我國小麥生產(chǎn)、消費和貿(mào)易的現(xiàn)狀分析*

王一杰，辛 嶺，胡志全，安曉寧

(中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所，北京 100081)

0 引言

小麥是全球范圍內(nèi)廣泛種植的重要糧食作物，其產(chǎn)量和消費量占世界谷物消費量的30%左右，而貿(mào)易量約占世界谷物貿(mào)易量的44%，對世界糧食安全具有重要的保障性作用[1-2]。我國的小麥生產(chǎn)、消費和進口量居世界第一位，小麥生產(chǎn)常年面積和總產(chǎn)量分別占我國糧食生產(chǎn)面積和總產(chǎn)量的25%和22%左右[3]，對于我國糧食安全和農(nóng)民增收具有重要意義。近些年來，世界小麥產(chǎn)量屢創(chuàng)新高，消費持續(xù)穩(wěn)步增長，庫存較為充足，國際小麥價格持續(xù)下行。國內(nèi)小麥供需在1.2億t左右，總體平衡有余，價格穩(wěn)中趨漲； 受國內(nèi)供給充足影響，小麥進口量維持在390萬t左右，趨向于合理。同時，我國小麥生產(chǎn)高投入、高產(chǎn)出、低收益特征明顯，部分地區(qū)小麥生產(chǎn)的品質(zhì)較低，貿(mào)易逆差較大和進口來源過于集中等問題也困擾著我國小麥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

圖1 2007～2016年全國小麥產(chǎn)量及占世界比重數(shù)據(jù)來源：FAOSTAT數(shù)據(jù)庫

圖2 我國小麥生產(chǎn)區(qū)域分布圖

圖3 我國小麥的生產(chǎn)收益數(shù)據(jù)來源：全國農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編

1 近些年我國小麥生產(chǎn)情況

1.1 我國小麥的總產(chǎn)量及世界占比情況

2007～2016年中國小麥產(chǎn)量從1.09億t增長到了1.29億t，增長率為17.9%，低于同期的世界小麥產(chǎn)量增長率23.5%。2015年小麥產(chǎn)量達到了1.30億t，為歷史最高水平，在此之前的8年間我國小麥產(chǎn)量一直保持逐年穩(wěn)步增長。而實際上，我國小麥種植面積有所下降，小麥總產(chǎn)量的增加更多得益于農(nóng)業(yè)科技進步等因素帶來單產(chǎn)的不斷提高[4]。10年間我國小麥生產(chǎn)占全球的比重穩(wěn)定在16%～18%之間，在波動中呈現(xiàn)了略微下降的態(tài)勢， 2007年我國小麥占比高達18%，而2008年的小麥產(chǎn)量占比迅速下降，跌至最低的16.5%； 另外在2010年和2012年小麥產(chǎn)量占比也接近18%，屬于較高的年份(圖1)。

1.2 我國小麥生產(chǎn)區(qū)域分布情況

2016年，黃淮海冬麥區(qū)的河南、山東、河北、安徽和江蘇5省合計小麥產(chǎn)量達9 750萬t，占到全國小麥產(chǎn)量的75.7%，為我國小麥生產(chǎn)的核心區(qū)域。10年間這5個省份小麥生產(chǎn)的平均占比為75.2%，且保持高度的穩(wěn)定性，說明了該區(qū)域?qū)τ谌珖←溕a(chǎn)的極端重要性。河南省的小麥產(chǎn)量達到3 470萬t，占全國產(chǎn)量比重達到26.9%，是全國生產(chǎn)小麥最多的省份； 山東省小麥產(chǎn)量占比為18.2%，穩(wěn)居全國小麥生產(chǎn)大省第2位。

小麥產(chǎn)量在100萬～1 000萬t的省份有7個，既包括西部的新疆、甘肅等省份，也包括長江中下游的湖北、四川等省份； 少于100萬t的省份有19個，還有9個省份的小麥生產(chǎn)少于10萬t(圖2)?？梢?，我國小麥的生產(chǎn)有較強的區(qū)域差異性，小麥生產(chǎn)大省較為集中，多數(shù)省份生產(chǎn)小麥數(shù)量相對較少，另有接近1/3的省份僅生產(chǎn)極少量的小麥。

