魏 明,胡逸琳,張忠德
(西安郵電大學(xué) 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院, 陜西 西安 710121)
通信設(shè)備制造業(yè)作為基礎(chǔ)通信運(yùn)營商、內(nèi)容(應(yīng)用信息)服務(wù)商等前端客戶和終端用戶的相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商,對通信產(chǎn)業(yè)的信息傳輸及應(yīng)用起著重要的支撐作用[1]。受大數(shù)據(jù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略等一系列舉措驅(qū)動,通信設(shè)備制造業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)競爭的核心已轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新能力的競爭,而我國通信設(shè)備制造企業(yè)多采用低成本、規(guī)?;母偁幉呗訹2],不利于經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。因此,對我國通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力評價具有現(xiàn)實意義。
通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力評價是運(yùn)用科學(xué)的評價方法,分析并揭示通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力提升過程中的優(yōu)勢與短板,進(jìn)而提出相關(guān)對策與建議的綜合性評價過程。在通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力評價指標(biāo)研究方面,已有成果較少,大多側(cè)重于高技術(shù)產(chǎn)業(yè),例如基于研發(fā)活動能力、科研產(chǎn)出能力與商業(yè)產(chǎn)出能力3個層面[3]、從投入能力、產(chǎn)出能力兩方面構(gòu)建評價體系[4],對我國新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力進(jìn)行評價;將知識創(chuàng)新能力劃分為研發(fā)投入、專利數(shù)和科技投入產(chǎn)出比3個層面,對不同省份的通信設(shè)備制造業(yè)知識創(chuàng)新能力進(jìn)行評價[5]。在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力評價方法運(yùn)用方面,學(xué)者們大多采用層次分析法[6]、主成分分析法[7]、數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(data envelopment analysis,DEA)[8]等對制造業(yè)進(jìn)行評價。一般而言,層次分析法在構(gòu)造判斷矩陣的過程中大多依據(jù)專家的經(jīng)驗,容易受到主觀因素的影響,從而降低了結(jié)果的可信任度;而運(yùn)用DEA模型雖然可以估算出決策單位的相對效率值,但對效率相對低下的決策單元無法提出具體的改進(jìn)建議;主成分分析法避免了人為賦權(quán)帶來的偏差,能夠真實客觀地反映事物之間的關(guān)系。
綜述相關(guān)文獻(xiàn)可以看出,我國學(xué)者在通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力評價方面形成了一定的研究成果,但仍存在不足:一是現(xiàn)有的創(chuàng)新能力評價體系沒有與制造企業(yè)創(chuàng)新過程進(jìn)行結(jié)合,無法體現(xiàn)通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新的動態(tài)過程;二是在現(xiàn)有的研究范圍,忽略了區(qū)域差異對通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力的影響。創(chuàng)新價值鏈?zhǔn)菍r值鏈的延伸,反映了企業(yè)創(chuàng)新過程中的價值形成及增值過程,同時與制造業(yè)的創(chuàng)新過程相一致。
本文擬基于創(chuàng)新價值鏈視角構(gòu)建創(chuàng)新能力評價體系,運(yùn)用主成分分析法,對我國通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力進(jìn)行評價,根據(jù)分析與討論實證結(jié)果,進(jìn)而提出提升我國通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力的對策。
