應(yīng)對中美農(nóng)業(yè)貿(mào)易摩擦風(fēng)險

焦建

7月6日，美國特朗普政府宣稱的對約340億美元進(jìn)口自中國的商品加征關(guān)稅首日，中方同等規(guī)模和力度的反制措施也將生效。作為中方的重要反制措施之一，對來自美國的大豆等農(nóng)產(chǎn)品征收關(guān)稅首當(dāng)其沖。

據(jù)新華社報道稱：7月3日，美國大豆協(xié)會的農(nóng)民會員已紛紛在社交媒體推特和臉書上發(fā)布各自農(nóng)場的照片，并貼上“直面關(guān)稅”的標(biāo)簽，提醒美國政府他們將是中美經(jīng)貿(mào)摩擦的受害者。

貿(mào)易戰(zhàn)中無贏家。中國向這些進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品征收關(guān)稅，亦將會給滿足自身龐大的消費需求帶來本不必要的壓力。為降低制裁成本，中國在過去數(shù)月中已積極采取了大量擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品多元化進(jìn)口的手段，此前數(shù)年針對國內(nèi)相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的一系列政策亦在逐漸顯現(xiàn)出效果。

值此挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存之際，中國有望加速形成多元化的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口調(diào)節(jié)機(jī)制，以此更好地統(tǒng)籌與優(yōu)化使用國內(nèi)外各類農(nóng)業(yè)資源，從而建立起更為持續(xù)且安全的農(nóng)業(yè)供給保障網(wǎng)絡(luò)。

反制的得失

6月16日深夜，中國國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)于美國的500億美元進(jìn)口商品加征關(guān)稅。兩份反制清單涉及到一系列產(chǎn)于美國的農(nóng)產(chǎn)品以及工業(yè)品等，稅率均為25%。

與此前準(zhǔn)備階段的計劃清單相比，中國公布的實際反制清單發(fā)生了明顯變化，涉及種類數(shù)大幅增加。其中，大豆、棉花及各種肉類等農(nóng)產(chǎn)品成為征稅的主要產(chǎn)品。

“受中國提高關(guān)稅沖擊極為明顯且國際進(jìn)口替代市場缺乏，農(nóng)業(yè)是反制美國最有效的措施，能迫使美國農(nóng)民向即將到來的中期選舉施壓?！睂ν饨?jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)中國WTO研究院副教授劉斌對《財經(jīng)》記者稱，“中國的調(diào)整具有針對性，將繼續(xù)保留對美進(jìn)口量較大、且替代性較強(qiáng)的農(nóng)產(chǎn)品的制裁?！?/p>

在此之前，“美國大豆產(chǎn)業(yè)正在與許多其他農(nóng)業(yè)和糧食產(chǎn)業(yè)協(xié)會進(jìn)行合作。在美國農(nóng)業(yè)界中，幾乎所有的產(chǎn)業(yè)協(xié)會都在敦促特朗普行政當(dāng)局不要施加貿(mào)易制裁措施，而是要繼續(xù)貿(mào)易協(xié)定。”美國大豆出口協(xié)會北亞區(qū)總監(jiān)狄翠山（Paul Burke）在回應(yīng)《財經(jīng)》記者采訪時形容。

中國是美國大豆第一大、棉花第二大出口國。2017年，美國大豆總產(chǎn)量為1.17億噸，出口總量5916萬噸，出口至中國3286萬噸，占出口總量55.5%。

“對墨西哥、印尼、日本、荷蘭及其他67個國家的出口份額均在6.5%以下，沒有哪個市場能承接中國的份額。而2017年美國農(nóng)場主的生產(chǎn)凈利潤不足5%，加征關(guān)稅將使支持特朗普的八個農(nóng)業(yè)州經(jīng)濟(jì)都受到影響?！鞭r(nóng)業(yè)農(nóng)村部一位相關(guān)研究人士表示。

中國對美國大豆的現(xiàn)行關(guān)稅稅率為3%，增值稅為10%，加征新關(guān)稅將把綜合稅率提高至38%。此番反制措施“殺傷力”如何，中美相關(guān)各方均進(jìn)行過估量。

2018年6月3日，黑龍江黑河口岸吊卸從俄羅斯進(jìn)口的大豆。

通過采用美國普渡大學(xué)的全球貿(mào)易分析模型（GTAP）——其能全面考慮各種經(jīng)濟(jì)政策變量，并能考察多個政策變量同時作用的結(jié)果，被廣泛應(yīng)用于貿(mào)易、農(nóng)業(yè)等政策模擬中——劉斌得出的結(jié)果是：

