基于SCP范式的江蘇省東?？h硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究

顧珊珊

摘 要：基于SCP范式，系統(tǒng)分析江蘇省東?？h硅產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)、市場行為及市場績效。研究結(jié)果表明，東海縣硅產(chǎn)業(yè)市場集中度偏低，市場結(jié)構(gòu)屬于低寡占狀態(tài)，由此導致行業(yè)績效不佳，產(chǎn)品處于價值鏈低端，高新技術(shù)含量低。東?？h硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展應結(jié)合實際情況，深化技術(shù)改革，提升產(chǎn)品價值，促進行業(yè)績效的提高。同時，通過深化核心競爭優(yōu)勢，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來促進硅產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。

關(guān)鍵詞：SCP范式 硅產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè)績效

中圖分類號：F127 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2018）05（c）-160-02

東?？h從地理位置上看坐落在江蘇省東北部，歸屬于連云港市管轄，行政區(qū)域面積有2250平方千米。四周分別與連云港市區(qū)、徐州市、宿遷市、山東省臨沂市接壤。東?？h屬于平原地區(qū)，耕地面積達193.82萬畝。東?？h擁有豐富的旅游資源，如“西雙湖景區(qū)”“溫泉旅游”“亞洲第一井”等。東海縣以豐富的水晶資源成為聞名中外的“水晶之都”，吸引中外游客參觀水晶博物館，參加水晶節(jié)活動，水晶交易市場每天迎接幾萬游客、商人。建國初期，東?？h開發(fā)利用地下硅礦資源，至今為止經(jīng)歷了近70年的發(fā)展，初有成就。依賴于硅資源，目前形成500多家大大小小的硅資源加工企業(yè)，其中規(guī)模較大的企業(yè)占到了15%。這些企業(yè)分別從事不同的生產(chǎn)工序，生產(chǎn)石英砂生產(chǎn)、石英拉管、硅微粉生產(chǎn)、碳化硅加工、平板玻璃制造、玻璃磚生產(chǎn)、壓電水晶生產(chǎn)。其中數(shù)量最多的是石英砂生產(chǎn)企業(yè)，有87家，年產(chǎn)量達30萬噸；從事平板玻璃生產(chǎn)和壓電水晶的企業(yè)最少僅有1家。東?？h在水晶工藝品加工領(lǐng)域有突出的貢獻，近萬家的企業(yè)和個體，年總產(chǎn)值高達10億元。根據(jù)東?？h硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，主要從事初級產(chǎn)品加工，產(chǎn)品主要包括石英砂、水晶工藝品、碳化硅、結(jié)晶碳、硅微粉、平板玻璃、家具玻璃、鍍膜玻璃、玻璃磚、石英拉管、電光源產(chǎn)品、壓電水晶、晶體頻率片等20多種低附加值產(chǎn)品，缺少高技術(shù)含量的產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)組織關(guān)系是一種由企業(yè)內(nèi)部組織或連接形成的市場關(guān)系，它存在于各行各業(yè)中。產(chǎn)業(yè)組織是指通過研究某一個特定領(lǐng)域的市場競爭問題，例如競爭程度和市場壟斷情形，進而研究產(chǎn)業(yè)內(nèi)部廠商之間的相互關(guān)系。一系列產(chǎn)業(yè)組織的研究最終形成產(chǎn)業(yè)組織理論。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學介于微觀經(jīng)濟學與宏觀經(jīng)濟學之間，基于微觀經(jīng)濟理論，分析產(chǎn)業(yè)行為、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)內(nèi)部廠商之間相互關(guān)系。進一步探尋經(jīng)濟發(fā)展過程中企業(yè)之間相互競爭，并形成市場壟斷局面衍化存在何種規(guī)律，從而為決策者提供理論依據(jù)。東?？h硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了巨大進步，為地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展貢獻經(jīng)濟力量。但其硅產(chǎn)業(yè)在快速的發(fā)展中還存在諸多問題，直接影響了該行業(yè)的效率，甚至對地區(qū)經(jīng)濟狀況和核心競爭力產(chǎn)生了深遠的影響。賈文藝（2009）根據(jù)“波特五力模型”分析硅產(chǎn)業(yè)競爭力因素，對硅產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展提供支持。本文基于SCP范式，分析對東?？h硅產(chǎn)業(yè)的“結(jié)構(gòu)—行為—績效”，指出該產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過程中面臨的問題并提出相應的改革措施，從而對東?？h硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供理論支持依據(jù)。

