國(guó)信證券獲批“雙創(chuàng)債”破35億元助力大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新

方智

自去年7月證監(jiān)會(huì)頒布“關(guān)于開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券試點(diǎn)的指導(dǎo)意見”以來(lái)，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債（以下簡(jiǎn)稱“雙創(chuàng)債”）的試點(diǎn)覆蓋面穩(wěn)步擴(kuò)大。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)雙創(chuàng)債總發(fā)行額約120億元。其中，國(guó)信證券在“雙創(chuàng)債”的承銷市場(chǎng)上位居前列，其作為主承銷商累計(jì)獲批的雙創(chuàng)債券總金額已達(dá)35億元。

為貫徹落實(shí)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新，2016年下半年，國(guó)信證券響應(yīng)證監(jiān)會(huì)關(guān)于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券的試點(diǎn)工作，展開了為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)債券融資的相關(guān)服務(wù)。證監(jiān)會(huì)“雙創(chuàng)債”試點(diǎn)初期，目標(biāo)公司為擬上市、已經(jīng)或計(jì)劃在新三板掛牌的中小型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)。在此背景下，2017年1月，國(guó)信證券為新三板創(chuàng)新層掛牌的北京廣廈網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份公司申報(bào)的雙創(chuàng)債成功獲批，籌集了0.25億元用于償還其有息債務(wù)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

此后，國(guó)信證券從創(chuàng)業(yè)投資公司方面著手推進(jìn)，經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的探索實(shí)踐，2017年10月，國(guó)信證券為深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司申報(bào)的20億元雙創(chuàng)債成功獲批，成為目前國(guó)內(nèi)獲得證監(jiān)會(huì)批復(fù)規(guī)模最大的雙創(chuàng)債。據(jù)悉，該公司第一期雙創(chuàng)債于2017年12月完成發(fā)行，成為創(chuàng)業(yè)投資類機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)在深交所發(fā)行的首只雙創(chuàng)債，融資金額5.5億元，為期5年，發(fā)行利率5.2%，低于同期債券市場(chǎng)平均發(fā)行利率，募集資金全部用于直接或設(shè)立基金投資于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司的股權(quán)，最終進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，該債券的獲批和發(fā)行對(duì)創(chuàng)投行業(yè)具有積極的引領(lǐng)作用，是創(chuàng)新債券市場(chǎng)支持中小型高科技、高成長(zhǎng)企業(yè)發(fā)展的重要體現(xiàn)。2018年3月16日，該公司第二期雙創(chuàng)債再度成功發(fā)行，融資金額5億元。

同時(shí)，2018年3月15日及16日，由國(guó)信證券擔(dān)任主承銷商的深圳市基石資產(chǎn)管理股份有限公司非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券6.8億元、北京信中利投資股份有限公司非公開發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券8億元均獲得深交所無(wú)異議函。截至2018年3月20日，國(guó)信證券作為主承銷商累計(jì)獲批的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券總金額達(dá)35億元，可謂連續(xù)獲得突破。

國(guó)信證券表示，雙創(chuàng)債券是證監(jiān)會(huì)豐富公司債券發(fā)行主體結(jié)構(gòu)，拓寬中小企業(yè)融資渠道，切實(shí)支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的重要舉措，也是國(guó)信證券響應(yīng)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”的重要實(shí)踐。

根據(jù)證券業(yè)協(xié)會(huì)的官方統(tǒng)計(jì)結(jié)果，國(guó)信證券2013 年、2014 年合并口徑債券發(fā)行只數(shù)蟬聯(lián)全行業(yè)第一名，截至2018年3月15日，國(guó)信固收事業(yè)部累計(jì)承銷固定收益類產(chǎn)品521只，融資規(guī)模6，155億元，共計(jì)服務(wù)發(fā)行人及原始權(quán)益人306家。