(qū)的總量，Wi表示城市i級景區(qū)的權(quán)重分值。

3.3 海洋類住宿指數(shù)

將涉海類星級酒店占城市星級酒店總數(shù)的比重作為海洋住宿指數(shù)，其中涉海類星級酒店包括臨海酒店以及地理位置上不臨海但擁有海景房的酒店。其表達式為：

式（6）中，NM表示城市涉海類星級酒店的數(shù)量，N表示城市星級酒店總數(shù)。

3.4 海洋節(jié)事指數(shù)

節(jié)事活動是旅游的重要動機之一，并在許多旅游目的地的發(fā)展和營銷規(guī)劃中占據(jù)重要地位，關(guān)于節(jié)事活動在旅游中扮演的角色與影響，學術(shù)界已經(jīng)有了較為成熟的研究成果[11,12]。節(jié)事旅游具有主題突出、公眾參與、綜合效益明顯等特點[13]，高質(zhì)量的海洋旅游節(jié)事活動能夠為城市塑造鮮明的海洋旅游形象、提升經(jīng)濟效益，是地方海洋旅游成熟發(fā)展的重要表現(xiàn)。為了統(tǒng)一統(tǒng)計口徑，明確旅游節(jié)事活動應(yīng)包括：各類旅游節(jié)；以歷史民俗、衣食物產(chǎn)等為主導(dǎo)的具有旅游影響的特殊事件和節(jié)日慶典；具有一定規(guī)模吸引力、已經(jīng)成為當?shù)匚幕糜萎a(chǎn)品的各類藝術(shù)節(jié)、文化節(jié)、大型體育賽事等[14]。具體地，海洋節(jié)事指數(shù)可表達為：

式（7）中，當 i=1，2，3時，Wi=5,3,1，分別表示國際、國家、省市級節(jié)事活動權(quán)重分值，NMi表示城市舉辦i級別涉海類節(jié)事活動的數(shù)量，Ni表示城市舉辦i級別節(jié)事活動的數(shù)量。

3.5 郵輪旅游指數(shù)

2015年我國郵輪接待出入境旅客248.05萬人次，增速達44%，郵輪市場收入規(guī)模高達45.3億元。與之形成鮮明對比的是郵輪產(chǎn)業(yè)的滯后發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈條不完整等問題。在設(shè)計郵輪旅游指數(shù)指標時，一方面考慮到城市郵輪旅游收入統(tǒng)計數(shù)據(jù)的缺失，另一方面，由于目前郵輪產(chǎn)業(yè)中唯一可以產(chǎn)生明顯經(jīng)濟效益的是港口建設(shè)，特別是郵輪母港建設(shè)，對地方經(jīng)濟有很強的拉動作用。因此，將郵輪港口數(shù)據(jù)代替郵輪旅游收入數(shù)據(jù)作為郵輪旅游指數(shù)的基礎(chǔ)指標。同樣地，對郵輪港口數(shù)據(jù)作無量綱化處理，其表達式為:

N為城市郵輪旅游總得分。

式（9）中，Min N為N的最小值，MaxN為N的最大值。

3.6 權(quán)重的分配

為了使得海洋旅游指數(shù)中各個分指數(shù)的權(quán)重能夠更加科學、合理，采用德爾非法進行專家打分，構(gòu)造關(guān)于海洋景區(qū)指數(shù)、海洋節(jié)事指數(shù)、海洋住宿指數(shù)、郵輪旅游指數(shù)、海濱休閑指數(shù)五個指數(shù)的比較矩陣，并求得該比較矩陣最大特征根的單位特征向量為:

ω'=(0.3584,0.0676,0.1685,0.0472,0.3584)

進行一致性檢驗，CR=0.0317＜0.1，所構(gòu)造的比較矩陣接近一致性矩陣。因此，海洋景區(qū)指數(shù)、海洋節(jié)事指數(shù)、海洋住宿指數(shù)、郵輪旅游指數(shù)、海濱休閑指數(shù)的權(quán)重確定為：0.3584、0.0676、0.1685、0.0472、0.3584。

4 實證分析

4.1 研究對象及數(shù)據(jù)來源

我國有54個沿海城市，在綜合考慮城市知名度、旅游發(fā)展水平等多方面的因素后，選取大連、天津、秦皇島、青島、杭州、寧波、舟山、上海、福州、廈門、深圳、珠海、廣州、海口、三亞15個城市作為樣本進行分析。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于國家旅游局官網(wǎng)、各城市的旅游政務(wù)網(wǎng)、旅游資訊網(wǎng)、海洋與漁業(yè)局（廳）官網(wǎng)、各類節(jié)慶會展網(wǎng)、各省市《海洋環(huán)境質(zhì)量公報》、《國民經(jīng)濟與社會發(fā)展統(tǒng)計公報》等。其中，涉海類酒店數(shù)量借助攜程、去哪兒酒店搜索功能及百度地圖定位實現(xiàn)，郵輪航線數(shù)通過搜索攜程網(wǎng)、同程網(wǎng)已上線郵輪產(chǎn)品得到。

