船舶工業(yè)全面開放新格局如何構(gòu)建？

曾曉光中船重工經(jīng)濟(jì)研究中心海洋裝備技術(shù)研究部部長

2018年7月，國家發(fā)改委、商務(wù)部制定發(fā)布了新的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2018年版)》，取消了船舶(含分段)設(shè)計、制造與修理須由中方控股的要求，這意味著船舶工業(yè)已全面對外開放。那么，我們該如何看待這一政策的調(diào)整？此舉將給中國造船業(yè)帶來怎樣的影響？國內(nèi)企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對？

船舶工業(yè)對外開放歷程

船舶工業(yè)是我國開放最早的領(lǐng)域之一。作為充分競爭的國際一體化的產(chǎn)業(yè)，改革開放之初，中國船舶工業(yè)開始走向國際市場，堅持“走出去”與“引進(jìn)來”相結(jié)合，不斷深化對外開放，積極開展國際合作，深度融入全球市場，在國際競爭中不斷發(fā)展壯大，目前已經(jīng)成為世界最主要的造船大國，正在向著世界造船強國的目標(biāo)邁進(jìn)。

從發(fā)展歷程看，我國船舶工業(yè)對外開放可以分為三個階段，并且不同階段開放策略也不盡相同。

第一階段：1978年至上世紀(jì)末，確立了以出口為導(dǎo)向的開放發(fā)展道路。

改革開放之初，在鄧小平同志支持下，中國船舶工業(yè)選擇以出口為導(dǎo)向的開放發(fā)展道路。以“引進(jìn)來”為主，注重加強技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等引進(jìn)，船舶工業(yè)較快地走出了國門，實現(xiàn)了產(chǎn)品出口，并且在激烈的國際市場競爭中不斷發(fā)展壯大，走出了一條“出口-引進(jìn)-提高-再出口”的成功道路。這個階段，中國抓住世界船舶工業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，吸引日本和韓國在中國投資設(shè)廠，南通中遠(yuǎn)川崎、三星（寧波）等一批造船（分段）廠就是這個時期建立起來的。由于當(dāng)時中國限制外資進(jìn)入船舶行業(yè)，并規(guī)定中方控股或占主導(dǎo)地位，因此外資通過成立合資公司的方式進(jìn)入中國。

第二個階段：2002年到2008年金融危機(jī)前，繼續(xù)擴(kuò)大開發(fā)，積極吸引外商投資。

這個時期是世界船舶市場處于快速發(fā)展階段，中國適時調(diào)整外商準(zhǔn)入政策，鼓勵外資進(jìn)入船舶設(shè)計、修理、建造，以及配套產(chǎn)品設(shè)計建造等，股比要求由中方控股放寬為中方相對控股，并明確鼓勵船舶低速機(jī)曲軸設(shè)計與制造、玻璃鋼漁船、游艇制造領(lǐng)域引進(jìn)外資。在政策支持下，常石集團(tuán)（舟山）造船、青島現(xiàn)代造船有限公司、大宇造船海洋（山東）有限公司等一批國外獨資造船廠、配套企業(yè)等在中國相繼設(shè)立。

第三個階段是金融危機(jī)后，由“有收有放”到“全面開放”。

2008年金融危機(jī)爆發(fā)以來，世界造船陷入長期低迷，中國超越韓國成為世界第一造船大國。中國造船業(yè)發(fā)展環(huán)境和市場地位發(fā)生顯著變化。這個階段，外資準(zhǔn)入由“有收有放”到“全面開放”。在高端船型領(lǐng)域，如高技術(shù)船舶和海洋工程的設(shè)計修理與制造，中國全面放開并鼓勵外資進(jìn)入；在船舶配套方面，限制逐漸取消，2015年對外商投資還有股比限制，2017年股比限制取消。對于常規(guī)船舶領(lǐng)域，2018年之前限制外資進(jìn)入，并要求中方控股，要求更加嚴(yán)格；2018年7月，《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施(負(fù)面清單)(2018年版)》發(fā)布，取消了船舶(含分段)設(shè)計、制造與修理須由中方控股的要求，這意味著中國船舶工業(yè)已全面對外開放。

受到船市危機(jī)影響，中國船舶工業(yè)在國際合資合作方面較上一階段放緩，但是主要針對行業(yè)尚未突破的關(guān)鍵領(lǐng)域、行業(yè)發(fā)展的瓶頸環(huán)節(jié)仍取得一定突破。

