農(nóng)機(jī)行業(yè)或?qū)⒂|底反彈

王十七

我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)經(jīng)過(guò)2004-2014年“黃金十一年”的發(fā)展后，近兩年進(jìn)入持續(xù)低迷的狀態(tài)。

剛剛過(guò)去的2017年對(duì)農(nóng)機(jī)行業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要，為我國(guó)農(nóng)機(jī)行業(yè)今后的發(fā)展提供了新的機(jī)遇。一方面，影響農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)新規(guī)則、新政策陸續(xù)發(fā)布實(shí)施，節(jié)能減排、綠色環(huán)保等硬性指標(biāo)倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；另一方面，鋼材等原材料漲價(jià)、超寬超高治理使大型農(nóng)機(jī)運(yùn)輸成本增幅超過(guò)40%、環(huán)保治理污染造成企業(yè)限產(chǎn)鑄件鍛件漲價(jià)、柴油機(jī)國(guó)三排放升級(jí)制造成本加大等四方面因素造成農(nóng)機(jī)行業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升。這是農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展的新挑戰(zhàn)，也是新機(jī)遇。

整體呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

截至2017年11月，大型拖拉機(jī)完成產(chǎn)量45963臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.05%；中型拖拉機(jī)完成329847臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.60%；小型拖拉機(jī)完成1021643臺(tái)，同比增長(zhǎng)-10.97%；收獲機(jī)械完成661634臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.19%；飼料機(jī)械完成448972臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.52%（見(jiàn)表1）。

2月12日，根據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2017年中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)》顯示，2017年農(nóng)機(jī)工業(yè)增加值增速9.1%，比2016年增加了1.4%。農(nóng)機(jī)工業(yè)12個(gè)子行業(yè)2429家規(guī)模以上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為4291.35億元，比上年增長(zhǎng)了6.15%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅高于2016年的5.80%。增速較大的子行業(yè)分別是漁業(yè)機(jī)械增長(zhǎng)54.87%，林業(yè)機(jī)械增長(zhǎng)44.49%，畜牧機(jī)械增長(zhǎng)26.62%。由于行業(yè)對(duì)市場(chǎng)判斷較為準(zhǔn)確，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)把控和風(fēng)險(xiǎn)防范有力，農(nóng)機(jī)工業(yè)全年增幅平緩，沒(méi)有出現(xiàn)比較大的波動(dòng)。

2017年，農(nóng)機(jī)12個(gè)子行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，表明國(guó)家全面全程農(nóng)機(jī)化強(qiáng)力推進(jìn)促進(jìn)了農(nóng)機(jī)工業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展。全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)243.12億元，增幅8.10%，利潤(rùn)增幅高于收入增長(zhǎng)，也超出行業(yè)普遍預(yù)期。增長(zhǎng)比較大的產(chǎn)品有畜牧機(jī)械增長(zhǎng)33.74%，漁業(yè)機(jī)械增長(zhǎng)34.70%，拖拉機(jī)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)23.08%。

多方通力合作

“十三五”期間，農(nóng)機(jī)化呈現(xiàn)良性發(fā)展的總體方向沒(méi)有改變，發(fā)展的條件更為有利。近年來(lái)，我國(guó)對(duì)農(nóng)業(yè)裝備制造業(yè)關(guān)注度持續(xù)上升，隨著《中國(guó)制造2025》《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動(dòng)方案（ 20162025）》等文件的下發(fā)以及在2017年末發(fā)布的《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2017年版）（征求意見(jiàn)稿）》的“鼓勵(lì)引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)”“鼓勵(lì)進(jìn)口的先進(jìn)裝備”“鼓勵(lì)發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)”評(píng)選項(xiàng)目中農(nóng)機(jī)行業(yè)均有入圍，為我國(guó)農(nóng)業(yè)裝備發(fā)展“由大變強(qiáng)”創(chuàng)造了難得機(jī)遇。2017年11月27日、12月26日相繼發(fā)布的《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》及《裝備制造具體實(shí)施方案》，對(duì)未來(lái)三年的農(nóng)機(jī)裝備技術(shù)水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升進(jìn)行了詳細(xì)部署。

各項(xiàng)政策的發(fā)布為我國(guó)農(nóng)機(jī)裝備制造業(yè)發(fā)展指明了方向，但想要解決我國(guó)農(nóng)機(jī)化發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)等問(wèn)題，還需多方通力合作。當(dāng)前，農(nóng)機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)從高速發(fā)展的膨脹期逐漸冷卻下來(lái)，之前農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的火爆場(chǎng)面一去不復(fù)返。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)必須向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化，企業(yè)唯有不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品創(chuàng)新，在新品上下狠功夫，才能生產(chǎn)出更多高性能、智能化的高端農(nóng)機(jī)，才能在升級(jí)版的農(nóng)機(jī)市場(chǎng)中保留一席之地。可喜的是，當(dāng)前我國(guó)骨干農(nóng)機(jī)企業(yè)正在朝著智能化、高端化方向努力，同時(shí)也取得了值得肯定的成績(jī)。

