中國(guó)光伏制造業(yè)發(fā)展水平測(cè)算與營(yíng)銷策略研究

王換換 李 康 李志學(xué)

(1.西安石油大學(xué) 油氣資源經(jīng)濟(jì)與管理研究中心，陜西 西安 710065；2.陜西延長(zhǎng)石油有限責(zé)任公司 研究院，陜西 西安 710075)

0 引 言

傳統(tǒng)能源的轉(zhuǎn)型與新能源的興起成為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新支點(diǎn)，光伏發(fā)電成為繼風(fēng)力發(fā)電后最具經(jīng)濟(jì)性和競(jìng)爭(zhēng)性的可再生能源技術(shù)。截至2016年年底，我國(guó)并網(wǎng)光伏電站67 100兆瓦，分布式光伏電站10 320兆瓦，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。隨著太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃的逐步推進(jìn)，光伏發(fā)電在我國(guó)電源結(jié)構(gòu)中的比重將會(huì)提高。光伏制造業(yè)位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中上游，包括多晶硅、光伏組件和光伏系統(tǒng)等光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)。其中，BNEF(彭博新能源財(cái)經(jīng))數(shù)據(jù)顯示，2010—2015年，世界光伏組件價(jià)格累計(jì)下降了75%～80%。2015年，世界光伏組件平均價(jià)格為0.611美元/瓦，中國(guó)晶硅組件平均價(jià)格約為0.599美元/瓦，已逐漸占據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。隨著可再生能源的開(kāi)發(fā)利用，光伏產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)需求增加，但國(guó)內(nèi)企業(yè)限于先進(jìn)技術(shù)制約，仍擺脫不了原材料、技術(shù)等對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依賴。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年全年累計(jì)進(jìn)口多晶硅達(dá)到141 022噸，同比大幅增加20.6%。由于經(jīng)濟(jì)和政治等方面的較量，全球貿(mào)易爭(zhēng)端加劇，我國(guó)光伏制造企業(yè)近幾年在國(guó)際貿(mào)易中屢屢遭受“雙反”的制裁，嚴(yán)重影響了企業(yè)的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)和國(guó)際光伏市場(chǎng)的健康發(fā)展。因此，如何在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中提高我國(guó)企業(yè)盈利水平，擴(kuò)大企業(yè)市場(chǎng)份額，增強(qiáng)光伏制造業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，維護(hù)我國(guó)光伏企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益，提高國(guó)際對(duì)話的主動(dòng)權(quán)，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

1 文獻(xiàn)綜述

近年來(lái)已有學(xué)者對(duì)我國(guó)光伏制造業(yè)發(fā)展水平與營(yíng)銷策略進(jìn)行了研究。孫鴻航,孟浩等分析了美國(guó)太陽(yáng)能“雙反”政策對(duì)我國(guó)光伏制造企業(yè)的積極和消極影響，即一方面導(dǎo)致中國(guó)光伏企業(yè)出口成本增加，影響光伏上網(wǎng)電價(jià)的合理下降，使得其他國(guó)家相繼對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)發(fā)出“雙反”制裁，另一方面又對(duì)中國(guó)企業(yè)形成發(fā)展動(dòng)力，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰，加大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等，最后提出建立有效協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部協(xié)作，降低光伏成本，拓寬產(chǎn)品應(yīng)用范圍和注重技術(shù)改革創(chuàng)新等對(duì)策[1]3-4。李雷,王通勝等借助應(yīng)用分析法構(gòu)建了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)2005—2014年中國(guó)光伏發(fā)展質(zhì)量進(jìn)行研究，通過(guò)要素質(zhì)量、結(jié)構(gòu)質(zhì)量、運(yùn)行質(zhì)量、資源環(huán)境質(zhì)量等指標(biāo)進(jìn)行分析，得出中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，最后提出了優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快技術(shù)創(chuàng)新和倡導(dǎo)產(chǎn)業(yè)低碳發(fā)展的建議[2]23。趙振宇,張爽瑩等首先分析了我國(guó)太陽(yáng)能資源的分布規(guī)律與光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的發(fā)展過(guò)程，進(jìn)而分析光伏產(chǎn)業(yè)路徑發(fā)展問(wèn)題，包括技術(shù)研究、發(fā)展規(guī)劃、相關(guān)法律、上網(wǎng)電價(jià)以及保護(hù)政策，最后總結(jié)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，提出我國(guó)光伏發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)逐漸向規(guī)?；l(fā)展[3]2。但是，已有文獻(xiàn)大多針對(duì)國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及政策措施進(jìn)行因素分析，對(duì)“雙反”影響下我國(guó)光伏制造企業(yè)國(guó)際營(yíng)銷策略沒(méi)有詳細(xì)分析。本文借助“鉆石”模型對(duì)影響我國(guó)光伏制造企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力因素進(jìn)行模型分析，利用國(guó)家間進(jìn)出口數(shù)據(jù)和光伏制造企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)的測(cè)算，以期對(duì)提高我國(guó)光伏制造企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易國(guó)際營(yíng)銷策略有所裨益。