一是多方位合作推動豪華郵輪項目。2014年以來，中船集團(tuán)在簽署合作協(xié)議、組建合資公司、市場化運作籌措資金等多個方面取得了實質(zhì)性進(jìn)展，并形成多方協(xié)同推進(jìn)的國產(chǎn)豪華郵輪設(shè)計及建造發(fā)展現(xiàn)狀。

二是成立多家船舶配套領(lǐng)域合資企業(yè)在船用低速機(jī)、中速機(jī)、甲板機(jī)械等方面加大對外合資力度，提升中國配套業(yè)整體實力。中船集團(tuán)收購?fù)咤a蘭低速級業(yè)務(wù)，并在國內(nèi)設(shè)立子公司。安慶中船柴油機(jī)有限公司與卡特彼勒（中國）成立合資公司，引進(jìn)生產(chǎn)M20和M25馬克中速柴油機(jī)。中船華南船舶機(jī)械有限公司與TTS旗下NMF公司成立合資公司，主要從事重型船用及海工起重機(jī)的研發(fā)、設(shè)計、銷售和服務(wù)等業(yè)務(wù)。

三是船舶和海工設(shè)計方面加大合資合作步伐。如中船黃埔文沖船舶有限公司與TSC海洋集團(tuán)成立合資公司，從事自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、鉆井船、采油平臺、深水張力腿（TLP）平臺、多功能服務(wù)船、工程鋪管船等專業(yè)海洋結(jié)構(gòu)的設(shè)計與技術(shù)服務(wù)。山東新船重工與芬蘭德他馬林成立合資設(shè)計公司，承擔(dān)工程船舶等設(shè)計。中遠(yuǎn)?？婆c古野電氣平成商事成立合資公司，加強在船舶通導(dǎo)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等合作。

船舶工業(yè)全面放開影響幾何

如今，船舶工業(yè)全面開放對中國造船業(yè)來說是件大事，它是否會吸引國外船舶企業(yè)大量涌入，其對中國船舶工業(yè)影響利弊幾何，這些都需要深入分析。

從歷史看，日韓等主要造船國海外投資造船、造機(jī)企業(yè)的主要目的，一是利用發(fā)展中國家低廉的成本，增強自身優(yōu)勢，提高市場競爭力；二是占有寶貴的岸線資源，用較少的投資解決國內(nèi)能力不足的問題；三是瞄準(zhǔn)投資國的國內(nèi)需求市場，搶占市場資源，爭奪這些國家訂單（如在巴西、俄羅斯等國）。從具體項目看，既有成功的，也有失敗的。

從現(xiàn)實看，世界造船業(yè)尚未復(fù)蘇，造船業(yè)本身盈利水平不佳，在中日韓“三足鼎立”競爭格局下，競爭非常激烈，各國對知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)非常嚴(yán)格?？傮w來看，外資大舉進(jìn)入中國可能性不大。從產(chǎn)業(yè)鏈看，中國造船業(yè)全面開放對船舶修理、設(shè)計、建造方面影響各有不同。

修理方面影響不大。修船業(yè)投資大、技術(shù)含量低、勞動密集，接單主要依托成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)，目前東南亞等人力成本較低的國家已經(jīng)形成較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和優(yōu)勢，而投資中國的經(jīng)濟(jì)效益將差很多，從投入產(chǎn)出看，放寬準(zhǔn)入限制，外資進(jìn)入意愿也不大。

設(shè)計方面影響有限。國內(nèi)常規(guī)船型設(shè)計領(lǐng)域十分成熟，且充分競爭，市場空間有限。在豪華郵輪、FSRU等高端船型和海工產(chǎn)品設(shè)計方面，中國有需求也有市場，但是國外知名設(shè)計團(tuán)隊對換業(yè)務(wù)意愿不強，主要是由于競爭對手對船舶設(shè)計轉(zhuǎn)移到中國有所防范和限制。放寬準(zhǔn)入限制，外資設(shè)計機(jī)構(gòu)進(jìn)入的可能性不大，即使進(jìn)入對國內(nèi)船舶設(shè)計能力提升也是有利的。

