2017年河南小麥市場情況分析及2018年展望

盧 峰

中華糧網(wǎng)·易達研究院 鄭州 450046

河南是我國小麥產(chǎn)量第一大省，小麥產(chǎn)業(yè)是河南省農(nóng)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。2017年，河南小麥再獲豐收，總產(chǎn)量達到3550萬噸，增產(chǎn)2.4%；同時小麥整體質(zhì)量好于上年，中等以上小麥比例明顯提高。市場方面，2017年河南小麥平均價格穩(wěn)步走高，年末達到近年來高位水平。2018年，河南省優(yōu)質(zhì)小麥種植面積增加，在小麥最低收購價下調(diào)、政策性小麥銷售底價降低的影響下，預計2018年河南普通小麥市場行情或?qū)⒒卣{(diào)，但幅度有限。

1 2017年河南省小麥生產(chǎn)種植情況

1.1 2017年河南省小麥產(chǎn)量小幅增加

受政策支持，2010年以來，河南省小麥播種面積整體維持增加趨勢，產(chǎn)量除2016年小幅降低外，其余年份均為增產(chǎn)增收，至2017年，河南小麥產(chǎn)量水平處于歷史新高。

2017年河南省小麥播種面積為8212.5萬畝，比上年增加14.0萬畝，增幅為0.2%；平均畝產(chǎn)量為432.2公斤，比上年提高9.4公斤，提高了2.2%；總產(chǎn)量為3549.5萬噸，比上年增產(chǎn)83.5萬噸，增幅為2.4%[1]。2010年以來河南省小麥播種面積及產(chǎn)量見表1。

1.2 2017年河南省小麥品質(zhì)提升

受地理位置及氣候影響，河南小麥品質(zhì)高于全國平均水平，新鄉(xiāng)、安陽、焦作等豫北地區(qū)是我國傳統(tǒng)的優(yōu)質(zhì)小麥集中產(chǎn)區(qū)。2017年河南省小麥的整體質(zhì)量明顯好于上年，主要特點是：容重增加、中等（國標三等）以上小麥比例明顯提高，不完善粒顯著下降。一等至五等小麥比例分別為35.4%、41.8%、16.9%、4.2%、1.1%，中等以上的占94.1%。全省小麥不完善粒由2016年的9.9%下降到5.3%。2017年河南省小麥品質(zhì)比上年普遍提升，表現(xiàn)在：降落數(shù)值、粗蛋白質(zhì)含量較高，濕面筋含量中等，小麥仍以中筋品種為主，優(yōu)質(zhì)強筋和弱筋品種均表現(xiàn)出較好品質(zhì)特性[2]。

表1 2010年以來河南省小麥播種面積及產(chǎn)量

1.3 2017年河南省小麥種植成本下降收益增加明顯

受產(chǎn)量增加，價格走高及成本降低的影響，2017年河南省農(nóng)民種植小麥收益較上年明顯增加。2017年河南小麥平均生產(chǎn)成本545元/畝，比上年降23.6元/畝，降幅4.2%。其中，物質(zhì)費用231元/畝，比上年降12.8元/畝，降幅5.3%；生產(chǎn)服務(wù)支出157.5元/畝，比上年降2.7元/畝，降幅1.7%；人工成本156元/畝，比上年下降8元/畝，降幅為4.9%。2017年河南省農(nóng)民每畝小麥生產(chǎn)成本見表2。

表2 2017年河南省農(nóng)民每畝小麥生產(chǎn)成本表

2017年6月份河南中等小麥市場平均價格1.14元/斤，比上年增加4.7%。依此測算，2017年河南農(nóng)民每畝小麥的總產(chǎn)值985.4元，年增加65元，增7.1%?？鄢?44.7元的生產(chǎn)成本后，種植每畝小麥的生產(chǎn)收益是440.7元，年增加88.6元，增幅達25.2%[3]。

2 2017年河南省小麥價格整體保持高位水平

2.1 小麥最低收購價政策啟動 2017年河南小麥收購市場活躍

2017年6月6日，河南全省啟動小麥最低收購價收購。最低收購價格（國標三等）為1.18元/斤,相鄰等級間差價0.02元/斤。因小麥品質(zhì)較好，貿(mào)易、存儲、加工等企業(yè)收購較為積極，收購量保持較高水平。據(jù)河南省糧食局數(shù)據(jù)，截至政策性收購結(jié)束（2017年9月30日），河南省累計收購小麥2152萬噸，年同期減少78.3萬噸。其中：按最低收購價收購1043萬噸，年同期減少172萬噸，平均收購價1.205元/斤，年同期增0.005元/斤；按市場價收購1109萬噸，年同期增93萬噸，市場收購均價1.21元/斤，年同期增加0.105元/斤。市場價收購優(yōu)質(zhì)小麥81.3萬噸，平均收購價1.27元/斤。2006年以來三等小麥最低收購價見表3。

