中美貿(mào)易戰(zhàn)給全球紡織服裝業(yè)帶來(lái)的影響

文/鐘萍

無(wú)論你相信與否，貿(mào)易戰(zhàn)都已成為2018年世界的熱詞。不像軍事對(duì)抗，貿(mào)易戰(zhàn)是以設(shè)法降低對(duì)方的貿(mào)易額為目的。事實(shí)上，特朗普自從上臺(tái)退出TPP后，這場(chǎng)貿(mào)易戰(zhàn)就已勢(shì)在必然。

為什么要與中國(guó)打貿(mào)易戰(zhàn)？

2017年特朗普期望降低美國(guó)達(dá)5660億美元的貿(mào)易赤字，以此提升美國(guó)經(jīng)濟(jì)的競(jìng)爭(zhēng)力，降低失業(yè)率，保持美國(guó)的國(guó)際地位。根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織，中國(guó)對(duì)美貿(mào)易占據(jù)整個(gè)世界對(duì)美貿(mào)易的主要部分。

面對(duì)逐漸擴(kuò)大的貿(mào)易爭(zhēng)端，特朗普的策略是步步緊逼，早在今年年初他就企圖修正北大西洋自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA），對(duì)相關(guān)國(guó)家加增關(guān)稅。其貿(mào)易保護(hù)主義日漸明顯，事實(shí)上，在那時(shí)他就企圖在中國(guó)、加拿大和墨西哥頭上開(kāi)刀。美國(guó)在諸如服裝等消費(fèi)品這一領(lǐng)域的貿(mào)易赤字高達(dá)4000億美元，汽車及零部件近2000億美元。但高額的進(jìn)口產(chǎn)品增稅辦法未必能夠降低美國(guó)的貿(mào)易赤字。

中國(guó)紡織服裝產(chǎn)品原占美國(guó)進(jìn)口份額的36%，而中國(guó)卻是美國(guó)最大的棉纖維進(jìn)口國(guó)。越南高達(dá)120億美元的紡織服裝出口，占美國(guó)進(jìn)口紡織服裝市場(chǎng)11.5%。印度、孟加拉國(guó)、墨西哥次之。無(wú)論如何，中國(guó)紡織服裝都成為美國(guó)主要的進(jìn)口商品，位居亞洲出口之首。據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）的數(shù)據(jù)，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的紡織服裝關(guān)稅比例遠(yuǎn)低于上述國(guó)家；而美國(guó)從墨西哥、加拿大、日本、德國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口的紡織服裝的關(guān)稅更低。這有其根本的歷史原因。

特朗普公開(kāi)叫囂，“中國(guó)的增長(zhǎng)得益于對(duì)美出口，而‘中國(guó)制造2025’將使中國(guó)躋身世界高科技工業(yè)國(guó)?！碧乩势毡砻嫔鲜且?jiǎng)?chuàng)造更多的國(guó)內(nèi)就業(yè)機(jī)會(huì)，而實(shí)質(zhì)上是不愿意看到，作為它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，中國(guó)就這樣順利崛起。這成為美國(guó)變本加厲，對(duì)中國(guó)加增關(guān)稅最真實(shí)的緣由，企圖阻擋中國(guó)高速發(fā)展。

歐盟及其他國(guó)家如何應(yīng)對(duì)？

為進(jìn)一步降低貿(mào)易赤字，美國(guó)也對(duì)歐盟及其他國(guó)家實(shí)施增稅政策。但事與愿違，美國(guó)也同樣遭遇反制，并且激起了世界的公憤。

歐盟：針對(duì)單邊與不公平的貿(mào)易舉措，歐盟十分惱火。原因是，現(xiàn)行的世界貿(mào)易規(guī)則是經(jīng)WTO多年協(xié)商制定的，是不能輕易改變的。美國(guó)單方面改變貿(mào)易規(guī)則，歐盟自然會(huì)做相應(yīng)的更改。