根據(jù)價值鏈理論,價值鏈不僅可以通過過程創(chuàng)新降低成本,還在開發(fā)新產(chǎn)品和提升服務(wù)能力方面發(fā)揮著不可或缺的作用[9]。隨著市場競爭的加劇,企業(yè)面臨越發(fā)復(fù)雜多變的創(chuàng)新環(huán)境,國際經(jīng)濟(jì)的競爭已變成創(chuàng)新能力的競爭。創(chuàng)新活動的本質(zhì)正是實現(xiàn)價值創(chuàng)造與價值增值。因此,在強(qiáng)大的創(chuàng)新需求條件下,價值鏈理論逐步延伸成為創(chuàng)新價值鏈理論。目前學(xué)者們的研究成果主要集中在兩個方面:一是從理論角度分解創(chuàng)新價值的實現(xiàn)過程,探討各環(huán)節(jié)之間的聯(lián)系,例如將創(chuàng)新價值鏈概括為知識獲取、知識轉(zhuǎn)化、知識擴(kuò)散3個關(guān)鍵活動[10];將創(chuàng)新活動看作創(chuàng)意產(chǎn)生、創(chuàng)意轉(zhuǎn)換、創(chuàng)意擴(kuò)散3個有序的連續(xù)過程[11],從投入、產(chǎn)出角度分別衡量創(chuàng)新知識研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化兩個階段[12]等;二是構(gòu)建創(chuàng)新價值鏈評價體系,對創(chuàng)新績效進(jìn)行評價,例如基于“研究→開發(fā)→轉(zhuǎn)化”的創(chuàng)新價值鏈對中型高技術(shù)企業(yè)的創(chuàng)新效率進(jìn)行分析[13],從兩個階段串聯(lián)DEA角度對創(chuàng)新價值鏈“技術(shù)轉(zhuǎn)化→經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)化”過程進(jìn)行創(chuàng)新效率評價[14]。
基于創(chuàng)新價值鏈理論[9],借鑒現(xiàn)有的研究結(jié)果,可將制造業(yè)創(chuàng)新過程分為兩個階段(如圖1所示):第一階段為知識創(chuàng)新階段,制造企業(yè)對具有創(chuàng)新作用的因素進(jìn)行合理投入,恰當(dāng)管理以激發(fā)創(chuàng)新活動,包括規(guī)模投入與創(chuàng)新投入,該階段的產(chǎn)出指標(biāo)為創(chuàng)新實現(xiàn)能力;第二階段為成果轉(zhuǎn)化階段,制造企業(yè)創(chuàng)新活動的成果輸出及實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益過程,即創(chuàng)新擴(kuò)散能力。創(chuàng)新價值鏈不是單純的線性結(jié)構(gòu),而是循環(huán)往復(fù)的價值實現(xiàn)活動,是整個創(chuàng)新價值鏈各環(huán)節(jié)共同作用的結(jié)果,表現(xiàn)為創(chuàng)新能力。
圖1 通信設(shè)備制造業(yè)的創(chuàng)新過程
1.2.1選取創(chuàng)新激發(fā)能力指標(biāo)
資源投入是通信設(shè)備制造業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新的重要基礎(chǔ)及推動力,從而實現(xiàn)創(chuàng)新升級與增值,通常從規(guī)模投入和創(chuàng)新投入兩個方面進(jìn)行衡量,其中,規(guī)模投入具體表現(xiàn)為人才、資金及機(jī)器設(shè)備方面的投入,能夠為制造業(yè)的創(chuàng)新活動提供良好的環(huán)境基礎(chǔ),一般常用“資產(chǎn)”“員工總數(shù)”指標(biāo)進(jìn)行衡量。創(chuàng)新投入包括制造企業(yè)內(nèi)部投入以及外部投入,結(jié)合已有研究成果[4,15-16],可以用“研發(fā)人員比重”“研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入比重”“研發(fā)設(shè)備投入比重”“人才教育程度”指標(biāo),衡量通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新的內(nèi)部投入能力;同時,政府作為創(chuàng)新活動的重要保障,“政府補(bǔ)助”指標(biāo)可以用來衡量通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新的外部投入能力。
1.2.2選取創(chuàng)新實現(xiàn)能力指標(biāo)
創(chuàng)新實現(xiàn)能力,反映通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新過程的中間產(chǎn)出,它與新產(chǎn)品、專利的研發(fā)緊密相關(guān),借鑒已有研究選取的指標(biāo),可以采用“新產(chǎn)品開發(fā)項目數(shù)”[7]“專利授權(quán)數(shù)”[17]等指標(biāo),用來衡量通信設(shè)備制造業(yè)的創(chuàng)新實現(xiàn)能力。由于上市公司年度報告對于新產(chǎn)品開發(fā)項目數(shù)、產(chǎn)學(xué)研合作水平等數(shù)據(jù)沒有統(tǒng)一的披露要求,數(shù)據(jù)獲取過程受到限制,因而采用“專利授權(quán)數(shù)”指標(biāo)對我國通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新實現(xiàn)能力進(jìn)行衡量?!皩@跈?quán)數(shù)”指標(biāo)是指符合《中華人民共和國專利法》要求,并經(jīng)過國家知識產(chǎn)權(quán)局審查及授權(quán)的專利數(shù)量。
1.2.3選取創(chuàng)新擴(kuò)散能力指標(biāo)
