中國(guó)壽險(xiǎn)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力20強(qiáng)研究

風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃是居民理財(cái)規(guī)劃的重要內(nèi)容。在保險(xiǎn)規(guī)劃實(shí)務(wù)中，產(chǎn)品選擇是基礎(chǔ)。由于市場(chǎng)上的保險(xiǎn)產(chǎn)品林林總總，且產(chǎn)品的同質(zhì)性問題也比較突出，因此理財(cái)師和消費(fèi)者在選擇產(chǎn)品時(shí)，一般會(huì)先劃定一些品牌機(jī)構(gòu)，進(jìn)而在這些機(jī)構(gòu)樣本中挑選合適的產(chǎn)品來進(jìn)行配置。因此，分析中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力，為市場(chǎng)提供選擇參考，成為本報(bào)告的價(jià)值所在。

分析方法

本報(bào)告采用了“產(chǎn)品發(fā)行能力”和“產(chǎn)品營(yíng)收能力”兩個(gè)指標(biāo)，對(duì)壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行研究。產(chǎn)品發(fā)行能力通過統(tǒng)計(jì)期內(nèi)該壽險(xiǎn)公司的產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量來反映，因?yàn)槌渥愕漠a(chǎn)品為公司持續(xù)營(yíng)收提供保障;產(chǎn)品營(yíng)收能力通過統(tǒng)計(jì)期內(nèi)該壽險(xiǎn)公司的原保費(fèi)收入來反映，因?yàn)樵ＹM(fèi)收入額不僅包括當(dāng)年所發(fā)行產(chǎn)品所帶來的收入，還包括以往年度發(fā)行的產(chǎn)品所帶來的持續(xù)營(yíng)收。因此，產(chǎn)品營(yíng)收能力反映了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力，而其產(chǎn)品發(fā)行能力則反映了保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的潛在競(jìng)爭(zhēng)力。

雖然反映公司市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的因素很多，但從“簡(jiǎn)潔、易理解、反映關(guān)鍵因素”的角度看，綜合考慮這兩大重要因素，基本上可以反映公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)過測(cè)算，公司在同一統(tǒng)計(jì)期內(nèi)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量和原保費(fèi)收入的兩大排序數(shù)據(jù)相關(guān)度很弱（2017年兩者的相關(guān)系數(shù)僅為0.33），故可將產(chǎn)品發(fā)行能力和產(chǎn)品營(yíng)收能力看作兩大相對(duì)獨(dú)立因素，將其進(jìn)行綜合評(píng)估得出的結(jié)果相對(duì)科學(xué)。

本報(bào)告通過產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量的相對(duì)次序給出壽險(xiǎn)公司的產(chǎn)品發(fā)行能力排名，通過原保費(fèi)收入相對(duì)次序給出壽險(xiǎn)公司的產(chǎn)品營(yíng)收能力排名。對(duì)兩大排名序位進(jìn)行加權(quán)排序，最后得出壽險(xiǎn)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名。

2017年我國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的總體表現(xiàn)

2017年我國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)的總體表現(xiàn)如下：

產(chǎn)品發(fā)行情況

2017年，我國(guó)77家壽險(xiǎn)公司共發(fā)行2713款產(chǎn)品，其中健康保險(xiǎn)1117款，年金保險(xiǎn)653款，人壽保險(xiǎn)606款，意外傷害保險(xiǎn)337款。各壽險(xiǎn)公司發(fā)行產(chǎn)品的構(gòu)成見圖1。

保費(fèi)收入情況

從業(yè)務(wù)類型看，2017年，我國(guó)各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入21455.57億元，同比增長(zhǎng)23.01%;健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4389.46億元，同比增長(zhǎng)8.58%;意外傷害險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入901.32億元，同比增長(zhǎng)20.19%。各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保費(fèi)收入比例見圖2。其中，我國(guó)壽險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入26039.55億元，同比增長(zhǎng)20.04%。

中外資公司的產(chǎn)品發(fā)行情況

在2017年有新產(chǎn)品推出的人身險(xiǎn)公司中，25家外資公司共發(fā)行產(chǎn)品860款，52家中資公司共發(fā)行產(chǎn)品1853款。中外資公司的平均發(fā)行能力基本持平。不同性質(zhì)公司的產(chǎn)品發(fā)行比例見圖3。