大中型拖拉機(jī)市場(chǎng)將有較好表現(xiàn)

近兩年，我國(guó)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)機(jī)合作社發(fā)展速度加快，為提高作業(yè)效率，大馬力拖拉機(jī)備受青睞。同時(shí)，受到深松作業(yè)、秸稈還田作業(yè)等政策的影響，拖拉機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)趨勢(shì)。

據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，農(nóng)機(jī)行業(yè)骨干企業(yè)大中型拖拉機(jī)生產(chǎn)22.7萬(wàn)臺(tái)，同比下降25.75%；小四輪拖拉機(jī)生產(chǎn)17.7萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.67%；手扶拖拉機(jī)生產(chǎn)10.87萬(wàn)臺(tái)，同比下降29.45%。拖拉機(jī)產(chǎn)量繼續(xù)下滑，但下降幅度有所收窄。拖拉機(jī)產(chǎn)量下降的同時(shí)，產(chǎn)品大型化依然在延續(xù)。根據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)管理委員會(huì)對(duì)中國(guó)一拖、雷沃重工等17家拖拉機(jī)骨干企業(yè)統(tǒng)計(jì)，拖拉機(jī)行業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售均出現(xiàn)了較大的下降，其中140馬力以下拖拉機(jī)均出現(xiàn)不同程度的下降，140馬力以上拖拉機(jī)增長(zhǎng)較大（見(jiàn)表2）。

2017年增長(zhǎng)最快的是150馬力以上的大拖拉機(jī)，深松作業(yè)補(bǔ)貼刺激、機(jī)手對(duì)高作業(yè)效率的追求、土地流轉(zhuǎn)加快等因素進(jìn)一步拉動(dòng)大馬力拖拉機(jī)需求。受東北、新疆需求向大馬力升級(jí)及項(xiàng)目拉動(dòng)，200馬力以上拖拉機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)24.5%。

截至2017年底，農(nóng)機(jī)行業(yè)骨干企業(yè)大中拖的庫(kù)存數(shù)量增長(zhǎng)了20.51%，表明多數(shù)企業(yè)預(yù)測(cè)2018年大中拖市場(chǎng)會(huì)有較好的表現(xiàn)。未來(lái)，縱觀整個(gè)拖拉機(jī)市場(chǎng)，小馬力拖拉機(jī)市場(chǎng)飽和，很難有大幅度的提升；大中馬力段拖拉機(jī)市場(chǎng)隨著國(guó)家政策的調(diào)控，應(yīng)該是未來(lái)發(fā)展的方向。小型玉米收獲機(jī)將成為市場(chǎng)的搶手貨

隨著糧改飼政策的調(diào)整，2016-2017年間我國(guó)玉米種植面積調(diào)減接近7000萬(wàn)畝，導(dǎo)致整個(gè)玉米市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生巨大“震蕩”。根據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，農(nóng)機(jī)骨干企業(yè)玉米收獲機(jī)總產(chǎn)量下降29.48%。其中，自走式玉米收獲機(jī)生產(chǎn)1.8萬(wàn)臺(tái)，比2016年下降了48.64%。2017年全國(guó)銷(xiāo)售玉米收獲機(jī)3.9萬(wàn)臺(tái)，其中庫(kù)存產(chǎn)品占到了54%的比重。國(guó)三排放升級(jí)對(duì)玉米收獲機(jī)的影響是最大的，2017年不少企業(yè)將消化庫(kù)存列為經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn)，并取得好的效果。

自走式玉米收獲機(jī)中，四行摘穗玉米機(jī)的產(chǎn)量占到56%，依然是市場(chǎng)的主力機(jī)型。由于黃淮海地區(qū)玉米籽粒直收技術(shù)的不斷突破和用戶需求的增長(zhǎng)，7公斤和8公斤縱軸流谷物收獲機(jī)高速增長(zhǎng)。但是，由于市場(chǎng)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)前產(chǎn)后環(huán)節(jié)的重視，2017年，收獲后處理機(jī)械增長(zhǎng)5.52%，農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械增長(zhǎng)10.46%，飼料生產(chǎn)專用設(shè)備增長(zhǎng)5.73%。

近年來(lái)，國(guó)家不斷重視丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展，據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，未來(lái)玉米收獲機(jī)市場(chǎng)將向著“大轉(zhuǎn)小、粗轉(zhuǎn)精、黃轉(zhuǎn)青”的方向邁進(jìn)。

