河北省光伏行業(yè)發(fā)展情況調(diào)查與思考

趙 征

（對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院，北京 100029）

河北省是光伏產(chǎn)業(yè)大省，在光伏技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能方面均位居全國前列。通過對(duì)轄區(qū)10地市（以下簡稱“10市”）155家光伏及相關(guān)企業(yè)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2013年下半年以來，受國家政策扶持、全球光伏行業(yè)景氣度回升等因素影響，河北省光伏行業(yè)回暖，資金出現(xiàn)大幅回流，但發(fā)展?fàn)顩r仍令人擔(dān)憂。

一、河北省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

河北省光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模全國排名第二，擁有保定英利、晶龍集團(tuán)2家國際知名企業(yè)。2012年，英利集團(tuán)電池片出貨量世界第一，而晶龍集團(tuán)是全國光伏行業(yè)中惟一進(jìn)入電子百強(qiáng)的企業(yè)。產(chǎn)業(yè)集聚度較高，主要集中在保定、邢臺(tái)、廊坊、張家口四市。截至2013年9月末，10市共有太陽能光伏企業(yè)155家，其中，大型企業(yè)9家，中小型企業(yè)146家，涉及多晶硅冶煉、提純，太陽能面板生產(chǎn)、組裝等領(lǐng)域，光伏企業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值174.6億元。

（一）光伏行業(yè)回暖趨勢(shì)明顯

2013年以來，國家出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》等多項(xiàng)政策措施。河北省作為光伏大省，面對(duì)當(dāng)前行業(yè)困境，也采取了支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干舉措。通過發(fā)揮政府組織協(xié)調(diào)作用，搭建銀行和企業(yè)資金供需對(duì)接平臺(tái)，加大推介力度。對(duì)發(fā)展前景好的光伏行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)實(shí)施“一企一策”，給予有效信貸支持，緩解企業(yè)資金壓力。加之受亞太新興市場需求逐步增長、全球光伏行業(yè)景氣度回升等因素影響，河北省光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。

1.產(chǎn)銷狀況向好。2013年第3季度，10市光伏企業(yè)平均開工率達(dá)到71%，同比增加18個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入74億元，同比增長35.1%；企業(yè)期末庫存26.2億元，同比下降21.7%。據(jù)對(duì)邢臺(tái)晶龍集團(tuán)調(diào)查，2013年第1季度、第2季度、7～8月，開工率分別為85%、87%、90%，呈現(xiàn)逐漸回升態(tài)勢(shì)。2013年7～8月，企業(yè)總產(chǎn)值為4.48億元，同比增長20.79%，增幅較第2季度回升46.77個(gè)百分點(diǎn)。

2.盈利能力回升。產(chǎn)品銷路的向好，拉動(dòng)了企業(yè)盈利能力的提升。每塊太陽能電池板市場售價(jià)在3000～4000元，產(chǎn)品銷路的打開給企業(yè)帶來了生機(jī)。2013年第3季度，10市光伏企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額1.42億元，同比增加2.2億元（上年同期為虧損）；實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)家數(shù)達(dá)到80家，同比增長86.9%。保定市光伏企業(yè)除英利集團(tuán)外，其他兩家企業(yè)2013年與2012年相比，虧損額度減少。

3.新建、在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度加快。截至2013年第3季度末，10市新建、在建光伏項(xiàng)目總數(shù)（不含停工項(xiàng)目）達(dá)到33個(gè)，同比增長94.4%；項(xiàng)目總投資30.7億元，同比增長77.4%。2013年第1季度，唐山轄區(qū)光伏企業(yè)新建項(xiàng)目為唐山海泰新能科技有限公司多晶硅片技術(shù)改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目實(shí)際投入資金為2710萬元。張家口市2012年以前尚未完工的項(xiàng)目已于2013年7月份完工投入生產(chǎn)，項(xiàng)目建設(shè)速度和完工進(jìn)度進(jìn)一步加快。

（二）光伏行業(yè)資金出現(xiàn)大幅回流

由于光伏行業(yè)有所回暖，生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定，開工率和訂單維持較高水平，財(cái)務(wù)狀況較為穩(wěn)定，金融機(jī)構(gòu)信貸資金給予了及時(shí)支持。2013年第3季度，10市光伏企業(yè)融資總額達(dá)到74.1億元，同比增長17.9%。期末企業(yè)各類融資余額415億元，同比增長4.5%。主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1.信貸資金流入額度平穩(wěn)回升。2013年第3季度，10市光伏企業(yè)獲得銀行貸款總額56.7億元，占同期融資總額的76.5%。期末企業(yè)貸款余額202.4億元，同比增長7.1%。據(jù)調(diào)查，2013年7～8月，邢臺(tái)企業(yè)通過銀行貸款融資總額11.94億元，較第2季度增長3.1%。