2 中國(guó)光伏制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

2.1 中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析

制造業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)重要的工業(yè)部門。光伏制造業(yè)是對(duì)采掘的原材料如硅產(chǎn)品等進(jìn)行加工和再加工，為其他部門提供光伏系列產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)。光伏制造業(yè)位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中上游，主要由高純硅材料制造、硅錠/硅片生產(chǎn)、太陽(yáng)電池制造、光伏組件封裝以及光伏發(fā)電系統(tǒng)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)組成，和下游光伏發(fā)電、發(fā)電上網(wǎng)銷售等構(gòu)成了系統(tǒng)完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。如今我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸具備生產(chǎn)規(guī)模上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)水平上的同步優(yōu)勢(shì)。

2.2 光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力影響因素模型分析

波特在《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》中提出了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析的“鉆石模型”。他認(rèn)為，一個(gè)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于它的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)是否具有優(yōu)勢(shì)，而競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)為要素條件、需求條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持產(chǎn)業(yè)、公司戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)以及機(jī)遇和政府等因素。光伏制造業(yè)要素條件包括資源稟賦、技術(shù)要素、勞動(dòng)力要素和資金要素等。我國(guó)光伏制造業(yè)主要原材料是硅資源，它是生產(chǎn)晶體硅的主要原料，而且多晶硅是當(dāng)前市場(chǎng)上主流光伏電池種類。有數(shù)據(jù)顯示，2013年全球多晶硅產(chǎn)量大約為23萬(wàn)噸，其中太陽(yáng)能級(jí)多晶硅20萬(wàn)噸，而我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約為7萬(wàn)噸[4]。我國(guó)光伏制造的大部分關(guān)鍵設(shè)備已實(shí)現(xiàn)本土化并逐步推行智能制造，在世界上處于領(lǐng)先水平，并且成本和價(jià)格不斷下降。太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃指出，我國(guó)企業(yè)已掌握萬(wàn)噸級(jí)改良西門子法多晶硅生產(chǎn)工藝，先進(jìn)企業(yè)多晶硅生產(chǎn)成本降至10美元/kg以下，單晶硅和多晶硅電池轉(zhuǎn)換效率平均分別達(dá)到19.5%和18.3%，均處于全球領(lǐng)先水平，“十二五”期間光伏發(fā)電成本總體降幅超過(guò)60%[5]。

我國(guó)陸續(xù)推出多項(xiàng)政策扶持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如2016年3月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《可再生能源發(fā)電全額保障性收購(gòu)管理辦法》，提出下游的發(fā)電企業(yè)對(duì)于設(shè)備的市場(chǎng)需求推動(dòng)上游光伏制造企業(yè)的發(fā)展，全球光伏市場(chǎng)的需求進(jìn)一步加大我國(guó)光伏企業(yè)的推進(jìn)力度。我國(guó)政府推進(jìn)太陽(yáng)能設(shè)備制造“走出去”發(fā)展，鼓勵(lì)企業(yè)在境外設(shè)立技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)，建立技術(shù)和智力資源跨國(guó)流動(dòng)和優(yōu)化整合。我國(guó)光伏制造企業(yè)集中度高，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品多，企業(yè)縱向一體化發(fā)展模式逐漸形成。

2.3 中國(guó)光伏制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

根據(jù)上述“鉆石模型”因素分析可知，我國(guó)光伏制造產(chǎn)業(yè)資源條件優(yōu)越，技術(shù)研發(fā)水平不斷提高，全球能源轉(zhuǎn)型為企業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展空間，積極的宏觀政策環(huán)境為企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。但目前我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展遇到了困難，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)疲軟，多晶硅、光伏組件等依賴出口的局勢(shì)仍然存在，整體核心技術(shù)水平在全球來(lái)說(shuō)不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際營(yíng)銷中缺乏話語(yǔ)權(quán)，經(jīng)常遭受美國(guó)、歐盟等組織的“雙反”調(diào)查，對(duì)我國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的光伏制造產(chǎn)品的全球營(yíng)銷戰(zhàn)略構(gòu)成阻礙。

3 中國(guó)光伏制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)與測(cè)算結(jié)果分析

