美國(guó)加征鋼鋁關(guān)稅對(duì)河南鋼鋁行業(yè)影響調(diào)研報(bào)告

◇劉朝陽(yáng) 張亞麗 張小科

2018年3月8日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署命令，決定對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品全面征稅，稅率分別為25%和10%。中國(guó)是全球最大的鋼鐵和鋁生產(chǎn)國(guó)，河南作為中國(guó)鋼鋁的重要產(chǎn)地，此次鋼鋁關(guān)稅的加征對(duì)全省鋼鋁行業(yè)的負(fù)面影響在逐步擴(kuò)大。

一、美國(guó)鋼鋁關(guān)稅政策以及中美鋼鋁貿(mào)易現(xiàn)狀

（一）美國(guó)鋼鋁關(guān)稅政策

在美國(guó)整個(gè)商品貿(mào)易進(jìn)口中，鋼材和鋁材的進(jìn)口額比重不高，2017年進(jìn)口鋼材和鋁材占比分別為1.6%和0.7%，但是由于環(huán)保和成本因素，美國(guó)國(guó)內(nèi)的鋼鋁產(chǎn)量不足以滿足其消費(fèi)需求，高度依賴國(guó)際進(jìn)口。近幾年美國(guó)國(guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)量的三分之一來(lái)自進(jìn)口；鋁材的依賴度更高，2016年和2017年分別有53%和61%的消費(fèi)量來(lái)自進(jìn)口。美國(guó)對(duì)鋼鋁產(chǎn)品進(jìn)口的高度依賴，使其成為美國(guó)對(duì)外貿(mào)易摩擦的“馬前卒”。此外，鋼鋁關(guān)稅的加征還與美國(guó)2018年的總統(tǒng)中期選舉、近年美國(guó)在對(duì)外貿(mào)易中不斷擴(kuò)大的逆差、美國(guó)的貿(mào)易保護(hù)政策和“美國(guó)優(yōu)先”政策密不可分。

美國(guó)鋼鋁關(guān)稅緣起美國(guó)“232”調(diào)查。“232”調(diào)查是指美國(guó)商務(wù)部根據(jù)1962年《貿(mào)易擴(kuò)展法》第232條授權(quán)，對(duì)特定產(chǎn)品進(jìn)口是否威脅美國(guó)國(guó)家安全進(jìn)行立案調(diào)查，并在立案之后270天內(nèi)向總統(tǒng)提交報(bào)告，美國(guó)總統(tǒng)在90天內(nèi)做出是否對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)口采取最終措施的決定?！?32”調(diào)查具有程序簡(jiǎn)單、仲裁快、措施多樣、關(guān)稅可與其他所有稅率疊加征收的特點(diǎn)。

2017年4月下旬，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品是否威脅和損害美國(guó)國(guó)家安全啟動(dòng)調(diào)查。2018年2月16日，美國(guó)商務(wù)部公布了“232”調(diào)查報(bào)告，認(rèn)為進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品嚴(yán)重?fù)p害了美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)，威脅到美國(guó)國(guó)家安全。3月8日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署命令，對(duì)進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品全面征稅，稅率分別為25%和10%；暫時(shí)對(duì)加拿大和墨西哥做出豁免。5月31日，美國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)羅斯宣布，從6月1日開(kāi)始對(duì)來(lái)自歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁產(chǎn)品加征關(guān)稅。

（二）中美鋼鋁貿(mào)易現(xiàn)狀

中國(guó)不是美國(guó)最重要的鋼鋁進(jìn)口來(lái)源國(guó)。從鋼材進(jìn)口情況來(lái)看，美國(guó)需要從110個(gè)國(guó)家/地區(qū)進(jìn)口鋼材，其中來(lái)自中國(guó)的進(jìn)口量?jī)H占2%，排名第11位。美國(guó)前10大鋼鐵進(jìn)口來(lái)源地分別為加拿大、巴西、韓國(guó)、墨西哥、俄羅斯、土耳其、日本、中國(guó)臺(tái)灣、德國(guó)和印度（見(jiàn)圖1）。從鋁材進(jìn)口情況來(lái)看，2017年，美國(guó)進(jìn)口鋁產(chǎn)品最多的同樣是加拿大，占比為43.0%，之后分別為俄羅斯、阿聯(lián)酋，從中國(guó)進(jìn)口量居第4位，占比9.8%（見(jiàn)圖2）。相比來(lái)看，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口鋼材比重不高，進(jìn)口鋁材比重相對(duì)略高。