以兩國同時實施兩份清單為例，美國包含大豆在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)出口將銳減30.98%，高居出口降幅榜首，水果和蔬菜、內(nèi)臟等其他肉類產(chǎn)品和新鮮肉類出口降幅分別為13.58%、13.25%和12.83%。美國包含大豆在內(nèi)的種子行業(yè)就業(yè)崗位流失2.64%，為所有行業(yè)之最。

普渡大學(xué)兩位農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)家利用同一模型進(jìn)行類似測算的結(jié)果是：中方對美征收10%反制關(guān)稅，美對華大豆出口將下降33%，整體大豆產(chǎn)量將下降8%;中方對美征收30%反制關(guān)稅，美對華大豆出口將暴跌71%，整體大豆產(chǎn)量將下降17%。

市場正在對可能出現(xiàn)的糟糕局勢做出回應(yīng)。5月29日至6月21日，美國大豆7月的合約累計跌幅14.44%，一位芝加哥大宗商品的經(jīng)紀(jì)商將行情形容為“似乎有點被血洗的味道”。

反觀中國，據(jù)《財經(jīng)》記者獲悉，從中美貿(mào)易局勢日益緊張的3月、4月開始，為應(yīng)對風(fēng)險，中國的相關(guān)主管部門已針對大豆、棉花等農(nóng)產(chǎn)品的供需缺口進(jìn)行過相關(guān)測算。

宏觀而言，因有替代方案，各方對大豆的判斷是“會對市場及相關(guān)主體造成壓力，但總體可控”;對原產(chǎn)于美國編碼為5201000的未梳的棉花而言，則因?qū)γ婪揭蕾嚩容^大，“對國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)的潛在影響不容忽視”。

“（中國）進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品價格將小幅上漲，大豆和棉花進(jìn)口價格分別上漲5.88%和7.53%，其他農(nóng)產(chǎn)品價格變化幅度較小?！边@是中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院在6月26日首次發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》中給出的預(yù)計。

對于各方關(guān)注的進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品價格上漲對通脹的影響，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心近期的一項測算則顯示：對美豆實施加稅，將對全年CPI均值的拉升幅度約為0.04個至0.1個百分點，對應(yīng)全年CPI均值大致在2.3%至2.5%，仍在3%的預(yù)期范圍內(nèi)。

從實際消費角度而言，中國進(jìn)口大豆的主旨是榨油和提供豆粕，美國大豆進(jìn)口關(guān)稅的提升，受影響最大的是飼料蛋白供應(yīng)。豆油作為油脂，可用棕櫚油、菜油、玉米油、葵油替代。豆油可從南美進(jìn)口，棕櫚油可從東南亞進(jìn)口，玉米油、葵油則可從東歐進(jìn)口。

目前全球及國內(nèi)均相對寬松的大豆庫存環(huán)境，也為中國對美國的進(jìn)口騰挪提供了一定空間。為增加談判“籌碼”，中國在過去數(shù)月內(nèi)一直處于“買買買”狀態(tài)。

據(jù)海關(guān)總署網(wǎng)站6月8日公布的數(shù)據(jù)顯示，中國5月份大豆進(jìn)口970萬噸，為2017年7月以來最高水平，同比微增1.15%，環(huán)比激增40.6%。此外，今年1月至5月份，中國已進(jìn)口大豆3617萬噸，這一進(jìn)口量可保障一段時期內(nèi)大豆供應(yīng)的相對充裕。

與此同時，截至5月31日，美國對中國大豆出口的裝船量則為2715.6萬噸，低于去年同期的3408.3萬噸。

誰來補缺

前述中國進(jìn)口數(shù)據(jù)激增背后，大豆的主要來源地是巴西。

一方面，該國大豆蛋白質(zhì)含量較之美國大豆更高，更受中國加工企業(yè)歡迎;另一方面，也因中國近年來著力實施“優(yōu)化重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的全球布局，推進(jìn)進(jìn)口來源多元化”方針、逐漸努力擺脫對美國大豆的過分依賴，故巴西在2012年時已取代美國，成為中國最大的大豆供應(yīng)國。

受制于南北半球氣候存在差異，全球大豆供應(yīng)鏈也對中國按季節(jié)形成了出口分工：美國大豆銷售季節(jié)一般是在當(dāng)年10月到次年3月，巴西和阿根廷則為4月到9月。