加拿大：由于美國(guó)同樣對(duì)加拿大進(jìn)口鋼鋁產(chǎn)品增稅，加拿大立即采取措施對(duì)從美國(guó)進(jìn)口的枕頭、床墊、被蓋等紡織品和鴨絨制品，包括絲織品加增相應(yīng)的關(guān)稅。加拿大政府宣稱，除非美國(guó)取消增稅，否則他們是不會(huì)取消相應(yīng)的增稅應(yīng)對(duì)措施的。

印度：美國(guó)也是印度的最大紡織服裝市場(chǎng)。印度沒(méi)有像歐盟與中國(guó)那樣迅速應(yīng)對(duì)，但該國(guó)也從容不迫地宣布從8月4日起，將對(duì)美國(guó)進(jìn)口的同類產(chǎn)品增收同等額關(guān)稅。

俄羅斯：俄羅斯決定對(duì)從美國(guó)進(jìn)口的筑路機(jī)械、石油天然氣設(shè)施等產(chǎn)品加征25%～40%的關(guān)稅，自8月5日零時(shí)起正式生效。據(jù)悉，俄羅斯平均每年從美國(guó)進(jìn)口上述商品的價(jià)值約為31.6億美元。這讓美國(guó)業(yè)界進(jìn)一步受創(chuàng)。

貿(mào)易戰(zhàn)有兩個(gè)關(guān)鍵因素需要密切注意，其一是期限；其二是各國(guó)企業(yè)的承受力。比如棉纖維這類紡織品的主要原材料的價(jià)格直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效益。若這樣，美國(guó)本土制造的服裝價(jià)格將走低，而進(jìn)口價(jià)進(jìn)一步提高，這促使美國(guó)消費(fèi)者放棄購(gòu)買進(jìn)口貨。歐盟與加拿大均為美國(guó)進(jìn)口服裝制定了更高的關(guān)稅。不僅如此，印度在不遺余力地增大出口范圍，以降低對(duì)美出口的依賴，但是印度的這一舉措要起作用尚需時(shí)日。事實(shí)上，中國(guó)已具備與多個(gè)國(guó)家聯(lián)手應(yīng)對(duì)美國(guó)增稅措施的條件。

給全球紡織服裝業(yè)帶來(lái)的影響

美國(guó)不僅與中國(guó)，也和其他國(guó)家發(fā)生貿(mào)易爭(zhēng)端，這將給全球紡織服裝工業(yè)帶來(lái)深刻影響。美國(guó)擬向多國(guó)增稅的打算在2018年4月就已制定出來(lái)，即限制甚至禁止中國(guó)從美國(guó)引進(jìn)與機(jī)器人、信息工業(yè)、通信和太空相關(guān)的技術(shù)產(chǎn)品。特朗普認(rèn)為，禁止中國(guó)引進(jìn)美國(guó)的高科技產(chǎn)品對(duì)美國(guó)公司的影響很小，因此一再加碼增稅措施，中國(guó)也相應(yīng)對(duì)美進(jìn)口產(chǎn)品包括棉花加增關(guān)稅。

事實(shí)上，美國(guó)國(guó)內(nèi)業(yè)界并不愿意看到特朗普做出這樣的決定。美國(guó)服裝與鞋類行會(huì)主席認(rèn)為，特朗普這一舉措將提升美國(guó)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品價(jià)格，影響消費(fèi)水平。美國(guó)的公司已開(kāi)始仔細(xì)衡量特朗普政策帶來(lái)的影響。品牌商與零售商都將密切關(guān)注自身的利益，期望事態(tài)朝著有利于自己的方向發(fā)展。確定無(wú)疑，高額的關(guān)稅將使產(chǎn)品價(jià)格走高。特朗普似乎對(duì)此熟視無(wú)睹，反而變本加厲。美國(guó)與中國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)已箭在弦上。但美國(guó)國(guó)家棉花委員會(huì)此時(shí)開(kāi)始發(fā)聲說(shuō)，美國(guó)不能沒(méi)有中國(guó)的市場(chǎng)。中國(guó)是美國(guó)最大的棉花出口市場(chǎng)。美國(guó)出臺(tái)任何增稅措施必然要面臨中國(guó)的反制。除美國(guó)的棉花外，美國(guó)出口中國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品如大豆、家畜及豬肉都將加增關(guān)稅。而美國(guó)的棉花正是中國(guó)紡織工業(yè)不可或缺的原材料。這是有利于雙方的而非單方面的貿(mào)易往來(lái)。原本有利雙方的健康貿(mào)易關(guān)系將受到破壞，中國(guó)棉花采購(gòu)商自然轉(zhuǎn)向其他國(guó)家。

