相煎何太急，化纖原材料漲價潮下的冷思考

文/程醉

從2017年初開始，我國化纖原材料市場在精對苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）以及滌綸絲、錦綸絲為首的主要紡織原材料帶領(lǐng)下，一路高歌猛進上漲。尤其是到了2018年下半年，受到國內(nèi)大宗商品行情大幅震蕩、國外貿(mào)易情況不甚明朗、人民幣匯率波動較大等因素的影響，上游化纖原材料又開始了幅度更大、間隔時間更短的價格上漲。同時，在環(huán)保限產(chǎn)、國際油價上漲和供需矛盾等的多重作用下，下游印染企業(yè)也紛紛提高了印染的價格。那么，處于產(chǎn)業(yè)鏈中間幾乎沒有話語權(quán)和議價能力的紡織企業(yè)，在自身也面臨環(huán)保問題以及其他生產(chǎn)成本上漲問題的同時，又應(yīng)該如何來應(yīng)對這來勢洶洶的“漲價潮”呢？

“一千個”漲價的理由

8月4日，浙江省桐鄉(xiāng)市經(jīng)編商會發(fā)出的一份“停產(chǎn)倡議書”，立即在紡織行業(yè)中激起了“千層浪”。他們在倡議書中說目前“化纖原料絲大幅不合理漲價”是“上游化纖企業(yè)只顧眼前利益，不顧下游經(jīng)編企業(yè)死活，打亂了整個化纖原料絲和經(jīng)編市場秩序”，因此，該商會倡議“即日起，清完庫存的原料絲以后，我市經(jīng)編企業(yè)停產(chǎn)放假，以共同抵制化纖原料絲的大幅不合理漲價，倒逼化纖企業(yè)合理整頓原料價格，還經(jīng)編市場長期有序健康的經(jīng)營秩序”。

“經(jīng)編”這個名字來自機織，是指針織中利用經(jīng)紗縱行結(jié)圈連成織物的方法。經(jīng)編商會則是由從事經(jīng)編紡織行業(yè)的相關(guān)組織和個人自愿組成的行業(yè)性的非營利性的社會組織。據(jù)了解，桐鄉(xiāng)經(jīng)編商會共有成員企業(yè)39家，化纖占據(jù)了他們的主要原料成本。

“停產(chǎn)倡議書”發(fā)布之后，引起的連鎖反應(yīng)可能已經(jīng)遠遠超出了發(fā)布者本身的預(yù)期。首先，當?shù)卣嚓P(guān)部門在8月6日（發(fā)布后的第一個工作日）便組織商會代表開會，以便了解、掌握情況并協(xié)商解決。同日，體量更大擁有500多家會員企業(yè)的浙江海寧經(jīng)編商會也發(fā)布了內(nèi)容大同小異的“停產(chǎn)倡議書”。隨后，更有武進、常熟等地的經(jīng)編行業(yè)商會火速跟進，紛紛表示響應(yīng)集體停產(chǎn)倡議。至此，由于化纖原材料漲價引發(fā)的，積怨已久的紡織上下游矛盾終于徹底爆發(fā)。

那么，位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的化纖廠為什么要頻繁且大幅度漲價呢？他們是否真如下游紡織經(jīng)編行業(yè)商會批判的那樣“鼠目寸光”，完全不懂漲價導(dǎo)致的“唇亡齒寒，最終波及化纖原料企業(yè)自身的效益和長遠發(fā)展”呢？

首先，據(jù)了解，精對苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）漲價是最直接也是最能讓下游企業(yè)“心服口服”的理由。其次，就是諸如人民幣匯率變化、環(huán)保去產(chǎn)能整治等客觀原因。另外，還有水、電費用上漲，排污費上漲等生產(chǎn)成本上漲的原因，甚至于某企業(yè)還以當?shù)亍白畹凸べY標準上調(diào)”為由而提價。據(jù)紡織企業(yè)反映，凡是各種能用的漲價理由都已經(jīng)被化纖原料企業(yè)“無所不用其極”了，甚至于讓下游紡織企業(yè)都找不出任何化纖原材料可以不漲價的理由。