圖1 2017年美國(guó)前10位鋼鐵進(jìn)口來(lái)源地

圖2 2017年美國(guó)前5位鋁進(jìn)口來(lái)源地

圖3 2017年中國(guó)前10位鋼材出口地

美國(guó)不是中國(guó)最重要的鋼鋁出口國(guó)。從鋼材出口情況來(lái)看，2006年，中國(guó)出口美國(guó)鋼材產(chǎn)品540萬(wàn)噸，占當(dāng)年中國(guó)鋼材出口總量的12.6%；之后，經(jīng)過(guò)數(shù)次貿(mào)易調(diào)查，中國(guó)的鋼材產(chǎn)品受到不同程度制裁，對(duì)美出口鋼材產(chǎn)品大幅減少；2017年，中國(guó)出口美國(guó)鋼材產(chǎn)品118萬(wàn)噸，僅占中國(guó)鋼材出口總量的1.6%。在中國(guó)鋼材出口地排名中，美國(guó)由2006年的第2位降至2017年的第18位，韓國(guó)成為我國(guó)最大的鋼材出口目的地（見(jiàn)圖3）。從鋁材出口情況來(lái)看，2017年，中國(guó)出口美國(guó)鋁材約66萬(wàn)噸，占出口總量的15%左右，其中鋁板帶50.22萬(wàn)噸、鋁箔14.85萬(wàn)噸、鋁管1.1萬(wàn)噸、鋁型材1.01萬(wàn)噸。雖然我國(guó)是美國(guó)進(jìn)口鋁材的大國(guó)，但我國(guó)出口鋁材僅為我國(guó)鋁材總產(chǎn)量的1/9，出口美國(guó)的鋁材占比更小。

二、河南鋼鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及美國(guó)鋼鋁關(guān)稅政策影響分析

（一）河南鋼鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

河南鋼鋁行業(yè)近年來(lái)不斷推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，積極淘汰落后產(chǎn)能，加大環(huán)保投入和產(chǎn)品研發(fā)力度，行業(yè)的發(fā)展更加規(guī)范，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)不斷顯現(xiàn)。

從生產(chǎn)情況來(lái)看，2017年，河南鋼鐵產(chǎn)量7088.12萬(wàn)噸，鋁產(chǎn)品產(chǎn)量2423.25萬(wàn)噸。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，2017年產(chǎn)量最高的鋼鋁產(chǎn)品分別是粗鋼和鋁板材，二者的產(chǎn)量遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)品（見(jiàn)表1）。2018年1～7月，鋼鐵產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)量3992.82萬(wàn)噸，鋁產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)量1314.65萬(wàn)噸。

表1 2017年河南主要鋼鋁產(chǎn)品產(chǎn)量情況

從出口情況來(lái)看，2017年河南鋼鋁產(chǎn)品的出口交貨值分別為9.9億元和49.41億元。美國(guó)是河南最大的貿(mào)易伙伴國(guó)，同時(shí)也是河南最大的鋁材出口目的地，2017年河南鋁及鋁制品對(duì)美出口26.9億元，占河南鋁及鋁制品出口的35%。河南對(duì)美鋼鐵直接出口較少。

（二）美國(guó)鋼鋁關(guān)稅政策影響分析

中美鋼鋁貿(mào)易摩擦由來(lái)已久，就近兩年的情況來(lái)看，2016年美國(guó)對(duì)我國(guó)鋼材發(fā)起“337”反壟斷調(diào)查，使河南部分鋼企對(duì)美鋼材直接停止出口。2017年3月，美國(guó)又對(duì)我國(guó)鋁箔、鋁板帶發(fā)起“雙反”調(diào)查，出口美國(guó)的鋁箔被臨時(shí)加征高達(dá)158%的關(guān)稅，河南對(duì)美鋁箔、鋁板帶出口份額下降。經(jīng)過(guò)數(shù)次貿(mào)易摩擦之后，河南出口美國(guó)的鋼鋁產(chǎn)品份額已經(jīng)很?。ê幽夏壳皩?duì)美沒(méi)有直接鋼鐵產(chǎn)品出口，鋁產(chǎn)品對(duì)美還有出口，但是對(duì)美出口量占比很小），所以此次美國(guó)鋼鋁關(guān)稅政策對(duì)河南整個(gè)鋼鋁行業(yè)的直接影響不大。