今年情況相對特殊。受當(dāng)?shù)刎泿艆R率調(diào)整及中國企業(yè)著力擴(kuò)大等多方因素影響，巴西大豆在3月對華出口的數(shù)字就上升到233萬噸，同比增長超過30%。

這也在對當(dāng)?shù)毓?yīng)格局造成連鎖反應(yīng)：3月時，巴西大豆進(jìn)口單價為430美元/噸，4月則抬高至467美元/噸——美國進(jìn)口大豆僅435美元/噸——價差使得中國大豆買家轉(zhuǎn)向其他地區(qū)，甚至再次選擇從美國進(jìn)口大豆。

坐地起價是部分原因。除此之外，在國務(wù)院發(fā)展研究中心農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究部部長葉興慶看來，在供給總量短期內(nèi)不變的情況下，中美貿(mào)易摩擦?xí)勾蠖构┬杞?jīng)歷“需求再平衡”，中方進(jìn)口增多使得巴西等國的大豆價格上漲，進(jìn)口商轉(zhuǎn)而增加從美國進(jìn)口;“貿(mào)易摩擦超過一個生產(chǎn)周期，全球大豆供應(yīng)會進(jìn)入‘生產(chǎn)再平衡狀態(tài)，大豆主產(chǎn)國增產(chǎn)”。

狄翠山亦對《財經(jīng)》記者表示：美國有26個大豆生產(chǎn)州，中國限制美國大豆的市場準(zhǔn)入，位于密西西比河與俄亥俄河沿岸的州，以及需要把大豆運輸?shù)矫牢鳎ò髂崽K達(dá)州、北達(dá)科他州、南達(dá)科他州）的州可能受到的影響較大。美國大豆農(nóng)民面臨的收購價很可能在短期內(nèi)下跌，與此同時全球大豆供應(yīng)鏈會做出調(diào)整。

他預(yù)計的是包括歐盟28個成員國、日本、韓國等國會增加購買美國大豆。另外，美國農(nóng)民也可能會擴(kuò)種高油酸等高品質(zhì)或新品類大豆，以增加美國本土食品企業(yè)的青睞。

巴西方面，該國一家名為datagro的咨詢公司則預(yù)計：巴西2018/2019年度大豆種植面積將達(dá)到3590萬公頃，產(chǎn)量預(yù)計為1.205億噸。同期南美大豆產(chǎn)量預(yù)計將從前一年度的1.703億噸達(dá)到1.895億噸。

“實際上，巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭等國家對中國的大豆供應(yīng)總量還有很大的提升空間。途徑之一是增加耕種面積，此外就是提高單產(chǎn)?！鄙虾５囊晃晦r(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易人士對《財經(jīng)》記者指出，“但南美洲不少國家的政治不確定性較高，加之仍相對糟糕的基礎(chǔ)設(shè)施對物流的影響，都會制約這些地區(qū)的大豆產(chǎn)量?！?/p>

這也是國內(nèi)不少產(chǎn)業(yè)相關(guān)人士均在反復(fù)強(qiáng)調(diào)的核心問題：中國應(yīng)趁著此次中美貿(mào)易摩擦的機(jī)會，構(gòu)建起更均衡的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易格局，不應(yīng)再次陷入對某個單一國家或地區(qū)的過度依賴狀態(tài)。

中國確實也已經(jīng)在未雨綢繆。2017年時，中國解除俄羅斯糧食禁令。隨后，俄羅斯向中國出口的糧食量增加了五倍。在此之前數(shù)年，俄羅斯已經(jīng)跟烏克蘭及黑海地區(qū)的不少國家一樣，不斷增加自身大豆種植面積。

截至今年5月31日，中國從俄羅斯進(jìn)口的大豆規(guī)模增加了1倍多。而按照俄方計劃，其明年向中國供應(yīng)的糧食、大豆和食用油將達(dá)1000萬噸，且可能允許一家中方企業(yè)購買該國一個運輸碼頭。

雖起步較晚且規(guī)模仍相對有限，但日漸向好的中俄農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易格局，已使得俄羅斯成為中國對“一帶一路”沿線國家進(jìn)行農(nóng)業(yè)布局中的重要一站。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心的一項研究顯示：在中國的對外農(nóng)業(yè)投資中，對俄羅斯的投資已占到了中國對整個歐洲地區(qū)農(nóng)業(yè)投資的一半以上。

