基于大數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)車險定價分析

俞蕾

【摘要】在國外廣泛采用精準(zhǔn)車險定價產(chǎn)品后，國內(nèi)車險行業(yè)也掀起了學(xué)習(xí)的熱潮。以駕駛行為為基礎(chǔ)進(jìn)行研究分析，精準(zhǔn)車險定價對風(fēng)險的分析不局限于車輛自身，而是綜合考慮“從人”、“從車”因素，全面分析風(fēng)險因素，加深定價內(nèi)容與風(fēng)險的契合度，追求更為精準(zhǔn)的定價體系。

【關(guān)鍵詞】機(jī)動車輛保險 大數(shù)據(jù) 精準(zhǔn)車險定價

一、引言

機(jī)動車輛保險是財產(chǎn)保險中最普及也是最主要的險種之一，是財產(chǎn)保險中最主要的業(yè)務(wù)來源，在財險公司業(yè)務(wù)經(jīng)營中具有極重要的地位。受益于欣欣向榮的汽車市場，我國車險市場保費(fèi)一直維持著穩(wěn)定增速。2016年，我國車險保費(fèi)總額同比增長10.25%，達(dá)到6834.55億元。盡管當(dāng)前車險市場從整體來看發(fā)展良好，但從盈利結(jié)構(gòu)來看，承保虧損的財險公司占據(jù)八成，且均為中小型財險公司。由此可見，我國機(jī)動車輛保險市場已出現(xiàn)問題，亟待改革。

近年來大數(shù)據(jù)應(yīng)用在各行各業(yè)盛行起來，也讓車險行業(yè)注意到了其在車險定價方面的應(yīng)用價值。傳統(tǒng)車險的定價模式只考慮車型、車輛價格等基本因素，不論投保車輛的出險情況如何，保險公司都遵循統(tǒng)一定價進(jìn)行保險賠償，這導(dǎo)致了保險公司的車險業(yè)務(wù)經(jīng)常處于瀕臨虧損的狀態(tài)。同時，僅考慮車輛基本特性的保險定價常使得駕駛習(xí)慣良好的投保人為駕駛習(xí)慣較差的駕駛員的出險事故買單。

在國外廣泛采用精準(zhǔn)車險定價產(chǎn)品后，國內(nèi)車險行業(yè)也掀起了學(xué)習(xí)的熱潮。以駕駛行為為基礎(chǔ)進(jìn)行研究分析，精準(zhǔn)車險定價對風(fēng)險的分析不局限于車輛自身，而是綜合考慮“從人”、“從車”因素，全面分析風(fēng)險因素，加深定價內(nèi)容與風(fēng)險的契合度，追求更為精準(zhǔn)的定價體系。

二、精準(zhǔn)車險定價綜述

1、國外研究綜述

（1）基于車輛行駛里程

Vickrey（1968）指出，傳統(tǒng)車險定價模式以年為單位，不論行車?yán)锍潭嗌伲侗Ｈ硕夹枰茨昀U納保費(fèi)，這種定價費(fèi)率與車輛行駛里程無關(guān)，無法起到促使駕駛員減少駕駛的目的。研究發(fā)現(xiàn)減少平均行駛里程會相應(yīng)減少理賠成本，他認(rèn)為應(yīng)該根據(jù)車輛的輪胎壽命或國家征收的汽油稅進(jìn)行分類定價。在此基礎(chǔ)上，他提出了PATP定價理論，即將保險費(fèi)用以燃油費(fèi)附加形式表現(xiàn)。

Lemaire（1995）認(rèn)為僅根據(jù)偶發(fā)事件導(dǎo)致的交通事故的出險次數(shù)來進(jìn)行費(fèi)率厘定是缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性和公平性的，并指出基于車輛行駛里程的車險費(fèi)率厘定有助于促使駕駛員減少車輛的使用，進(jìn)一步提出了基于車聯(lián)網(wǎng)的車險定價模式。Litman（2001）從大量交通事故和保險理賠數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)車輛行駛里程和交通事故發(fā)生率、保險理賠之間呈正向相關(guān)的關(guān)系。也就是說，如果減少車輛的行駛里程，行車事故的發(fā)生概率也將減少一定比例。

（2）基于駕駛員駕駛行為

國外學(xué)者對駕駛行為因素分析主要包括酒后駕車、超速行駛、隨意超車等，不是將目光局限于車輛的行駛里程，而是通過分析多重因素綜合評價駕駛行為，并以此為費(fèi)率厘定因子之一進(jìn)行車險定價。