3.1 變量選取和數(shù)據(jù)模型分析

光伏制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力可以從絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力和相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力兩方面來(lái)分析。其中，絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力可以表現(xiàn)為國(guó)際市場(chǎng)占有率(MS)。國(guó)際市場(chǎng)占有率是指我國(guó)光伏制造產(chǎn)品在國(guó)際光伏市場(chǎng)上擁有的份額，如(1)式。

(1)

(1)式中，Ej為我國(guó)光伏產(chǎn)品的出口額，Wj為世界光伏產(chǎn)品的出口額。

相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力可以表現(xiàn)為貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)(TC)。貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)通過(guò)分析我國(guó)光伏制造產(chǎn)品的進(jìn)出口情況來(lái)反映其在國(guó)際上的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如(2)式。

(2)

(2)式中，EJ為我國(guó)光伏產(chǎn)品的出口額，IJ為我國(guó)光伏產(chǎn)品的進(jìn)口額。

本文選取貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)作為分析我國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的顯示性指標(biāo)。根據(jù)全球排名前列的多晶硅、光伏電池、光伏組件及光伏系統(tǒng)生產(chǎn)商2015年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，計(jì)算毛利率、銷售凈利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、資產(chǎn)負(fù)債率，資金收益率、凈資產(chǎn)收益率和成本收益率。通過(guò)初始投資成本和度電成本分析我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)下游競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)及世界光伏產(chǎn)品的進(jìn)出口額數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均來(lái)自于Wind資訊、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站、商務(wù)部網(wǎng)站、國(guó)網(wǎng)能源研究院、光伏企業(yè)官網(wǎng)等。

3.2 中國(guó)多晶硅貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)分析

隨著國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)的擴(kuò)大和國(guó)內(nèi)企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)能力的提升，我國(guó)光伏制造業(yè)得到了迅速發(fā)展?！笆濉睍r(shí)期，我國(guó)光伏制造規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)33%，年產(chǎn)值達(dá)到3 000億元，創(chuàng)造就業(yè)崗位近170萬(wàn)個(gè)，極大地促進(jìn)了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2015年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量16.5萬(wàn)噸，占全球市場(chǎng)份額的48%；光伏組件產(chǎn)量4 600萬(wàn)千瓦，占全球市場(chǎng)份額的70%。我國(guó)光伏產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)不斷拓展，在傳統(tǒng)歐美市場(chǎng)與新興市場(chǎng)均占主導(dǎo)地位。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國(guó)2016年進(jìn)口多晶硅約為141 022噸，較2015年進(jìn)口量增加26%。雖然我國(guó)多晶硅產(chǎn)能大，供應(yīng)能力不斷提高，但仍然受制于“兩頭”在外的困境，技術(shù)和市場(chǎng)依賴于國(guó)外，進(jìn)口需求不斷增加。TC指數(shù)較好的反映了我國(guó)多晶硅近幾年進(jìn)出口狀況。具體見(jiàn)表1。

表1 我國(guó)多晶硅貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊

從表1可知，我國(guó)多晶硅進(jìn)出口數(shù)量遞增，產(chǎn)能和需求量呈現(xiàn)擴(kuò)張的趨勢(shì)。TC指數(shù)小于零，說(shuō)明我國(guó)多晶硅進(jìn)出口額差額比較大，在一定程度上依賴進(jìn)口。由于技術(shù)等因素制約仍然受困于國(guó)外產(chǎn)品，TC指數(shù)有所提高，說(shuō)明我國(guó)多晶硅在國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)力有所提高，對(duì)外依賴程度逐步降低。

3.3 不同國(guó)家光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已成為能源轉(zhuǎn)型的重要領(lǐng)域，目前已有天合光能、阿特斯太陽(yáng)能、晶科能源、晶澳太陽(yáng)能等眾多企業(yè)。本文選取10家全球排名前列的光伏制造企業(yè)，通過(guò)2015年度國(guó)內(nèi)外光伏企業(yè)利潤(rùn)指標(biāo)對(duì)比，分析我國(guó)光伏制造企業(yè)的效益水平。選取的財(cái)務(wù)指標(biāo)分別為毛利率、銷售凈利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)收益率、凈資產(chǎn)收益率和成本費(fèi)用利潤(rùn)率。

國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力一定程度上由核心產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成，而企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力制約產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平。具體見(jiàn)表2。

表2 國(guó)內(nèi)外企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)各上市公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算得出

