我國商業(yè)銀行分類競爭力探究

張丹丹

摘 要：本文以中國現(xiàn)階段影響力較大的16家商業(yè)銀行為研究對(duì)象，采取因子分析的方法對(duì)其2014年的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，計(jì)算因子得分，對(duì)16家研究對(duì)象進(jìn)行分類競爭力研究。在實(shí)證分析的基礎(chǔ)上，找出了作用于國有商業(yè)銀行競爭力的因子包括：銀行規(guī)模實(shí)力、社會(huì)責(zé)任與規(guī)模擴(kuò)展、創(chuàng)新與穩(wěn)健、成本與風(fēng)險(xiǎn)控制、銀行發(fā)展，在針對(duì)性地采用了相關(guān)的措施后，中國的商業(yè)銀行綜合競爭力會(huì)有較大提升。

關(guān)鍵詞：銀行分類競爭力；商業(yè)銀行；因子分析

1 導(dǎo)論

在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的金融體系中，商業(yè)銀行如何融入經(jīng)濟(jì)的洪流中，建立起適合中國特色社會(huì)主義并能與國際接軌的現(xiàn)代商業(yè)運(yùn)作機(jī)制，使商業(yè)銀行的綜合競爭力得到全面提升，日益成為一個(gè)十分重要而迫切的研究課題。

商業(yè)銀行是中國整個(gè)銀行業(yè)的中心，同時(shí)也是一種特殊的企業(yè)。而且目前國內(nèi)外尚未形成對(duì)企業(yè)競爭力的明確規(guī)定與相關(guān)的固定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，本文正是著眼于我國現(xiàn)階段影響力較大的16家商業(yè)銀行的競爭力研究，因此在一定程度上可以看做對(duì)企業(yè)競爭力與現(xiàn)有商業(yè)銀行研究的理論補(bǔ)充，具有一定的理論意義。

2 實(shí)證檢驗(yàn)與分析

2.1 競爭力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建

為了使樣本具有代表性，本文選取了中國16家有代表性的商業(yè)銀行，即根據(jù)2014年全球銀行排名榜中國的銀行前十六名，主要包括中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、上海浦東發(fā)展銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行、平安銀行、華夏銀行、北京銀行、廣發(fā)銀行、上海銀行。數(shù)據(jù)分別在16個(gè)商業(yè)銀行2014年年報(bào)與社會(huì)責(zé)任報(bào)告上摘取。

本文依據(jù)可操作性原則、科學(xué)性原則、全面系統(tǒng)性原則、可比性原則選取的指標(biāo)及具體計(jì)算方法限于篇幅未呈現(xiàn)（感興趣的話可聯(lián)系作者）。

2.2 因子分析過程

首先采用“1-不良貸款率”、“1/成本收入比”的方式進(jìn)行指標(biāo)正向化處理。KMO統(tǒng)計(jì)量為0.554，其值大于0.5，單側(cè)檢驗(yàn)P約為0.000，其值小于0.01，適合做因子分析。

利用統(tǒng)計(jì)軟件SPSS對(duì)正向化后的數(shù)據(jù)進(jìn)行共同度檢驗(yàn)，共同度系數(shù)均大于0.5，可視為高效度。

2.3 因子個(gè)數(shù)的確定

本文根據(jù)主成分的累計(jì)方差貢獻(xiàn)率要超過85%的原則來確定要選取的主成分的個(gè)數(shù)，由下表，我們選擇5個(gè)互不相關(guān)的主成分，其累計(jì)貢獻(xiàn)率達(dá)到了87.625%，超過了85%，即反映原有信息的87.625%。

2.4 評(píng)價(jià)體系的建立及因子命名

經(jīng)過旋轉(zhuǎn)后的旋轉(zhuǎn)因子矩陣如下表所示，大部分變量由旋轉(zhuǎn)因子解釋度較高。

從表2可以看出，第一公共因子在變量資產(chǎn)總額、營業(yè)收入、資本充足率上的系數(shù)較大，分別是0.961、0.965、0.815，可以將其命名為銀行規(guī)模實(shí)力因子（ ）；類似地，各因子命名如下表：

2.5 計(jì)算分類銀行競爭力得分

將需要計(jì)算的各個(gè)分類競爭力所包含的每個(gè)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)與其所占比相乘，并且求和就可以得到商業(yè)銀行各類競爭力的得分。具體公式如下：

其中， 值得是第 i類競爭力得分， （i=1，2，…13）表示標(biāo)準(zhǔn)化后的數(shù)據(jù)，從而得到分類競爭力得分及排名（感興趣的話可以聯(lián)系作者）。

