一季度我省經(jīng)濟形勢分析與預(yù)判

今年一季度，我省經(jīng)濟繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，呈現(xiàn)出工業(yè)生產(chǎn)加速、市場消費回升、財政收入急增、總體開局良好的特點。但與全國平均水平和中部及周邊省份發(fā)展相比，既有發(fā)展向好的信號，也存在一些差距，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中痼疾未除，轉(zhuǎn)型發(fā)展仍需加力。

一、一季度我省主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)與全國的對比分析

從我省與全國的對比看，一季度我省經(jīng)濟發(fā)展主要有以下特點：

（一）工業(yè)生產(chǎn)加快，新動能增長強勁

今年1-2月份，我省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長7.7%，同期全國增長7.2%，我省比全國快0.5個百分點。其原因有三：一是制造業(yè)增長迅速，我省裝備制造業(yè)增加值增長29.4%，全國增長7.0%，我省比全國快22.4個百分點；二是消費品工業(yè)增長迅速，我省消費品工業(yè)增長15.4%，全國增長8.4%，我省比全國快7個百分點；三是新動能增長強勁，我省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增長31.1%，全國增長11.9%，我省比全國快19.2個百分點。

（二）市場消費回升，但消費升級滯后

今年1-2月份，我省社會消費品零售總額同比增長9.5%，全國同比增長9.7%，我省比全國低0.2個百分點。其原因有二：一是網(wǎng)上消費滯后，1-2月份，全國網(wǎng)上零售額同比增長37.3%，我省同比增長16.8%，我省比全國低20.5個百分點；二是汽車類消費滯后，1-2月份，全國汽車類商品同比增長9.7%，我省同比增長3.3%，我省比全國低6.4個百分點。

（三）固定資產(chǎn)投資下降，投資乏力苗頭顯現(xiàn)

今年1-2月份，我省固定資產(chǎn)投資同比下降3.7%，全國同比增長7.9%，我省比全國低11.6個百分點。（需要說明的是，2017年國家統(tǒng)計局確定山西為投資統(tǒng)計改革試點省份，固定資產(chǎn)投資額的統(tǒng)計方法由原來的以形象進度法為主改為以財務(wù)支出法為主，并以同樣的方法對同期基數(shù)進行統(tǒng)計，實現(xiàn)投資增速的同口徑比較，受此影響，我省固定資產(chǎn)投資總量與其他省份口徑相比有較大程度減少，但增幅可比。）其原因有三：一是第一產(chǎn)業(yè)投資下降較大，1-2月份，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革大力推進背景下，全國第一產(chǎn)業(yè)投資同比增長27.8%，增速比去年全年和去年同期分別提高16和8.7個百分點，比全部投資高19.9個百分點。其中，農(nóng)業(yè)投資增長22.9%，林業(yè)投資增長42.4%，畜牧業(yè)投資增長37.4%。而我省第一產(chǎn)業(yè)投資同比下降53.6%，與全國不同步；二是第三產(chǎn)業(yè)投資下降，1-2月份，全國第三產(chǎn)業(yè)投資同比增長10.2%，我省第三產(chǎn)業(yè)投資同比下降4.7%，我省比全國低14.9個百分點，主要是在嚴(yán)格約束地方政府債務(wù)風(fēng)險形勢下，基建投資回落較大；三是民間投資下降，1-2月份，全國民間投資延續(xù)2017年民間投資整體回暖向好的態(tài)勢，同比增長8.1%，而我省民間投資下降15.5%，我省比全國低23.6個百分點。

二、我省主要經(jīng)濟指標(biāo)與中部及周邊省份的對比分析

從我省與中部及周邊省份的對比情況看，我省經(jīng)濟發(fā)展主要有以下特點：

（一）固定資產(chǎn)投資總量偏低

以2017年為例，我省固定資產(chǎn)投資累計值為5722.2億元，按原來統(tǒng)計方法換算結(jié)果為14732億元，在中部及周邊12個省份中排名倒數(shù)第三，除北京、天津外，與江西差值為7038億元，與陜西差值為8736億元，與其余省份差值均在萬億元以上，表明我省固定資產(chǎn)投資需求不足。