如表2所示，我國(guó)企業(yè)與國(guó)外企業(yè)相比毛利率較低，反映出我國(guó)光伏制造企業(yè)在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中各項(xiàng)成本支出繁多，生產(chǎn)費(fèi)用較高。但是銷售凈利率和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率高于國(guó)外企業(yè)，并且我國(guó)多數(shù)企業(yè)保持正的銷售凈利率，說(shuō)明我國(guó)企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中具有較高的管理效率，經(jīng)營(yíng)成果較好。另外，通過(guò)比較企業(yè)間的資產(chǎn)負(fù)債率發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)外企業(yè)平均值均高于60%，而中國(guó)光伏制造企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率要高于國(guó)外企業(yè)，說(shuō)明我國(guó)光伏企業(yè)在融資經(jīng)營(yíng)方面依賴負(fù)債，這從側(cè)面反映了企業(yè)具有較好的運(yùn)用資金的能力，但長(zhǎng)期發(fā)展需要逐漸降低對(duì)負(fù)債的依賴，保持合理的負(fù)債水平。

資產(chǎn)收益率和凈資產(chǎn)收益率反映了企業(yè)投資和股東權(quán)益的盈利能力，我國(guó)企業(yè)在此方面平均高于國(guó)外企業(yè)，說(shuō)明我國(guó)企業(yè)運(yùn)用資金的能力較好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面都取得了良好的效果。成本費(fèi)用、利潤(rùn)率反映了企業(yè)一定期間的經(jīng)營(yíng)效益狀況，反映了成本投入產(chǎn)生的凈收益水平，我國(guó)企業(yè)平均成本收益率高于國(guó)外企業(yè)，說(shuō)明我國(guó)光伏制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，成本價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力較高。

3.4 我國(guó)光伏發(fā)電成本競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)分析

光伏發(fā)電市場(chǎng)的擴(kuò)大，有利于擴(kuò)大我國(guó)光伏制造業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。光伏發(fā)電屬于太陽(yáng)能發(fā)電方式的一種，我國(guó)在“十二五”規(guī)劃期間，新增裝機(jī)容量連續(xù)三年位于世界首位。截止到2015年底，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到4318萬(wàn)kW。與風(fēng)力發(fā)電成本分類相似，光伏發(fā)電成本包括初始投資成本和經(jīng)營(yíng)期度電生產(chǎn)成本。初始投資包括設(shè)備及安裝費(fèi)用、建筑工程費(fèi)用、施工費(fèi)用等。其中設(shè)備及安裝費(fèi)用投資約占總初始投資的80%，分別為發(fā)電場(chǎng)投資、升壓變壓站投資等。我國(guó)不同地區(qū)2013年、2014年不同地區(qū)光伏電站項(xiàng)目單位千瓦造價(jià)見(jiàn)表3。

表3 2013—2014年不同地區(qū)光伏電站項(xiàng)目單位千瓦造價(jià)單位：元/kW

年份華北東北華東華中西北南方平均2014年10310-9232101751113310314102432013年11526118961031613508124141291512214

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)網(wǎng)能源研究院《2015中國(guó)新能源發(fā)電分析報(bào)告》和《2016中國(guó)新能源發(fā)電分析報(bào)告》

如表3所示，從2013年、2014年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，我國(guó)光伏發(fā)電初始投資成本呈現(xiàn)逐漸降低的趨勢(shì)，其中華東地區(qū)成本較低，2014年較2013年平均成本下降了16.14%。初始投資費(fèi)用中，設(shè)備及安裝費(fèi)用占據(jù)總投資額的80%[6]70，光伏組件等設(shè)備的成本降低將會(huì)直接帶來(lái)光伏發(fā)電度電成本的降低。國(guó)網(wǎng)能源研究院數(shù)據(jù)顯示，2014年中國(guó)大型光伏電站平均度電成本約為0.68元/(kw.h)，較2010年的1.47元/(kw.h)下降了53.74%，在全球競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)具備成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。積極的宏觀政策和持續(xù)的度電成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)將會(huì)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)，提高光伏產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)需求，降低對(duì)外依賴程度，進(jìn)而提高光伏制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

3.5 中國(guó)光伏制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)出口需求不斷增長(zhǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)中占據(jù)較大份額，具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，光伏制造企業(yè)具有較高的投資回報(bào)率，資金運(yùn)用和管理效率較高，成本收益率較高，下游發(fā)電成本逐漸降低，光伏產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，具有一定的定價(jià)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但是整體創(chuàng)新水平不足，核心技術(shù)不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，限制了產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展[7]27-32，以勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)著稱的傳統(tǒng)制造業(yè)正在向技術(shù)型轉(zhuǎn)變，但在短期內(nèi)我國(guó)光伏制造業(yè)仍將受限于海外市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈增值程度低于國(guó)外，而且低價(jià)格容易遭遇國(guó)外貿(mào)易保護(hù)主義、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍然未完全啟動(dòng)[8]120-124，需要采取相關(guān)措施支持光伏制造業(yè)的國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展。

