我國商業(yè)銀行競爭力研究

曹永利 許冀藝

【摘要】論文利用SPSS統(tǒng)計分析軟件，針對13家上市的商業(yè)銀行2016年年報數(shù)據(jù)進行了因子分析，得出3個公共因子：經(jīng)營與資本狀況因子、收益與發(fā)展因、風(fēng)險控制因子。并計算了每個商業(yè)銀行的因子得分，對13家銀行的綜合競爭力進行排名；最后針對因子分析結(jié)果，得出結(jié)論并提出相應(yīng)的改進意見。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行 競爭力

當(dāng)今社會，一個國家的強大與國家經(jīng)濟的強大有著必然的關(guān)系。而經(jīng)濟的強大離不開金融的繁榮。而金融體系中銀行業(yè)一直都處于核心地位。截至2017年，我國共有3家政策性銀行（國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行），5家大型商業(yè)銀行（中、農(nóng)、工、建、交），12家股份制商業(yè)銀行（中信、華夏、招商、深發(fā)、光大、民生、浦發(fā)、渤海、廣發(fā)、興業(yè)、恒豐、浙商），144家城市商業(yè)銀行，212家農(nóng)村商業(yè)銀行，190家農(nóng)村合作銀行，2265家農(nóng)村信用社，1家郵政儲蓄銀行。

一、我國商業(yè)銀行面臨的機遇與挑戰(zhàn)

在我國銀行業(yè)日益龐大的同時，銀行間的競爭也日益增大。另一方面，我國商業(yè)銀行不僅面臨國內(nèi)同業(yè)間的競爭，還面臨著來自國外的壓力。我國于2001年正式加入WTO，但由于出自對于本國金融市場的保護，對于外資銀行我國提出了五年的過渡期，用于限制外資銀行在我國的相關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)。但在2006年我國全面開放了人民幣任務(wù)，大量的外資銀行涌入我國來搶占客戶資源與金融市場，相對于外資銀行，我國銀行還存在眾多不足。除此以外，隨著經(jīng)濟全球化的進程，銀行業(yè)還面臨著互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊與利率市場化的沖擊。

我國商業(yè)銀行近些年來發(fā)展勢頭越來越好，在存在機遇的同時也面臨著風(fēng)險。對于我國商業(yè)銀行競爭力的研究，一方面對于商業(yè)銀行本身，有助于其找到自身發(fā)展存在的問題、發(fā)掘自身優(yōu)勢，明確發(fā)展方向，明確銀行定位。在認清自身的競爭力的同時，借鑒競爭對手的情況，改善自身的不足，進而實現(xiàn)銀行的進步；另一方面，對于實現(xiàn)我國銀行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展，進而促進我國經(jīng)濟與綜合實力提升，有著積極地作用。只有各個商業(yè)銀行都意識到競爭意識，共同積極解決面對的難題，努力提升自身的競爭力水平，才能做到使我國銀行業(yè)整體實現(xiàn)平穩(wěn)的發(fā)展，提升我國銀行業(yè)總體的競爭力水平。除此之外，從國際金融大環(huán)境來說，有助于我國商業(yè)銀行自身發(fā)展，有助于適應(yīng)全球金融環(huán)境。

商業(yè)銀行是區(qū)分于中央銀行和投資銀行，以營利為目的，以多種金融負債籌集資金，多種金融資產(chǎn)為經(jīng)營對象，具有信用創(chuàng)造功能的金融機構(gòu)。商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)之一就是貸款的發(fā)放。通過對企業(yè)進行資金方面的支持，幫助企業(yè)進行生產(chǎn)，從而實現(xiàn)經(jīng)濟社會增長。同一般企業(yè)一樣，商業(yè)銀行面臨著激烈的市場競爭。

商業(yè)銀行的競爭力主要包含以下幾點：

第一，商業(yè)銀行的競爭力是經(jīng)過較長時間后表現(xiàn)出來的能力。它主要反映了商業(yè)銀行未來的發(fā)展前景。

第二，商業(yè)銀行的競爭力是一種綜合的能力。既取決于其內(nèi)部的效率，也取決于外部因素。

第三，商業(yè)銀行的競爭力是市場競爭的結(jié)果。它是在于金融市場互動中同其他銀行相互競爭時體現(xiàn)出來的。

二、我國商業(yè)銀行競爭力發(fā)展現(xiàn)狀

我國商業(yè)銀行的發(fā)展主要經(jīng)過以下幾個階段：

第一階段：1949年——1978年，“大一統(tǒng)”階段。在此階段，我國主要實行計劃經(jīng)濟，全國只存在一家銀行——中國人民銀行。

第二階段：1978年——1984年，國有銀行壟斷階段。在此階段，在中國人民銀行的領(lǐng)導(dǎo)下，四大行（中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行）基本上壟斷了我國銀行業(yè)。