長久以來，我國在國際石油產(chǎn)品價格上缺少話語權(quán)是不爭的事實，部分中東地區(qū)國家說漲價就漲價的情況是屢見不鮮。以沙特為例來看，我國每年進口原油超過9000億元人民幣，其中約有25%來自沙特。不可否認，我國對于沙特超輕質(zhì)原油的依賴程度相對比較高。但是在2018年4月和5月，沙特先后宣布將上調(diào)對亞洲客戶出售的輕質(zhì)原油價格。這是沙特繼2017年底漲價之后的又一次較大幅度漲價。據(jù)估算，因為沙特的漲價我國每年進口原油要多付超過20億美元，約合人民幣126億元。

眾所周知，我們現(xiàn)在使用的大部分化工原材料都從原油當中提煉而來。因此，原油價格的大幅度上漲，必然將會引起很多化工原材料價格的“應(yīng)聲而漲”。

我們以滌綸長絲的實際情況來分析。生產(chǎn)滌綸長絲需要的原材料主要是精對苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG），這兩種原材料的成本合計約占滌綸長絲成本85%左右。據(jù)了解，每生產(chǎn)一噸滌綸長絲約需0.85噸的精對苯二甲酸（PTA）以及0.33噸的乙二醇（MEG）。而目前精對苯二甲酸（PTA）的市場價格在2018年8月初已經(jīng)上漲到超過7000元一噸。乙二醇（MEG）的價格更是漲到了將近8000元一噸。從滌綸長絲生產(chǎn)企業(yè)反饋的情況是，他們生產(chǎn)一噸滌綸長絲，熔體就要將近9000元左右，再加上其他的諸如水電、勞動力等費用，一噸滌綸長絲的生產(chǎn)成本已經(jīng)超過了萬元。

因此，提及下游紡織經(jīng)編企業(yè)對于化纖原材料漲價的種種不滿，上游化纖原料企業(yè)也是一肚子苦水。

從大部分化纖原材料企業(yè)的實際情況來看，其熔體成本較之2018年6月份每噸上漲約1500元，漲幅達20%。而其產(chǎn)品以滌綸長絲為例，每噸上漲約600元，漲幅僅5%左右。

作為產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，紡織經(jīng)編企業(yè)與化纖原材料企業(yè)“本是同根生”。用民間的俗話說就是“一根繩子上拴著的兩個螞蚱”，是確確實實的命運共同體。他們之間突如其來的這一場“掐架”，帶給社會大眾的更多是意外、吃驚和匪夷所思。

然而，在我國紡織服裝行業(yè)里發(fā)生的很多事情也未必就是“當局者迷”，同時也亦非絕對的“旁觀者清”。

各有所思，乃唯利圖之

資本市場的嗅覺是最靈敏的，對于市場極為微小的變化也會聞風(fēng)而動。各地紡織經(jīng)編企業(yè)“同仇敵愾”地對上游化纖原料企業(yè)的抵制，立即在股票市場產(chǎn)生了反應(yīng)。2018年8月初，我國A股的化纖上市公司股價集體下跌，其中僅8月8日一天，南京化纖的股價便大跌5.57%。

然而，從實際情況來看化纖原材料企業(yè)并沒有在產(chǎn)品價格上做出任何下調(diào)的讓步，反而呈現(xiàn)出進一步上漲的趨勢。不得不承認，紡織經(jīng)編企業(yè)商會的停產(chǎn)、停機倡議仍然無法有效抵御化纖原材料漲價的大潮。

究其原因，無非就是赤裸裸地給大家演繹了一遍“叢林法則”。就好比遷徙途中，打算過河的非洲角馬苦口婆心地告訴河里的鱷魚說：“不要吃我，我的角很硬，小心被卡著喉嚨?！倍{魚則漫不經(jīng)心地告訴角馬說：“沒關(guān)系，我的牙口、胃口、消化系統(tǒng)都還不錯……”