以中糧集團(tuán)為例：其在2017年時已在俄羅斯注冊成立了遠(yuǎn)東公司，作為自身在俄羅斯的糧油產(chǎn)品采購平臺。下一步，上述遠(yuǎn)東公司將加快俄羅斯非轉(zhuǎn)油料的進(jìn)口業(yè)務(wù)。

“俄羅斯及黑海地區(qū)有廣袤的黑土地，適合大豆、玉米、小麥等作物生長。此外，俄羅斯對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)監(jiān)管嚴(yán)格，農(nóng)業(yè)種植實施歐盟標(biāo)準(zhǔn)?？梢灶A(yù)見，俄羅斯及黑海地區(qū)將成為全球較重要、產(chǎn)量高的非轉(zhuǎn)基因作物產(chǎn)區(qū)?！敝屑Z集團(tuán)董事長趙雙連此前曾公開表示。

隨著中國不斷向外推進(jìn)“一帶一路”倡議，俄羅斯只是該倡議涉及到的沿線國家與中國增加農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的一個代表。2011年至2015年，沿線國家對中國農(nóng)產(chǎn)品出口額、進(jìn)口額和貿(mào)易總額分別年均增長了7%、11%和8%。部分沿線國家已成為中國大米、玉米、棉花、食用植物油、天然橡膠等大宗農(nóng)產(chǎn)品的重要進(jìn)口來源地。

從潛力角度而言，因沿線不少國家均具有人均占有量高、可供貿(mào)易量大的特點，其在土地密集型農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口中仍有較大增長空間;但與巴西、阿根廷等新大陸國家的土地面積廣闊、開發(fā)成本低且機(jī)械化程度高的優(yōu)勢相比，沿線國家中不少也仍存在農(nóng)業(yè)經(jīng)營方式落后、科技水平較低等短板。

“這其實也意味著潛力很大。一旦在農(nóng)業(yè)科技、機(jī)械和基礎(chǔ)設(shè)施方面稍作改進(jìn)，這些國家即可大幅度增產(chǎn)，物流再跟上來的話，這些沿線國家的優(yōu)勢立刻就能顯現(xiàn)出來?！鼻笆鲑Q(mào)易人士稱。

除繼續(xù)加強(qiáng)交通物流的互聯(lián)互通之外，葉興慶建議稱，中國在推動與“一帶一路”沿線國家進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易協(xié)商時，一是應(yīng)加強(qiáng)對自身進(jìn)口格局的判斷，對沿線國家的生產(chǎn)狀況等方面進(jìn)行精確的定量研究;二是在購買或租賃土地直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的難度越來越大的前提下，為提高穩(wěn)定性及可靠性，應(yīng)著力打造大型糧食企業(yè)和集團(tuán)在農(nóng)產(chǎn)品加工、倉儲、碼頭等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)上進(jìn)行戰(zhàn)略布局。

增產(chǎn)的可能

在積極開拓新的大豆進(jìn)口來源地的同時，中國近年來所公布的一系列新政，亦在試圖根據(jù)自身條件，持續(xù)改善大豆的種植結(jié)構(gòu)和規(guī)模，以加強(qiáng)自身的大豆供應(yīng)能力。

“與種植玉米相比，從去年開始，輪作種植大豆的優(yōu)勢正變得越來越明顯了。”在談及種植形勢時，黑龍江省望奎縣明升大豆種植專業(yè)合作社社員王連海近日對《財經(jīng)》記者表示。

作為黑龍江省傳統(tǒng)的大豆主產(chǎn)區(qū)，該縣在2010年左右時的大豆種植面積曾穩(wěn)定在70萬畝左右，其中高油大豆種植面積占二分之一以上。

隨后數(shù)年，該縣因種植收益微薄，曾大幅度縮減大豆種植面積。與之類似的地區(qū)日益增多，亦使得黑龍江省的大豆種植面積一度從2010年的7365萬畝減少到2014年的3865萬畝，減幅達(dá)47.52%。

情況并未一直持續(xù)惡化下去。2016年時，原農(nóng)業(yè)部在其發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)大豆生產(chǎn)發(fā)展的指導(dǎo)意見》中明確提出了“絕不能輕言放棄大豆”的口號，力爭到2020年種植面積擴(kuò)大到1.4億畝，平均畝產(chǎn)達(dá)到135公斤。

在近三年間期間，隨著國家對大豆不斷出臺并實施目標(biāo)價格的補貼、鐮刀灣地區(qū)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等政策，該省的大豆播種面積在2017年時達(dá)到了5872萬畝左右。