2.2 2017年河南小麥價格整體較為強勢

2017年河南小麥價格整體較為強勢，2017年1～3月份，市場延續(xù)春節(jié)前后的強勢，價格堅挺；4～6月份存儲、貿(mào)易企業(yè)為收購新季小麥準備倉容，輪出糧源較多，市場價格小幅回落；6～9月份新麥上市，在政策支持下，收購主體積極性較高，新麥價格由低到高穩(wěn)步上漲；10～12月，受市場糧源逐步消耗，流通量減少及成本增加的影響，全省小麥價格繼續(xù)走高，達到高位水平。據(jù)中華糧網(wǎng)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測，截至2017年12月31日，河南主要糧油批發(fā)市場三等白麥交易均價為2502元/噸，年同期漲91元/噸，漲幅3.76%。2010年以來河南三等小麥平均價格走勢見圖1。

表3 2006年以來三等小麥最低收購價 元/斤

圖1 2010年以來河南三等小麥平均價格走勢圖

2017年河南小麥保持強勢的主要原因：一是最低收購價政策支持力度依舊。最低收購價小麥收購價格同2016年相同，政策力度不減，同時，最低收購價小麥收購量達到1043萬噸，接近全省總產(chǎn)量的30%，對市場的支持作用明顯。二是2017年河南小麥品質(zhì)較好，加工企業(yè)有信心增加存貨，貿(mào)易企業(yè)挺價心理增加，對后期市場漲價預期較高。三是河南省是小麥加工大省，小麥糧源需求量大，消化能力強，供求兩旺，市場較為活躍。四是2017年河南小麥糧源流向周邊省份及銷區(qū)較多，省際間糧源流動較往年提升。

2.3 河南小麥加工產(chǎn)能過剩 行業(yè)整體效益不高

近年來，我國小麥加工行業(yè)“麥強面弱”的形勢一直存在。城鄉(xiāng)經(jīng)濟差異縮小，居民的生活水平明顯提高，食品消費趨于多樣化，肉蛋奶類消費增加，面粉的人均消費情況出現(xiàn)下降的趨勢。據(jù)國家糧油信息中心2017年8月份預測，2017/2018年度國內(nèi)小麥消費總量為10370萬噸，較上年度減少401萬噸，減幅3.7%。其中，食用消費為8750萬噸，較上年度減少100萬噸，減幅1.1%。河南小麥加工行業(yè)在市場競爭中不斷轉(zhuǎn)換升級，但目前存在的問題比較突出，亟需在發(fā)展中解決。2014年資料顯示，河南入統(tǒng)的面粉加工企業(yè)就達713家，加工能力5950萬噸，為全國的四分之一。河南面粉加工行業(yè)在做大的同時，問題卻越來越多，產(chǎn)能過剩、同質(zhì)性競爭等惡性循環(huán)，致使行業(yè)整體效益不高、抗壓能力較弱[4]。據(jù)中華糧網(wǎng)數(shù)據(jù)中心監(jiān)測，截至12月31日，河南主要糧油批發(fā)市場特一粉交易均價3369元/噸，年同期上漲78元/噸，年漲幅2.38%，漲價幅度略小于小麥。2010年以來河南省特一粉均價格走勢見圖2。

圖2 2010年以來河南省小麥粉（特制一等）平均價格走勢

3 2018年河南小麥市場情況預測

在我國農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景下，農(nóng)產(chǎn)品政策調(diào)整“市場定價”的導向逐漸明確，“政策市”特征或?qū)⒅饾u減弱，小麥市場后期供需關(guān)系變化將逐步成為影響價格運行的主導性因素。預計2018年全國及河南省小麥最低收購價政策主框架不會改變，后期政策的彈性和靈活性將增加；河南省小麥市場波動的頻率和幅度或?qū)⒃黾印?/p>

3.1 預計河南省2018年小麥產(chǎn)量變化不大 優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)規(guī)模增加