第三階段：1984年——1997年，擴張發(fā)展階段。在此階段，我國不僅成立了3家政策性銀行（國家開發(fā)銀行、國家進出口銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行），還成立了一批股份制銀行和城市商業(yè)銀行。

第四階段：1997年——至今，銀行深化改革階段。在此階段，一方面，我國國有銀行進行股份制改革；另一方面，我國逐步開放了銀行業(yè)市場。而我國商業(yè)銀行面臨的競爭也進一步增強：民營銀行的逐步建立、互聯(lián)網(wǎng)金融的異軍突起，無不加劇了我國銀行業(yè)的競爭。

三、SPSS統(tǒng)計分析軟件進行因子分析

通過對13家商業(yè)銀行的每個公共因子排名與綜合排名得分，可以得出以下結(jié)論：

（一）從綜合得分排名來看，四大國有銀行要明顯優(yōu)于股份制銀行

農(nóng)業(yè)銀行得分最高，其次是工商銀行、建設(shè)銀行和中國銀行，而其他股份制銀行得分均為負，低于平均水平。根據(jù)3大公共因子的方差貢獻率可知，經(jīng)營與資本狀況因子F1對于綜合能力的提高貢獻率最高。因此在經(jīng)營與資本狀況因子F1上得分較高的銀行，在綜合排名中也較靠前?？梢?，商業(yè)銀行提高自身經(jīng)營與資本狀況水平是至關(guān)重要的。之所以國有四大行競爭力較強，一方面四大行成立時間較早，有著悠久的經(jīng)營歷史，易得到百姓的信任；另一方面，四大國有銀行由于政策支持及規(guī)模與市場份額等方面的優(yōu)勢，使得其總體競爭能力較強。

（二）從經(jīng)營與資本狀況因子來看，四大國有銀行明顯優(yōu)于股份制銀行

國有四大行之所以能名列前四名，從根本上來說得利于豐厚的資本資產(chǎn)額。銀行的資本金決定了一個銀行的實力及清償支付能力。因此這也是衡量商業(yè)銀行穩(wěn)健性的重要指標。由此可見，國有四大行的穩(wěn)健性、實力更高。股份制銀行的資本充足率較低，因此要努力提高自身的資本充足率。

（三）從收益與發(fā)展因子和風(fēng)險控制因子來看，四大國有銀行（除農(nóng)行）排名均較靠后

從原始數(shù)據(jù)也可以看出，四大行的不良貸款率局均較高（中國銀行0.96%、農(nóng)業(yè)銀行1.22%、工商銀行0.94%、建設(shè)銀行0.99%）。雖國有銀行近年來實施措施使不良貸款率有所下降，但不良貸款率仍是一難點?？梢姡虡I(yè)銀行對風(fēng)險管理的重視程度仍需加強。

四、對策建議

對于四大國有銀行來說，其總資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)達到一定水平，F(xiàn)I所衡量的經(jīng)營與資本狀況因子F1是遠高于其他股份制銀行的。但由于其在收益與發(fā)展因子F2與風(fēng)險控制因子F3上排名靠后（除農(nóng)行外），資產(chǎn)安全性方面表現(xiàn)不佳，不良貸款率較高。因此要加強對貸款的審批，在源頭上控制不良貸款數(shù)量，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，建立完善的內(nèi)部風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，加強對貸款資料的保管，審批合規(guī)，區(qū)分不同類型貸款發(fā)生的不可收回的可能性。努力做到在控制風(fēng)險的過程中也創(chuàng)造效益，更好的進一步提升風(fēng)險控制水平，成為銀行快速持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

對于股份制銀行來說，一些股份制銀行在公共因子F2、F3上表現(xiàn)較好。提高核心資本充足率和資本充足率，改善資產(chǎn)質(zhì)量狀況是商業(yè)銀行需要不斷加強的，是提升股份制商業(yè)銀行競爭力水平的關(guān)鍵。股份制銀行應(yīng)根據(jù)自身的一些經(jīng)營優(yōu)勢，來提高資產(chǎn)盈利能力。

對于四大行來說，主要要加強貸款審核，降低不良貸款率；對于其他股份制銀行來說，加強金融創(chuàng)新是提高其競爭力的重要途徑。每個銀行只有做到揚長避短，制定適合自己的政策和改進方法，才能提升本行的競爭力，進而提升我國銀行業(yè)的整體水平。

參考文獻

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基金項目：本篇論文是“京津冀金融生態(tài)協(xié)同創(chuàng)新問題研究”（2017年度河北省社會科學(xué)發(fā)展研究課題民生調(diào)研專項，課題批準號201701105）的中期研究成果。