基于R—SCP范式的中國電力行業(yè)研究

常薩日娜　烏日雅

“R-SCP”范式 政府規(guī)制 電力行業(yè) 發(fā)電市場

引言

電力行業(yè)既是經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱，同時也承擔著社會責任。在自然壟斷時期，電力產(chǎn)業(yè)是以中國國家電力公司為主的壟斷經(jīng)營，進入壁壘主要是政府的進入規(guī)制。2002年電力行業(yè)“廠網(wǎng)分開”改革之后，放開了對發(fā)電側的市場進入制度，實施競價上網(wǎng)，實現(xiàn)了一定程度的競爭性，但是由于改革的不徹底性，競爭性的市場結構還需要借助于政府規(guī)制來實現(xiàn)。但不是說要通過政府規(guī)制來保護行業(yè)的壟斷性，而是通過規(guī)制來促進電力行業(yè)的競爭性。傳統(tǒng)的"SCP"范式是根據(jù)一個行業(yè)的市場結構、市場行為、市場績效來對一個行業(yè)進行分析的。行業(yè)外部的環(huán)境變量會對行業(yè)的市場結構產(chǎn)生影響，市場結構再影響市場行為和市場績效。政府可以通過對市場績效的分析來制定產(chǎn)業(yè)政策，對市場結構進行調(diào)整。這個模型對競爭性的行業(yè)有較強的解釋作用，但是并不能完全解釋市場失靈的發(fā)電市場。同樣，規(guī)制理論對壟斷性行業(yè)有很好的解釋力，但不能適應發(fā)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)競爭性的發(fā)展現(xiàn)實。因此規(guī)制理論可以作為對市場失靈的補充進入到分析框架當中，將政府規(guī)制作為內(nèi)生變量，同傳統(tǒng)的“SCP”分析框架當中的其他三個內(nèi)生變量一起重新建立一個新的“R-SCP”范式，并運用這個“R-SCP”范式對電力行業(yè)發(fā)電市場的產(chǎn)業(yè)組織進行研究和分析。

政府規(guī)制與市場結構

影響市場結構的因素主要有市場集中度、產(chǎn)品差異化和進出壁壘等。政府的規(guī)制會通過影響進出壁壘、技術創(chuàng)新、市場集中度等對市場結構產(chǎn)生影響。

（1）市場集中度

集中度是反映市場結構的重要指標，表示在市場中，賣者或買者的相對規(guī)模結構的指標。在2002年電力改革之前電力行業(yè)是以國家電力公司為一支獨大的局面。在2000年國家電力公司的裝機容量和發(fā)電量占全國總裝機容量和總發(fā)電量的47.8%和50.1%，形成了絕對壟斷的市場結構。2002年12月，國務院下發(fā)了電改“五號文”，對原國家電力公司實施拆分和重組，并且放松了發(fā)電市場的進入規(guī)制。但是，2015年五大發(fā)電集團的裝機容量占全國總裝機容量的44%，發(fā)電量占總發(fā)電量的42%。這跟“廠網(wǎng)分開”前的47.8%和50.1%比是有所下降，但是仍然占了整個發(fā)電市場的很大份額，行業(yè)集中度依然較高。

（2）進出壁壘

進入電力行業(yè)需要巨額的資金，并且資金一旦進入電力行業(yè)，由于設備的專用性強，退出時的沉默成本也很高，所以一般的投資者無法進入電力行業(yè)，其進出壁壘都很高。因此改革開放后，國家雖然鼓勵投資辦廠，但投資主體主要還是央企、省企等能夠負擔大筆資金的企業(yè)。同時，由于電力行業(yè)會涉及到環(huán)境污染、安全等方面的問題，相較于其他行業(yè)而言，行政壁壘也較高。由于電力行業(yè)的進出壁壘都很高，所以企業(yè)進出發(fā)電市場相當?shù)睦щy，但是電力行業(yè)又擔負著社會責任，所以政府必須通過進行規(guī)制來確保發(fā)電市場的競爭性。隨著對電力行業(yè)放松規(guī)制，其進出壁壘在降低，但是跟其他行業(yè)相比還是較高的。