根據(jù)河南省農(nóng)業(yè)廳農(nóng)情調(diào)度數(shù)據(jù)，截至2017年11月14日，全省已播種小麥8153.4萬畝，占預計播種面積的99.4%，已出苗面積7090萬畝，全省麥播基本結(jié)束[5]。由于2017年麥播期秋雨連綿，河南部分地區(qū)秋收和麥播均受到影響，導致麥播期推遲，部分農(nóng)戶受此影響改變種植意向。如果天氣正常，不出現(xiàn)大的自然災害，預計2018年河南小麥產(chǎn)量變化不大。在河南8200萬畝麥播面積中，840萬畝土地播下了特種小麥，隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，未來幾年這個數(shù)字有望達到1500萬畝[6]。在政策支持與市場需求增加的背景下，河南省加大對優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)的政策支持，預計2018年河南優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)增加。

3.2 2018年河南省小麥供需整體寬松 政策性庫存充足

從小麥供需形勢來年，近十年來，河南小麥整體處于增產(chǎn)豐收的狀態(tài)，產(chǎn)量不斷走高，小麥優(yōu)質(zhì)化比例增加，供給較為穩(wěn)定。消費方面，加工業(yè)產(chǎn)能不斷提升，需求較為穩(wěn)定。在居民生活水平提高的背景下，肉蛋奶比例增加，小麥口糧消費比例降低，增速回落。從河南小麥市場整體形勢來看，預計2018年河南小麥市場供需形勢整體較為寬松。

2015～2017年，由于國家政策性小麥銷售底價提高，用糧企業(yè)購買不積極，導致政策性小麥銷售進度緩慢，河南省2015～2017年收購的最低收購價小麥大部分形成庫存，數(shù)量不斷積累。龐大的庫存對小麥后期市場形成一定的壓力。若市場價格繼續(xù)走高，龐大政策性庫存不但能滿足市場需求，填平短期供需缺口，而且會將拉低小麥價格平均水平，因此，預計2018年小麥市場價格上漲有一定壓力，政策性小麥的銷售價格是市場很難跨越的頂部。

3.3 2018年小麥最低收購價與銷售價格下調(diào) 河南市場或平穩(wěn)回調(diào)

最低收購價小麥的收購與銷售政策是影響小麥市場的重要因素。2006～2014年我國小麥最低收購價不斷提高，2014～2017年連續(xù)4年維持在1.18元/斤的水平，2018年首次下調(diào)至1.15元/斤。最低收購價小麥的銷售底價同收購價格變化趨勢基本一致，2006～2015年不斷上調(diào)，2015～2017年維持在高位水平，2018年1月份下調(diào)。2018年最低收購價與政策性小麥銷售底價的下調(diào)，反映了“政策市”特征將逐漸減弱的導向，供需關(guān)系變化將成為影響后期市場價格運行的主導性因素。在政策效能預期減弱、市場機制逐步發(fā)揮主導作用等因素影響下，預計2018年河南小麥市場波動頻率和幅度將有所增大，價格整體呈現(xiàn)上有“政策性糧源銷售”拋售壓力，下有“最低收購價政策支持”的區(qū)間震蕩形勢。

4 對促進后期河南小麥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的建議

針對2018年河南小麥市場預測情況，結(jié)合河南省小麥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，在“市場定價”導向逐漸明確，后期小麥市場“政策市”特征將逐漸減弱的環(huán)境下，在政策效能預期減弱、市場機制逐步發(fā)揮主導作用等因素影響下，建議后期河南省在小麥產(chǎn)業(yè)方面，明確政策針對性，以市場為導向，促進規(guī)?；?、優(yōu)質(zhì)化進程，加快構(gòu)建區(qū)域化種植、標準化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的專用小麥產(chǎn)業(yè)帶，提升河南小麥在全國市場的影響力與競爭力。