中外資公司的保費(fèi)收入情況

2017年，25家外資公司共實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1911.20億元，52家中資公司共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2406.14億元。中資公司的平均收入能力要強(qiáng)于外資公司。不同性質(zhì)公司的原保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)見圖4。

壽險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力狀況

2017年中國(guó)壽險(xiǎn)公司競(jìng)爭(zhēng)力狀況如下：

產(chǎn)品營(yíng)收能力

對(duì)2017年各壽險(xiǎn)公司的原保費(fèi)收入進(jìn)行排序，可得出其產(chǎn)品營(yíng)收能力排名。壽險(xiǎn)公司產(chǎn)品營(yíng)收能力20強(qiáng)見表1。

在2017年中國(guó)壽險(xiǎn)公司營(yíng)收能力20強(qiáng)中，有2家外資機(jī)構(gòu)，18家中資機(jī)構(gòu)。中資機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯。

產(chǎn)品發(fā)行能力

產(chǎn)品總體發(fā)行情況 對(duì)2017年各壽險(xiǎn)公司的產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量進(jìn)行排序，可得出其產(chǎn)品發(fā)行能力排名。產(chǎn)品發(fā)行能力20強(qiáng)見表2。

健康保險(xiǎn)發(fā)行情況 對(duì)2017年各壽險(xiǎn)公司的健康保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量進(jìn)行排序，可得出其健康保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)行能力排名。健康保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)行能力10強(qiáng)見表3。

10強(qiáng)機(jī)構(gòu)中，有2家外資機(jī)構(gòu)入席。

年金保險(xiǎn)發(fā)行情況 對(duì)2017年各壽險(xiǎn)公司的年金保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量進(jìn)行排序，可得出其年金保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)行能力排名。年金保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)行能力10強(qiáng)見表4。

進(jìn)入10強(qiáng)的17家機(jī)構(gòu)中，有5家外資機(jī)構(gòu)入席。

人壽保險(xiǎn)發(fā)行情況 對(duì)2017年各壽險(xiǎn)公司的人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量進(jìn)行排序，可得出其人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)行能力排名。人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)行能力10強(qiáng)見表5。

進(jìn)入10強(qiáng)的21家機(jī)構(gòu)中，有7家外資機(jī)構(gòu)入席。

意外險(xiǎn)發(fā)行情況 對(duì)2017年各壽險(xiǎn)公司的意外傷害保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量進(jìn)行排序，可得出其人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)行能力排名。意外傷害保險(xiǎn)產(chǎn)品發(fā)行能力10強(qiáng)機(jī)構(gòu)見下頁表6。

進(jìn)入10強(qiáng)的14家機(jī)構(gòu)中，有4家外資機(jī)構(gòu)入圍。

產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力情況

中資壽險(xiǎn)公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力10強(qiáng) 52家中資壽險(xiǎn)公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力10強(qiáng)機(jī)構(gòu)見表7。

外資壽險(xiǎn)公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力10強(qiáng) 25家外資壽險(xiǎn)公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力10強(qiáng)機(jī)構(gòu)見表8。

壽險(xiǎn)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力20強(qiáng) 綜合所有壽險(xiǎn)公司的產(chǎn)品發(fā)行力和產(chǎn)品營(yíng)收力排名情況，最終得出壽險(xiǎn)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力20強(qiáng)榜單，見表9。

本報(bào)告根據(jù)“產(chǎn)品營(yíng)收能力”和“產(chǎn)品發(fā)行能力”2大指標(biāo)，對(duì)2種資本結(jié)構(gòu)（中資、外資）和4種人身險(xiǎn)類別（健康險(xiǎn)、年金險(xiǎn)、人壽險(xiǎn)、意外險(xiǎn)）分別進(jìn)行了評(píng)估，共給出了9張榜單， 榜單結(jié)構(gòu)見表10。

其中，“2017年中國(guó)壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力20強(qiáng)”這一主榜單為本報(bào)告的最終評(píng)估結(jié)果，其他8張榜單為子榜單。