（二）人均指標(biāo)偏低

2017年，我省生產(chǎn)總值同比增長7%，在中部及周邊省份中排名居中，但人均生產(chǎn)總值僅為40443元，排名倒數(shù)第一。我省一般公共預(yù)算收入同比增長19.9%，今年1-2月份，同比增長30.4%，增長幅度在中部及周邊省份及至全國都排名靠前，但2017年，我省人均一般公共預(yù)算收入為5042元，僅高于河南（3130元）、河北（4300元），在中部及周邊省份中排名倒數(shù)第三。

（三）總體消費能力和消費水平偏低

收入水平?jīng)Q定消費能力。2016年，我省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資53705元，比上年增長3.7%，在中部及周邊省份中平均工資總量僅高于河南（49506元，比上年增長9%），排名倒數(shù)第二，增長幅度排名倒數(shù)第一。2017年，我省城鄉(xiāng)居民人均可支配收入為29132元，在中部及周邊省份中排名倒數(shù)第一；農(nóng)民人均現(xiàn)金收入10788元，在中部及周邊省份中僅高于陜西（10265元），排名倒數(shù)第二。

由于居民整體收入水平偏低，導(dǎo)致消費需求不足，消費水平偏低。2017年，我省全社會消費品零售總額為6918.1億元，同比增長6.8%，總量和增長幅度在中部及周邊省份中均排倒數(shù)第二。（見下表）

2017年中部及周邊省份主要經(jīng)濟指標(biāo)對比表（1）

2017年中部及周邊省份主要經(jīng)濟指標(biāo)對比表（2）

2017年中部及周邊省份主要經(jīng)濟指標(biāo)對比表（3）

三、第二季度我省經(jīng)濟形勢預(yù)判

（一）供給端形勢分析

主要從工業(yè)增加值和主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量兩方面進行預(yù)判。有利因素有三：一是煤炭、鋼鐵等去產(chǎn)能政策繼續(xù)推進，支持相關(guān)產(chǎn)品維持較高價格。今年國家將繼續(xù)壓減鋼鐵產(chǎn)能3000萬噸左右，退出煤炭產(chǎn)能1.5億噸左右，淘汰關(guān)停不達標(biāo)的30萬千瓦以下煤電機組，這將會使煤炭、鋼鐵等價格較2017年保持相對高位；二是環(huán)保督查持續(xù)推進，部分工業(yè)品供給受影響。2017年以來，國家環(huán)保部和發(fā)改委將北京市、天津市、河北省8市、山西省4市、山東省7市、河南省7市列為重點限產(chǎn)城市，環(huán)保限產(chǎn)對鋼鐵、焦炭、煤炭等工業(yè)品產(chǎn)量有一定影響，供給減少，支持相關(guān)工業(yè)品價格上行或相對穩(wěn)定。三是制造業(yè)PMI繼續(xù)位于擴張區(qū)間。2月份，中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.3%，連續(xù)19個月高于臨界點，生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)為58.2%，持續(xù)保持上升態(tài)勢，表明企業(yè)對未來發(fā)展預(yù)期繼續(xù)看好，總體來看制造業(yè)延續(xù)擴張態(tài)勢，經(jīng)濟運行保持平穩(wěn)。

不利因素有二：一是工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格漲幅大幅收窄。今年1-2月份，我省工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格上漲7.4%，較2017年全年收窄12個百分點，太原市（其2017年地區(qū)生產(chǎn)總值占全省生產(chǎn)總值22.59%）工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)（PPI）下降1.2%，比上年全年（14.1%）回落15.3個百分點。這意味著工業(yè)品價格已整體出現(xiàn)回落，雖仍處于上漲階段，但漲勢趨緩。二是去年同期基數(shù)較高。2017年上半年，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長8.1%，今年達到這一增速難度較大。

