基于SWOT分析的地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

■ 宮 昊/梁海軍/羅佐縣/李瑞霞/王惠民/谷雪曦

（1.清華大學(xué)，北京 100084；2.中國工程院，北京 100088；3.中國石油化工集團(tuán)公司，北京 100728）

0 引言

新一輪能源革命和轉(zhuǎn)型發(fā)展正在蓬勃興起，各國均將發(fā)展非化石能源作為溫室氣體減排和推動能源轉(zhuǎn)型的重要措施。我國在經(jīng)歷了三十余年的快速經(jīng)濟(jì)增長之后，能源資源約束日益加劇，生態(tài)環(huán)境問題愈發(fā)尖銳，人均資源與環(huán)境容量顯著低于全球平均水平，調(diào)整結(jié)構(gòu)、保障安全和提高能效的壓力進(jìn)一步加大，能源發(fā)展面臨一系列新問題、新挑戰(zhàn)。2014年，在中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會議上，習(xí)近平總書記提出要“推動能源生產(chǎn)與消費革命”[1]。在此背景下，我國大力發(fā)展非化石能源已成共識。

作為非化石能源中的重要一員，地?zé)峋哂星鍧嵀h(huán)保、用途廣泛、穩(wěn)定性好、可循環(huán)利用等特點[2-4]，是一種現(xiàn)實并具有競爭力的可再生能源。目前，我國地?zé)岙a(chǎn)業(yè)有資源、有市場、有技術(shù)，已具備規(guī)?；l(fā)展的基礎(chǔ)，是一個極具發(fā)展?jié)摿Φ某柈a(chǎn)業(yè)。近期，隨著一系列重大戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)以及扶持政策的落地實施，地?zé)岙a(chǎn)業(yè)正迎來重要發(fā)展機遇。本文運用SWOT方法分析了我國地?zé)岙a(chǎn)業(yè)目前的優(yōu)勢（Strength）、劣勢（Weakness）、機遇（Opportunity）和挑戰(zhàn)（Threat），在此基礎(chǔ)上提出相應(yīng)的布局思路和基本對策，以期促進(jìn)建立有利于地?zé)岙a(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的政策框架，保障地?zé)岙a(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

1 我國地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展基本情況

我國是世界上利用地?zé)彷^早的國家之一，且以直接利用（供暖、溫泉等）為主，年利用量連續(xù)多年位居世界第一（2014年，我國地?zé)嶂苯永昧窟_(dá)到48435GWh，是美國直接利用量的兩倍多）[5]。截至“十二五”末，全國地?zé)峁┡ㄖ评洌┟娣e約5億m2。地?zé)岚l(fā)電方面，截至“十二五”末，我國裝機容量僅27.28MW，排名世界第十八位[6]。干熱巖勘探開發(fā)方面，目前我國基本上仍在勘查階段，尚未開發(fā)利用，2017年8月，我國在青海共和盆地GR1井3705m深處鉆獲236℃高溫干熱巖體，實現(xiàn)干熱巖勘查的突破。截至“十二五”末，我國地?zé)崮苣昀昧考s2000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，約占當(dāng)年一次能源消費總量的0.47%。

2 我國地?zé)岙a(chǎn)業(yè)SWOT分析

2.1 優(yōu)勢（strength）

2.1.1 資源潛力巨大

我國地?zé)豳Y源豐富，僅水熱型與淺層地?zé)崮苜Y源年可開采量（折合標(biāo)準(zhǔn)煤）約26億噸，而目前我國年開采量（折合標(biāo)準(zhǔn)煤）僅為2100萬噸，可見未來我國地?zé)豳Y源仍具有很好的開發(fā)利用潛能。另外，干熱巖型地?zé)豳Y源屬于戰(zhàn)略性替代能源，中國大陸3.0～10.0km深處干熱巖資源總量（折合標(biāo)準(zhǔn)煤）856萬億噸，如果能提取其中的2%，則相當(dāng)于2016年中國能源年消耗的3945倍[7]。

2.1.2 環(huán)境效益明顯

根據(jù)燃煤供暖鍋爐《鍋爐大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 13271—2014）與燃煤電廠鍋爐執(zhí)行《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 13223—2011）可知，采暖鍋爐二氧化硫、氮氧化物和粉塵分別是電廠鍋爐的4倍、4倍和2.5倍。散煤直燃的污染物排放量是工業(yè)燃煤經(jīng)集中減排后污染物排放量的十幾倍。相對于太陽能發(fā)電、風(fēng)電等，替代的燃煤電廠排放的污染物，地?zé)峁┡娲氖枪┡仩t的燃煤與農(nóng)村取暖直燃的散燒煤所產(chǎn)生的污染物，發(fā)展地?zé)釋τ诖髿馕廴局卫淼囊饬x將更加突出。