創(chuàng)新擴(kuò)散能力,可衡量通信設(shè)備制造業(yè)通過創(chuàng)新活動形成價值增值產(chǎn)品并轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)效益的能力,具體表現(xiàn)為財務(wù)能力和國際競爭力。財務(wù)能力一般常用“凈利率”“基本每股收益”指標(biāo)進(jìn)行衡量;同時,采用“產(chǎn)品出口率”指標(biāo)[7],衡量通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新的國際競爭力。
綜上分析,構(gòu)建我國通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力評價體系,如表1所示。
表1 通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力評價體系
“專利授權(quán)數(shù)”來源于2016年佰騰專利檢索,其余各項數(shù)據(jù)均來源于2017年巨潮網(wǎng)發(fā)布的上市公司年度報告。根據(jù)2017年同花順財經(jīng)網(wǎng)行情中心的行業(yè)板塊顯示,我國目前共有87家通信設(shè)備制造業(yè)上市公司。進(jìn)行以下篩選處理:(1)剔除2017年新上市的制造企業(yè)共16家;(2)剔除股票帶有特別處理(special treatment,ST)標(biāo)記的制造企業(yè)1家;(3)剔除未公布專利授權(quán)數(shù)及產(chǎn)品出口率數(shù)據(jù)的制造企業(yè)3家,總共得到篩選后的通信設(shè)備制造業(yè)上市公司共67家。按照我國對中、東、西部地區(qū)的劃分標(biāo)準(zhǔn),通信設(shè)備制造業(yè)上市公司位于東部的有54家,西部有5家,中部有8家。
運(yùn)用主成分分析法[7],將原指標(biāo)變換為互不相關(guān)的新指標(biāo),能夠消除樣本之間的相關(guān)關(guān)系。在保持樣本大部分信息量的前提下,更好地揭示樣本內(nèi)部變量之間的關(guān)系。利用SPSS統(tǒng)計分析軟件進(jìn)行實證檢驗,首先對數(shù)據(jù)進(jìn)行KMO(kaiser-meyer-olkin, KMO)和巴特利(Batrletts)球形度檢驗,分析數(shù)據(jù)之間是否存在相關(guān)性(如表2所示)。從表2可以看出,KMO值為0.674,大于0.6;Sig.為0,小于0.05,說明該結(jié)果通過了Batrletts球形檢驗,所選定的樣本適合做主成分分析。
表2 KMO和Barlett檢驗
根據(jù)計算結(jié)果,提取前4個因子作為公因子,即影響通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力的11個初始因子,可以歸納為4個主成分。累積方差貢獻(xiàn)率為82.396%,表明主成分代替原有11個影響因子的可靠性達(dá)82.396%,如表3所示。
表3 變量解釋的總方差分析
旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣表,如表4所示。橫向比較初始因子在各主成分中的載荷大小,按照取絕對值最大的原則,提取每個主成分所包含的原始變量??梢钥闯觯谝粋€主成分在X1(資產(chǎn))、X2(員工總數(shù))、X7(政府補(bǔ)助)和X8(專利授權(quán)數(shù))因子上的載荷高于其他3個主成分,這些指標(biāo)反映了通信設(shè)備制造業(yè)的創(chuàng)新環(huán)境;第二個主成分在X3(研發(fā)人員比重)和X6(人才教育強(qiáng)度)因子上具有較高載荷,體現(xiàn)了創(chuàng)新人才投入對我國通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力的影響;第三個主成分在X9(凈利率)和X11(基本每股收益)因子上有較高載荷,在一定程度上說明了通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新過程的獲利能力;第四個主成分在X4(研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入比重)、X5(研發(fā)設(shè)備投入比重)和X10(產(chǎn)品出口率)因子上的載荷高于其他三個主成分,反映了通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新過程的資源轉(zhuǎn)化能力。
表4 旋轉(zhuǎn)后的成分矩陣
采用輸出結(jié)果中的因子得分,乘以相應(yīng)方差的算術(shù)平方根可以計算出各個主成分得分;采用輸出結(jié)果中的方差貢獻(xiàn)率作為權(quán)數(shù),可以將各個主成分得分進(jìn)行綜合計算。公式為
(1)
(2)
我國通信設(shè)備制造業(yè)各主成分得分情況如表5所示。
表5 我國通信設(shè)備制造業(yè)各主成分得分
對我國通信設(shè)備制造業(yè)上市公司的主成分綜合得分進(jìn)行計算并排序,排序結(jié)果,如表6所示。
表6 我國通信設(shè)備制造業(yè)的主成分得分與排名
表6 我國通信設(shè)備制造業(yè)的主成分得分與排名(續(xù))
