2017年我國(guó)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

胡林英，陳富橋，姜愛(ài)芹

中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，310008

2017年末，在國(guó)家茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站的幫助和支持下，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室開(kāi)展了全國(guó)茶葉產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)問(wèn)卷調(diào)研，通過(guò)對(duì)省級(jí)和區(qū)縣級(jí)政府問(wèn)卷的整理分析，本文總結(jié)了我國(guó)茶葉產(chǎn)業(yè)2017年發(fā)展特點(diǎn)，以資參考。

一、生產(chǎn)規(guī)模增速放緩，結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整

1.生產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)明顯趨緩

2017年我國(guó)茶葉生產(chǎn)總規(guī)模絕對(duì)值繼續(xù)慣性增長(zhǎng)，但在農(nóng)業(yè)部關(guān)于“一穩(wěn)定三提高”的政策引導(dǎo)下，同時(shí)在市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)調(diào)節(jié)下，茶園面積擴(kuò)張速度已明顯放緩，增長(zhǎng)率下降到4%以?xún)?nèi)，遠(yuǎn)低于近年8%的平均增長(zhǎng)速度。根據(jù)國(guó)家茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室調(diào)研數(shù)據(jù)估算，2017年全國(guó)茶園總面積約為303.6萬(wàn)hm2，比上年增加7.07萬(wàn)hm2，同比增長(zhǎng)2.38%，其中開(kāi)采面積約247.1萬(wàn)hm2，同比增長(zhǎng)3.61%。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)測(cè)算，2017年全國(guó)干毛茶總產(chǎn)量約為261.44萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)6.91%，產(chǎn)量增長(zhǎng)主要來(lái)自于新投產(chǎn)茶園面積的擴(kuò)大與部分中小茶類(lèi)的高速增長(zhǎng)。在產(chǎn)量慣性增長(zhǎng)與價(jià)格恢復(fù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，全年茶葉一產(chǎn)產(chǎn)值約為1904億元，同比增長(zhǎng)11.87%。

2.茶類(lèi)結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整

2017年茶類(lèi)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)小幅調(diào)整，干毛茶產(chǎn)量中綠茶占比基本穩(wěn)定，為62.05%；烏龍茶占比繼續(xù)下降，為10.65%；紅茶、黑茶（不含普洱）占比小幅提升，分別達(dá)到12.37%、8.58%（圖1）。其中，綠茶產(chǎn)量約162.21萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)7.49%；紅茶、黑茶（不含普洱）、白茶產(chǎn)量約分別同比增長(zhǎng)8.60%、9.55%和36.93%，分別達(dá)到32.35萬(wàn)t、22.44萬(wàn)t、2.77萬(wàn)t；烏龍茶產(chǎn)量約為27.84萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.66%。普洱茶產(chǎn)量約為13.33萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)2.54%。2017年名優(yōu)茶產(chǎn)量繼續(xù)突破100萬(wàn)t。

圖1 2012—2017年各茶類(lèi)占比情況

二、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)同步回暖，價(jià)格剛性增長(zhǎng)

1.茶葉銷(xiāo)售市場(chǎng)開(kāi)始回暖

在中檔茶市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，高端茶市場(chǎng)恢復(fù)增長(zhǎng)帶動(dòng)下，茶葉整體銷(xiāo)售開(kāi)始回暖。從調(diào)研數(shù)據(jù)看，2017年僅8%的產(chǎn)區(qū)顯示銷(xiāo)量有所下滑，92%的產(chǎn)區(qū)顯示銷(xiāo)售量有所上升或持平。高端禮品茶銷(xiāo)售方面48%的產(chǎn)區(qū)與上年同期持平，24%的產(chǎn)區(qū)銷(xiāo)量上升，28%的地區(qū)銷(xiāo)量下滑。從綠茶批發(fā)市場(chǎng)交易數(shù)據(jù)看，浙南茶葉市場(chǎng)2017年交易總量76 774t，交易總額57億元，分別同比上漲了0.77%和13.00%；新昌中國(guó)茶市2017年交易總量和交易總額分別為16 632t、51億元，比上年同期增長(zhǎng)9.15%和24.65%。

2.茶葉價(jià)格剛性增長(zhǎng)