3 結(jié)論

3.1 銀行規(guī)模競爭力

由特征根與方差貢獻(xiàn)率表可以看出，銀行規(guī)模實(shí)力因子所占的方差貢獻(xiàn)率最大，因而起決定性的作用最大，從結(jié)果可以看出中國工商銀行的規(guī)模實(shí)力競爭力處于絕對(duì)的優(yōu)勢，而廣發(fā)銀行的則處于劣勢，造成這一情況的原因是中國工商銀行的資產(chǎn)總額、營業(yè)收入都是最高的，并且資本充足率也僅次于中國建設(shè)銀行；而廣發(fā)銀行無論是資產(chǎn)總額、營業(yè)收入還是資本充足率都居于末位。眾所周知，中國工商銀行是中國最大的國有商業(yè)銀行，因此，其資產(chǎn)總額較大，而廣發(fā)銀行是中國較早成立的股份公司之一，雖然近些年來有了較大的發(fā)展，但是與工商銀行等商業(yè)銀行相比還是有很大的差距。對(duì)于像工商銀行這種規(guī)模競爭力較強(qiáng)的商業(yè)銀行來說，要想長期立于不敗之地，必須繼續(xù)擴(kuò)大資產(chǎn)總額，相應(yīng)地?cái)U(kuò)大資本充足率；而對(duì)于廣發(fā)銀行來說，不斷擴(kuò)大規(guī)模實(shí)力是增大其綜合競爭力的必要選擇。

3.2 銀行盈利與發(fā)展能力競爭力

銀行發(fā)展能力因子的方差貢獻(xiàn)率僅次于銀行的規(guī)模實(shí)力因子，對(duì)于銀行發(fā)展能力因子來說，平安銀行實(shí)力最強(qiáng)，而浦發(fā)與交通銀行的排名則比較靠后，銀行的發(fā)展能力是指企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、壯大實(shí)力的潛在能力，這一能力很大水平上影響了平安在綜合得分中位置，決定了平安綜合競爭力最強(qiáng)。平安銀行盈利與發(fā)展能力較強(qiáng)的原因是：無論存款總額還是凈利潤的增長率都是最高的，而交通銀行的凈利潤增長率最低且其存款總額增長率也相對(duì)較低，故對(duì)于浦發(fā)、交通銀行等銀行而言若是能提高其發(fā)展能力，綜合競爭力將有較大的提高。

3.3 創(chuàng)新與穩(wěn)健能力競爭力

對(duì)于創(chuàng)新與穩(wěn)健因子而言，廣發(fā)與招商排名比較在前，而北京銀行與中國農(nóng)業(yè)則比較后些，這是由于廣發(fā)銀行是我國成立較早的股份商業(yè)銀行，招商銀行是中國第一家完全由企業(yè)人持股的股份制商業(yè)銀行，此無論是哪一方面都有創(chuàng)新的必要條件，使得一切有利于創(chuàng)新的源泉充分涌流，創(chuàng)新程度較高；同時(shí)招商銀行與廣發(fā)銀行資金的短期流動(dòng)性較高，可對(duì)于北京銀行而言提高其綜合競爭力的相對(duì)有效方式是提高創(chuàng)新能力與資金的流動(dòng)性。

3.4 社會(huì)責(zé)任與規(guī)模擴(kuò)張能力競爭力

民生銀行與興業(yè)銀行的社會(huì)形象與規(guī)模擴(kuò)張能力較強(qiáng)，華夏銀行、交通銀行的社會(huì)形象與規(guī)模擴(kuò)張能力較弱。民生銀行是中國大陸第一家由民間資本設(shè)立的全國商業(yè)銀行，根據(jù)數(shù)據(jù)民生銀行2014年社會(huì)捐贈(zèng)支出最高，說明其較好的履行了社會(huì)責(zé)任，從而能樹立起良好的企業(yè)社會(huì)形象，有利于民生銀行的健康發(fā)展；民生銀行的資產(chǎn)增長率也較高，因此具有較高的發(fā)展?jié)摿?；而?duì)于交通銀行來說，在2014年報(bào)告期內(nèi)總資產(chǎn)增長率較低，盡管交通銀行是中國的五個(gè)大型商業(yè)銀行之一，為了繼續(xù)健康發(fā)展，適當(dāng)?shù)卦黾涌傎Y產(chǎn)的投入是必要的，同時(shí)也應(yīng)該一定程度上提高社會(huì)責(zé)任，有利于其樹立良好的社會(huì)形象。

3.5 成本與風(fēng)險(xiǎn)控制能力競爭力

在成本與風(fēng)險(xiǎn)控制方面農(nóng)行表現(xiàn)良好，而興業(yè)則墊底。中國農(nóng)業(yè)銀行是我國的五個(gè)大型商業(yè)銀行，而興業(yè)銀行是批準(zhǔn)成立的大陸首批股份制商業(yè)銀行之一，因此成本與風(fēng)險(xiǎn)控制能力上有一定差距，對(duì)于興業(yè)銀行來說，要在一定程度上控制成本、增加收入，開源節(jié)流，同時(shí)在進(jìn)行貸款業(yè)務(wù)時(shí)要謹(jǐn)慎進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。

參考文獻(xiàn)：

[1] 方先明，蘇曉珺，孫利. 我國商業(yè)銀行競爭力水平研究——基于2010—2012年16家上市商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的分析[J]. 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2014，No.31903：31-38.