（3）技術創(chuàng)新

電力行業(yè)對于經(jīng)濟的發(fā)展和人類的日常生活是必需的，但是其對環(huán)境的污染也是不可忽略的。隨著電力行業(yè)的發(fā)展，其對環(huán)境造成的污染也越來越被人們所關注。對于發(fā)電環(huán)節(jié)，主要有火電、水電、核電、風電、太陽能及生物質(zhì)能等發(fā)電方式。從電源結構看，我國主要以火電為主，2014年火電發(fā)電量為42274億千瓦時，占全國總發(fā)電量的75.43%，裝機容量占到總裝機容量的67.41%，火電是環(huán)境污染的主要來源。因此政府可以通過環(huán)境規(guī)制來安全發(fā)展核能，大力發(fā)展太陽能等綠色能源來優(yōu)化發(fā)電環(huán)節(jié)的電源結構。當政府采取環(huán)境規(guī)制時可能會增加企業(yè)的成本，但是從長遠來看，環(huán)境規(guī)制會提高企業(yè)的技術創(chuàng)新能力，可以部分甚至完全抵消環(huán)境規(guī)制所增加的成本，并且還能達到優(yōu)化電源結構，治理環(huán)境污染的目的。

政府規(guī)制與市場行為

（1）價格行為

在自然壟斷時期政府對國家電力公司的價格規(guī)制主要是規(guī)定一個價格上限，在上限范圍內(nèi)價格可以浮動，但是不能超過價格上限，這樣企業(yè)為了獲得更多的利潤，會想辦法降低成本，有利于資源的合理使用。2002年電力行業(yè)改革之后，政府對發(fā)電市場的規(guī)制發(fā)生了變化，但是上網(wǎng)電價仍舊不能完全由市場決定。發(fā)電企業(yè)的絕大部分上網(wǎng)電量的價格由國家控制，僅有少部分電量的電價由市場機制形成。因此對發(fā)電領域上網(wǎng)價格的改革迫在眉睫，由企業(yè)的競爭形成上網(wǎng)電價，不受政府的規(guī)制可以使企業(yè)更好的預測其利潤水平，采取相應得對策，有利于電力行業(yè)的發(fā)展。

（2）在位廠商的策略性行為

目前，在位廠商的策略性行為是發(fā)電行業(yè)有效競爭的障礙，在某種程度上阻止了民營資本和外資的進入，是一種排擠潛在競爭對手的策略，構成了內(nèi)生性的進入壁壘。政府規(guī)制比市場競爭能更好的防治在位者的排他行為和控制市場勢力。

（3）兼并行為

企業(yè)可以通過兼并來加強市場力和市場集中度，以此來影響市場行為和市場結構。因為電力行業(yè)的市場集中度高，有規(guī)模經(jīng)濟性，因此通過兼并、重組擴大市場份額，提高市場地位對企業(yè)的發(fā)展是有利的。以下是2014年電力行業(yè)8大并購事件：

市場績效

經(jīng)濟績效是指，企業(yè)在一定的市場結構下，通過一定的市場行為所產(chǎn)生的價格、產(chǎn)量、成本、利潤、產(chǎn)品質(zhì)量和品種以及在技術等方面的最終經(jīng)濟成果，主要從經(jīng)濟技術指標、經(jīng)濟效益指標、產(chǎn)業(yè)的資源配置效率和利潤率水平以及與規(guī)模經(jīng)濟和過剩生產(chǎn)能力相關的生產(chǎn)相對效率、銷售費用的規(guī)模等方面，直接或間接地對市場績效優(yōu)劣進行評價。本文主要以經(jīng)濟技術指標、經(jīng)濟效益指標、線損率對市場績效進行簡單的評價。

（1）經(jīng)濟技術指標分析

發(fā)電行業(yè)的技術經(jīng)濟指標主要包括發(fā)電標準煤耗、設備利用率、創(chuàng)新等。發(fā)電標準煤耗主要由發(fā)電企業(yè)的電源結構決定，電源結構合理可以tOO-"能源浪費，提高市場績效。從圖4-1可以看出，近幾年火電裝機容量占全國裝機容量的比重一直在下降但是下降速度不快，2014年仍然占到了67.41%。因此到目前為止火電在發(fā)電市場中所占的比重仍舊過大，發(fā)電市場的電源結構仍舊不合理，導致發(fā)電標準煤耗量很大，技術仍待提高。