Vickrey（1968）指出，傳統(tǒng)定價模型沒有根據(jù)駕駛行為對其潛在風(fēng)險進(jìn)行評估，進(jìn)而厘定費(fèi)率，此定價方法無法促使駕駛培養(yǎng)良好駕駛習(xí)慣，也無法降低交通事故的發(fā)生幾率。

Reason（1990）在研究異常駕駛行為后得出事故原因模型（ACM）并開發(fā)了一套駕駛行為問卷。此類理論為后續(xù)研究駕駛行為對交通事故的影響因子奠定了基礎(chǔ)。Ippisch通過對大量駕駛員進(jìn)行研究，發(fā)現(xiàn)駕駛員意識到由于自身的駕駛行為而導(dǎo)致交通事故后，會約束并改善自己的駕駛行為，減小事故風(fēng)險率。Paefgen（2014）利用十一種變量組合（變量包括行車時間、平均速度等）使用logistic回歸等，對駕駛員在當(dāng)前駕駛行為下是否會發(fā)生事故進(jìn)行分類研究。

以上學(xué)者通過對駕駛行為分析，得出駕駛員的駕駛行為和交通事故發(fā)生幾率的聯(lián)系，并逐漸將駕駛行為應(yīng)用到車險定價當(dāng)中，作為車險費(fèi)率厘定因子之一。

2、國內(nèi)研究綜述

張堯庭（1995）和陳希孺（2002）曾經(jīng)將廣義線性模型應(yīng)用在機(jī)動車輛保險定價中。王麗萍和馬林茂（2002）首次提出了運(yùn)用廣義線性模型對車輛保險定價進(jìn)行求解的方法。郝演蘇（2002）指出在設(shè)計車險條款的時候需要考慮投保人的選擇，從而構(gòu)建車險精算體系，促使科學(xué)厘定費(fèi)率。張茵（2011）對車險定價進(jìn)行分析時加入了“人”的因素，從車和環(huán)境兩個方面對其進(jìn)行風(fēng)險預(yù)估分析。

三、精準(zhǔn)定價研究成果分析

1、國內(nèi)研究成果分析（以UBI車險為例）

UBI（Usage Based Insurance）車險是指基于駕駛行為及車輛使用數(shù)據(jù)定價的車輛保險。車險費(fèi)改后，國內(nèi)保險公司開始嘗試引人UBI車險，但總體上，我國的UBI車險仍處于探索的階段。較為早期的UBI項目中，眾安保險推出的“保骉”是國內(nèi)首個互聯(lián)網(wǎng)車險品牌。此后都邦保險推出按照駕駛里程付費(fèi)的“里程?！避囯U產(chǎn)品，人人保公司推出了有關(guān)安全駕駛的OBD盒子，車寶。

人人保公司為車主免費(fèi)提供OBD盒子以采集數(shù)據(jù)，通過處理上傳到服務(wù)器的車輛數(shù)據(jù)，對車輛的安全指數(shù)進(jìn)行評估。駕駛行為好的車主會得到保險公司的禮品，或是在車險購買時得到相應(yīng)的保費(fèi)折扣。保險公司和人人保公司簽訂合約，由車寶采集數(shù)據(jù)，人人保公司對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，進(jìn)而將處理結(jié)果反饋給出資的保險公司。

保險公司依靠數(shù)據(jù)結(jié)果對投保人的風(fēng)險進(jìn)行分級定價，有效地控制理賠成本。車寶則通過手機(jī)APP平臺，為保險公司吸引客戶，從中獲取一定利潤。截止到2017年4月，車寶公司已經(jīng)擁有80萬手機(jī)UBI在線聯(lián)網(wǎng)客戶，超過18萬OBD在線聯(lián)網(wǎng)客戶，降低賠付率近30%。

2、國內(nèi)精準(zhǔn)車險定價的不足

（1）定價因子不夠多元化

在基于駕駛行為的UBI車險模式中，研究者通常研究車輛行駛過程中的行駛里程、出行時間、車輛速度這幾類數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)范圍較小，無法對駕駛員的個人特征進(jìn)行分析處理，例如酒駕情況、使用手機(jī)情況等。而這些數(shù)據(jù)，可以通過采集駕駛員的面部特征信息，統(tǒng)計駕駛員瞇眼、打呵欠、捕捉不到正臉等情況的次數(shù)，來分析駕駛員的精神集中情況，作為風(fēng)險評估因子。