1 東?？h硅產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析

按照哈佛學派認為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論的模型是“結(jié)構(gòu)—行為—績效”，表示整個行業(yè)的結(jié)構(gòu)影響行業(yè)內(nèi)部廠商的行為活動，行為活動進而對行業(yè)的績效產(chǎn)生直接影響。三者之間相互作用關(guān)系即為“SCP范式”。

1.1 硅產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)狀況

1.1.1 產(chǎn)業(yè)集中度相對較低

從產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)來看，一直以來東?？h硅產(chǎn)業(yè)都存在產(chǎn)業(yè)集中低的問題。隨著行業(yè)整體技術(shù)水平的提高，政府頒布一系列扶持性政策推動硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高，但速度緩慢。以江蘇省內(nèi)2016年產(chǎn)業(yè)集中度為例，硅產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)為集中寡占型。CR3達到48.65%，CR4為57.81%，CR8為78.44%，相較于新疆、云南、四川三大工業(yè)硅主產(chǎn)區(qū)，東?？h硅產(chǎn)業(yè)集中度明顯落后，仍處于低水平。東?？h硅產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)惠，必須形成產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。目前東?？h政府集中資源建設高新技術(shù)硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以開發(fā)區(qū)工業(yè)園為集中點。工業(yè)園區(qū)共入駐143家硅加工企業(yè)，年總產(chǎn)值超過省內(nèi)行業(yè)產(chǎn)值的六成。在地方政府的大力扶持和各種利好政策吸引下，東?？h硅產(chǎn)業(yè)逐漸呈現(xiàn)出緩慢的產(chǎn)業(yè)集群態(tài)勢。

1.1.2 規(guī)模經(jīng)濟效益低

硅產(chǎn)業(yè)在初級原材料加工階段主要依賴于價格低廉的原材料，單個產(chǎn)品附加值低且利潤低，必須形成規(guī)?；募庸どa(chǎn)，擴大產(chǎn)能規(guī)模才能形成競爭優(yōu)勢。目前來看，東?？h規(guī)模性龍頭企業(yè)有20家，且成立時間久并具有規(guī)模性的產(chǎn)能，形成一定的規(guī)模經(jīng)濟。硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展僅僅靠自身的優(yōu)勢是不夠的，還需要依賴于支持性產(chǎn)業(yè)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)，加強橫向產(chǎn)業(yè)聯(lián)系，突出硅產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。東?？h設立有硅工業(yè)行業(yè)協(xié)會和生產(chǎn)力促進中心，輔助行業(yè)間貿(mào)易、技術(shù)交流。

1.1.3 進入壁壘失效、退出壁壘過高

進入壁壘是指一個廠商初次進入陌生行業(yè)時會遇到障礙的綜合，這個壁壘涉及政治、經(jīng)濟、法律、技術(shù)等方面。一直以來硅產(chǎn)業(yè)是東?？h支柱型地方產(chǎn)業(yè)，是財政收入主要來源。因此政策限制是進入該行業(yè)的主要障礙。一旦進入該行業(yè)，則投入專用設備資產(chǎn)，在退出時變?yōu)槌翛]成本，形成退出壁壘。東海縣憑借自然資源和硅石礦產(chǎn)資源優(yōu)勢，帶動其他相關(guān)行業(yè)發(fā)展。為增加就業(yè)崗位、發(fā)展經(jīng)濟，政府的政策扶持吸引大量廠商從事硅加工產(chǎn)業(yè)。由于沉沒成本高、政策性保護，生產(chǎn)效率低的企業(yè)難退出。最終導致行業(yè)進入壁壘失效、退出壁壘高的局面。