通過對4個主成分的分析,結(jié)合我國67家通信設(shè)備制造業(yè)上市公司在各個主成分的單項排名、綜合得分與排名,可以對通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力進(jìn)行科學(xué)的評價。在進(jìn)行主成分分析時,對數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,各主成分與綜合得分的均值均為0,因而以0為參考基準(zhǔn),綜合得分高于0的通信設(shè)備制造業(yè)上市公司創(chuàng)新能力強(qiáng);且得分越高,創(chuàng)新能力越強(qiáng)。根據(jù)綜合排名結(jié)果,得分為正的共有22家通信設(shè)備制造上市公司,除四川省的迅游科技外,均集中在我國經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的中部和東部地區(qū)。從地區(qū)發(fā)展差異的角度,可以對我國通信設(shè)備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級過程中的創(chuàng)新能力差異進(jìn)行以下分析。
第一,我國通信設(shè)備制造業(yè)上市公司的創(chuàng)新能力存在明顯的區(qū)域差異。根據(jù)SPSS聚類分析結(jié)果,可以將我國通信設(shè)備制造業(yè)上市公司分為三類:第一類為創(chuàng)新能力強(qiáng)的制造企業(yè),即中興通訊,評價得分為7.368 9;第二類為創(chuàng)新能力中等的制造企業(yè),評價得分均值為0.583 1,包括綜合排名為第2位至第15位的制造企業(yè),主要分布在中部和東部地區(qū);第三類為創(chuàng)新能力弱的制造企業(yè),其評價得分均值為-0.298 7,包括綜合排名為第16位至第67位的制造企業(yè),西部地區(qū)的制造企業(yè)主要集中在第三類中。根據(jù)綜合得分排名結(jié)果可以看出:以四川省、陜西省、貴州省為代表的西部通信設(shè)備制造業(yè)的創(chuàng)新能力存在較大差距,呈現(xiàn)出明顯的兩極分化態(tài)勢。
(1)西部地區(qū)因經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、技術(shù)水平、政策環(huán)境等方面限制,制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級配套能力較弱,轉(zhuǎn)型升級的難度較大。各因子排名結(jié)果顯示,西部地區(qū)通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力受創(chuàng)新人才投入的影響最為明顯。按照國家發(fā)展規(guī)劃,西部大開發(fā)戰(zhàn)略正處于加速發(fā)展階段(2010—2030年)。因此,改善西部地區(qū)制造業(yè)發(fā)展環(huán)境的關(guān)鍵在于創(chuàng)新人才的投入與培養(yǎng)。
(2)中部地區(qū)承東啟西、連南接北,擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?。從各主成分得分對綜合排名的影響看,中部地區(qū)主要受創(chuàng)新環(huán)境與創(chuàng)新人才投入能力的影響較大。這與國務(wù)院印發(fā)的《促進(jìn)中部地區(qū)崛起規(guī)劃(2016—2025年)》緊密相關(guān),從政策上為中部地區(qū)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了良好環(huán)境。
(3)東部地區(qū)基于改革開放先行先試的戰(zhàn)略規(guī)劃,承擔(dān)著為全國經(jīng)濟(jì)引路任務(wù),其經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直處于領(lǐng)先地位,具備良好的制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級條件。根據(jù)主成分分析結(jié)果,影響各地區(qū)通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力的因子有所不同。如廣東省因地處珠三角地區(qū),擁有先進(jìn)制造業(yè)基地,具備天然的外貿(mào)優(yōu)勢,因此其創(chuàng)新能力受創(chuàng)新環(huán)境的影響最大;北京市、浙江省基礎(chǔ)設(shè)施完善且人力資源豐富,因此具備強(qiáng)大的資源轉(zhuǎn)化能力,是帶動該地區(qū)通信設(shè)備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要驅(qū)動力。