4.2 海洋旅游指數(shù)測算及結(jié)果分析

根據(jù)上述理論模型和獲取的各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對各沿海城市的各項指數(shù)進行測算，結(jié)果如表2所示。

從表2結(jié)果來看，可以將15個沿海城市分為3類：第一類為海洋旅游指數(shù)大于0.5的，包括廈門、舟山、三亞、青島、秦皇島5個城市，這些城市的海洋旅游發(fā)展較為成熟，是大眾熟知的海洋旅游熱點城市；第二類為海洋旅游指數(shù)介于0.25～0.5之間的，包括大連、?？?、珠海、深圳4個城市，大連、?？诘暮Ｑ舐糜伪戎叵鄬^高，珠海、深圳的海洋旅游發(fā)展在總體中處于中等偏下水平；第三類為海洋旅游指數(shù)低于0.25的，包括福州、上海、寧波、天津、廣州、杭州6個城市，其中福州、寧波、杭州受到旅游發(fā)展政策、海洋旅游資源條件等方面的限制，海洋旅游發(fā)展水平低，而上海、天津、廣州都是經(jīng)濟發(fā)達的國家中心城市，都市旅游優(yōu)勢明顯、產(chǎn)品類型非常豐富，因此旅游的海洋性不突出，海洋旅游所占比重偏低。

表2 15個沿海城市海洋旅游指數(shù)及各分指數(shù)測算結(jié)果

4.3 海洋旅游收入測算及結(jié)果分析

利用海洋旅游指數(shù)，可以對城市海洋旅游收入進行測算，其模型為:

式（10）中，MTR為城市海洋旅游收入，MTI為城市海洋旅游指數(shù)，TR為城市旅游總收入。

根據(jù)海洋旅游收入模型，計算各城市的海洋旅游收入如表3所示。

表3 15個沿海城市海洋旅游收入測算結(jié)果及排序

從絕對數(shù)值上看，青島的海洋旅游收入最多，高達763.64億元，上海的海洋旅游指數(shù)雖然非常低，但由于其旅游總收入基數(shù)大，因此海洋旅游收入也相對較高，為755.49億元，位列第二。海洋旅游收入排名前五的城市分別是青島、上海、廈門、大連、天津。15個城市的海洋旅游收入總數(shù)為4819.74億元，占城市旅游總收入的25.32%，這項數(shù)據(jù)可近似看作我國海洋旅游發(fā)展的總體水平，說明海洋旅游在整體旅游發(fā)展中地位偏低，在今后發(fā)展中，須強化海洋旅游供給側(cè)改革，推動濱海觀光旅游向海洋度假休閑游轉(zhuǎn)變。

從海洋旅游收入與旅游總收入的相對排序上分析（見圖2），珠海、上海、?？?、福州等城市的海洋旅游收入排名與旅游總收入排名較為一致，而杭州、廣州、青島、廈門、舟山等地，由于海洋旅游指數(shù)的介入，兩種排序的差別較大。其中，杭州、廣州旅游收入總量大，但海洋旅游指數(shù)偏低，導(dǎo)致海洋旅游總收入排序低；青島、廈門、舟山海洋旅游指數(shù)高，使得其海洋旅游收入在總體城市中的排序相對較高。對比來看，加入海洋旅游指數(shù)后的海洋旅游收入排序更能準確反映城市海洋旅游經(jīng)濟貢獻的真實水平。

圖2 海洋旅游收入排序及旅游總收人指數(shù)排序雷達圖

4.4 綜合分析

根據(jù)上述分析發(fā)現(xiàn)，沿海城市海洋旅游的發(fā)展與整體旅游發(fā)展水平并不相一致。構(gòu)造海洋旅游指數(shù)-旅游收入比較矩陣（見圖3），通過兩者絕對值的高低將15個沿海城市分為三類：

（1）海洋旅游指數(shù)高-旅游收入低型

這類城市包括青島、廈門、大連、三亞、舟山、秦皇島，可將之稱為“海洋旅游城市”。從整體上看，這些城市海洋旅游發(fā)展水平相對較高，都是廣為人知的海洋旅游勝地，但是與上海、廣州、杭州等地相比，旅游收入水平偏低。在今后發(fā)展中，需要利用自身資源優(yōu)勢，繼續(xù)大力發(fā)展海洋旅游，做到“以海興旅”，向海洋旅游強市邁進；同時還要積極開發(fā)“非海洋類旅游產(chǎn)品”，優(yōu)化旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富旅游產(chǎn)品類型，從多層次多角度提升旅游開發(fā)水平。

