2017年是中國(guó)奶業(yè)深刻變化的一年,在政府監(jiān)管層面,國(guó)家農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委、工信部、商務(wù)部、食品藥品監(jiān)督管理總局五部委聯(lián)合發(fā)布《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》,力爭(zhēng)奶業(yè)整體進(jìn)入世界先進(jìn)行列;奶粉配方注冊(cè)制深入實(shí)施,配方過(guò)多過(guò)濫的現(xiàn)象正在終結(jié);農(nóng)業(yè)部在消費(fèi)端大力倡導(dǎo)科學(xué)飲奶,推動(dòng)實(shí)施了“中國(guó)小康牛奶行動(dòng)”“奶酪校園推廣行動(dòng)”等活動(dòng),這些活動(dòng)對(duì)于培養(yǎng)消費(fèi)者,特別是青少年的飲奶習(xí)慣將產(chǎn)生持久的影響。在行業(yè)發(fā)展層面,養(yǎng)殖和加工依舊冰火兩重天,但是隨著供求面臨雙拐點(diǎn),奶牛養(yǎng)殖開始有進(jìn)入景氣周期的跡象。此外,行業(yè)組織動(dòng)作頻頻,正在為行業(yè)發(fā)展注入新的動(dòng)力,如優(yōu)質(zhì)乳工程取得了突破性進(jìn)展,已有24 家乳品企業(yè)加入這一“朋友圈”,中國(guó)農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟“創(chuàng)標(biāo)桿牧場(chǎng),樹民族乳業(yè)品牌”的舉措受到了廣泛認(rèn)可,等等?,F(xiàn)將2017年的大事件進(jìn)行整理,以饗讀者。
“讓祖國(guó)的下一代喝上好奶粉,我一直很重視!”2017年1月24日上午,習(xí)總書記在張家口旗幟嬰兒乳品股份有限公司考察。在詳細(xì)了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特色和食品安全保障工作后,習(xí)總書記強(qiáng)調(diào),黨中央采取了很多舉措支持國(guó)產(chǎn)奶業(yè)發(fā)展,希望國(guó)產(chǎn)品牌在市場(chǎng)中起主導(dǎo)作用。在創(chuàng)品牌的過(guò)程中,既要有高的標(biāo)準(zhǔn),更要每一步腳踏實(shí)地、扎扎實(shí)實(shí),一絲不茍地抓好飼料、養(yǎng)殖、加工、銷售各個(gè)環(huán)節(jié),最后讓市場(chǎng)說(shuō)話,讓群眾說(shuō)話!
國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人探訪乳品企業(yè),表示了國(guó)家對(duì)乳業(yè)的重視,小康社會(huì)不能沒有奶業(yè),乳業(yè)對(duì)于國(guó)民健康非常重要。這對(duì)于奶業(yè)人是鼓舞,更是激勵(lì)。雖然目前奶業(yè)還處在低迷的階段,但是國(guó)家政策扶持和一系列奶業(yè)新政的出臺(tái),為加快奶業(yè)升級(jí),提升中國(guó)奶業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,提供了難得的歷史機(jī)遇。作為每一位中國(guó)奶業(yè)人都要時(shí)刻牢記習(xí)總書記的囑托,再接再厲,繼續(xù)努力,不辱使命,振興國(guó)產(chǎn)奶粉,振興中國(guó)奶業(yè),讓人民群眾吃得放心、安心。
“優(yōu)質(zhì)乳工程”是由國(guó)家農(nóng)業(yè)部牽頭的專項(xiàng)研究項(xiàng)目,國(guó)家奶業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟與中國(guó)農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟共同致力于推動(dòng)“優(yōu)質(zhì)乳工程”的發(fā)展。其目的在于通過(guò)創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)乳標(biāo)識(shí)制度確定中國(guó)好奶標(biāo)準(zhǔn),從而保障優(yōu)質(zhì)原料奶的穩(wěn)定生產(chǎn)供給,實(shí)現(xiàn)乳制品加工工藝的標(biāo)準(zhǔn)化,并滿足消費(fèi)升級(jí)需求。
“優(yōu)質(zhì)乳工程”從創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)乳標(biāo)識(shí)制度、推動(dòng)奶牛養(yǎng)殖技術(shù)升級(jí)、全面實(shí)施乳制品加工工藝標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)管三方面入手,提出“優(yōu)質(zhì)乳只能來(lái)源于本土奶”,將中國(guó)好奶的戰(zhàn)略方向定位為擁有“優(yōu)質(zhì)奶源”和“巴氏保鮮工藝”兩大絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的“巴氏鮮奶”,并將實(shí)現(xiàn)牛奶天然活性營(yíng)養(yǎng)的保存作為考核的核心標(biāo)準(zhǔn)。相比歐美等奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),中國(guó)“優(yōu)質(zhì)乳工程”對(duì)奶業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求更加嚴(yán)格。
“優(yōu)質(zhì)乳工程”正在改變中國(guó)液態(tài)奶的格局,正在改變消費(fèi)者對(duì)什么是好奶的認(rèn)識(shí)。到目前為止,全國(guó)已有24 家乳品企業(yè)加入這一“朋友圈”,其中,新希望、現(xiàn)代牧業(yè)、長(zhǎng)富乳業(yè)、光明乳業(yè)、輝山乳業(yè)等13家乳品企業(yè)通過(guò)了“優(yōu)質(zhì)乳工程”驗(yàn)收。
2017年1月9日,國(guó)家農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委、工信部、商務(wù)部、食品藥品監(jiān)督管理總局五部委聯(lián)合發(fā)布了《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》(簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》)。此規(guī)劃是繼農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委、工信部、商務(wù)部四部委聯(lián)合制定的《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2009-2013年)》之后,歷經(jīng)多年醞釀出臺(tái)的又一新規(guī)劃。