2.1.3 地?zé)峁┡e累了成功經(jīng)驗

位于雄安新區(qū)的雄縣，城區(qū)中深層地?zé)峁┡娣e450萬m2，基本實現(xiàn)全覆蓋，成為我國第一個“無煙城”，打造了“雄縣模式”，并且已成功向農(nóng)村區(qū)域延伸，完成周邊農(nóng)村（胡家臺等新農(nóng)村、沙辛莊等自然村）的供暖散煤替代。“雄縣模式”得到國家能源局和業(yè)界廣泛認(rèn)同，產(chǎn)業(yè)界積累了豐富的經(jīng)驗與信心。

2.2 劣勢（weakness）

2.2.1 整體水平較低

第一，中深層地?zé)峁┡毓嗦实停绊戦_采后的收益及資源的可持續(xù)利用，并且容易引起地下水位下降、局部地面下沉、地表水污染等問題[8]；第二，淺層地?zé)崮荛_發(fā)利用的系統(tǒng)設(shè)計、施工及運營水平有待提升，行業(yè)規(guī)范化程度不夠；第三，缺少全國統(tǒng)一的地?zé)豳Y源信息系統(tǒng)，管理自動化和信息化程度較低，國內(nèi)至今尚未建立地?zé)豳Y源信息數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，難以為科學(xué)規(guī)劃與指導(dǎo)我國地?zé)豳Y源勘查開發(fā)有序發(fā)展提供基礎(chǔ)資料，管理工作相對粗放。

2.2.2 關(guān)鍵技術(shù)有待突破

目前我國在地?zé)豳Y源勘查與選區(qū)評價、砂巖經(jīng)濟(jì)回灌、中低溫地?zé)岚l(fā)電、防腐防垢等方面的技術(shù)還有待提高。缺乏核心技術(shù)一方面造成對資源基礎(chǔ)的認(rèn)識不清，另一方面造成資源的低效利用，使得地?zé)嵯鄬τ谄渌茉慈狈Ω偁幜Α?/p>

2.2.3 人才貯備不足

長期以來，我國地?zé)崛瞬刨Y源缺乏，研究力量薄弱，迄今為止，全國高等院校還沒有設(shè)立地?zé)釋I(yè)，與地?zé)豳Y源快速開發(fā)的步伐極不相符，嚴(yán)重阻礙地?zé)岙a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

2.3 機遇（opportunity）

2.3.1 國家層面重大戰(zhàn)略、利好政策不斷出臺

2016年7 月，國務(wù)院印發(fā)《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》[9]。規(guī)劃提出，要加強“深空”“深海”“深地”“深藍(lán)”(簡稱“四深”)領(lǐng)域的戰(zhàn)略高技術(shù)部署。具體到“深地”，地球深部探測重大科技項目的“任務(wù)16”將主要針對地?zé)崽綔y與高效利用開展研究。2016年12月召開的中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十四次會議上，習(xí)近平總書記強調(diào)：推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖，傳統(tǒng)高耗能、高污染的供暖方式正逐步被清潔、低碳的供暖方式替代，在此背景下地?zé)峁┡瘜⒊蔀橹饕鍧嵢∨问街籟10]。2017年1月，國家發(fā)改委等部委聯(lián)合發(fā)布我國首部地?zé)帷笆濉币?guī)劃，國家層面規(guī)劃的出臺對于產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展意義重大，將對我國地?zé)岙a(chǎn)業(yè)快速、健康發(fā)展起到極大的推動作用。2017年4月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)通知，決定設(shè)立“雄安新區(qū)”。根據(jù)近期開展的地質(zhì)調(diào)查成果可知[11]，“雄安新區(qū)”是我國中東部地?zé)豳Y源最豐富、開發(fā)利用條件最好的區(qū)域，未來可以滿足新區(qū)的供暖及制冷需求，未來“雄安新區(qū)”的地?zé)衢_發(fā)利用示范將極大促進(jìn)我國地?zé)岙a(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。