為進(jìn)一步全面了解美國(guó)鋼鋁關(guān)稅政策對(duì)河南鋼鋁企業(yè)的影響，我們對(duì)河南8家大型或有出口的鋼鋁相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了調(diào)研（見(jiàn)表 2）。

表2 調(diào)研企業(yè)名單

1.美國(guó)鋼鋁關(guān)稅政策的直接和短期影響小

（1）河南鋼鐵企業(yè)對(duì)美沒(méi)有直接出口，此次關(guān)稅政策對(duì)河南鋼鐵行業(yè)直接影響較小。調(diào)研的4家鋼鐵企業(yè)，普遍反映由于對(duì)美沒(méi)有直接出口，加之出口量占總產(chǎn)量的比重不高（見(jiàn)表3），目前美國(guó)的鋼鋁關(guān)稅政策沒(méi)有給企業(yè)造成明顯的直接影響。其中，安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、河南濟(jì)源鋼鐵（集團(tuán)）有限公司和河鋼集團(tuán)舞鋼公司三家鋼鐵企業(yè)，雖都有鋼鐵產(chǎn)品出口，但沒(méi)有對(duì)美直接出口；安鋼集團(tuán)信陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司的產(chǎn)品全部在國(guó)內(nèi)銷售，沒(méi)有出口。

表3 2017年三家鋼企基本情況

（2）河南部分鋁企業(yè)雖對(duì)美有直接出口，但此次關(guān)稅政策未對(duì)河南鋁行業(yè)造成實(shí)質(zhì)性影響。調(diào)研的4家鋁企業(yè)中，河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有出口但沒(méi)有對(duì)美直接出口，美國(guó)鋼鋁關(guān)稅政策對(duì)該企業(yè)沒(méi)有造成直接影響；河南明泰鋁業(yè)、萬(wàn)基控股集團(tuán)和洛陽(yáng)龍鼎鋁業(yè)三家企業(yè)，都有對(duì)美直接出口，其中明泰鋁業(yè)受到的直接影響相對(duì)較大，但以上企業(yè)都沒(méi)有受到實(shí)質(zhì)性影響。

由于自2017年3月美國(guó)就已經(jīng)對(duì)我國(guó)的鋁材產(chǎn)品，展開(kāi)“雙反”調(diào)查，我國(guó)鋁企業(yè)便受到了影響。通過(guò)對(duì)比明泰鋁業(yè)、萬(wàn)基控股和龍鼎鋁業(yè)三家企業(yè)2017年1月至2018年7月對(duì)美國(guó)的直接出口情況（圖4），可以看出三家企業(yè)2017年對(duì)美出口在波動(dòng)中不斷下降,其中洛陽(yáng)龍鼎鋁業(yè)從2017年8月開(kāi)始對(duì)美已經(jīng)基本沒(méi)有出口。2017年底到2018年初，隨著“雙反”調(diào)查結(jié)果的公布和即將加征的鋼鋁關(guān)稅，美國(guó)企業(yè)開(kāi)始囤貨，鋁材對(duì)美出口反而有所上揚(yáng)。但是，從2018年3月開(kāi)始，明泰鋁業(yè)和萬(wàn)基控股對(duì)美鋁材出口大幅減少，到7月份明泰鋁業(yè)對(duì)美略有出口，萬(wàn)基控股已于4月份停止對(duì)美直接出口。