4 太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃下?tīng)I(yíng)銷對(duì)策分析

光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)于面對(duì)全球氣候變化以及我國(guó)能源安全保護(hù)方面具有重要作用[9]80-82。當(dāng)今全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，各國(guó)相繼采取顯性或隱性的貿(mào)易保護(hù)政策，影響了國(guó)際市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)。隨著光伏市場(chǎng)的逐步擴(kuò)大，中上游的光伏企業(yè)將會(huì)在成本與技術(shù)上展開(kāi)更加激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)際貿(mào)易摩擦也會(huì)增多。如何在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)并有效應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，成為我國(guó)政府和光伏制造企業(yè)迫切需要解決的問(wèn)題。

(1)加快技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新，建立成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)。目前全球光伏市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越體現(xiàn)為光伏制造業(yè)技術(shù)水平的競(jìng)爭(zhēng)。不同太陽(yáng)能電池技術(shù)的研發(fā)生產(chǎn)、光伏組件的優(yōu)化設(shè)計(jì)都能提高我國(guó)光伏企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的根本，具有壟斷性特征。政府需要不斷加快宏觀層面新能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與具體目標(biāo)執(zhí)行的研究[10]53-57，鼓勵(lì)光伏企業(yè)不斷提高技術(shù)水平，提高研發(fā)投入在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用中的比重，建立技術(shù)和成本的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。我國(guó)光伏制造企業(yè)要不斷改變依賴政府對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)政策補(bǔ)助的現(xiàn)狀，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從根本上降低光伏發(fā)電成本，加快光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)，調(diào)整市場(chǎng)供求結(jié)構(gòu)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

(2)建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加快技術(shù)輸出。我國(guó)光伏制造業(yè)在政策支持下，將會(huì)逐步獲得資金優(yōu)勢(shì)和技術(shù)進(jìn)步。在光伏產(chǎn)品輸出之外，加快進(jìn)行資金輸出，提高對(duì)外投資水平，積極利用國(guó)外資源、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)。我國(guó)光伏產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，使技術(shù)專利數(shù)目逐漸增多，技術(shù)進(jìn)步才能從根本上建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。利用技術(shù)輸出從技術(shù)輸入國(guó)取得利潤(rùn)，并利用國(guó)際市場(chǎng)和技術(shù)上的合作促進(jìn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展。

(3)促進(jìn)企業(yè)并購(gòu)重組，建立差異化定制營(yíng)銷方向。據(jù)OFweek行業(yè)研究中心統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2015年多晶硅廠家約有18家，其中前10家產(chǎn)量占比超過(guò)90%。由于光伏制造業(yè)集中度較高，在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中中小企業(yè)不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，需要促進(jìn)企業(yè)并購(gòu)重組，培育光伏骨干企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)整體生產(chǎn)效率和抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，才能在國(guó)際市場(chǎng)中占據(jù)成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力。因此，推動(dòng)光伏原材料生產(chǎn)、制造企業(yè)和下游發(fā)電企業(yè)等建立深度合作關(guān)系，不斷優(yōu)化我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。多樣化的產(chǎn)品、資金和服務(wù)方案將會(huì)更好地滿足不同客戶的需求，在原本單一的產(chǎn)品輸出之外，豐富產(chǎn)品的定制服務(wù)，有助于企業(yè)獲得新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

(4)加大國(guó)內(nèi)營(yíng)銷力度，降低依賴國(guó)際市場(chǎng)的局限性。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)光伏產(chǎn)品營(yíng)銷主要針對(duì)國(guó)際市場(chǎng)，造成我國(guó)光伏企業(yè)的產(chǎn)品嚴(yán)重依賴產(chǎn)品的出口，容易產(chǎn)生國(guó)際貿(mào)易糾紛。在太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃下，必須針對(duì)現(xiàn)在的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)從戰(zhàn)略上制訂光伏制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)企業(yè)更好地走出去。除此之外，政府需全面給予光伏產(chǎn)業(yè)在法律、技術(shù)、金融、財(cái)稅等方面的支持[11]11-20。同時(shí)積極開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，降低“兩頭在外”的不利局面，積極發(fā)展光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，降低光伏發(fā)電的“棄光率”，提高光伏發(fā)電的消納能力，通過(guò)建立光伏產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)調(diào)機(jī)制和提高光伏產(chǎn)業(yè)縱向一體化發(fā)展，促進(jìn)國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。

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