1.3 我國小麥生產(chǎn)成本收益情況

小麥生產(chǎn)效益的高低會直接影響農(nóng)民種植意愿，進而會影響小麥的產(chǎn)能釋放。全國小麥平均種植成本從2007年的438.61元/667m2攀升到2016年的1 012.51元/667m2，增長率高達130.8%，遠高于小麥的產(chǎn)值增長率65.0%，主要與化肥等生產(chǎn)資料價格大幅上漲、人工成本和土地成本增加等因素有關(guān)[1]。在凈利潤方面， 2007年全國平均凈利潤為125.30元/667m2， 2008年的小麥凈利潤最高達到了164.51元/667m2， 2012年之后小麥的凈利潤下降到100元/667m2以下， 2013年和2016年兩年凈利潤更是降為負值，特別2016年下降到了最低的-82.15元/667m2(圖3)。從小麥成本收益率來看，由2007年的28.6%下降到2016年的-8.1%，前5年平均為25.21%，后5年平均為0.78%， 2012年以后的小麥成本收益迅速下降?？傮w而言，我國小麥生產(chǎn)高投入、高產(chǎn)出和低收益的特征突出。

表1 2007～2016年我國小麥消費 107t

2 我國小麥消費情況

小麥提供的熱量高且產(chǎn)品多樣[4]，深受中國居民特別是北方居民的喜愛，是我國不可替代的重要口糧。2007～2016年間，我國小麥消費總量整體平穩(wěn)低速增長，年均增長率為0.2%左右，在2012年小麥的消費量達到最高值1.20億t，之后小幅回落，在2016年我國小麥的消費量達到1.16億t，約占世界消費量的1/5(表1)。

2.1 我國小麥消費結(jié)構(gòu)情況

從小麥消費構(gòu)成來看，口糧消費是我國小麥消費的主要途徑，占到消費總量的比重超過80%， 2012年的比重最低也為79.8%，最高的2015年達到了86.1%。飼用小麥的消費量平均在721萬t左右，占比為6.2%； 不同年份飼用消費量也存在較大的差異，2012年最多，為1 250萬t(占比10%)， 2015年小麥飼用消費量僅為320萬t(占比2.8%)。小麥工業(yè)消費呈現(xiàn)了先增后降的態(tài)勢，前5年平均消耗為1 050萬t，平均占比為9.1%； 后5年平均消耗為496萬t，平均占比為4.2%，下降了一半多。小麥種業(yè)消費量穩(wěn)定在500萬t左右。

從更長的時間維度來看，隨著社會的發(fā)展，居民人均口糧消費小麥量會趨于減少，小麥消費占糧食消費的比重也將下降，但目前為止，我國小麥消費中，口糧消費比重仍然較大。在小麥口糧消費中，人們追求小麥食品營養(yǎng)好、品質(zhì)高以及多樣化的特征凸顯。例如，做面包需要面筋含量高且筋力強的硬質(zhì)小麥，蛋糕和餅干則需要面筋含量低、筋力弱的軟質(zhì)小麥，面條和餃子需要使用中等偏強筋力且具有良好的延展性的小麥，對色澤的要求較高，要求光澤性好且色變速度慢，同時要有良好的淀粉品質(zhì)[4]。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的進一步提高，居民對畜禽產(chǎn)品、水產(chǎn)品的需求會進一步地增加，會一定程度增加小麥的飼用需求； 在加快推進工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的背景下，糧食工業(yè)也將有大的發(fā)展，工業(yè)用糧需求上升的勢頭也會顯現(xiàn)[5]。小麥口糧直接消費減少，飼料和工業(yè)用小麥消費增加將會是未來小麥產(chǎn)業(yè)的大趨勢。

圖4 我國小麥省際的生產(chǎn)消費平衡

2.2 我國小麥消費區(qū)域分布情況

從我國小麥的省際消費情況來看，消費的地理分布與生產(chǎn)保持了較高的一致性。以2011年為例，河南省為全國第一大小麥生產(chǎn)省，同時也是第一大消費省，河南省小麥消費量達到了2 510萬t，消費量占到全國比重為21.6%； 山東省消費小麥1 690萬t，占比為14.5%，排在第2位； 河南、山東、河北、安徽和江蘇5省合計小麥消費量共計7 450萬t，占比為64.1%。由于這5省份小麥生產(chǎn)量的絕對優(yōu)勢，在滿足本省消費的同時，還有較大的小麥盈余量，合計約為1 300萬t，對于保障其他省份的小麥消費提供了堅實的保障。

新疆消費小麥量約為5 500萬t，接近了全國消費量的5%，是全國唯一一個小麥盈余量較大的非糧食主產(chǎn)區(qū)省份。四川、陜西、湖北和甘肅省小麥消費量超過了400萬t，占全國比重超過4%； 全國16個小麥消費量在100萬t以上的省份，共計消費小麥1 130萬t，占到全國消費量的97%(圖4)。由此可見，小麥消費的區(qū)域差異性也較為明顯，且消費與生產(chǎn)保持了較好的一致性。