思變則通

2017年，農(nóng)機(jī)行業(yè)準(zhǔn)確把握政策變化，在變化中尋求突破。國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)中，傳統(tǒng)主機(jī)企業(yè)紛紛進(jìn)入農(nóng)機(jī)具行業(yè)，不斷完善、豐富產(chǎn)業(yè)鏈條，形成耕種管收一體化發(fā)展優(yōu)勢(shì)，致力于為用戶提供全套、全程農(nóng)業(yè)裝備解決方案。國(guó)內(nèi)主要農(nóng)機(jī)具企業(yè)則紛紛擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈條，耕整地制造業(yè)企業(yè)向種植、植保、收獲等領(lǐng)域延伸；播種機(jī)械制造業(yè)企業(yè)向耕整地、收獲等領(lǐng)域發(fā)展，復(fù)合型產(chǎn)品發(fā)展速度成為亮點(diǎn)。

一直以來(lái)，與水稻、小麥、玉米等糧食作物相比，棉、油、糖等經(jīng)濟(jì)作物的機(jī)械化水平明顯低很多，短板也提供機(jī)遇，越來(lái)越多的農(nóng)機(jī)企業(yè)將發(fā)展方向瞄準(zhǔn)了經(jīng)濟(jì)作物。

2017年6月，農(nóng)業(yè)部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部、工業(yè)和信息化部等四部委聯(lián)合制定印發(fā)《推進(jìn)廣西甘蔗生產(chǎn)全程機(jī)械化行動(dòng)方案（2017-2020年）》，打造重要農(nóng)產(chǎn)品糖料蔗生產(chǎn)保護(hù)區(qū)，統(tǒng)籌推進(jìn)廣西甘蔗生產(chǎn)機(jī)械化加快發(fā)展。同年9月，國(guó)家發(fā)改委副主任林念修在甘蔗生產(chǎn)機(jī)械化推進(jìn)工作第三次專題會(huì)議上指出，目前甘蔗生產(chǎn)機(jī)械化工作已經(jīng)從政策體系建立健全階段進(jìn)入到貫徹落實(shí)和攻堅(jiān)階段。2017年中國(guó)甘蔗機(jī)械化博覽會(huì)的火爆場(chǎng)面也顯示出甘蔗機(jī)械的巨大市場(chǎng)，契合了政府推動(dòng)甘蔗生產(chǎn)機(jī)械化的行動(dòng)。

農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策是農(nóng)機(jī)行業(yè)的一個(gè)重要風(fēng)向標(biāo)。農(nóng)機(jī)購(gòu)置

補(bǔ)貼政策對(duì)補(bǔ)足植保、烘干短板起到了巨大作 用。2017年，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼將植保無(wú)人機(jī)納入補(bǔ)貼范圍，這無(wú)疑預(yù)示著未來(lái)植保無(wú)人機(jī)將迎來(lái)井噴式增長(zhǎng)。在谷物烘干機(jī)方面，2017年，我國(guó)谷物烘干機(jī)全年生產(chǎn)2.8萬(wàn)臺(tái)，谷物烘干機(jī)增長(zhǎng)比較大的地區(qū)是江蘇、安徽、湖南水稻產(chǎn)區(qū)，山東、河南、河北等糧食大省。谷物烘干機(jī)處于起步階段，市場(chǎng)潛力巨大。另外，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策持續(xù)向“縮范圍、降定額、促敞開(kāi)”方向推進(jìn)，縮減補(bǔ)貼范圍，政策導(dǎo)向?qū)⑾蛏钏烧亍⒔斩掃€田以及薄弱環(huán)節(jié)機(jī)械推行敞開(kāi)補(bǔ)貼。這與農(nóng)業(yè)部辦公廳印發(fā)的《關(guān)于推介發(fā)布秸稈農(nóng)用十大模式的通知》相呼應(yīng)，十大地區(qū)的秸稈利用范本為我國(guó)秸稈綜合利用提供了經(jīng)驗(yàn)，2018年我國(guó)秸稈產(chǎn)業(yè)有望轉(zhuǎn)型升級(jí)，畜牧業(yè)相關(guān)機(jī)械也將成為未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，據(jù)中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)管理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)青飼料收獲機(jī)產(chǎn)量4000臺(tái)，同比增長(zhǎng)20%。

在經(jīng)歷了2016年的動(dòng)蕩和2017年的艱難之后，2018年農(nóng)機(jī)企業(yè)或許會(huì)順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展選擇堅(jiān)守“老本行”，或?qū)で蟛町惢l(fā)展，又或?qū)で笮碌霓r(nóng)機(jī)視點(diǎn)，在變革的市場(chǎng)中尋求屬于自己的一席之地，農(nóng)機(jī)行業(yè)觸底反彈的日子即將到來(lái)。