1.2 硅產(chǎn)業(yè)市場行為分析

1.2.1 科技創(chuàng)新與自主發(fā)展能力不足

政府和企業(yè)深知技術(shù)對工業(yè)發(fā)展的重要性，東?？h硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過長久發(fā)展，各個企業(yè)和政府部門采取各種措施希望推進技術(shù)進步。但成效并不顯著，企業(yè)自主研發(fā)能力落后，沒有核心技術(shù)，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品沒有市場競爭力，仍處于初始原材料加工生產(chǎn)端。東?？h硅產(chǎn)業(yè)與其他地區(qū)硅產(chǎn)業(yè)在技術(shù)研發(fā)行為上存在很大差別，屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，粗加工產(chǎn)品消耗大量原材料，在區(qū)域競爭之間劣勢明顯。同時，我國勞動力價格提高，硅產(chǎn)品生產(chǎn)成本增加，且出口歐盟的產(chǎn)品稅率增加，我國產(chǎn)品在價格上不占優(yōu)勢。因此導致出口量大幅降低，對發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

1.2.2 需求增速放緩，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩

在光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域政策補貼變動，硅產(chǎn)品需求也將呈現(xiàn)需求增加減少的局面。由行業(yè)統(tǒng)計顯示：隨著國內(nèi)實行經(jīng)濟增速放緩政策，房地產(chǎn)、汽車、有機硅消費領(lǐng)域都出現(xiàn)明顯的降低，預期未來工業(yè)硅產(chǎn)量和消費量增速回落至5%～10%之間。由于前期硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)吸收大量投資，行業(yè)在建、擬建、復工的項目產(chǎn)能超過100。硅粗加工產(chǎn)能過剩，高技術(shù)性產(chǎn)能不足，導致高附加值產(chǎn)品、品牌型產(chǎn)品市場份額極少。

1.3 硅產(chǎn)業(yè)市場績效分析

東?？h硅產(chǎn)業(yè)市場績效呈上下波動狀態(tài)，但是近年來連年產(chǎn)值增加，呈現(xiàn)總體增長態(tài)勢。2016年全縣196家規(guī)模以上企業(yè)，總產(chǎn)值達450.03億元，主營業(yè)務收入440.7億元，同比增長18.2%，行業(yè)盈利能力介于4.26%～6.84%之間。但是行業(yè)盈利看的是整體水平，不同的廠商由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和企業(yè)規(guī)模差異，個體之間盈利水平差距較大。例如多晶硅、單晶硅材料與太陽能電池板、光伏電池板利潤空間差距大。東?？h硅產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，產(chǎn)品盈利能力低。東海縣政府先后搭建了國內(nèi)首家專業(yè)從事硅材料及其深加工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的國家級檢測中心——國家硅材料深加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心以及科教創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、國家半導體（硅材料）產(chǎn)業(yè)集聚標準化示范區(qū)、中小企業(yè)園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體等各類發(fā)展平臺，努力實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。目前，全縣硅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品覆蓋石英原料、石英玻璃、硅微粉、電光源、加熱管、碳化硅、硅酸鈉、熔融石英、石英晶體、合成云母、石英坩堝、晶體硅、太陽能電池等十多個大類，并形成了高純硅微粉、高純壓電晶體、新型電光源等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。由于平臺搭建時間短，產(chǎn)成品仍在檢測階段，市場競爭力有待進一步檢驗。