小麥消費缺口*缺口：在該文中是指一省中小麥消費與生產(chǎn)的差額較大的省份集中在我國的中部地區(qū)，既包括了四川等3個糧食主產(chǎn)區(qū)省份和陜西等5個非糧食主產(chǎn)區(qū)省份(圖4)。甘肅的小麥缺口達到了211萬t，是全國小麥消費缺口最大的省份； 四川和陜西省位列2、3位，缺口分別為172萬t和134萬t，小麥缺口省份能夠滿足日常小麥消費，很大程度上得益于我國小麥的高度商品化和強大的糧食儲備流通能力。東南地區(qū)省份的小麥消費量相對較少，能夠維持基本的平衡狀態(tài)，這可能與南方居民更偏愛稻米有一定關(guān)系。

表2 2007～2016年我國小麥進口量及占比

年份小麥進口量小麥進口額中國(萬t)世界(億t)中國占比(%)中國(億$)世界(億$)中國占比(%)200710 1.64 0.060.33 4180.0820086 1.84 0.030.20 6410.0320091081.790.602.464500.5520101611.790.903.974520.8820111791.870.965.806400.9120124081.932.1212.246271.9520136091.893.2219.926303.1620142922.041.439.196291.4620153852.021.9011.285302.1320164532.172.0910.674892.18 數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫(下同)

3 我國小麥貿(mào)易情況

3.1 我國小麥進出口情況

3.1.1 我國小麥進口情況

我國是世界上小麥進口大國，由于小麥的連續(xù)增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整導致小麥種植面積的變化、市場供應的偏緊和國際糧食價格的波動等因素的影響，我國小麥的進口量曾發(fā)生數(shù)次的波動。2004年以來，國家出臺了種糧直補、良種補貼、農(nóng)機具購置補貼等政策，且國家持續(xù)關(guān)注“三農(nóng)”問題，促使國內(nèi)小麥產(chǎn)量持續(xù)增加，小麥進口出現(xiàn)了劇減； 2007年、2008年國際糧食價格高位運行，明顯高于國內(nèi)價，抑制了我國企業(yè)對于進口小麥的需求， 2008年我國的小麥進口量下降到最低的6.0萬t，僅占世界小麥進口量的0.06%。2009年受美國金融危機和全球經(jīng)濟形勢影響，小麥需求持續(xù)低迷，價格下降，我國對小麥的進口量有所回升，達到了108萬t，占世界小麥進口比重也提高到0.6%； 2010年受部分小麥主產(chǎn)區(qū)遭遇低溫冰凍災害等影響，我國小麥供需趨緊，小麥進口量再次上升至161萬t。隨后幾年，全球小麥主產(chǎn)國持續(xù)豐收，產(chǎn)量屢創(chuàng)新高，價格保持低位運行，出口國之間競爭也不斷加劇[6]，我國小麥的進口量逐年大幅攀升，在2013年達到最高的609萬t，占比為3.2%。2014年小麥的進口量大幅下降至292萬t，占比為1.9%； 2016年小麥的進口量再次回升至453萬t，占比為2.09%(表2)?？傊?，我國小麥進口量與國內(nèi)供需、政策和國際小麥價格等因素緊密相關(guān)。

圖5 2007～2016年我國小麥進口總量占比 圖6 2016年我國小麥進口量占比

從小麥進口國來源看，我國小麥進口較集中于美國、加拿大和澳大利亞。2007～2016年，來自這3個國家的進口小麥占比高達89.2%， 2011年、2013年分別達到96%和95%，為歷史最高水平，其壟斷性的小麥出口地位突出。10年中，來自澳大利亞的進口小麥占比為34.13%，是我國小麥進口最多的國家， 7次排在小麥進口量的首位； 在進口數(shù)量上有過數(shù)次波動，在2012年達到了233萬t，占當年小麥進口比重為57.1%，進口額6.23億美元，為歷年最高。進口美國的小麥量占全部進口量的32.11%，其中2013年進口量為382萬t，進口額為12.1億美元，為歷年之最。加拿大在出口到中國小麥總量達到617萬t，占比23.0%，排在第3位(圖5)。