首先，諸如精對苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）以及化纖長絲等主要化纖原材料的產(chǎn)業(yè)鏈下游并非只有紡織經(jīng)編行業(yè)一家。它們的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，占總量的九成以上主要使用在織布、針織、毛紡以及工業(yè)用絲等行業(yè)。紡織經(jīng)編行業(yè)所使用的化纖長絲僅占總產(chǎn)量的一成左右，即便是其全部停產(chǎn)、停機進行抵制，對化纖原材料產(chǎn)品銷售的影響也十分有限。

其次，紡織經(jīng)編行業(yè)中真正停產(chǎn)、停機的企業(yè)很少。據(jù)了解，所謂的停產(chǎn)、停機說起來容易，但實施起來卻是困難重重。眾所周知，紡織企業(yè)幾乎都背負著大量的銀行貸款或其他民間借款。據(jù)說，經(jīng)編商會的停產(chǎn)倡議書一出，便有各大小銀行向企業(yè)詢問實際情況。毋庸置疑，一旦紡織經(jīng)編企業(yè)停產(chǎn)、停機，銀行勢必很快就會停貸、斷貸、抽貸。同時，員工安置、繳納稅款、貸款利息等等都需要大量的真金白銀。因此，紡織經(jīng)編企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)無非就是盈虧的“疥癬之疾”，而一旦停產(chǎn)、停機則就可能會出現(xiàn)資金鏈斷裂、破產(chǎn)等“心腹之患”了。

再者，紡織經(jīng)編商會的停產(chǎn)倡議對于倒逼上游化纖原材料企業(yè)降價的目標并不明確，信心也不堅定。我們從其停產(chǎn)倡議書中“惡劣的內(nèi)外貿(mào)易環(huán)境影響下，經(jīng)編成品或是坯布的價格都只能滯留原地”以及“清完庫存的原料絲以后”等表述便可一見端倪。

簡單地說，因為紡織經(jīng)編行業(yè)的下游銷售不景氣，供大于求而導(dǎo)致上游漲價不能有效地傳遞到產(chǎn)業(yè)鏈的下游。所以才使得他們“利潤急劇縮水，甚至虧損連連”，從而導(dǎo)致部分紡織經(jīng)編企業(yè)“有單不敢接”。

那么，該如何應(yīng)對這種不利的局面呢？紡織經(jīng)編商會其實已經(jīng)在倡議書中說得很清楚了。一方面是希望經(jīng)編企業(yè)能夠盡量去庫存，進行內(nèi)部產(chǎn)能調(diào)整。另外一方面，才是呼吁上游化纖原材料企業(yè)能夠在價格上有所下調(diào)。

近年來以經(jīng)編產(chǎn)業(yè)為代表的我國紡織行業(yè)中，引進的設(shè)備過多，產(chǎn)能擴張較快，同質(zhì)化競爭嚴重以及原材料庫存、產(chǎn)品庫存積壓、應(yīng)收欠款增多等等都是企業(yè)無法回避的問題。而紡織經(jīng)編行業(yè)自身在發(fā)展中出現(xiàn)的問題尤為突出，我們以浙江省海寧為例來具體分析。

浙江省海寧市是我國紡織經(jīng)編產(chǎn)業(yè)的重要基地之一。2018年上半年，海寧市經(jīng)編行業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值132億元，利潤總額為5.95億元，總體來看行業(yè)運行還算比較平穩(wěn)。但其低檔經(jīng)編產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工能力已經(jīng)出現(xiàn)了明顯過剩，而在材料創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等方面顯然缺乏創(chuàng)新意識和資金投入。經(jīng)編企業(yè)為了獲得有限的市場份額，對于許多常規(guī)產(chǎn)品是競相殺價，從而導(dǎo)致了利潤的大幅度下滑。