4.1 提高生產(chǎn)效益 促進小麥種植規(guī)?；蛢?yōu)質(zhì)化

居民消費習慣的改變和消費能力的提升決定人們對食品的需求由注重“量”轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅亍百|(zhì)”，基于此，優(yōu)質(zhì)麥的需求將繼續(xù)增加，普通麥的需求將穩(wěn)中趨降。河南省需要逐步改變小麥生產(chǎn)“規(guī)模小、品種雜、品質(zhì)差”的現(xiàn)象，以“優(yōu)質(zhì)化、專用化、多樣化”的市場需求為導向，對小麥生產(chǎn)結(jié)構(gòu)實施調(diào)整，合理進行土地流轉(zhuǎn)，促進小麥種植規(guī)模化、優(yōu)質(zhì)化，提高小麥生產(chǎn)效益。通過更新品種、規(guī)模種植、產(chǎn)銷銜接等措施，在不同生態(tài)區(qū)域種植不同類型的優(yōu)質(zhì)專用小麥，快速發(fā)展優(yōu)質(zhì)專用小麥生產(chǎn)，提升河南小麥整體品質(zhì)，適應(yīng)市場需求。

4.2 河南小麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部約束不斷增強 產(chǎn)業(yè)支持保護政策需要系統(tǒng)化

河南小麥生產(chǎn)發(fā)展面臨資源環(huán)境的約束增強，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化發(fā)展加快，耕地、水資源、環(huán)境等問題不斷出現(xiàn)，小麥種植面積增長空間越來越小，生產(chǎn)面臨更大的挑戰(zhàn)。在市場方面，政策與市場矛盾不斷顯現(xiàn)，政策小麥庫存高企而加工企業(yè)卻出現(xiàn)“購糧難”。面對越來越復雜、挑戰(zhàn)越來越多的發(fā)展環(huán)境，河南小麥產(chǎn)業(yè)支持保護政策需要更加系統(tǒng)化，需要采取多種政策措施促進小麥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展：一是加大生產(chǎn)性政策支持。主要包括增加小麥科技研發(fā)投入；創(chuàng)立小麥節(jié)水補貼、主產(chǎn)區(qū)生態(tài)修復補貼、農(nóng)業(yè)災害保險補貼等，提升總體小麥品質(zhì)，穩(wěn)定生產(chǎn)規(guī)模。二是加強流通、加工、消費方面的疏通與引導。包括嚴格執(zhí)行最低收購價政策，加快政策性小麥去庫存進程，促進小麥糧源的流通，完善升級小麥加工行業(yè)標準、食品安全標準，促進居民消費等。

4.3 加快市場化機制作用 推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

河南小麥產(chǎn)量大，小麥產(chǎn)業(yè)參與企業(yè)眾多，但基礎(chǔ)薄弱，受政策影響較強。政策效能預期減弱、市場機制逐步發(fā)揮主導作用的變革時期，也將成為發(fā)展的契機。一是要大力促進發(fā)展有影響力、有凝聚力的綜合性糧食企業(yè)或集團企業(yè)，發(fā)揮河南小麥的整體優(yōu)勢，避免一盤散沙、各自為政的局面，提升河南小麥在國內(nèi)市場的影響力和話語權(quán)。二是加快市場化進程，對落后的產(chǎn)能進行改造、合并、升級、淘汰，促進先進產(chǎn)能，引導市場消費需求變化等方面，推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，多措并舉，實現(xiàn)河南小麥產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。小麥加工行業(yè)的整合升級發(fā)展，有利于小麥糧源的流通與轉(zhuǎn)化、解決高庫存問題；同時，加工行業(yè)經(jīng)營方式向集約型的轉(zhuǎn)變，將促進市場對小麥品質(zhì)的追求，提高產(chǎn)業(yè)鏈終端產(chǎn)品的附加值，促進加工企業(yè)的整合升級，形成優(yōu)質(zhì)化生產(chǎn)與加工的良性循環(huán)。

[1]河南調(diào)查總隊綜合處.關(guān)于2017年河南夏糧生產(chǎn)情況的公告[R].國家統(tǒng)計局河南調(diào)查總隊，2017-7-13

[2]河南省糧食局，河南省農(nóng)業(yè)廳.2017年全省收獲小麥質(zhì)量品質(zhì)報告[R].河南省人民政府，2017-10-30

[3]河南省地方經(jīng)濟社會調(diào)查隊.成本顯著下降 收益明顯增加——2017年河南小麥生產(chǎn)成本收益調(diào)查分析[R].河南省統(tǒng)計局，2017-07-17

[4]杜君，丁寶秀.產(chǎn)能過剩競爭激烈 小麥大省如何做強面粉加工[N].河南日報，2014-08-29

[5]高長嶺.已播面積占預計總面積99.4%河南小麥播種基本結(jié)束[N].河南日報，2017-11-15

[6]王漢超.河南農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速 特種小麥特好賣[N].人民日報，2018-01-05