船舶制造方面將產(chǎn)生一定影響，總體利大于弊。通過對外部環(huán)境和競爭對手分析，形成三個判斷。一是大規(guī)模產(chǎn)能轉(zhuǎn)移不會發(fā)生。金融危機(jī)之前發(fā)生過一輪造船產(chǎn)能大規(guī)模轉(zhuǎn)移，日韓船企為應(yīng)對勞動力成本上升將造船產(chǎn)能大規(guī)模轉(zhuǎn)移到成本更低的中國和東南亞。當(dāng)前世界造船業(yè)仍處于產(chǎn)能過剩階段，國內(nèi)勞動力成本上升，資源約束趨緊，國內(nèi)外環(huán)境變化決定近期不可能再次發(fā)生大規(guī)模造船產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。二是日本進(jìn)入中國的可能性更大。從競爭對手看，歐洲基本放棄常規(guī)船型建造，韓國造船業(yè)處于“危機(jī)自救”階段，歐洲、韓國進(jìn)入中國可能性不大，而日本船企可能利用外資準(zhǔn)入放寬機(jī)遇，增加在中國的合資船企中的股權(quán)比例，也不排除收購經(jīng)營困難的國內(nèi)造船企業(yè)，利用管理、技術(shù)等優(yōu)勢，打造下一個“南通中遠(yuǎn)川崎”。三是對中國造船業(yè)的影響利大于弊。當(dāng)前中國造船業(yè)處于由大到強的關(guān)鍵時期，國內(nèi)船企經(jīng)過跨越式發(fā)展，在常規(guī)船型方面競爭力大幅提高，具備了與外資PK的實力。同時，由于管理、技術(shù)等要素的溢出效應(yīng)，外資企業(yè)進(jìn)入中國造船業(yè)，有助于提升造船業(yè)整體實力。

需要注意的幾個問題

當(dāng)前中國造船業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級由大到強的關(guān)鍵時期，在這時期全面開放造船業(yè)意義重大，可以說全面對外開放為船舶工業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展帶來機(jī)遇。在把握發(fā)展機(jī)遇的同時，需要注意以下幾個問題。

一是政府部門要提升事中事后監(jiān)管能力和水平，完善外資并購安全審查機(jī)制。船舶行業(yè)是是軍民融合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和國防安全。目前各國對造船企業(yè)外資收購都有限制措施，歐洲以國家經(jīng)濟(jì)安全為由限制外資進(jìn)入，韓國禁止外資收購本國船廠股份。因此中國造船業(yè)對外開放需要提升事中事后監(jiān)管能力和水平，完善外資并購安全審查機(jī)制，對于一些領(lǐng)域仍需考慮經(jīng)濟(jì)安全、國際對等、市場結(jié)構(gòu)等問題。如具有戰(zhàn)略地位岸線資源需要進(jìn)行安全審查，嚴(yán)格審查標(biāo)準(zhǔn)，防止STX大連破產(chǎn)事件的發(fā)生。

二是出臺相應(yīng)配套政策，鼓勵高端船型設(shè)計、配套等外資進(jìn)入?？紤]到當(dāng)前嚴(yán)峻的市場形勢和競爭態(tài)勢，外國先進(jìn)海事企業(yè)進(jìn)入中國的可能意愿不強。2018年，全球知名海事設(shè)計和咨詢公司歐登塞海事已退出中國市場。但是一些細(xì)分市場，如豪華郵輪設(shè)計、配套等領(lǐng)域，中國仍存在市場機(jī)遇。中國應(yīng)出臺吸引外資的配套政策，鼓勵高端船型設(shè)計、配套等外資進(jìn)入，推動中國造船業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

三是在“引進(jìn)來”的同時加大“走出去”力度。開放是相互的，我國有能力、有條件的企業(yè)可以加快“走出去”步伐，深化國際產(chǎn)能合作，積極開展境外投資，深入融入全球價值鏈，開拓更廣闊的市場空間。目前我國船舶工業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，造船企業(yè)低成本比較優(yōu)勢仍然存在，從梯度產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的角度來講，我國造船企業(yè)還未達(dá)到從制造環(huán)節(jié)走出去的階段。我國造船企業(yè)缺少的是研發(fā)設(shè)計水平、品牌、人力資源。因此，我國造船企業(yè)“走出去”的重要方向應(yīng)該聚焦在獲得技術(shù)資源、人才資源、品牌以及完善營銷網(wǎng)絡(luò)提高服務(wù)水平等方面。