另外，海寧市在經(jīng)編產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上也存在較大的問題。眾所周知，經(jīng)編產(chǎn)品無非是服裝用、裝飾用和產(chǎn)業(yè)用這三大用途。海寧市的經(jīng)編產(chǎn)業(yè)布局中，八成左右的產(chǎn)品都是奔著服裝用而去的。再加之其經(jīng)編產(chǎn)品中低中端大路貨所占比例又較大，且品種相對單調(diào)，因此產(chǎn)品的差異化程度不高。同質(zhì)化加劇了經(jīng)編企業(yè)之間的價格競爭，直接導(dǎo)致了企業(yè)利潤的減少。

因此，導(dǎo)致經(jīng)編企業(yè)競爭力和利潤雙雙下降的板子，也不能完全打在化纖原材料漲價的原因上。

以經(jīng)編行業(yè)為代表，處于產(chǎn)業(yè)鏈中間的織造企業(yè)實際上已經(jīng)陷入了一個進退兩難的尷尬地步。曾經(jīng)望眼欲穿的訂單，似乎也變成了一個燙手的山芋?！昂貌蝗菀装具^了淡季，卻眼看要死在旺季”實際上說出的是織造企業(yè)的心聲。

此次由化纖原材料漲價引發(fā)的“蝴蝶效應(yīng)”，具體后果尚未完全顯現(xiàn)。但是，織造行業(yè)“重新洗牌”的趨勢似乎越來越明顯。尤其是江浙等省區(qū)，曾經(jīng)一度遍地開花的那些規(guī)模小、質(zhì)量差、觀念相對落后的織造企業(yè)很可能“難逃一劫”。

練內(nèi)功、抓創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量

寡頭市場又稱為寡頭壟斷市場。在寡頭壟斷市場上，只有少數(shù)幾家廠商供給該行業(yè)全部或大部分產(chǎn)品，每個廠家的產(chǎn)量占市場總量的相當份額，對市場價格和產(chǎn)量有舉足輕重的影響。

目前，在我國精對苯二甲酸（PTA）行業(yè)中，排名前五位的企業(yè)其有效產(chǎn)能占比達到了68%。在滌綸長絲市場上，排名前三位的企業(yè)合計市場占有率達27.76%。無疑，縱觀我國化纖原材料行業(yè)的現(xiàn)狀，不難發(fā)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈寡頭態(tài)勢已經(jīng)凸顯。

寡頭市場形成的原因比較復(fù)雜，但經(jīng)濟學(xué)家大致認為某些產(chǎn)品的生產(chǎn)必須在相當大的生產(chǎn)規(guī)模上進行才能達到最好的經(jīng)濟效益；行業(yè)中幾家企業(yè)對生產(chǎn)所需的基本生產(chǎn)資源供給的控制；政府的扶植和支持等等是主要原因。我國幾家大型化纖原材料企業(yè)，可能從數(shù)年前便已經(jīng)開始在這方面布局。大型化纖企業(yè)對化纖原材料產(chǎn)品的質(zhì)量要求更高，因此在競爭中的優(yōu)勢更加明顯。

還有令我們值得注意的是，大型化纖原材料企業(yè)甚至已經(jīng)在制造設(shè)備上形成了壟斷趨勢。卷繞頭是化纖紡織機械中的核心部件，主要用來生產(chǎn)滌綸長絲。而德國巴馬格和日本TMT這兩家企業(yè)又是全世界生產(chǎn)高質(zhì)量卷繞頭的主要廠家。據(jù)了解，在未來兩三年內(nèi)這兩家外國企業(yè)所生產(chǎn)的卷繞頭，幾乎已經(jīng)被國內(nèi)幾家大型化纖企業(yè)全部預(yù)訂。其年產(chǎn)規(guī)模在每年二三百萬噸左右。所以在接下來的幾年內(nèi)，國內(nèi)滌綸長絲大規(guī)模的產(chǎn)能提升幾乎已經(jīng)是不可能出現(xiàn)的事情。