時至2017年，王連海所在的合作社種植大豆畝產(chǎn)為400斤左右，以銷售價格每斤1.8元左右計算，毛收入已超過700元，除去各類成本200多元外，收入為500元左右。但受益于國家政策，該社的每畝大豆還可以獲得173元的生產(chǎn)者補貼及150元的輪作補貼，每畝收益超過了800元。

“大豆不愁賣，玉米還要承擔(dān)銷售壓力，賬目一算，大家都清楚應(yīng)該種什么。”王連海說。

隨著2018年中央“一號文件”繼續(xù)提出鼓勵大豆種植的要求，4月3日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部與財政部又在聯(lián)合發(fā)布的2018年財政重點強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策中指出：今年將在遼寧、吉林、黑龍江和內(nèi)蒙古實施玉米及大豆生產(chǎn)者補貼，且大豆補貼標(biāo)準(zhǔn)高于玉米。

隨后，這項被部分解讀為以增加自身產(chǎn)量應(yīng)對中美貿(mào)易摩擦的措施，開始在涉及到的各省加速鋪開。

以內(nèi)蒙古呼倫貝爾市為例：該市此前因緯度高、積溫低，可種植的作物較少，一直是大豆的傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)。但在調(diào)減輪耕政策出臺后，據(jù)該市農(nóng)牧業(yè)局5月份時的統(tǒng)計：全市的大豆種植意向種植面積將達(dá)到1120萬畝，較上年增加210萬畝以上（2017年時，該市大豆面積已增加了120.4萬畝）。

6月15日，黑龍江省農(nóng)委亦公布消息稱：為深入推進(jìn)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大大豆種植面積，提高優(yōu)質(zhì)大豆綜合生產(chǎn)能力，2018年，黑龍江玉米、大豆生產(chǎn)者補貼標(biāo)準(zhǔn)將繼續(xù)實行差異化政策，拉大玉米、大豆生產(chǎn)者補貼標(biāo)準(zhǔn)差距。每畝大豆生產(chǎn)者補貼標(biāo)準(zhǔn)高于玉米生產(chǎn)者補貼標(biāo)準(zhǔn)100元以上。

“若國內(nèi)大豆價格堅挺情況持續(xù)到秋收季節(jié)，今年豆農(nóng)的收益將明顯好于去年。將有助于繼續(xù)提高農(nóng)民的種豆熱情，擴(kuò)大明年大豆種植面積?！痹撌〈蠖箙f(xié)會的一位負(fù)責(zé)人近期表示。

上述一系列新政助推下，各方對于今年中國的大豆產(chǎn)量相對樂觀。6月初，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會公布的2018/2019年度農(nóng)產(chǎn)品供需平衡表解讀顯示：5月估計，2017/2018年度，中國大豆播種面積7783千公頃;大豆總產(chǎn)量1455萬噸，比上年度增加12.4%; 5月預(yù)測，2018/2019年度，中國大豆播種面積預(yù)計繼續(xù)增加，達(dá)到8389千公頃，比上年度增加7.8%。

國家糧油信息中心近期的數(shù)據(jù)也顯示：中國2018/2019年度大豆進(jìn)口預(yù)計出現(xiàn)15年來首次下降，預(yù)計進(jìn)口量為9500萬噸，較上年度減少100萬噸。預(yù)計這一年度大豆種植面積可能同比增長8.8%，至847萬公頃;產(chǎn)量預(yù)計在1580萬噸，同比增長8.6%。

6月26日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布通知稱：自今年7月1日起，對原產(chǎn)于孟加拉國、印度、老撾、韓國、斯里蘭卡的進(jìn)口貨物適用《〈亞洲-太平洋貿(mào)易協(xié)定〉第二修正案》協(xié)定稅率。包括農(nóng)產(chǎn)品、海產(chǎn)品、能源、原材料等眾多產(chǎn)品分別獲得不同程度的關(guān)稅稅率下調(diào)。

在這份長達(dá)164頁的關(guān)稅調(diào)整清單中，黃大豆、黑大豆、青大豆和其他大豆均從3%降至零稅率，干牛豆、干豇豆及菜豆、干巴姆巴拉豆由7%降至3.5%，提煉豆油所得的油渣餅（豆餅）等也由5%降至零關(guān)稅。

在中美貿(mào)易博弈的當(dāng)下，此舉被解讀為中國為降低自身制裁成本、擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品多元化進(jìn)口渠道的最新武器。