2016年，從澳大利亞進口的小麥為155萬t，占比為34.3%，與10年的平均比重持平。從美國的進口小麥量134萬t(29.54%)，比重較2007年上升約10個百分點，但較2009年占比39.1%和2013年峰值62.8%相差較大，我國與美國的小麥貿(mào)易波動性較大的現(xiàn)象突出。來自加拿大的進口小麥量約為121萬t，占比為26.75%，比2006年增長近10%，這與中加農(nóng)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢變化和貿(mào)易互補性上升使農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的潛力得到釋放是分不開的[7]。

此外，一些新興的小麥生產(chǎn)國正在成為我國小麥的進口來源， 2016年從哈薩克斯坦進口的小麥量達到了29萬t，占到約6.4%的份額，且進口量已經(jīng)連續(xù)4年在10萬t以上。2016年，從俄羅斯進口的小麥量達到3.27萬t，已連續(xù)數(shù)年增長量超過1萬t。印度尼西亞在2014年、2015年出口到我國的小麥量約為6.0萬t和4.34萬t，成為我國在亞洲的又一重要進口來源，這也是“一帶一路”戰(zhàn)略實施的重要成果之一。整體而言，高度集中的小麥進口來源加大了中國未來小麥進口風險[8]，追求小麥的多元化進口將是我國的必要選項。

3.1.2 我國小麥出口情況

我國在較多進口小麥的同時，也維持了一定規(guī)模的小麥出口。2006年前后，受國際市場小麥價格高漲，國內(nèi)價格相對平穩(wěn)和出口競爭力提高的影響，小麥出口量逐漸增加，在2007年達到峰值304萬t，出口額達755萬美元。為了應對2008年全球金融危機導致需求低迷對國內(nèi)外市場的影響，中國采取了促進糧食出口的措施，逐步取消了小麥產(chǎn)品的出口關(guān)稅，但由于國際小麥價格持續(xù)下跌而國內(nèi)價格不斷上漲，中國小麥的競爭優(yōu)勢不明顯，出口量下降到了80.7萬t，出口額也降至322萬美元。隨后幾年，我國小麥的生產(chǎn)成本繼續(xù)走高，價格隨之上漲，而全球小麥產(chǎn)量持續(xù)增加，價格低位運行，我國小麥出口量進一步下降， 2009～2016年間平均出口量在40.3萬t， 2016年降至10年來的新低,為28.7萬t(表3)。

表3 2007～2016年我國小麥主要出口國及數(shù)量

年份國家(地區(qū))出口量(萬t)出口額(億$)年份國家(地區(qū))出口量(萬t)出口額(億$)2007韓國106.5 2.174 2008印度尼西亞16.8 0.471 印度尼西亞53.9 1.418 中國香港14.1 0.628 菲律賓41.5 0.923 越南11.8 0.342 越南28.8 0.806 韓國9.5 0.243 朝鮮14.4 0.353 埃及5.2 0.232 2009中國香港0.132 6.17 2010中國香港12.3 0.592 朝鮮8.6 0.271 朝鮮11.4 0.403 泰國2.4 0.103 泰國3.3 0.156 斯里蘭卡2.1 0.056 挪威1.4 0.149 澳大利亞1.5 0.202 越南1.3 0.133 2011中國香港12.9 0.7502012朝鮮15.8 0.643 朝鮮12.5 0.503 中國香港11.3 0.766 泰國4.2 0.217 挪威2.8 0.314 埃塞俄比亞2.5 0.122 泰國2.1 0.112 阿富汗2.1 0.066 澳大利亞1.2 0.152 2013朝鮮15.6 0.719 2014伊拉克19.5 0.697 中國香港11.1 0.724 中國香港10.1 0.663 斯里蘭卡2.8 0.103 朝鮮7.9 0.363 挪威2.1 0.328 挪威3.6 0.558 澳大利亞1.6 0.235 澳大利亞1.5 0.218 2015中國香港9.5 0.615 2016中國香港0.870.502挪威5.2 0.759 挪威2.10.324荷蘭2.9 0.399 荷蘭1.60.227智利1.8 0.263 智利1.50.217朝鮮1.5 0.057 斯里蘭卡1.20.029