特朗普對(duì)此充耳不聞，而美國(guó)棉花業(yè)界卻希望能找到一種解決方案。他們認(rèn)為，特朗普的舉措不僅不能增加美國(guó)的就業(yè)反而傷害了美國(guó)公司的利益。而這些公司為美國(guó)國(guó)家設(shè)計(jì)、營(yíng)銷、零售、物流創(chuàng)造著高品質(zhì)的就業(yè)機(jī)會(huì)，特朗普卻視而不見(jiàn)。

美國(guó)增稅措施同樣引發(fā)了阿根廷、澳大利亞、巴西、墨西哥、韓國(guó)與日本的強(qiáng)烈反對(duì)。歐盟為應(yīng)對(duì)美國(guó)的增稅措施，把美國(guó)進(jìn)口的牛仔服、T恤衫作為潛在的增稅目標(biāo)。而美國(guó)為了保住8800萬(wàn)美元的出口歐盟的服裝產(chǎn)品，開(kāi)始向歐盟松口，但仍強(qiáng)硬地把中國(guó)作為增稅的目標(biāo)。美國(guó)業(yè)界權(quán)威人士認(rèn)為，用關(guān)稅懲罰中國(guó)會(huì)適得其反、得不償失，對(duì)美國(guó)弊大于利。與中國(guó)作對(duì)不僅不利于美國(guó)，反而會(huì)讓美國(guó)消費(fèi)者付出沉重的代價(jià)。

中國(guó)對(duì)外紡織服裝出口事實(shí)上在逐年減緩。許多中國(guó)公司開(kāi)始將目標(biāo)轉(zhuǎn)向東南亞國(guó)家，在越南和埃塞俄比亞等國(guó)辦廠。而中國(guó)國(guó)內(nèi)的紡織服裝市場(chǎng)卻絲毫沒(méi)有降溫，這對(duì)西方的品牌商極具吸引力，中國(guó)相應(yīng)的原材料需求也十分旺盛。就拿棉花來(lái)說(shuō)，中國(guó)自產(chǎn)3200萬(wàn)大包棉花，卻需要4500萬(wàn)大包才能滿足自身的需要，中國(guó)的常年棉儲(chǔ)為1500萬(wàn)大包。與之同時(shí)，印度卻希望把自產(chǎn)的250萬(wàn)～300萬(wàn)大包棉花賣向中國(guó)。若中國(guó)也采取增稅措施，那么美國(guó)每年向中國(guó)出口250萬(wàn)大包棉的計(jì)劃將泡湯，市場(chǎng)自然轉(zhuǎn)向其他國(guó)家。中國(guó)完全有可能將進(jìn)口目標(biāo)轉(zhuǎn)向印度、澳大利亞、巴西等國(guó)家。事實(shí)上，印度是中國(guó)的第二大棉花進(jìn)口國(guó)，美國(guó)的增稅舉措從另一方面給印度公司提供了機(jī)會(huì)。

