海灣石油：闖進(jìn)中國的加油站

南方周末記者 王偉凱

這可以說是一次現(xiàn)象級的營銷。這家名不見經(jīng)傳的外資加油站，從兩萬多個加油站中脫穎而出，成為了全國司機(jī)的關(guān)注焦點，甚至登上了微博熱搜

加油站的利潤率在20%以上，并且是一個穩(wěn)賺不賠的生意。在民營加油站市場，也形成了一股“收購潮”，來自廣東、福建的幾個大金主，開始在全國范圍內(nèi)“掃貨”。

外資加油站對油價的影響微乎其微。最主要的因素是，外資加油站很少有自己的煉油廠。他們?yōu)榱吮ＷC油質(zhì)，一般也會選擇與“兩桶油”合作。

南方周末記者 王偉凱

發(fā)自廣州

南方周末實習(xí)生 黃海 周小鈴

一升92號汽油5.96元，比市場價低1.6元。2018年9月8日，海灣石油中國第一家加油站在廣州越秀區(qū)三元里正式開業(yè)，其開業(yè)促銷的超低油價，迅速在網(wǎng)上被廣泛傳播。

海灣石油是一家來自英國的石油公司，已有117年歷史。1995年進(jìn)入中國市場，不過主營業(yè)務(wù)是潤滑油、汽車養(yǎng)護(hù)用品、工業(yè)用油等，沒有太高的知名度。加油站業(yè)務(wù)則是他們首次涉足。

此前，號稱“兩桶油”的中石油（601857.SH）、中石化（600028.SH），覆蓋了中國加油站近50%的市場，被外界認(rèn)為是油價的控制者。中國的成品油價格實行“天花板制”，發(fā)改委制定最高零售價，不制定最低價，只不過兩桶油大多會選擇執(zhí)行最高價。近幾年崛起的民營、中外合資加油站也大多選擇跟隨這一定價。

2018年6月28日，外資加油站再度迎來利好消息。當(dāng)時，國家發(fā)改委發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》，規(guī)定自7月28日起取消外資連鎖加油站超過30家需中方控股的限制要求，這被外界視為中國加油站市場全面放開的標(biāo)志。

“這個負(fù)面清單對外資加油站的影響可能比較有限。”對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)一帶一路能源貿(mào)易與發(fā)展研究中心主任董秀成向南方周末記者解釋。

在董秀成看來，由于中國對新增加油站的審批比較嚴(yán)格，外資加油站在新增市場上不會有太大的發(fā)展空間；外資石油公司如果想繼續(xù)擴(kuò)大中國加油站市場，可能主要通過收購的方式，也需要面對來自兩桶油和民營資本的競爭。

另一方面，董秀成認(rèn)為，成品油的價格可以嘗試走向市場化，目前的條件基本成熟。

“低價油”實為 開業(yè)促銷

2018年9月13日晚間，已經(jīng)開業(yè)5天的海灣加油站，依然被車燈照得燈火通明，工作人員幾乎是一路小跑，穿梭于汽車和油槍之間。

一位慕名而來的司機(jī)告訴南方周末記者，他從距此20公里以外的番禺區(qū)趕來，除了想一睹這家網(wǎng)紅加油站的陣容外，也想體驗一下低價油的實惠。如果按照5.96元的價格，他的車一箱油加滿，可以省下80元左右。此外，免費(fèi)洗車業(yè)務(wù)，也會讓他省下40元。

不過，那時的加油站已經(jīng)回到原價——92號汽油，7.56元/升，促銷活動僅限于開業(yè)的前三天。據(jù)工作人員介紹，活動結(jié)束后，現(xiàn)場掃碼支付，依然可以享受每升8毛錢的折扣。

這可以說是一次現(xiàn)象級的營銷。這家名不見經(jīng)傳的外資加油站，從兩萬多個加油站中脫穎而出，成為了全國司機(jī)的關(guān)注焦點，甚至登上了微博熱搜。加油站所在地三元里，也因其特殊的歷史背景，成為了人們調(diào)侃“高價油”的素材。