（2）經(jīng)濟效益指標分析

經(jīng)濟效益指標的選擇應該綜合反映企業(yè)的經(jīng)濟效益，以實現(xiàn)利潤為主要掛鉤指標。本文主要以實現(xiàn)利潤為標準對電力行業(yè)的經(jīng)濟效益指標進行分析。以下為發(fā)電市場前7家公司的收入、利潤表：

從表1-2可以看出雖然這幾家公司的營業(yè)收入都很高，但是利潤率卻不高，這表明我國電力行業(yè)的效益水平不高，與一般工業(yè)企業(yè)的差距較大。一般工業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品價格是由市場決定的，可以通過定價來將增加的成本轉移出去，而電力企業(yè)由于其價格是由政府規(guī)制的，會產(chǎn)生“煤電矛盾”等問題。因此必須通過規(guī)制改革，形成新的電價確定機制，保證電力行業(yè)的健康發(fā)展。

（3）線損率分析

線損是指電能從發(fā)電廠傳輸?shù)诫娏蛻暨^程中，在輸電、變電、配電等各環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的電能損耗和損失。2015年，國家電網(wǎng)公司綜合線損率完成6.78%，同比降低了0.28%，節(jié)約了104億千瓦時的電量，減少二氧化碳的排放量820億噸。南方電網(wǎng)公司綜合線損率完成6.72%，但是跟韓國的3.78%和德國的4.22%比還是很高。因此，企業(yè)可以通過技術進步進一步降低線損率，達到節(jié)約能源，減少污染的要求。

建議

以上從電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展側分析了我國電力產(chǎn)業(yè)的市場結構、市場行為和市場績效在加入了政府規(guī)制情況下的相互關系，并發(fā)現(xiàn)了一些問題。這些問題也是未來電力產(chǎn)業(yè)進一步優(yōu)化的關鍵所在，因此，結合以上的分析，本文從以下幾個方面提出我國電力市場優(yōu)化的幾點建議。

（1）不對稱規(guī)制方法對新進入廠商的扶持

目前，電力行業(yè)正處于壟斷到競爭的過渡時期，在這個時期發(fā)電市場由于存在進出壁壘及在位廠商的排擠行為，為了有更多的企業(yè)進入發(fā)電市場，形成競爭格局，政府應對采取旨在扶持新進入企業(yè)的差別化規(guī)制。旨在降低行業(yè)的進出壁壘，削弱原有廠商的市場力，增強新進入企業(yè)的競爭力，以促進發(fā)電市場的有效競爭。公平，指的不是要以同樣的方式對待新進入企業(yè)與在位廠商。在位廠商與新進入企業(yè)之間本來就存在不公平，如果完全同等的對待，不公平還是會存在，所以偏向新企業(yè)的不對稱規(guī)制政策可以消除原有的不公平，達到最終的公平。但是不對稱規(guī)制政策具有過渡性，一旦發(fā)電市場形成了有效競爭，政府就應該改變這種對新企業(yè)的扶持政策，以充分發(fā)揮市場的調(diào)節(jié)能力。

（2）通過環(huán)境規(guī)制，優(yōu)化市場結構

政府應當通過環(huán)境規(guī)制引導電力企業(yè)通過發(fā)展清潔能源來優(yōu)化電源結構，構建高效的市場結構。如大力推進電網(wǎng)綠色協(xié)調(diào)發(fā)展、適應供給側結構性改革要求、積極推行綠色調(diào)度、支持清潔能源并網(wǎng)和消納、減少石化能耗和污染排放等、提高非石化電的占比，安全發(fā)展核電等。還要充分發(fā)揮各地優(yōu)勢，積極發(fā)展西電東送工程，實現(xiàn)全國電力資源的優(yōu)化配置。因此，在優(yōu)化市場結構的同時還要加強建設西電東送項目。

5.3構建多元化的產(chǎn)權結構

雖然電力產(chǎn)業(yè)組織的優(yōu)化需要政府的主導，但是為了電力市場績效的提高，需要政府減少行政干預。在一個完全競爭市場當中，讓看不見的手進行調(diào)控是最好的，它會使生產(chǎn)資料和資金找到自己最適合的位置，實現(xiàn)資源的有效配置。如果政府進行過多的行政干預，會使資源配置失效。因此，我國應形成以市場為導向的電價確定機制，讓發(fā)電市場的供需雙方來確定電價。讓企業(yè)在競爭中優(yōu)化電源結構，降低標準能耗，實現(xiàn)良好的市場績效。