2.民間融資規(guī)模大幅增加。光伏產(chǎn)業(yè)的回暖，也增加了民間資金進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)的信心，民間資金流入光伏產(chǎn)業(yè)的金額不斷增加。2013年第3季度，10市光伏企業(yè)民間融資總額6.2億元，占同期融資總額的8.3%。期末民間融資余額13.1億元，同比增長3.6%。2013年1～8月，唐山轄區(qū)光伏企業(yè)共獲得民間融資510萬元，同比增長了2.9倍。

3.直接和其他融資額度快速增加。2013年第3季度，10市光伏企業(yè)直接和其他融資總額11.3億元，占同期融資總額的15.2%。期末直接融資和其他融資余額199.5億元，同比增長0.7%。

二、存在的問題

受歐洲債務(wù)危機(jī)蔓延，全球光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩及美國光伏“雙反”調(diào)查等因素影響，中國光伏企業(yè)2011年起普遍陷入虧損。2013年8月6日，中歐就光伏產(chǎn)品達(dá)成的“價(jià)格承諾”協(xié)議正式實(shí)施，但河北省僅有英利、晶龍、巨力3家企業(yè)可獲得中歐價(jià)格承諾中對(duì)歐洲市場的出口配額，這就意味著絕大部分失去了歐洲市場。河北光伏產(chǎn)業(yè)面臨歐盟光伏市場的萎縮、產(chǎn)能過剩等問題，形勢(shì)仍不樂觀。

1.光伏企業(yè)雖有回暖，但部分企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。據(jù)調(diào)查，保定市三家企業(yè)2013年總產(chǎn)值呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，7～8月總產(chǎn)值同比減少10 908萬元，第2季度和第1季度分別減少129 561萬元、54 621萬元。三家企業(yè)全部虧損，虧損總額同比增加44 766萬元。由于整個(gè)光伏行業(yè)的不景氣，廊坊新奧光伏能源有限公司太陽能源電池組件的市場價(jià)格從2011年的1.35$/W下降到2012年的0.7$/W，下降幅度達(dá)48%，2013年以來，產(chǎn)品銷售價(jià)格有所回升，但企業(yè)出口仍處于虧損狀態(tài)。

2.產(chǎn)能過剩問題突出。由于光伏產(chǎn)業(yè)屬于新興行業(yè)，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)入門檻低，在短期暴利的驅(qū)動(dòng)下，短期大量資本受高利潤的誘惑涌入光伏行業(yè)，導(dǎo)致產(chǎn)能急速擴(kuò)張，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，造成河北省光伏產(chǎn)業(yè)“兩頭小、中間大”的畸形結(jié)構(gòu)，并加劇了太陽能光伏電池的產(chǎn)能過剩。目前國內(nèi)的光伏產(chǎn)能已經(jīng)超過全世界的需求，中歐之間的光伏配額是非常有限的，難以解決我國光伏產(chǎn)能過剩的問題。資料顯示，我國光伏發(fā)電年產(chǎn)量為35GW，但全球市場承載量為20GW，意味著超過三分之一的產(chǎn)品無處可賣。

3.企業(yè)之間差距較大，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)不足。目前河北省具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)是晶龍集團(tuán)和英利集團(tuán)，多數(shù)中小規(guī)模企業(yè)是近一兩年才起步的，企業(yè)之間規(guī)模差距較大，缺少一批骨干企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)儲(chǔ)備后續(xù)力量，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)不足，全省產(chǎn)業(yè)整體合力和總體規(guī)模尚不能在國內(nèi)稱雄。

4.生產(chǎn)銷售過度依賴國外市場。由于不具備設(shè)備制造、技術(shù)研發(fā)、原料開采和市場消化能力，目前河北省光伏產(chǎn)品的制造出口本質(zhì)上是另一種形式的加工貿(mào)易。如保定三家光伏企業(yè)生產(chǎn)所需原料、設(shè)備和技術(shù)基本依靠進(jìn)口，產(chǎn)品50%～85%外銷，其中供給歐美市場的占平均產(chǎn)能的70%以上，很大一部分利潤形成來自于外國政府補(bǔ)貼，“兩頭在外”導(dǎo)致原料采購和產(chǎn)品銷售嚴(yán)重依賴國外市場。英利公司雖號(hào)稱有全國最完善的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，但是其主要生產(chǎn)設(shè)備近1/3需要進(jìn)口，生產(chǎn)原料硅料的進(jìn)口依賴程度接近50%。