2018年9月14日傍晚，廣州市發(fā)改委對外稱，各級發(fā)展改革部門（價格主管部門）均未進(jìn)行價格執(zhí)法和價格干預(yù)，加油站的油價調(diào)整屬于其企業(yè)行為。

“當(dāng)時，我們各級部門都檢測到了這個消息，就趕緊做了核查，發(fā)現(xiàn)并未進(jìn)行干涉過，就主動做了澄清?！睆V州市發(fā)改委的相關(guān)人士向南方周末記者解釋。

海灣石油（中國）有限公司市場部經(jīng)理邱文杰對這一說法予以確認(rèn)。他告訴南方周末記者，這是他們第一次在中國開設(shè)加油站，這一次促銷活動，在開業(yè)當(dāng)天也曾經(jīng)宣布過了?，F(xiàn)在促銷已經(jīng)結(jié)束，但是免費(fèi)洗車會一直進(jìn)行下去。

外資加油站進(jìn)行打折促銷活動的案例其實并不少。比如，2017年5月，北京二環(huán)外，中化道達(dá)爾、殼牌、北京石化等品牌加油站的92號汽油每升有0.1-1元幅度的優(yōu)惠促銷。在平日里，也經(jīng)常看到一些外資、民營加油站進(jìn)行促銷活動，以吸引客戶。

誰在“干涉”油價？

“看到新聞之后，我就知道他們沒有辦法持久，是虧本賺吆喝。”張曉萌告訴南方周末記者，她是重慶最早一批做民營加油站的人，已經(jīng)在這一行做了20年。

據(jù)她介紹，很多民營、外資加油站，洗車、加水都是免費(fèi)給客戶提供的，加油站的利潤主要還是來自賣油。她給南方周末記者透露了一個數(shù)據(jù)，根據(jù)目前的批零差價，加油站每賣出去一升油能賺到1—2塊錢，如果讓利太多，就只會賣得越多，虧得越多。

“如果長時間地大幅度促銷，虧本賣油，還會因為擾亂市場秩序、惡意競爭而受到相關(guān)部門處罰?！睆垥悦日f。

另一個讓加油站不敢輕易搞促銷的原因是“消費(fèi)稅”。中國的消費(fèi)稅會加在零售油價里，每升為1.52元，稅務(wù)部門直接從加油站征收，征收標(biāo)準(zhǔn)是油量的銷售情況，而不是加油站的營業(yè)額。也就是說，不管零售價是多少，一升油的消費(fèi)稅均為1.52元。

“但實際征收時，往往又按照營業(yè)總額來征收?！睆垥悦认蚰戏街苣┯浾呓榻B其中的奧妙，“如果搞促銷不及時報備，稅務(wù)部門按照原價征稅的話，實際上你賣了更多的油，就有可能造成加油站偷稅漏稅的問題?！?/p>

由于每升油“消費(fèi)稅”收得并不少，有不少學(xué)者就主張發(fā)揮“消費(fèi)稅”對油價的調(diào)控機(jī)制，董秀成就主張，油價應(yīng)該市場化，但可以通過消費(fèi)稅來調(diào)節(jié)。

“油價是油價，稅收是稅收，這是要分開的?！彼蚰戏街苣┯浾呓忉?，“當(dāng)油價太高時，可以降低消費(fèi)稅；當(dāng)油價太低時，為了新能源的發(fā)展、治理環(huán)境污染，又可以適當(dāng)提高消費(fèi)稅，讓消費(fèi)稅成為一個動態(tài)調(diào)整機(jī)制?！?/p>

目前，中國成品油價格實行“天花板制”，國家發(fā)改委會制定最高零售價，不同省份會有一定價差，并且每隔10個工作日，根據(jù)國際原油市場的變化進(jìn)行調(diào)整。

這一制度形成于10年前，此后經(jīng)過幾次微調(diào)。與之前的成品油定價機(jī)制相比，市場化已經(jīng)相對較高。資料顯示，1998年之前，中國成品油定價機(jī)制基本上實行計劃制；1998年—2008年，實現(xiàn)了向“計劃、市場相結(jié)合”的轉(zhuǎn)變。