2.3.2 市場空間不斷增大

第一，截至2016年，北方城鎮(zhèn)地區(qū)供暖面積已達(dá)141億m2[12]。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)和人民生活水平的不斷提高，北方地區(qū)供暖面積仍會有很大增長空間。此外，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水準(zhǔn)的不斷提高，南方地區(qū)供暖需求日益旺盛。南方地區(qū)水系發(fā)達(dá)，淺層地?zé)崮苁袌鰸摿^大。第二，近年來，我國特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、特種水產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)觀光項目等產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，對溫室大棚提出了較大需求，進(jìn)而為地?zé)豳Y源在特色農(nóng)業(yè)與生態(tài)農(nóng)業(yè)的推廣中提供了廣闊的發(fā)展空間。第三，近幾年是我國扶貧攻關(guān)之年，溫泉資源的產(chǎn)業(yè)扶貧作用逐漸被各地政府所重視，此類地區(qū)引資開發(fā)溫泉產(chǎn)業(yè)的需求愈發(fā)突出。

2.4 挑戰(zhàn)（Threat）

2.4.1 資源家底不清

我國對地?zé)豳Y源勘查評價投入較少，與開展全國性地?zé)豳Y源詳查的需求仍存在較大差距。全國地?zé)豳Y源總量是個概數(shù)，數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與地?zé)崂冒l(fā)達(dá)國家存在重大差距。比如，雖然中美兩國國土面積相當(dāng)，但美國已經(jīng)取得了5800多個大地?zé)崃鲾?shù)據(jù)，而目前公開發(fā)表的中國大陸地區(qū)熱流數(shù)據(jù)僅1230個[13]。部分地區(qū)對地?zé)豳Y源勘查評價的工作重視不夠，勘查評價滯后于開發(fā)利用。

2.4.2 體制機制不順

目前地?zé)豳Y源的法律屬性仍不明晰，操作層面受《礦產(chǎn)資源法》《可再生能源法》《水法》調(diào)整，管理職能分散在國土、水利、能源、住建等部委。管理分工不明確，致使地?zé)峁芾硪?guī)范性難以保證，日常管理中越位、缺位、相互制約和重復(fù)執(zhí)法等問題經(jīng)常出現(xiàn)。部分地區(qū)地?zé)峁芾砥赜诎l(fā)證和收費，而缺乏對于地?zé)犴椖康那捌谡撟C、監(jiān)督檢查以及事后評估，從而對地?zé)岙a(chǎn)業(yè)良性發(fā)展產(chǎn)生不良影響。體制不順、機制不完善的問題，不利于產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展，且已成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要制約因素。

2.4.3 產(chǎn)業(yè)政策體系未建立

我國針對地?zé)岙a(chǎn)業(yè)的支持政策整體不足，尚未形成引導(dǎo)、鼓勵、約束并舉的產(chǎn)業(yè)政策體系。已有鼓勵政策多集中在市場化程度較高的淺層地?zé)崮苄袠I(yè)，且更多的帶有鼓勵和指導(dǎo)性質(zhì)，缺少強制性與執(zhí)行力。部分地區(qū)稅費政策缺乏針對性，無論是否回灌，均按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)收取，影響了采用回灌措施企業(yè)的收益和積極性[14]。

2.4.4 資金缺乏，融資渠道單一

地?zé)崮苜Y源開發(fā)利用存在勘探風(fēng)險大、初期投資大、投資回收期長等不利因素，社會資本的投入很少，對地?zé)崮荛_發(fā)利用企業(yè)造成較大壓力。我國地?zé)嵝袠I(yè)企業(yè)規(guī)模小，絕大多數(shù)不具備公開資本市場發(fā)行股票融資能力，只可以考慮接受私募股權(quán)投資，而目前新三板融資相對困難。未來隨著地?zé)岙a(chǎn)業(yè)市場空間越來越大，資金匱乏問題將成為制約地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素之一。

3 我國地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展對策

結(jié)合我國地?zé)岙a(chǎn)業(yè)SWOT分析結(jié)果，根據(jù)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢、努力補齊自身短板、牢牢把握外部機遇、積極應(yīng)對外部挑戰(zhàn)的原則，開展各要素的交叉分析，如表1所示，進(jìn)而得到相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策。

3.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局總體思路

3.1.1 時間布局：循序漸進(jìn)，由易到難

2035年以前，應(yīng)確立供暖在地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展中的主導(dǎo)地位。把握“北方地區(qū)清潔供暖”和“雄安新區(qū)”的重要發(fā)展契機，以地?zé)峁┡癁橥黄瓶?，理順體制機制，加大政策支持力度，助力霧霾治理，提升社會各界對于地?zé)岙a(chǎn)業(yè)的認(rèn)知度。