第二,創(chuàng)新人才投入是提升創(chuàng)新能力的關(guān)鍵因素。根據(jù)各主成分的排名結(jié)果,創(chuàng)新能力弱的52家通信設(shè)備制造業(yè)上市公司中,近1/3的制造企業(yè)創(chuàng)新能力受F1(創(chuàng)新環(huán)境)的影響最明顯??梢?,以資金、機(jī)器設(shè)備為基礎(chǔ)的規(guī)模投入和創(chuàng)新投入能為制造企業(yè)創(chuàng)新活動提供一定的創(chuàng)新環(huán)境及保障,但創(chuàng)新成果不盡如人意。在創(chuàng)新能力中等的14家通信設(shè)備制造業(yè)上市公司中,一半的公司創(chuàng)新能力受到F2(創(chuàng)新人才投入)的影響最大,顯然,提升通信設(shè)備制造業(yè)上市公司創(chuàng)新能力的關(guān)鍵要素為創(chuàng)新性人才的投入。將主成分排名結(jié)果按區(qū)域重新排序,西部地區(qū)中60%的制造企業(yè)受到F2(創(chuàng)新人才投入)的影響最明顯,而F3(獲利能力)是影響東部與中部通信設(shè)備制造業(yè)上市公司創(chuàng)新能力的最主要因素,這與東、中部區(qū)域的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與市場條件緊密相關(guān),為通信設(shè)備制造業(yè)上市公司創(chuàng)新能力的提升提供了重要支撐作用。
通過構(gòu)建通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力評價體系,運(yùn)用主成分分析法,對我國通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力進(jìn)行評價。依據(jù)實證分析的結(jié)果提出以下對策。
我國應(yīng)進(jìn)一步加快推動創(chuàng)新引領(lǐng)東部地區(qū)的發(fā)展,降低通信設(shè)備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級成本,提升中、西部地區(qū)轉(zhuǎn)型升級配套能力,從而創(chuàng)新驅(qū)動通信設(shè)備制造業(yè)一體化聯(lián)動式轉(zhuǎn)型升級,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)調(diào)。
任何產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展都離不開人才的支持,人才是建設(shè)制造強(qiáng)國的根本。加大研究經(jīng)費(fèi)的投入強(qiáng)度、提高研發(fā)機(jī)構(gòu)比重是提升通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力的關(guān)鍵,而培養(yǎng)多層次的人才是實現(xiàn)該目標(biāo)的必要選擇。一方面,要加大高素質(zhì)創(chuàng)新人才、創(chuàng)新團(tuán)隊的引進(jìn)和培養(yǎng),鼓勵更多社會主體投身于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè);另一方面,加強(qiáng)高素質(zhì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè),在提倡一絲不茍、精益求精的精神的同時,努力提升高技能型、創(chuàng)新型人才的社會地位。
專利授權(quán)是通信設(shè)備制造業(yè)上市公司創(chuàng)新能力最直觀的成果體現(xiàn)。整體而言,我國通信設(shè)備制造業(yè)呈現(xiàn)明顯的兩極分化態(tài)勢,有些通信設(shè)備制造業(yè)上市公司的專利授權(quán)數(shù)甚至為零,對有效提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力造成了嚴(yán)重阻礙。應(yīng)倡導(dǎo)創(chuàng)新文化,強(qiáng)化知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、保護(hù)與運(yùn)用,加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研深度合作,建立嚴(yán)格的技術(shù)創(chuàng)新與成果轉(zhuǎn)化體系,從而帶動通信設(shè)備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
我國產(chǎn)品出口市場長期存在秩序混亂、無序競爭和惡性壓價的問題,嚴(yán)重限制了中國制造在國際市場中的發(fā)展,亟需整頓與規(guī)范通信設(shè)備制造業(yè)出口市場秩序;引導(dǎo)通信設(shè)備制造業(yè)制造企業(yè)樹立健康競爭、互利共贏的合作意識;促進(jìn)我國通信設(shè)備制造業(yè)出口實現(xiàn)更高程度的協(xié)調(diào)發(fā)展,共同參與國際市場競爭,為通信設(shè)備制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)建良好的國際化環(huán)境。
通信設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)新能力評價需要結(jié)合制造業(yè)的動態(tài)創(chuàng)新過程?;趧?chuàng)新價值鏈理論,從創(chuàng)新激發(fā)能力、創(chuàng)新實現(xiàn)能力、創(chuàng)新擴(kuò)散能力3個層面構(gòu)建創(chuàng)新能力評價體系,收集上市公司樣本數(shù)據(jù),對我國通信設(shè)備制造業(yè)的創(chuàng)新能力進(jìn)行評價,發(fā)現(xiàn)我國通信設(shè)備制造業(yè)上市公司的創(chuàng)新能力存在明顯的區(qū)域差異、創(chuàng)新人才投入是影響創(chuàng)新能力的關(guān)鍵因素,進(jìn)而有針對性地提出對策。