圖4 2017年1月～2018年7月河南三家企業(yè)對(duì)美直接出口情況

2.長(zhǎng)期和間接影響不可輕視

（1）美國(guó)鋼鋁關(guān)稅政策將加劇國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。美國(guó)鋼鋁關(guān)稅的全面征收將會(huì)在國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)對(duì)河南鋼鋁企業(yè)產(chǎn)生影響。一是原來(lái)經(jīng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易出口到美國(guó)市場(chǎng)的份額將被壓縮。河南鋼鋁主要出口東南亞、韓國(guó)、加拿大、歐盟等國(guó)家和地區(qū)，這些國(guó)家和地區(qū)與美國(guó)的主要進(jìn)口國(guó)高度重合，隨著美國(guó)鋼鋁關(guān)稅的全面征收，之前經(jīng)這些國(guó)家轉(zhuǎn)口進(jìn)入美國(guó)的份額將會(huì)減少。例如河鋼集團(tuán)舞鋼公司反映，雖然目前沒(méi)有產(chǎn)品直接出口到美國(guó)，但是有一些產(chǎn)品出口到歐盟、加拿大等市場(chǎng)后，經(jīng)加工流向美國(guó)市場(chǎng)。近期由于美國(guó)政策變化，加拿大市場(chǎng)的大客戶都在觀望，不敢下訂單。二是加劇鋼鋁國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，促使原有國(guó)際市場(chǎng)份額的重新劃分。隨著美國(guó)鋼鋁關(guān)稅的加征，各國(guó)會(huì)展開(kāi)美國(guó)以外國(guó)際市場(chǎng)的爭(zhēng)奪，最終會(huì)打破原有國(guó)際市場(chǎng)格局，使鋼鋁國(guó)際市場(chǎng)重新洗牌實(shí)現(xiàn)再平衡。同時(shí)，各國(guó)會(huì)加強(qiáng)對(duì)本國(guó)鋼鋁產(chǎn)業(yè)的保護(hù)，使全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，要想進(jìn)入他國(guó)市場(chǎng)，難度將進(jìn)一步加大。三是國(guó)內(nèi)鋼鋁市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。美國(guó)市場(chǎng)的失去，以及國(guó)際市場(chǎng)的激烈爭(zhēng)奪，將會(huì)加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，河南鋼鋁企業(yè)將面臨更多困難。

（2）在中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)的背景下，人民幣匯率波動(dòng)會(huì)增加鋼鋁原材料進(jìn)口成本。中美貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)和升級(jí)，影響市場(chǎng)預(yù)期，導(dǎo)致的匯率波動(dòng)可能增加企業(yè)進(jìn)口成本。中國(guó)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)所需的鐵礦石，60%以上依賴進(jìn)口，河南鋼企鐵礦石的進(jìn)口量占比達(dá)到70%以上。以安鋼集團(tuán)為例，它的進(jìn)口鐵礦石占70%，主要從澳洲、巴西進(jìn)口。進(jìn)口礦石采用遠(yuǎn)期信用證的方式結(jié)算，人民幣貶值會(huì)增加企業(yè)的生產(chǎn)成本。按照安鋼集團(tuán)每月70萬(wàn)噸的鐵礦石消耗量計(jì)算，如果匯率上浮0.3個(gè)百分點(diǎn)，就可能給企業(yè)增加1200多萬(wàn)元的成本。

（3）美國(guó)鋼鋁關(guān)稅政策會(huì)傳導(dǎo)影響鋼鋁產(chǎn)業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)。隨著美國(guó)鋼鋁關(guān)稅的全面加征以及中美貿(mào)易摩擦的逐步升級(jí)，鋼鋁關(guān)稅的影響會(huì)進(jìn)一步向鋼鋁產(chǎn)業(yè)的上下游波及或通過(guò)上下游企業(yè)又將影響傳導(dǎo)給鋼鋁企業(yè)。調(diào)研中，有企業(yè)反映隨著鋼鋁關(guān)稅政策的實(shí)施，上游生產(chǎn)原鋁的企業(yè)面臨價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。豫聯(lián)集團(tuán)也表示，本輪摩擦雖然尚未對(duì)企業(yè)產(chǎn)生直接影響，但是其產(chǎn)品銷往的下游企業(yè)有出口美國(guó)的業(yè)務(wù)，可能受到本輪摩擦影響，并將不利影響傳導(dǎo)回來(lái)。

三、河南應(yīng)對(duì)美國(guó)鋼鋁關(guān)稅的對(duì)策建議

習(xí)近平總書(shū)記在2017年世界經(jīng)濟(jì)論壇年會(huì)發(fā)表的主旨演講中指出：搞貿(mào)易保護(hù)主義如同把自己關(guān)入黑屋子，看似躲過(guò)了風(fēng)吹雨打，但也隔絕了陽(yáng)光和空氣。打貿(mào)易戰(zhàn)的結(jié)果只能是兩敗俱傷。面對(duì)貿(mào)易摩擦，中國(guó)堅(jiān)持不主動(dòng)打貿(mào)易戰(zhàn)，但也不怕打貿(mào)易戰(zhàn)的態(tài)度。應(yīng)對(duì)美國(guó)鋼鋁關(guān)稅政策，我們根據(jù)調(diào)研情況，提出以下建議：