表4 2007～2016年小麥主要出口國的國際市場占有率

%

我國出口小麥較多的國家(地區(qū))集中于亞洲，但近些年向歐洲等市場出口增加趨勢明顯，出口市場漸趨向多元化。2007～2016年間，中國香港9次排在我國小麥出口量前5名，出口的數(shù)量先增后降，近幾年穩(wěn)定在10萬t上下，出口額約為7 000萬美元； 出口占比的波動相對較大， 2006年僅為8.0%， 2009年達到35.42%，之后逐年下降到2014年的18.9%， 2016年再次回升到30.3%； 保證香港特區(qū)的小麥消費是我國糧食安全的重要組成部分，是義不容辭的責任。朝鮮是我國小麥的出口國(地區(qū))之一，進口我國小麥量達89.1萬t(10年)，占到我國小麥出口的10.47%； 2012年出口到朝鮮的小麥量達15.7萬t，占比36.8%，為歷史最高水平； 近兩年，對朝鮮出口量大幅下降， 2016年僅為7 020t，占小麥出口總量約0.82%(表3)。澳大利亞是我國小麥出口較多的非亞洲國家，出口到澳大利亞的小麥10年合計為122萬t，占我國出口比重從2007年的0.11%提高到了2016年的3.70%，是我國小麥進出口貿(mào)易量都較大的國家。我國出口到挪威的小麥數(shù)量已經(jīng)連續(xù)6年排名前列，出口量平均為3.16萬t，占比平均為8.41%，較之前有了大幅提高， 2015年出口量達到5.23萬t，占比高達16.88%。荷蘭和智利也是新興的我國小麥出口國，出口量已經(jīng)連續(xù)2年超過1萬t。我國小麥出口對于保障世界、地區(qū)糧食安全和增進國際合作具有積極的意義，也是促進我國小麥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的有效途徑。

3.2 我國小麥國際競爭力分析

3.2.1 小麥國際市場占有率

小麥國際市場占有率是衡量一個國家(地區(qū))小麥行業(yè)發(fā)展程度和發(fā)展實力的重要指標，其具體計算方法為該國(地區(qū))小麥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的出口額在世界小麥產(chǎn)品出口總額的比值。用公式可以表示為：

IMi=Xi/Xw

(1)

其中，i代表某一國家(或地區(qū));X代表出口;w代表世界;IMi即為i國小麥產(chǎn)品的國際市場占有率。

從表4可以看出，美國、加拿大和澳大利亞3國占據(jù)了世界小麥出口市場超過1/3的份額，在全球小麥貿(mào)易市場的作用舉足輕重。2007年3國的市場占有率為42.91%，為10年中的最高水平，隨后的市場占有率不斷下降，在2016年僅有31.97%，下降了10多個百分點。美國的小麥國際市場占有率在波動中出現(xiàn)了大幅的下降， 2007年占小麥出口市場接近1/4的份額， 2016年跌至12.13%。加拿大作為傳統(tǒng)小麥出口國，國際市場占有率基本穩(wěn)定在12%，在2016年降至低點11.22%。澳大利亞小麥國際市場占有率平均為10.19%，占有率呈現(xiàn)先升后降的特點，波動性相對較大， 2012年達峰值12.16%； 曾長期作為全球第三大小麥出口國，但在2014年之后被俄羅斯超過。俄羅斯的小麥國際市場占有率在波動中提高，在2016年達到11.78%，是歐亞國家最大的小麥出口國。新興小麥出口國烏克蘭和哈薩克斯坦也在小麥出口市場占有一席之地。

與世界小麥主要出口國相比，我國國際市場占有率非常低， 2007～2016年間平均只有0.65%，僅2007年超過了1%。雖然我國小麥產(chǎn)量不斷提高，但國內(nèi)小麥的需求量也不斷增加，小麥很大程度上用于滿足內(nèi)需，極低的國際市場占有率使我國在國際小麥市場上的競爭力較弱。

3.2.2 小麥顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

小麥顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCAij)是指一個國家或地區(qū)小麥產(chǎn)品出口額(Xij)占其出口總額的份額(Xit)與世界貿(mào)易中小麥產(chǎn)品出口額(Xwj)占世界出口總額的份額(Xwt)的比率。一般認為，如果RCAij≥1，說明該國或地區(qū)小麥產(chǎn)品具有顯示性比較優(yōu)勢，數(shù)值越大，優(yōu)勢越明顯； 如果RCAij<1，則說明該國或地區(qū)小麥產(chǎn)品不具有顯示性比較優(yōu)勢，數(shù)值越小，比較劣勢越大。其公式為：

(2)