5.融資形勢(shì)不容樂觀。受大環(huán)境影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體生產(chǎn)速度放緩，短期內(nèi)仍然面臨供求失衡、市場不景氣的巨大生存壓力，部分企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率居高不下，信貸資金已經(jīng)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭。為防控信貸風(fēng)險(xiǎn)，各銀行對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)普遍采取謹(jǐn)慎策略。由于財(cái)務(wù)狀況不佳，光伏行業(yè)普遍融資不暢，流動(dòng)資金緊張，大型光伏企業(yè)依靠國家政策扶持仍能獲得政策性貸款，小型光伏企業(yè)生存舉步維艱。

三、對(duì)策建議

1.繼續(xù)加大對(duì)光伏企業(yè)的政策扶持力度。（1）結(jié)合當(dāng)前國際國內(nèi)形勢(shì)，進(jìn)一步完善相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和財(cái)政政策，在資金補(bǔ)貼、稅費(fèi)減免、出口退稅等方面進(jìn)一步加大政策扶持力度。大力發(fā)展國內(nèi)光伏發(fā)電市場，加快光伏電站建設(shè)，推進(jìn)光伏產(chǎn)品的國內(nèi)應(yīng)用。放寬分布式光伏發(fā)電用戶并網(wǎng)條件，降低并網(wǎng)成本，為光伏企業(yè)提供更廣闊的發(fā)展空間。（2）繼續(xù)引導(dǎo)企業(yè)完善和調(diào)整出口結(jié)構(gòu)，避免因個(gè)別區(qū)域經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化給企業(yè)帶來經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。（3）提供外匯政策支持。完善外匯管理政策，在簡化境外直接投資手續(xù)，降低境外投資成本的同時(shí)，積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)國內(nèi)投資機(jī)構(gòu)購買國內(nèi)光伏企業(yè)產(chǎn)品支持的國外電站資產(chǎn)，以便保障光伏企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

2.有序推進(jìn)光伏企業(yè)做大做強(qiáng)。各地要進(jìn)一步完善光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合轄區(qū)光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，細(xì)化調(diào)節(jié)產(chǎn)能過剩的政策措施，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)光伏產(chǎn)業(yè)加速優(yōu)勝劣汰，規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序，堅(jiān)決遏制低水平重復(fù)建設(shè)。有序推進(jìn)企業(yè)兼并、重組、聯(lián)營，繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合，做大做強(qiáng)龍頭企業(yè)，促進(jìn)轄區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。

3.支持和鼓勵(lì)企業(yè)提升技術(shù)創(chuàng)新能力。支持企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新，引導(dǎo)企業(yè)加大科研投入，依托產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，組織企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)圍繞產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等關(guān)鍵問題，開展全方位技術(shù)合作，突破光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心技術(shù)瓶頸，提升光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次。積極推進(jìn)國際合作，引進(jìn)多晶硅提純等前沿技術(shù)，提高產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)光伏產(chǎn)品競爭力。

4.完善光伏企業(yè)投融資環(huán)境。一是金融機(jī)構(gòu)在做好風(fēng)險(xiǎn)防范的同時(shí)，保證授信額度的穩(wěn)定，特別是對(duì)于國家重點(diǎn)支持的新建、在建項(xiàng)目，要加大信貸投入，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行。支持符合條件的企業(yè)通過發(fā)行債券、融資券、股票等形式開展直接融資，拓展企業(yè)融資渠道，滿足企業(yè)發(fā)展需求。二是搭建銀企對(duì)接合作平臺(tái)。建立政府與金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，政府主動(dòng)向金融機(jī)構(gòu)推薦光伏項(xiàng)目，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)光伏企業(yè)在產(chǎn)能擴(kuò)大、產(chǎn)品出口、并購重組等多方面的信貸支持力度。三是有針對(duì)性地加大招商引資力度，積極采取窗口招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商等多種途徑，吸引國內(nèi)外的資金投向轄區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)。四是創(chuàng)新產(chǎn)品，改善服務(wù)。積極創(chuàng)新符合河北省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的產(chǎn)品和服務(wù)方式，大力開展應(yīng)收賬款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、可轉(zhuǎn)讓股權(quán)、存單等權(quán)利質(zhì)押貸款，為誠實(shí)守信的龍頭企業(yè)開辟貸款“綠色通道”。