不過，作為成品油最重要的零售終端，加油站一般都會執(zhí)行最高價，尤其是中石油、中石化這“兩桶油”開設(shè)的加油站，這也保證了加油站利潤的最大化，而處于大樹底下的民營、外資企業(yè)也會選擇跟風(fēng)定價。

此外，這一機(jī)制備受爭議的是其“漲多降少”。2018年9月17日，國家發(fā)改委再次上調(diào)成品油的最高零售價，折算下來，92號汽油每升將多花0.11元。這是今年發(fā)改委第19次調(diào)整窗口，其中，11次上調(diào)，7次下調(diào)，1次未做調(diào)整，漲跌互抵后，92號汽油累計上調(diào)了0.8元/升。

不過，董秀成向南方周末記者分析，“漲多降少”只是老百姓感受到的表層現(xiàn)象，很多老百姓不會考慮到國際原油的價格也在漲。

“發(fā)改委是有一套成熟的計算公式的，只要把相關(guān)數(shù)據(jù)輸入進(jìn)去，就會得出成品油應(yīng)有的最高價?！倍愠烧f。

但即便油價“漲多降少”，中石油、中石化依然是政府補(bǔ)貼的大戶。據(jù)財報顯示，過去十年，兩家合計獲得政府補(bǔ)貼超千億。

加油站的好日子

發(fā)改委對成品油零售價的最高價做了限制，但是在批發(fā)價上管控得較少，成品油的批零市場逐漸形成了零售“指導(dǎo)制”，批發(fā)“市場化”的模式。

“煉油廠的競爭也很激烈?！睆垥悦雀嬖V南方周末記者，“現(xiàn)在中石油、中石化的煉油廠有時也要給我們說好話，談價錢，讓我們到他們那里進(jìn)油。以前，他們很強(qiáng)硬，就是這個油價，你愿意要就要，不要就拉倒?！?/p>

這種變化發(fā)生在2012年，當(dāng)時除了“兩桶油”、中海油、延長石油幾個國資背景大煉化企業(yè)外，在山東等地也有不少民營煉化廠，產(chǎn)能得到了大幅度擴(kuò)張。

“成品油的供應(yīng)完成了從短缺到供大于求的狀態(tài)，再沒有出現(xiàn)過油荒現(xiàn)象?！惫诘萝嚨紺EO、原殼牌中國成品油業(yè)務(wù)副總裁于暢向南方周末記者介紹，“而在需求端，由于新能源替代等因素，需求增速在減緩，從每年兩位數(shù)的增速降低到了個位數(shù)?！?。

冠德車到是由車到加油和冠德石油在2018年8月戰(zhàn)略整合而成的民營連鎖加油站品牌，目前自營、品牌加盟以及管理合作的加油站超過130余座。

在這樣的批零環(huán)境下，加油站迎來了好日子，張曉萌用“暴利”這個詞來形容。她給南方周末記者透露了一個數(shù)據(jù)，現(xiàn)在加油站賣一噸油的利潤在500塊錢以上，如果一天賣出100噸，就有5萬塊錢的利潤。而在一些小縣城，人工、場地的成本又比較低。

據(jù)張曉萌介紹，目前加油站的利潤率在20%以上，并且是一個穩(wěn)賺不賠的生意。在民營加油站市場，也形成了一股“收購潮”，來自廣東、福建的幾個大金主，開始在全國范圍內(nèi)“掃貨”。

不過，于暢注意到了這兩年市場的微妙變化。2017年，加油站的毛利到達(dá)了一個頂峰，今年開始已經(jīng)慢慢有所回落。在他看來，加油站的市場增量已經(jīng)很小了，大家都是在這個存量市場里搶生意，無論是民營、外資還是國有，加油站都在做促銷，打價格戰(zhàn)。

“這種高毛利的情況不可能一直持續(xù)，在明年會回歸理性?！庇跁痴f，“同時，加油站的運(yùn)營成本也在增大，管理需要更加規(guī)范，稅收、安全、環(huán)保的成本相對增加。”