2007～2016年，小麥主要出口國的小麥顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)出現(xiàn)了較大的變動，有的顯著上升，也有部分下降幅度較大。烏克蘭在這10年間小麥的平均顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)為6.02，在2015年和2016年超過了9，遠領(lǐng)先于其他國家，表明其小麥出口具有較好的優(yōu)越性，小麥出口對本國意義較大。加拿大、澳大利亞、哈薩克斯坦和美國的小麥顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)平均都接近3.0，處于較高的水平。2016年，哈薩克斯坦的小麥顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)為3.19，較2007年下降了0.9，排名第2位； 加拿大為2.67，較2007年下降了0.6，排名較為靠前，屬于下降幅度較小的國家，表明其小麥產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢得到了較好的維持。美國和澳大利亞的小麥顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)分別為1.64和1.92，較2007年分別下降了3.1和1.0，屬于下降幅度較大的國家。小麥顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)的快速下降一方面說明小麥的相對競爭優(yōu)勢在下降，另一方面也與國家發(fā)展帶來的總貿(mào)易量增加有關(guān)。

我國的小麥顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)平均為0.23，處在一個較低的水平上，說明小麥在我國各行業(yè)之中的出口表現(xiàn)相對欠佳，出口競爭力較弱。2007年小麥顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)為0.6，是近10年的最高值，隨后在小幅波動中不斷下降， 2016年跌至新低0.13，表明我國小麥競爭力在行業(yè)中不斷變?nèi)?，這既有小麥產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的問題,也與我國高速發(fā)展帶來的多行業(yè)出口競爭力提高有關(guān)。

表5 2007～2016年小麥主要出口國的小麥顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)

年份加拿大美國俄羅斯澳大利亞烏克蘭哈薩克斯坦中國20073.06 4.74 1.36 2.94 1.59 4.08 0.60 20083.11 4.12 0.90 2.96 4.35 3.86 0.18 20093.48 2.73 1.19 3.38 6.79 2.77 0.18 20103.16 3.31 1.01 3.04 4.35 3.45 0.19 20112.98 3.68 1.24 3.51 3.24 1.95 0.18 20123.29 2.56 1.39 3.91 7.67 3.42 0.19 20133.43 3.34 0.91 3.12 6.07 2.93 0.21 20143.53 2.34 1.49 2.88 7.93 2.50 0.21 20153.50 1.84 1.62 2.71 9.13 2.71 0.17 20162.67 1.64 2.03 1.92 9.05 3.19 0.13

3.2.3 我國小麥的貿(mào)易競爭力指數(shù)

小麥貿(mào)易競爭力指數(shù)是指小麥產(chǎn)品的凈出口額與其進出口總額之比，它代表一國產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易競爭力的高低，用公式可以表示為：

(3)

其中，NTBi代表i國小麥產(chǎn)品的貿(mào)易競爭力指數(shù);Xi代表i國小麥產(chǎn)品的出口額;Mi代表i國小麥產(chǎn)品的進口額。NTBi值介于-1～1，當NTBi>0 時代表小麥產(chǎn)品的凈出口國，表明小麥產(chǎn)品在生產(chǎn)中具有高于國際平均水平的競爭力；反之，則處于劣勢地位。

從表6中可以得出，澳大利亞和哈薩克斯坦的小麥貿(mào)易競爭力指數(shù)平均都為0.99，哈薩克斯坦在2010年、2012年和2013年的小麥貿(mào)易競爭力指數(shù)都為1； 烏克蘭的小麥貿(mào)易競爭力指數(shù)除2007年為0.69，其他9年的平均也接近了0.99， 2012年、2015年和2016年的小麥貿(mào)易競爭力指數(shù)為1； 可以說，這3個國家?guī)缀鯙樾←渻舫隹趪?。加拿大的小麥貿(mào)易競爭力指數(shù)平均為0.96， 俄羅斯小麥貿(mào)易競爭力指數(shù)平均為0.96，且維持了較高的穩(wěn)定性。美國小麥貿(mào)易競爭力指數(shù)平均為0.75，但美國的小麥貿(mào)易競爭力指數(shù)有一個明顯的下降， 2016年為0.69，較10年前下降了17.8%(表6)，這揭示了美國小麥貿(mào)易競爭力下滑的現(xiàn)實。

我國的小麥貿(mào)易競爭力指數(shù)在2007年和2008年達到一個較高的水平，分別達到了0.92和0.88，表明我國當時在小麥生產(chǎn)上仍具有相當?shù)膰H競爭力； 但從2009年開始小麥的貿(mào)易競爭力指數(shù)大幅下降至負值，其中2013年跌至最低的-0.7，且下降的趨勢仍然明顯，我國小麥貿(mào)易的較低國際競爭力問題十分突出。

表6 2007～2016年小麥主要出口國的貿(mào)易競爭力指數(shù)