全年1—4季度茶葉生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)分別為105.02、101.60、102.63和100.78（圖2）。2017年春茶期間干毛茶平均價(jià)格同比上升8.73%；其中綠毛茶均價(jià)同比上升10.26%；烏龍茶和紅毛茶均價(jià)分別同比上升13.86%、7.20%。2017年全年干毛茶均價(jià)約為71.00元/kg。名優(yōu)綠茶銷(xiāo)售方面，58%的產(chǎn)區(qū)價(jià)格同比上升，僅9%的產(chǎn)區(qū)價(jià)格有所下滑；大宗綠茶均價(jià)基本與2016年持平，約為76元/kg，54%的產(chǎn)區(qū)售價(jià)同比上升。烏龍茶整體均價(jià)繼續(xù)保持平穩(wěn)，茶價(jià)在100元/kg左右。2017年全國(guó)紅茶均價(jià)約105元/kg，同比上漲5.02%，低價(jià)位紅茶銷(xiāo)量占比有所減少。黑茶（不含普洱茶）毛茶、普洱成品茶均價(jià)分別約為28元/kg和89元/kg。

圖2 近三年茶葉生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)情況

3.茶葉出口量?jī)r(jià)齊增

海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)茶葉出口35.53萬(wàn)t，金額約16.10億美元，分別同比上升8.08%和8.42%（圖3）。其中，綠茶出口29.46萬(wàn)t，金額11.34億美元，分別同比上升8.78%和6.50%；紅茶出口3.56萬(wàn)t，金額2.78億美元，分別同比增長(zhǎng)7.31%、8.36%；烏龍茶出口1.62萬(wàn)t，金額達(dá)1.18億美元，較上年分別增長(zhǎng)1.44%和31.28%；普洱茶出口量繼續(xù)下滑，為0.27萬(wàn)t，出口額為0.29億美元，分別同比減少7.50%和增加12.20%；花茶出口量較上年有所回升，達(dá)0.62萬(wàn)t，出口金額為0.51億美元，分別同比上升6.22%和6.69%。

圖3 2011—2017年我國(guó)茶葉出口變化情況

三、消費(fèi)熱點(diǎn)逐漸明晰，產(chǎn)業(yè)融合趨勢(shì)明顯

在消費(fèi)升級(jí)與市場(chǎng)引導(dǎo)下，2017年以紅茶、黑茶等為代表的中小品類(lèi)持續(xù)成為消費(fèi)熱點(diǎn)，在檔次結(jié)構(gòu)上，中檔價(jià)位茶發(fā)展勢(shì)頭迅猛，高檔價(jià)位茶市場(chǎng)開(kāi)始恢復(fù)。各品類(lèi)茶葉品牌企業(yè)間合作不斷加強(qiáng)，呈現(xiàn)了渠道共享、互利共贏、共同發(fā)展的態(tài)勢(shì)。新的商業(yè)模式探索繼續(xù)進(jìn)行，吸引年輕群體的新型茶空間擴(kuò)展迅速，以小罐茶為代表的新創(chuàng)茶葉企業(yè)引入了新的營(yíng)銷(xiāo)模式，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的影響日益擴(kuò)大。多元化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)模式備受推崇，茶旅融合，跨界發(fā)展，線上線下融合發(fā)展速度加快。茶產(chǎn)品繼續(xù)推陳出新，主題茶成為市場(chǎng)新寵，茶葉飲用方式和功能繼續(xù)多樣化發(fā)展，茶葉衍生品市場(chǎng)被持續(xù)開(kāi)發(fā)。

四、供求結(jié)構(gòu)性失衡與勞動(dòng)力短缺問(wèn)題仍較為突出

經(jīng)歷了幾年的深度調(diào)整，我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的結(jié)構(gòu)性失衡的問(wèn)題仍然較為突出，數(shù)量與質(zhì)量、總量與結(jié)構(gòu)、投入與產(chǎn)出、成本與效益、生產(chǎn)與環(huán)境、當(dāng)前與長(zhǎng)期等方面矛盾不斷激化。首先是供求數(shù)量失衡，現(xiàn)有茶園總面積已完全可以滿足國(guó)內(nèi)外茶葉總需求，低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩與高品質(zhì)茶葉供給相對(duì)不足的現(xiàn)象仍較為明顯；其次是生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整滯后于優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求結(jié)構(gòu)變化，生產(chǎn)者與消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)與品質(zhì)定義不匹配。

當(dāng)前“誰(shuí)來(lái)種茶”“誰(shuí)來(lái)采茶”的問(wèn)題日益突出。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室2017年的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，85%的產(chǎn)區(qū)存在采工短缺，平均短缺比例約為20%。此外，茶葉生產(chǎn)成本在勞動(dòng)力成本推動(dòng)下快速提高，2017年春茶期間我國(guó)采工均價(jià)約為116.9元/d，同比增長(zhǎng)4.94%，部分經(jīng)營(yíng)主體由于勞動(dòng)力成本提高導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下降，可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題十分嚴(yán)峻。采茶工短缺和生產(chǎn)成本的持續(xù)攀升仍是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。