董秀成則看到了成品油價格市場化的可能。目前的成品油市場主體多元化，除了兩桶油之外，中海油、延長石油等國有企業(yè)也有了不小的市場份額，民營企業(yè)也開始崛起；同時整個市場都處于一種競爭氛圍，加油站與加油站之間的促銷、煉化廠與煉化廠之間的競爭。?下轉(zhuǎn)第12版

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“從目前的市場情況來看，我認(rèn)為進(jìn)一步放開成品油價格，讓成品油的價格走向市場化的時機(jī)已經(jīng)成熟了。”董秀成告訴南方周末記者。

外資無緣“黃金十年”

海灣加油站的走紅，讓不少人看到了破除壟斷的希望。但實際上，外資加油站的油價仍受制于諸多因素。

三元里加油站是海灣石油在中國開設(shè)的第一座加油站，但外資加油站在中國已有二十多年歷史。

1990年代初，外資加油站出現(xiàn)時，由于政策限制，未成氣候；2001年，中國加入WTO，承諾3年內(nèi)放開成品油零售市場，5年內(nèi)放開成品油批發(fā)市場；2007年，《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》對成品油批發(fā)和加油站建設(shè)作了具體要求，這意味著外資加油站處于實質(zhì)放開階段。

2007年規(guī)定，“成品油批發(fā)及加油站建設(shè)、管理屬限制外商投資產(chǎn)業(yè)”，要求“同一外國投資者設(shè)立 30家分店、銷售來自多個供應(yīng)商的不同種類和品牌成品油的連鎖加油站，由中方控股”。

這一狀態(tài)一直持續(xù)了11年，直到2018年6月28日，國家發(fā)改委發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》。外界認(rèn)為，中國加油站市場將對外資全面放開。

在中國影響力較大的外資品牌有殼牌、BP、?？松梨诤偷肋_(dá)爾。此前，有媒體引用一個數(shù)據(jù)，四家加油站在中國的數(shù)量依次為1200、700、700、200。在整個市場上，外資加油站的份額還比較小。

市場上有一個公認(rèn)的數(shù)據(jù)，中國的加油站數(shù)量在10萬到12萬之間，其中兩桶油就大約有48000座加油站，民營加油站也不在少數(shù)。

但外資加油站對油價的影響微乎其微。最主要的因素是，外資加油站很少有自己的煉油廠。他們?yōu)榱吮ＷC油質(zhì)，一般也會選擇與“兩桶油”合作。

據(jù)海灣石油（中國）有限公司市場部經(jīng)理邱文杰介紹，海灣加油站也是與第三方的煉油廠合作，由其來供應(yīng)成品油。不過，邱文杰并未向南方周末記者透露合作的煉油方是哪一家。

有媒體稱，海灣加油站選擇在這個時候開業(yè)，可能是聞風(fēng)而動，希望借上這一次利好政策的東風(fēng)。不過，邱文杰否認(rèn)了這個說法。

邱文杰向南方周末記者解釋，海灣加油站在國內(nèi)的運(yùn)營模式暫時以品牌授權(quán)為主，與加油站業(yè)主合作，輸出管理模式，并非是自營，這與最近的政策受用范圍并不相符。并且，其早在2018年5月份就在中國啟動了加油站業(yè)務(wù)。

目前，國內(nèi)的外資加油站基本上屬于合資和直營，是重資產(chǎn)模式，品牌授權(quán)模式并不多見。最近的這份文件，影響的也主要是直營加油站。

在于暢看來，外資加油站在中國發(fā)展的黃金十年已經(jīng)過去了，2005年—2015年是發(fā)展的最好時機(jī)，但是由于政策限制，外資加油站的發(fā)展規(guī)模有限。如今，雖然政策放開了，不用合資，允許獨(dú)資了，但是加油站的價格也要比那10年高很多，外資的投入成本會更大。

同時，加油站的審批非常嚴(yán)格，新增加油站數(shù)量很少，外資品牌如果想要擴(kuò)大市場，可能主要通過合并、收購的方法來實現(xiàn)，成本也會更高。

（應(yīng)受訪者要求，張曉萌為化名）