（二）需求端形勢分析

主要從投資和消費兩方面進行預(yù)判。從投資需求看，一是我省工業(yè)投資增幅從2017年8月份開始由負轉(zhuǎn)正以來，已經(jīng)連續(xù)7個月處于上升狀態(tài)，在目前宏觀經(jīng)濟總體向好的背景下，二季度將繼續(xù)保持增長勢頭；二是二季度，隨著市縣兩會召開，新項目將陸續(xù)開工建設(shè)，盡管國家政策層面對地方政府債務(wù)管控趨嚴(yán)、煤電去產(chǎn)能持續(xù)推進等對基建投資造成一定負面影響，但基建投資對總體投資的拉動作用仍將會保持穩(wěn)定；三是隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的逐步推進，第一產(chǎn)業(yè)投資將有所上升；四是近期國家加大了對房地產(chǎn)貸款和相關(guān)融資的監(jiān)管力度，政策調(diào)控將使得房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金來源有所放緩。綜合考慮，二季度我省固定資產(chǎn)投資或小幅回升。

從消費需求看，有利因素有三：一是消費回升勢頭明顯。全省限額以上消費品零售額累計增速于2016年10月結(jié)束長達21個月的負增長態(tài)勢，2017年以來持續(xù)回升，全年增長3.3%；今年1-2月份，全省限額以上消費品零售額增長7.7%，比2017年全年加快4.4個百分點。二是旅游消費持續(xù)增長。2017年，全省旅游總收入增長26.2%，接待國內(nèi)旅游人數(shù)增長26.5%；今年1-2月份，全省旅游總收入增長29.4%，接待國內(nèi)旅游者人數(shù)增長30%。三是房地產(chǎn)銷售持續(xù)加快。2017年，全省商品房銷售面積和銷售額分別增長17.2%和32.2%；今年1-2月份分別增長19.2%和35.5%。不利因素有二：一是汽車消費受限。從2018年開始，國家取消了1.6L及以下排量7.5%車輛購置稅的優(yōu)惠政策，汽車消費需求受到抑制。二是居民消費價格上漲制約消費。今年1-2月份，醫(yī)療保健類消費品上漲5.3%，居住類消費品價格上漲1.6%，教育文化和娛樂上漲1.4%，其他用品和服務(wù)上漲1.3%，受消費品價格上漲影響，居民消費預(yù)期受到抑制，再加上收入預(yù)期不高，最終傳導(dǎo)結(jié)果是居民消費受限。綜合考慮，二季度我省社會消費品零售總額增速將保持平穩(wěn)。

（三）財政收入形勢分析

有利因素：一是制造業(yè)和非制造業(yè)PMI走勢向好，工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)加快，煤焦鋼鐵市場需求較旺，增值稅、消費稅將穩(wěn)定增長。二是進口形勢較好，將帶動進口環(huán)節(jié)稅收較快增長。1-2月份，我省進出口大幅回升，全省海關(guān)進出口總額207.0億元，增長23.3%，較2017年全年加快17.7個百分點，其中，進口91.6億元，增長29.8%，加快23.8個百分點。二季度大概率有望延續(xù)這一走勢。三是房地產(chǎn)市場熱度未減，相關(guān)稅收將繼續(xù)穩(wěn)定增長。

不利因素：一是工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格上漲趨緩，新漲價因素帶動現(xiàn)價計算的稅收收入增長幅度將相應(yīng)放緩。二是持續(xù)的減稅降費政策的累積效應(yīng)將成為潛在的減收因素。今年5月1日起降低制造業(yè)等行業(yè)增值稅稅率，預(yù)計減稅4000億元，全年國家對企業(yè)和個人減稅規(guī)模預(yù)計為8000多億元。三是美國貿(mào)易戰(zhàn)及我國的應(yīng)對措施使得進出口存在不穩(wěn)定性不確定性因素，進口因素的增收作用可能減弱。四是年初開始金融監(jiān)管政策密集出臺，金融去杠桿、打擊影子銀行和金融空轉(zhuǎn)力度加大，金融服務(wù)業(yè)稅收將受影響。