（一）打造河南全方位對(duì)外開(kāi)放新格局，鼓勵(lì)企業(yè)積極“走出去”

習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào)，中國(guó)開(kāi)放的大門會(huì)越開(kāi)越大。面對(duì)貿(mào)易摩擦，困難與機(jī)遇并存，此輪美國(guó)鋼鋁關(guān)稅的全面加征，給河南的鋼鋁企業(yè)對(duì)美出口造成困境的同時(shí)，也使整個(gè)鋼鋁產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)格局產(chǎn)生變數(shù)，河南的鋼鋁企業(yè)要加大國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，積極走出去。同時(shí)要積極融入“一帶一路”建設(shè)中來(lái)，積極開(kāi)拓“一帶一路”沿線國(guó)家的市場(chǎng)。2018年上半年，河南對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口459.7億元，增長(zhǎng)16.1%，增速高于全省外貿(mào)增長(zhǎng)總體水平?！耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)鋼鋁的需求大，未來(lái)合作空間廣闊。

（二）加強(qiáng)對(duì)河南鋼鋁行業(yè)發(fā)展的引導(dǎo)，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力

一是引導(dǎo)和支持企業(yè)創(chuàng)新,推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。創(chuàng)新是鋼鋁企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)的不二法寶。要進(jìn)一步加大科研投入力度，不斷對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新等手段，促進(jìn)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育自己的品牌，提升產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。積極與高校和科研院所合作，走產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的路子，同時(shí)加強(qiáng)與同行業(yè)合作創(chuàng)新的力度，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，改善、改進(jìn)生產(chǎn)工藝。二是深化河南鋼鋁行業(yè)的協(xié)同合作。一方面，河南鋼鋁企業(yè)散、小，各自為政，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，形不成聯(lián)盟，整體競(jìng)爭(zhēng)力弱；另一方面，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，盲目的價(jià)格戰(zhàn)擾亂了市場(chǎng)秩序。政府要加強(qiáng)宏觀調(diào)控，布局全省鋼鋁產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)企業(yè)合作共贏，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)力，差異化競(jìng)爭(zhēng)，互惠互利。三是以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向在產(chǎn)品的供給端發(fā)力。要努力化解一邊是產(chǎn)能過(guò)剩，一邊是客戶個(gè)性化需求不能滿足的矛盾，貼近市場(chǎng)需求，生產(chǎn)多樣化、個(gè)性化產(chǎn)品。在產(chǎn)品銷售中提高直銷直供比例，直接面向終端用戶銷售，減少中間環(huán)節(jié)。

（三）為河南鋼鋁企業(yè)的發(fā)展提供政策支撐，激發(fā)實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力

一是環(huán)保治理過(guò)程中要避免“一刀切”。鋼鋁企業(yè)環(huán)保治理水平差異大，政府要進(jìn)一步細(xì)化環(huán)保政策，對(duì)不同排放水平企業(yè)精準(zhǔn)引導(dǎo)，對(duì)于超低排放達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)不限產(chǎn)或者少限產(chǎn)，對(duì)排放不達(dá)標(biāo)的企業(yè)堅(jiān)決關(guān)停。環(huán)保政策不再“一刀切”，以差別化的環(huán)保政策倒逼環(huán)保水平落后的鋼鋁企業(yè)加大環(huán)保整治力度或退出市場(chǎng)。二是優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)成本。繼續(xù)努力降低鋼鋁企業(yè)融資、物流等外部成本，為企業(yè)“松綁”。例如，河南電解鋁企業(yè)，在原材料采購(gòu)及銷售方面成本較低，與其他省份比較具有優(yōu)勢(shì)，但是企業(yè)不具有用電成本優(yōu)勢(shì)，可以適當(dāng)降低企業(yè)自備電過(guò)網(wǎng)費(fèi)，或給予用電補(bǔ)貼。