與此同時，抓緊攻關(guān)地?zé)岚l(fā)電關(guān)鍵技術(shù)與干熱巖勘探開發(fā)技術(shù)，加強地?zé)豳Y源的勘探評價，為今后地?zé)岚l(fā)電的規(guī)?；l(fā)展奠定堅實技術(shù)儲備與資源評價基礎(chǔ)，可在個別地區(qū)率先試點突破，形成示范工程，待條件成熟后再大范圍推廣。2035年以后，隨著干熱巖開發(fā)技術(shù)的突破，地?zé)峁┡c地?zé)岚l(fā)電將齊頭并進(jìn)。

表1 中國地?zé)豳Y源開發(fā)利用的SWOT分析矩陣

3.1.2 空間布局：資源為基礎(chǔ)，市場為導(dǎo)向

東部霧霾治理刻不容緩，同時該區(qū)域地?zé)豳Y源豐富，京津冀大氣污染傳輸通道城市（2+26城市）所處的華北六省市，中深層地?zé)豳Y源年可采熱量達(dá)8.67億噸標(biāo)煤。未來東部地區(qū)應(yīng)重點發(fā)展地?zé)峁┡?，緩解大氣污染治理壓力?/p>

西部經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、生態(tài)環(huán)境脆弱，同時該區(qū)域高溫地?zé)豳Y源分布廣泛，是地?zé)岚l(fā)電首選區(qū)域。近期應(yīng)在西部地區(qū) (青海、西藏、川西、滇西等)建立中高溫發(fā)電示范工程和干熱巖勘查開發(fā)示范基地。

夏熱冬冷地區(qū)取暖需求旺盛，同時該區(qū)域淺層地?zé)豳Y源豐富。未來應(yīng)充分利用淺層地?zé)豳Y源，以長江三角洲、長株潭城市群、武漢城市圈、重慶等地為重點，整體推進(jìn)淺層地?zé)崮芄┡ㄖ评洌╉椖拷ㄔO(shè)。

3.1.3 資源利用：因地制宜，多源供應(yīng)

如今地?zé)衢_發(fā)利用的邊界正在不斷擴(kuò)展，城市污水、采油污水、工業(yè)廢水廢氣、礦井回風(fēng)等均包含豐富熱量，采用熱泵形式加以利用，可為周邊地區(qū)提供清潔、可再生的電力與熱力。隨著節(jié)能減排工作的持續(xù)推進(jìn)以及社會各界對于“熱利用”的逐步重視，各類“非常規(guī)熱源”應(yīng)該作為地?zé)崮荛_發(fā)利用的重要組成部分，重點扶持，加速推廣。

3.1.4 產(chǎn)業(yè)升級：多措并舉，立體推進(jìn)

我國地?zé)岙a(chǎn)業(yè)整體水平較低，未來應(yīng)把握重要發(fā)展機遇，多措并舉加速產(chǎn)業(yè)升級。具體包括以下措施：

一要示范先行，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)升級。通過一系列地?zé)衢_發(fā)示范工程，為產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)經(jīng)驗、提升信心，帶動相應(yīng)區(qū)域地?zé)岙a(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。如雄安地?zé)衢_發(fā)利用將驅(qū)動京津冀、輻射華北地區(qū)地?zé)岙a(chǎn)業(yè)整體發(fā)展；南京、重慶江水源熱泵項目為夏熱冬冷地區(qū)淺層地?zé)崂锰峁┝己檬痉兜取?/p>

二要產(chǎn)業(yè)鏈多向延伸，加速產(chǎn)業(yè)升級?？v向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，大力推廣地?zé)豳Y源集約化利用；橫向延伸產(chǎn)業(yè)鏈，倡導(dǎo)“地?zé)?”，開展多能集成綜合能源示范項目，與其他可再生能源以及做到清潔利用的化石能源協(xié)同供能，借勢加速地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.2 產(chǎn)業(yè)發(fā)展保障措施

3.2.1 加強勘查，構(gòu)筑地?zé)衢_發(fā)的資源基礎(chǔ)

積極開展全國地?zé)豳Y源調(diào)查評價，查明我國主要水熱型地?zé)釁^(qū)(田)及淺層地?zé)崮?、干熱巖開發(fā)區(qū)的地質(zhì)條件、熱儲特征、地?zé)豳Y源的質(zhì)量和數(shù)量，并對其開采技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件做出評價。形成較為完善的地?zé)豳Y源調(diào)查評價與科學(xué)開發(fā)利用技術(shù)支撐體系。抓緊建設(shè)全國地?zé)豳Y源開發(fā)利用綜合信息系統(tǒng)。通過稅收優(yōu)惠等政策支持有能力的企業(yè)積極參與地?zé)峥碧皆u價。