美國(guó)增稅對(duì)時(shí)尚零售商的沖擊

美國(guó)政策制定者出臺(tái)的增稅舉措毫無(wú)疑問(wèn)將直接影響中國(guó)以外的紡織服裝生產(chǎn)地區(qū)。由于中國(guó)紡織服裝正步入轉(zhuǎn)型期，諸如孟加拉國(guó)、越南這樣的國(guó)家充分地利用了零關(guān)稅的機(jī)會(huì)，出口到歐盟的紡織服裝迅速增長(zhǎng)，相應(yīng)的潛在國(guó)如柬埔寨、印尼、菲律賓、印度，以及非洲國(guó)家埃塞俄比亞、肯尼亞等也躍躍欲試。

美國(guó)增稅政策出臺(tái)，受益最大的國(guó)家是越南。而越南的服裝生產(chǎn)周期卻需要45～90天，中國(guó)服裝生產(chǎn)周期僅為10～20天。由此，大量世界級(jí)時(shí)尚經(jīng)營(yíng)商也開(kāi)始受其影響。諸如扎拉（Zara）這樣緊跟時(shí)尚的品牌公司需要再次做出應(yīng)對(duì)決策。該公司在西班牙、葡萄牙和摩洛哥生產(chǎn)60%的產(chǎn)品，也有一部分在中國(guó)生產(chǎn)。特朗普的增稅政策也使他們不得不付出高昂的代價(jià)。為避免受美國(guó)的增稅影響，應(yīng)對(duì)快時(shí)尚的需要，避免更少的時(shí)尚產(chǎn)品出現(xiàn)打折銷售，扎拉公司不得不考慮是否再次轉(zhuǎn)移生產(chǎn)鏈。他們最不愿意看到的是：生產(chǎn)地與目標(biāo)市場(chǎng)距離遙遠(yuǎn)，而產(chǎn)品價(jià)格上升，營(yíng)銷萎縮，生產(chǎn)周期放慢，而公司為應(yīng)對(duì)美國(guó)的增稅卻在疲于奔命。

貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)棉花進(jìn)出口的影響

中美貿(mào)易戰(zhàn)深深地影響著整個(gè)世界的棉花進(jìn)出口。美國(guó)棉花公司高級(jí)經(jīng)濟(jì)分析師喬恩·狄娃恩認(rèn)為，中國(guó)對(duì)棉花的進(jìn)口一直在上升，并且在今后幾年中仍將上升。而中國(guó)的棉儲(chǔ)卻在下降。這說(shuō)明中國(guó)的棉花需求在加大。中國(guó)國(guó)內(nèi)棉花短缺在1000萬(wàn)～1500萬(wàn)大包之間，而這需要大量進(jìn)口才能彌補(bǔ)。

可是，為了迎合兩大經(jīng)濟(jì)體相互對(duì)抗增稅的需要，中國(guó)可能轉(zhuǎn)向其他國(guó)家購(gòu)買。2017—2018年間，美國(guó)出口棉花1620萬(wàn)大包，中國(guó)占據(jù)大部分。相比之下，印度是第二大棉花出口國(guó)，年出口棉花達(dá)500萬(wàn)大包。美國(guó)的增稅舉措實(shí)際上幫了印度的忙，讓印度搶占了美國(guó)的中國(guó)市場(chǎng)。倘若中國(guó)未來(lái)幾年引進(jìn)500萬(wàn)～1000萬(wàn)大包棉花，美棉將因中國(guó)的報(bào)復(fù)性關(guān)稅而受挫。依據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)棉花生產(chǎn)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，今年除美國(guó)以外的世界各地的棉花生產(chǎn)都將增產(chǎn)，這必然促使世界棉花價(jià)格走低。美國(guó)生產(chǎn)的棉花將備受冷落，價(jià)格不得不再次走低，而紡織服裝生產(chǎn)大國(guó)卻將因此受益。

事實(shí)上，印度、巴基斯坦出口中國(guó)的棉紗是沒(méi)有限制的，而產(chǎn)自越南的棉紗將受惠于中美貿(mào)易摩擦，而這給美國(guó)帶來(lái)的結(jié)果是，美國(guó)的消費(fèi)品價(jià)格全面上升，毫無(wú)疑問(wèn)，美國(guó)的增稅政策給自身埋下了禍根。