2 現(xiàn)階段發(fā)展中存在的問題

東海縣硅資源深加工支柱產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟規(guī)模未能達到應有的發(fā)展規(guī)模，缺少大規(guī)模的龍頭企業(yè)帶動整個行業(yè)在硅加工技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展。生產(chǎn)規(guī)模不經(jīng)濟，生產(chǎn)效率較低，經(jīng)濟總量偏小是企業(yè)主要特征。全縣有50家石粉廠，雇傭零工生產(chǎn)石英砂，大量優(yōu)質(zhì)硅材料被用于低效粗制生產(chǎn)；全縣100余臺套的電熔石英爐，利用電加熱融化石英并出售，工序簡單，利潤率低；此外還有拉管廠、精制石英砂廠等?？梢钥闯鰱|海縣硅加工主要產(chǎn)成品工序簡單、低技術(shù)水平。這部分產(chǎn)品主要供應于外地企業(yè)，作為產(chǎn)品的材料做進一步的深加工，最終產(chǎn)成品有玻璃纖維、半導體材料、有機硅塑料。整個硅加工產(chǎn)業(yè)鏈中，東海縣硅產(chǎn)業(yè)整體處于行業(yè)上游，業(yè)務結(jié)構(gòu)單一化，初加工技術(shù)含量低。大部分企業(yè)依賴初加工產(chǎn)品獲取微薄利潤，處于行業(yè)中下游技術(shù)依賴的企業(yè)少，在技術(shù)上還有很大提升空間。

為避免陷入“資源陷井”，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，東海縣必須在生產(chǎn)加工領(lǐng)域制定詳細的發(fā)展計劃。整個行業(yè)一直以來在硅原料的開采、生產(chǎn)方式、等方面疏于管理，沒有持續(xù)的發(fā)展計劃。原材料無節(jié)制開采、粗加工方式導致浪費許多優(yōu)質(zhì)原材料，且對于環(huán)境保護、綠色生產(chǎn)沒有法律法規(guī)的管制。這些不利的發(fā)展情況在阻礙地區(qū)硅資源加工產(chǎn)業(yè)向可持續(xù)的技術(shù)型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。

3 對策與建議

在產(chǎn)業(yè)組織理論的基礎上，通過對東?？h硅產(chǎn)業(yè)的組織結(jié)構(gòu)分析，硅產(chǎn)業(yè)市場集中低、產(chǎn)品處于價值鏈的低端，由此導致行業(yè)績效不佳。對于存在的一系列問題，本文提出以下幾點建議：第一，增強自主創(chuàng)新能力，向附加值高的產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，形成核心競爭力?，F(xiàn)有的高耗能、粗獷生產(chǎn)方式，浪費了大量的原材料，且產(chǎn)成品利潤空間極少，只有向高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品升級，方可增加盈利空間。處于產(chǎn)業(yè)價值鏈上游的產(chǎn)品具有高附加值特征，企業(yè)必須創(chuàng)立自主品牌的，實現(xiàn)持續(xù)性技術(shù)創(chuàng)新，才能占據(jù)上游地位、提高產(chǎn)品利潤率。第二，本地區(qū)硅產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新要緊隨市場需求，實現(xiàn)產(chǎn)品差別化、產(chǎn)業(yè)特色化經(jīng)營。在全國硅產(chǎn)業(yè)中，東?？h處于為其他地區(qū)提供初加工品的產(chǎn)業(yè)鏈底端，沒有形成地區(qū)完整的產(chǎn)業(yè)價值鏈。因此需要根據(jù)市場需求狀況，加強產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新。第三，提高地區(qū)市場集中度，政府給行業(yè)自主發(fā)展空間，減少對市場的行政干預。當該行業(yè)市場活力增加，在市場調(diào)節(jié)下，實力強的企業(yè)兼并、收購經(jīng)營不善的企業(yè)，重新合理配置社會資源。同時增強市場競爭機制，利用市場自身特點，推動企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。第四，形成差異化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，原有單一的粗加工型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)無法滿足市場需求，廠商必須調(diào)節(jié)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，依據(jù)市場需求生產(chǎn)新型產(chǎn)品，單個產(chǎn)品利潤率增加則硅產(chǎn)業(yè)的利潤水平提高，企業(yè)效益好、抗風險能力強。

硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要緊跟市場需求，產(chǎn)學研一體化。雖然東?？h政府牽頭，與區(qū)外各個研究所、地區(qū)高校聯(lián)系，但是在實際生產(chǎn)操作中并沒有實現(xiàn)預期目標。一方面需要加強企業(yè)內(nèi)部技術(shù)人員的培訓，提高私營企業(yè)的技術(shù)發(fā)展動力；另一方面需要在地方院校上進行硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展，培養(yǎng)針對本地區(qū)的硅產(chǎn)業(yè)高技術(shù)人才。

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