年份加拿大美國俄羅斯澳大利亞烏克蘭哈薩克斯坦中國20070.97 0.84 0.95 0.99 0.69 1.00 0.92 20080.97 0.79 0.96 0.99 0.98 0.99 0.88 20090.97 0.69 0.98 0.99 0.99 0.98 -0.14 20100.97 0.75 0.99 0.99 0.99 1.00 -0.30 20110.97 0.83 0.98 0.99 0.98 0.99 -0.34 20120.96 0.74 0.96 0.99 1.00 1.00 -0.61 20130.96 0.75 0.86 0.99 0.99 1.00 -0.70 20140.97 0.67 0.96 0.99 0.99 0.99 -0.40 20150.96 0.66 0.96 0.99 1.00 0.98 -0.55 20160.95 0.69 0.96 0.98 1.00 0.99 -0.60

4 促進中國小麥生產(chǎn)與貿(mào)易的政策建議

保障小麥供給是實現(xiàn)口糧絕對安全，谷物基本自給的重要方面，是貫徹國家糧食安全戰(zhàn)略的重要組成部分。長遠考慮，全球小麥可利用資源有限，我國應致力加強國內(nèi)小麥生產(chǎn)能力建設(shè)，挖掘小麥的生產(chǎn)潛力，堅持國內(nèi)供給為主、品種調(diào)劑為輔的貿(mào)易對策，充分利用國內(nèi)、國際兩個市場和兩種資源的能力，來滿足我國小麥消費需求，促進農(nóng)民增收，保障國家的糧食安全。

4.1 堅持立足國內(nèi)，以我為主的戰(zhàn)略不動搖，做好政府服務與市場導向的有機統(tǒng)一

小麥作為最重要的兩種口糧之一，只有實現(xiàn)高度自給，才能把飯碗牢牢端在自己手中，進而避免因自然災害減產(chǎn)、世界糧價波動及其他突發(fā)因素受制于人。要貫徹落實好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大農(nóng)業(yè)資金投入，加強骨干水利工程等大中型工程建設(shè)，完善田間工程、節(jié)水改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實小麥生產(chǎn)的基礎(chǔ)。落實好“三農(nóng)”政策，確保小麥補貼到位，彌補生產(chǎn)成本缺口； 利用好以直接補貼、生產(chǎn)補貼等小麥補貼政策，使真正種植小麥的農(nóng)民能夠獲得足夠的經(jīng)濟收益，提高農(nóng)民種糧意愿，保證小麥產(chǎn)量。

各級政府要減少不必要的行政干預，健全主要由市場決定小麥等主要農(nóng)產(chǎn)品價格的機制，價格與補貼分離，實行市場價格低時補貼生產(chǎn)者、市場價格高時補貼低收入消費者的機制[9]，使市場在價格形成中的決定性作用，價格能正確反饋小麥市場供需，促進小麥生產(chǎn)能遵循市場規(guī)律。

4.2 加快走高效、優(yōu)質(zhì)的小麥生產(chǎn)道路，契合小麥消費的新需求

2017年國務院以黃淮海地區(qū)、長江中下游、西北和西南優(yōu)勢區(qū)為重點，劃定小麥生產(chǎn)功能區(qū)2 130萬hm2(含水稻和小麥復種區(qū)400萬hm2)，其本質(zhì)就是把種植小麥的優(yōu)勢區(qū)域相對固定下來，通過采取高保護、高補貼的方式建設(shè)好該區(qū)，夯實糧食生產(chǎn)基礎(chǔ)、穩(wěn)固糧食產(chǎn)能[10]。 通過小麥生產(chǎn)功能區(qū)建設(shè)有利于小麥品種結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，有利于發(fā)展優(yōu)質(zhì)專用品種，提高小麥生產(chǎn)效率，用更少的優(yōu)勢土地生產(chǎn)更多的優(yōu)質(zhì)小麥。

根據(jù)近些年的小麥品質(zhì)測報結(jié)果顯示，我國小麥的蛋白質(zhì)含量大多為12%～15%，平均為14%左右，面筋的強度較弱，且各產(chǎn)麥區(qū)的小麥質(zhì)量越來越趨同[11-12]，與既定的小麥品質(zhì)區(qū)劃不相符合，即我國北方應種植蛋白質(zhì)含量高、面筋偏強的小麥，南方相反[13]，品質(zhì)種植區(qū)劃失去了實際意義，這顯然對于滿足小麥高品質(zhì)和多樣化的需求是極為不利的。要嚴格按照小麥生產(chǎn)功能區(qū)建設(shè)要求，緊密跟蹤小麥消費市場的新變化，在種植環(huán)節(jié)就充分考慮結(jié)合產(chǎn)地資源稟賦進行品種細分促進小麥高效、優(yōu)質(zhì)和多品種的生產(chǎn)，進而更好地契合市場需求。