綜合考慮，二季度我省財政收入將繼續(xù)保持較快增長，但增幅趨緩。

四、政策建議

（一）擴大有效投資，抓好招商引資

從全國范圍看，即便是發(fā)達地區(qū)經(jīng)濟大省，擴大有效投資仍是快速提升經(jīng)濟的一個良方。浙江省去年就開始編制2018-2022年浙江省擴大有效投資重大項目建設(shè)行動計劃，重大項目分五大領(lǐng)域、十大工程包，五大領(lǐng)域為：創(chuàng)新發(fā)展類；交通設(shè)施類；產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型類；生態(tài)環(huán)境類；公共服務(wù)類。十大工程包為：“一帶一路”戰(zhàn)略樞紐工程包；新動能工程包；傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升工程包；農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工程包；大灣區(qū)工程包；大花園工程包；大通道工程包；優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承工程包；環(huán)境整治工程包；富民惠民安民工程包。2017年浙江僅第四批擴大有效投資重大項目就有667個，總投資達到8030億元。

就我省而言，擴大有效投資，抓好招商引資更為迫切。建設(shè)資源型經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)、打造能源革命排頭兵、構(gòu)建內(nèi)陸地區(qū)對外開放新高地,需要充足的有效投資。作為欠發(fā)達省份，經(jīng)濟總體上還是以投資主導(dǎo)增長。目前迫切需要解決的問題是營造良好的投資服務(wù)環(huán)境，推進行政效能改革。學(xué)習(xí)浙江“四張清單一張網(wǎng)”的做法，做到權(quán)力清單要“瘦身”，責(zé)任清單要“強身”，企業(yè)投資負面清單管理要明晰，財政專項資金管理清單要明確，提升優(yōu)化政府服務(wù)網(wǎng)的功能，做到“讓企業(yè)只跑一次”。

（二）改善收入分配，提升消費能力

一是在初次分配環(huán)節(jié)，適度提高勞動者報酬份額。2003年-2016年，我省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資增長了4倍，2003年-2017年，我省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長了3.15倍，農(nóng)村居民人均可支配收入增長了3.69倍，在此期間，全省生產(chǎn)總值增長了5.1倍，居民收入增幅明顯低于生產(chǎn)總值增幅，同兄弟省份相比，我省居民收入增幅相對較緩，需要適度加以提高。二是在再分配環(huán)節(jié)，適度提高社會福利保障水平。主要是根據(jù)財力狀況，提高社會保險福利金(如失業(yè)金、退休金、撫恤金、醫(yī)療保險金等)和社會救濟金(如生活困難補助、救濟金)財政保障水平。三是加大政府對教育的投入并著力推進教育公共服務(wù)均等化。從長期看，家庭對教育的投入是改變生活狀況、提升家庭福利水平和消費水平的根本途徑，但目前過高的教育成本和過低的教育回報率使得經(jīng)濟條件一般的家庭對子女教育的投資意愿趨于降低，其后果很容易形成“一代窮、代代窮”的局面。政府應(yīng)增加對教育事業(yè)的投入，加強對農(nóng)村地區(qū)和貧困人口的傾斜力度，降低家庭教育投資對家庭即期消費的擠出效應(yīng)，使每一個家庭都能通過教育和自身努力來改變命運，整體提升家庭福利水平和消費水平。

（三）加強政策調(diào)研，促進政策落地

近年來，我省出臺了一系列促轉(zhuǎn)型、增動能、促發(fā)展的政策措施，包括產(chǎn)業(yè)政策、人才政策、資金扶持激勵政策等，這些政策的實施情況、政策運行中存在的問題、如何進一步完善以提高政策效果等，都需要進行認(rèn)真扎實的調(diào)查研究。可組織懂政策會調(diào)研的人員開展系統(tǒng)全面的專項政策調(diào)研，通過深入調(diào)研，找準(zhǔn)癥結(jié)，提出對策，促進各項政策落到實處。