（2）噱頭營銷

國內(nèi)保險公司相繼推出的UBI車險引起了了眾多投保人的興趣，但有業(yè)內(nèi)人士指出，目前國內(nèi)多數(shù)的UBI車險屬于噱頭營銷，打著UBI定價模式的噱頭，實際的產(chǎn)品并沒有真正通過獲取相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析定價。事實上，這些所謂的UBI產(chǎn)品價格，最終和投保人按照傳統(tǒng)定價模式購買的車險保費(fèi)沒有差別。

四、大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)車險定價的SWOT分析

1、S—優(yōu)勢

運(yùn)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)車險定價，除了車險原始定價模式考慮到的車的因素之外，還將人的因素納入了考慮范圍，使車輛保險的定價與風(fēng)險更加匹配，也使保險公司贏得了車險定價的自主權(quán)，提高保險公司對風(fēng)險預(yù)估的準(zhǔn)確性。越注重安全、駕駛習(xí)慣良好的車主，其風(fēng)險越低，能夠享受更優(yōu)惠的車險報價，相應(yīng)地，廣大車主也會主動調(diào)整自己的不良習(xí)慣，有利于降低風(fēng)險發(fā)生率。

精準(zhǔn)車險定價對風(fēng)險的分析更為細(xì)致準(zhǔn)確，讓保險公司把握一定程度的控價自主權(quán)。在增值服務(wù)方面也更具針對性，不僅是對車而言，而是因人而異，使其與風(fēng)險更具匹配性，一定程度上降低了保險公司的出險率，相應(yīng)降低了成本。

2、W—劣勢

現(xiàn)行車險定價雖然嘗試加入了大數(shù)據(jù)定價因子，例如平安車險提出的道路熟悉度、客戶在互聯(lián)網(wǎng)上的消費(fèi)、娛樂、投資等信息，但在這些因素在車險定價方面難以明確投保人的風(fēng)險幾率。保險公司無法準(zhǔn)確通過客戶的消費(fèi)、娛樂信息對其駕駛行為作出評估分析，難以實現(xiàn)大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)車險定價的目的。

3、O—機(jī)會

2017年5月31日，中保協(xié)起草的《保險業(yè)車型識別編碼規(guī)則》列入國標(biāo)委2017年第一批國家標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃，成為我國財產(chǎn)保險領(lǐng)域首個推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)項目。此前，我國與相關(guān)行業(yè)層面均無同統(tǒng)一的命名標(biāo)準(zhǔn)和編碼規(guī)則，車型命名混亂。同一車型的車險管理方法難以統(tǒng)一，管理風(fēng)險較大，影響服務(wù)質(zhì)量。汽車車型編碼規(guī)則為各類車型的風(fēng)險分析提供了統(tǒng)一的第一手支持，鞏固加強(qiáng)了精準(zhǔn)車險定價的技術(shù)基礎(chǔ)。

2017年5月底，螞蟻金服保險數(shù)據(jù)科學(xué)實驗室發(fā)布“車險分”技術(shù)，對車主進(jìn)行精準(zhǔn)畫像和風(fēng)險分析，大地保險成為首批合作保險商之一?！败囯U分”增加了人的維度，成功將人的因素納入考慮范圍，可以反映人的風(fēng)險情況，是對車險精準(zhǔn)定價的另一大助攻。

4、T—威脅

雖然精準(zhǔn)險定價的預(yù)期良好，但是因為傳統(tǒng)車險定價模式考慮的是“車”的因素，保險行業(yè)的各個數(shù)據(jù)也是與車相關(guān)，與人相關(guān)的數(shù)據(jù)少之又少。在一定程度上來說，利用大數(shù)據(jù)對人的因素進(jìn)行技術(shù)分析從而完善車險定價依然處于摸石頭過河的階段，僅通過已有的少量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，還很難準(zhǔn)確完成“千人千面”的定價，數(shù)據(jù)的匱乏是精準(zhǔn)車險定價目前最大的威脅。

五、結(jié)語

隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，投保人對于車輛保險提出了更高的要求，傳統(tǒng)車險產(chǎn)品難以適配不同投保人的情況?；诖髷?shù)據(jù)的車險精準(zhǔn)定價將“從人”、“從車”等定價因素加以整合，相較傳統(tǒng)“從車”定價模式而言，更能實現(xiàn)車險因人而異的要求，針對不同投保人調(diào)整相應(yīng)的保費(fèi)及保險產(chǎn)品，促進(jìn)車險行業(yè)不斷改革發(fā)展。