4.3 緊緊依靠科技進步來實現(xiàn)小麥的增產(chǎn)增收

農(nóng)業(yè)科技進步是提高糧食和食物安全的技術(shù)保障，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展有巨大的促進作用[14]。農(nóng)業(yè)科技進步帶來的經(jīng)濟增長已經(jīng)超過全部要素(資本、勞動和土地等)投入之和，成為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長最主要的驅(qū)動力； 2016年我國農(nóng)業(yè)科技貢獻率已經(jīng)達到56.7%，但與發(fā)達國家的較差依然較大[15]。在我國小麥的生產(chǎn)中要堅持科技興農(nóng)的理念，培育推廣小麥優(yōu)良品種，積極采用適用的新技術(shù)和新裝備來提高生產(chǎn)能力。例如， 2013年種植面積超過6.67萬hm2的68個冬小麥品種中，有41個是小麥產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專家育成，多具有抗逆性強、適應性廣和高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的特點，對于保證小麥增產(chǎn)發(fā)揮了重要作用[16]。山東省采取的包括秸稈還田、水肥一體化等在內(nèi)的小麥高產(chǎn)高效標準化生產(chǎn)技術(shù)模式，使小麥增產(chǎn)幅度達到10%左右，水分利用效率提高15%，肥料利用率提高12%[17]。小麥的成本變動率分析也顯示前沿農(nóng)業(yè)科學技術(shù)對于小麥降低生產(chǎn)成本的效果也很明顯[18]。

我國要更積極地推進小麥科技的深入研究和推廣，爭取在小麥育種、現(xiàn)代節(jié)水灌溉、配方施肥和先進農(nóng)業(yè)機械等多個方面取得更大進展，培育出更優(yōu)良的小麥品種，提供好全過程的農(nóng)業(yè)科技服務，重點提高單產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本[19]，節(jié)省農(nóng)業(yè)勞動力，提高小麥的生產(chǎn)能力。

4.4 適當利用國際市場，堅持多元化進口策略

隨著農(nóng)產(chǎn)品市場整體的不斷擴大，國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展越來越迅速，給包括我國在內(nèi)的世界各國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易帶來了巨大機遇[20]。 從多年的實踐經(jīng)驗來看，小麥進出口量多取決于國內(nèi)供求以及國家糧食貿(mào)易政策等多種因素的影響[21]。小麥的適度進出口，對于降低糧食安全的風險性，平抑國內(nèi)小麥供需失衡和滿足多樣化高品質(zhì)等需求具有重要意義。

我國要吸收借鑒其他國家的經(jīng)驗，改善和提高包括小麥在內(nèi)的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易狀況。例如，韓國為了保證必要的稻米自給率，采取堅決的態(tài)度，在所有雙邊和多邊貿(mào)易協(xié)議談判中將大米排除在外； 日本在TPP談判中堅守大米進口紅線，堅決確保其大米100%的自給率。要積極參與國際談判，為小麥產(chǎn)品走出去減少限制和障礙，對部分國家惡意的貿(mào)易保護給予積極的回應，利用好國際組織力量依法維護權(quán)益，切實重視小麥在國計民生和國家發(fā)展中的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性意義，為小麥在國際貿(mào)易中爭取更大的空間[22]。

我國小麥高度集中的進口來源加大了我國未來小麥進口的潛在風險，而俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦等新興小麥出口國的興起，其在國際小麥市場上份額不斷擴大，為我國開拓小麥進口新來源提供了機會[8]。我國應在“一帶一路”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，加強與“一帶一路”沿線國家的農(nóng)業(yè)經(jīng)貿(mào)合作，通過農(nóng)業(yè)技術(shù)合作項目，派遣農(nóng)業(yè)專家等多種方式推廣我國先進經(jīng)驗與技術(shù)[23]，以獲得包括小麥在內(nèi)更廣闊的農(nóng)產(chǎn)品合作空間。我們要堅持多元化的進口策略，加快將新興小麥生產(chǎn)國納入我國小麥進口市場布局中，最大程度的降低未來小麥貿(mào)易的潛在風險。

在其他方面，我國還要在積極推進小麥規(guī)?；a(chǎn)，完善小麥的收儲制度，減少小麥流通運輸損耗和規(guī)范小麥期貨市場健康發(fā)展等多方面繼續(xù)努力，以更好地保障我國小麥的有效增產(chǎn)和供給。

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