實際上，目前我國的小化纖企業(yè)基本上已經(jīng)整合完畢。那些建成時間較早、規(guī)模較小、技術(shù)工藝相對落后、能耗水平高的化纖企業(yè)要么處于長期停車狀態(tài)，要么就已經(jīng)破產(chǎn)倒閉了。

那么，寡頭市場的形成帶給化纖原材料市場的影響又是什么呢？

不言而喻，首先便是下游紡織企業(yè)失去了話語權(quán)、議價權(quán)。據(jù)了解，部分化纖原材料企業(yè)已經(jīng)將以往的現(xiàn)貨銷售、采購模式調(diào)整為年約模式。同時，產(chǎn)品的結(jié)算價由成本加成和現(xiàn)貨市場價格按一定比例確定，并據(jù)提貨量多少給予不同程度折扣，并且，產(chǎn)品的轉(zhuǎn)運費用也要求下游紡織企業(yè)來承擔。

就在紡織企業(yè)“人為刀俎，我為魚肉”的吐槽聲中，2018年8月初來自下游印染行業(yè)的關(guān)于分散染料常規(guī)系列每噸上調(diào)2000～5000元的消息，更如同在傷口上撒了一把鹽。實際上，隨著近幾年包括原材料、運輸、能源和監(jiān)管成本在內(nèi)的成本不斷上漲，以及各地污染防治工作力度繼續(xù)增加、環(huán)保稅的開征等等原因，我國印染廠染費提升早已經(jīng)成為常態(tài)，所謂的“四連漲”“五連漲”甚至一月之類“三連漲”等情況更是層出不窮。

毋庸置疑，染費同樣是上游織造企業(yè)的主要成本之一。在上游原材料漲價、下游印染費用上漲的雙重壓力下，織造企業(yè)無疑是“屋漏偏逢連夜雨”。原本行情看好，上半年訂單滿滿的布老板們，面對已經(jīng)來臨的旺季除了一聲嘆息，恐怕也只能是且行且珍惜了。

那么處于產(chǎn)業(yè)鏈中間，已經(jīng)被上下游的漲價潮“折騰”成“夾心餅干”的織造企業(yè)又該如何來應(yīng)對這種不利的局面呢？

能不能讓我國消費者為織造企業(yè)的漲價來買單，才是決定織造行業(yè)能否持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵原因。如何讓消費者心甘情愿地來買單呢？無疑，就需要織造企業(yè)從產(chǎn)品的創(chuàng)新和高品質(zhì)兩方面來著手。

實事求是地說，近幾年我國紡織織造企業(yè)對于引進先進的設(shè)備確實不惜花重金、下血本。但是，在對于技術(shù)創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新等方面卻是長期忽視或不夠重視。“買一流設(shè)備，用二流技術(shù)，做三流產(chǎn)品”是大部分企業(yè)的真實寫照。

而紡織面料的質(zhì)量一般都與原材料以及后期染整環(huán)節(jié)息息相關(guān)。提升紡織面料品質(zhì)，如果僅僅只靠織造這一個環(huán)節(jié)，顯然難度較大。因此，對于化纖產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈的品質(zhì)提升才是掌控質(zhì)量問題的關(guān)鍵之所在。

目前，我國化纖原材料產(chǎn)品中除了滌綸長絲之外，使用量較大的錦綸長絲等產(chǎn)品的漲價幅度也比較大，廣大織造企業(yè)面對的壓力可想而知。但是，織造企業(yè)抱團以停產(chǎn)、停機的方式抵制化纖原材料漲價潮的方式，或許僅僅只是一時意氣的爆發(fā)。因為在缺少話語權(quán)的前提下，我們根本無法抵擋中東石油漲價。

沒有垮掉的行業(yè)，只有垮掉的企業(yè)。大浪淘沙始見金，我國織造企業(yè)在不利的形勢下，唯有加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，才能經(jīng)受住考驗，持續(xù)健康地發(fā)展。