（2）海洋旅游指數(shù)低-旅游收入高型

這類城市包括上海、天津、廣州、杭州，雖然城市旅游發(fā)展水平很高，但是海洋旅游并沒有在旅游發(fā)展中起到重要作用，因此稱其為“沿海旅游城市”。在這些城市中，上海、天津、廣州都為我國重要的經(jīng)濟中心城市，且背靠大型深水港，適宜發(fā)展郵輪旅游、游艇旅游、海洋科技主題游等高端海洋旅游產(chǎn)品，今后可以將海洋旅游作為旅游經(jīng)濟新的增長點進行開發(fā)。杭州雖然沿海，但海岸線短、海洋旅游資源匱乏，并不具備發(fā)展海洋旅游的先天條件和后天優(yōu)勢，在發(fā)展海洋旅游時，應(yīng)明確市場定位，可考慮建造輻射本地及周邊地區(qū)的人造海洋旅游主題景觀。

（3）海洋旅游指數(shù)低-旅游收入低型

該類城市包括?？?、珠海、福州、深圳和寧波，它們自身旅游收入低且海洋旅游發(fā)展水平也較低，因此只能稱為“沿海城市”。受到資源條件、經(jīng)濟環(huán)境等限制，這類城市在未來發(fā)展中應(yīng)因地制宜，合理開展旅游開發(fā)工作。?？诘暮Ｑ舐糜钨Y源條件較好，但城市旅游基礎(chǔ)薄弱，今后應(yīng)進一步完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施，并與廣州、三亞等地實行聯(lián)動，以區(qū)域合作帶動發(fā)展；珠海、福州、寧波等地受到資源條件限制，在發(fā)展濱海觀光、度假旅游時，應(yīng)該積極創(chuàng)新，有選擇地開發(fā)，拓展休閑游船、海岸生態(tài)游等新業(yè)態(tài)，利用沿海優(yōu)勢重點發(fā)展休閑漁業(yè)、海洋節(jié)事、海洋文化主題游等細分領(lǐng)域。

另外，觀察比較矩陣發(fā)現(xiàn)，我國缺乏海洋旅游指數(shù)高-海洋旅游收入高型的海洋旅游強市。究其原因，一是因為我國仍處在海洋旅游發(fā)展的初級階段，只有濱海旅游發(fā)展較為成熟，而海上、深海、遠海旅游等較高層次的海洋旅游類型發(fā)展仍遠遠落后，海洋旅游產(chǎn)品與服務(wù)層次不高、體系不完善，旅游吸引力遠達不到世界級海洋旅游目的地的水平，無法有效刺激旅游者的高消費需求；二是旅游城市的海洋旅游指數(shù)過高，表明城市旅游收入過于依賴海洋旅游，非海洋旅游類產(chǎn)品開發(fā)不足；而海洋旅游的季節(jié)性強，導(dǎo)致這些城市淡季旅游收入過低，從而拉低了城市旅游總收入水平。

圖3 海洋旅游指數(shù)-海洋旅游收入比較矩陣

5 結(jié)論與展望

本文選取海濱休閑指數(shù)、海洋類景區(qū)指數(shù)、海洋類住宿指數(shù)、海洋節(jié)事指數(shù)、郵輪旅游指數(shù)作為指標，通過德爾菲法構(gòu)造比較矩陣確定各分指數(shù)的權(quán)重，構(gòu)建海洋旅游指數(shù)模型。選取我國具有代表性的15個沿海城市，測算其海洋旅游指數(shù)，驗證結(jié)果與實際情況較為契合。通過海洋旅游指數(shù)進一步測算各城市海洋旅游收入，構(gòu)造海洋旅游指數(shù)-旅游收入比較矩陣，將15個城市分為“海洋旅游城市”、“沿海旅游城市”、“沿海城市”三類。海洋旅游指數(shù)研究對于量化評價城市海洋旅游發(fā)展水平、測算海洋旅游收入、正確引導(dǎo)城市海洋旅游發(fā)展方向、輔助管理部門決策具有重要的作用。

城市海洋旅游指數(shù)的測度研究只是海洋旅游量化評價的開始，旨在為將來海洋旅游研究指數(shù)化、信息化奠定基礎(chǔ)。未來應(yīng)在海洋旅游指數(shù)研究的基礎(chǔ)上開展以下方向的研究：一是隨著海洋旅游的發(fā)展變化及海洋基礎(chǔ)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的完善，對海洋旅游指數(shù)體系作補充和修改；二是進一步構(gòu)建城市海洋旅游吸引力指數(shù)，測算海洋旅游接待規(guī)模，并結(jié)合海洋旅游指數(shù)對城市海洋旅游展開更加全面的評價；三是拓展中國海洋旅游發(fā)展指數(shù)，并將其應(yīng)用于國家海洋旅游收入及接待規(guī)模的測算及預(yù)測。