3.2.2 加大政策引導(dǎo)和資金扶持力度，推廣地?zé)豳Y源開發(fā)利用

完善財稅政策。制定針對利用地?zé)崽娲茉垂幔ㄖ评洌┑难a貼政策， 以熱量（冷量）為單位進(jìn)行補貼；對于地?zé)峁┡椖?，以扣除回灌量的用量計征資源稅，對完全回灌的項目實行免收資源稅。

完善價格政策。對中深層地?zé)峁┡蜔岜霉┡ㄖ评洌┯秒妶?zhí)行居民用電價格以及在此基礎(chǔ)上的峰谷電價。在具備條件的地區(qū)，試點推進(jìn)市場化原則確定區(qū)域地?zé)峁┡瘍r格，由供暖企業(yè)按照合理成本加收益的原則，在居民可承受能力范圍內(nèi)自行確定價格。

3.2.3 修訂完善現(xiàn)有法律，為地?zé)峁芾淼目茖W(xué)有序掃清制度障礙

由地?zé)衢_發(fā)利用相關(guān)部門共同協(xié)商，在現(xiàn)有法律基礎(chǔ)上制定《中國地?zé)豳Y源勘查開發(fā)管理辦法》，辦法應(yīng)理順地?zé)峁芾眢w制，明確管理分工，同時要針對勘查登記、開采審批、開發(fā)規(guī)劃、監(jiān)督檢查、法律責(zé)任等方面進(jìn)行明確規(guī)定，使地?zé)豳Y源的勘查、開發(fā)、利用納入健康有序的發(fā)展軌道。

3.2.4 加強行業(yè)監(jiān)管，保障地?zé)岙a(chǎn)業(yè)有序發(fā)展

加強地?zé)衢_發(fā)項目前期、竣工驗收、運行監(jiān)督等各環(huán)節(jié)的管理。建立和完善產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系、環(huán)境監(jiān)測和信息統(tǒng)計體系，針對中深層地?zé)峁┡椖炕毓嗲闆r、地源熱泵工程對地質(zhì)環(huán)境（冷熱堆積、微生物環(huán)境、地下水環(huán)境）的影響實時監(jiān)測評價。推行資格認(rèn)證、規(guī)劃審查和許可制度。

3.2.5 促進(jìn)地?zé)岙a(chǎn)業(yè)投資主體多元化，為產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展提供資金保障

鼓勵銀行擴(kuò)大信貸規(guī)模和覆蓋范圍，在地?zé)衢_發(fā)利用項目貸款利率上給予更多優(yōu)惠，適當(dāng)放寬貸款期限；支持符合條件的地?zé)峁┡髽I(yè)首次公開發(fā)行(IPO)股票并上市，鼓勵符合條件的已上市企業(yè)依法依規(guī)進(jìn)行再融資。促進(jìn)地?zé)豳Y源投資主體的多元化，通過發(fā)展綠色金融、開展政府和社會資本合作（PPP）等方式支持項目建設(shè)運營。鼓勵社會資本設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金，投資項目和技術(shù)研發(fā)。

3.2.6 加大關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)的研發(fā)投入

加強地?zé)岬某梢蚺c分布、勘查與評價、鉆井成井、儲層改造、高效換熱、砂巖地?zé)崴毓?、中低溫地?zé)岚l(fā)電技術(shù)以及全流發(fā)電等一系列關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)投入，形成地?zé)崮荛_發(fā)利用技術(shù)體系。提高熱泵和換熱器等關(guān)鍵設(shè)備制造水平，加速儲能技術(shù)、節(jié)能技術(shù)等配套技術(shù)研發(fā)，做好干熱巖的科學(xué)問題研究。

3.2.7 重視專業(yè)人才培養(yǎng)

要建立我國地?zé)崛瞬排囵B(yǎng)體系和科研梯隊，加強地?zé)峒夹g(shù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)的常規(guī)化。依托高等院校專業(yè)教育的優(yōu)勢資源，編寫專用教材，納入教育部培養(yǎng)計劃。加強科研院所科技成果的轉(zhuǎn)化，以專項技術(shù)培訓(xùn)、聯(lián)合申請科研項目方式等推向市場。