眾所周知,奶業(yè)是一個(gè)全鏈條產(chǎn)業(yè),而我國(guó)奶業(yè)實(shí)行的是分段管理體制,“九龍治水”管理模式。但此次五部委聯(lián)合發(fā)布的《規(guī)劃》,說(shuō)明部門之間在很多關(guān)鍵問(wèn)題、關(guān)鍵環(huán)節(jié)上都達(dá)成了一致,意義重大。此《規(guī)劃》的重要意義表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
一是《規(guī)劃》對(duì)奶業(yè)做了清晰的戰(zhàn)略定位。如奶業(yè)是健康中國(guó)、強(qiáng)壯民族不可或缺的產(chǎn)業(yè),把奶業(yè)作為建設(shè)健康中國(guó)必要前提和重要標(biāo)志;奶業(yè)是食品安全的代表性產(chǎn)業(yè),奶業(yè)的質(zhì)量安全能反映全國(guó)食品質(zhì)量安全狀況,是反映消費(fèi)者信心的晴雨表;奶業(yè)是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的標(biāo)志性產(chǎn)業(yè);奶業(yè)有望在農(nóng)業(yè)中率先實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化,引領(lǐng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展;奶業(yè)是一二三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。
二是明確了奶業(yè)未來(lái)發(fā)展的新目標(biāo)?!兑?guī)劃》提出奶源自給率≥70%、奶牛100 頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到70%、奶類產(chǎn)量達(dá)到4 100 萬(wàn)噸、泌乳奶牛年均單產(chǎn)達(dá)到7.5 噸、嬰幼兒配方乳粉行業(yè)收入超過(guò)50 億元的大型企業(yè)集團(tuán)數(shù)量達(dá)到3~5 家等目標(biāo)。這些指標(biāo)明確了奶業(yè)未來(lái)發(fā)展的底線,對(duì)奶業(yè)的發(fā)展是重大的利好。
三是乳制品標(biāo)準(zhǔn)修訂獲得重大突破。我國(guó)乳制品標(biāo)準(zhǔn)體系大多在2010年制定,隨著我國(guó)養(yǎng)牛養(yǎng)殖水平的提升,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境的改變,乳制品標(biāo)準(zhǔn)受到了很大爭(zhēng)議,主要有《生乳》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)指標(biāo)設(shè)置過(guò)低,影響消費(fèi)信心;液態(tài)奶標(biāo)準(zhǔn)允許甚至鼓勵(lì)使用原料奶粉,加劇進(jìn)口對(duì)國(guó)產(chǎn)奶業(yè)的沖擊;復(fù)原乳檢測(cè)只有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),且原標(biāo)準(zhǔn)有誤判、漏判。另外,我國(guó)只有乳制品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和原料標(biāo)準(zhǔn),加工工藝標(biāo)準(zhǔn)缺失。但這次《規(guī)劃》針對(duì)如上問(wèn)題,明確提出“修訂《生乳》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步嚴(yán)格衛(wèi)生要求,建立生乳分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)體系引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。修訂滅菌乳等液態(tài)奶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),對(duì)原料使用做出更加嚴(yán)格的規(guī)定。制定發(fā)布復(fù)原乳檢測(cè)方法食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),為復(fù)原乳監(jiān)管提供依據(jù)。制定液態(tài)奶加工工藝標(biāo)準(zhǔn),提升乳品質(zhì)量安全水平?!笨芍^實(shí)現(xiàn)重大突破,是行業(yè)之幸,消費(fèi)者之福。
此外,實(shí)施了十余項(xiàng)奶業(yè)重大任務(wù)。主要有發(fā)展奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖;推動(dòng)乳制品加工業(yè)發(fā)展;加強(qiáng)乳品質(zhì)量安全監(jiān)管;加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)一體化;打造國(guó)產(chǎn)乳品品牌;加強(qiáng)良種繁育及推廣;促進(jìn)優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn);推進(jìn)奶牛糞污綜合利用;加強(qiáng)奶牛疫病防控等。
2017年國(guó)內(nèi)液態(tài)奶消費(fèi)明顯復(fù)蘇。尼爾森數(shù)據(jù)顯示,2017年1~8月,液態(tài)奶銷售額同比增速8.4%,2016年全年增速3.8%;液態(tài)奶銷量同比增速6.3%,2016年全年增速僅為0.4%。受益于消費(fèi)復(fù)蘇和低奶價(jià),幾乎所有乳品企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。從2017年三季報(bào)或中報(bào)看,伊利、蒙牛、光明營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)13.51%、8.10%、6.37%,凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)12.47%、4.7%、24.28%。部分區(qū)域型乳品企業(yè)業(yè)績(jī)也很好,如廣東燕塘營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)13.00%和18.22%;新疆天潤(rùn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)40.56%和15.65%。
養(yǎng)殖企業(yè)業(yè)績(jī)則與乳品企業(yè)形成鮮明對(duì)比,從2017年三季報(bào)或中報(bào)看,現(xiàn)代牧業(yè)營(yíng)收同比下降1.87%,虧損擴(kuò)大134.84%至7.28 億元;中國(guó)圣牧營(yíng)收同比下降19.90%,凈利潤(rùn)下降72.30%至2.26 億元;西部牧業(yè)營(yíng)收雖有增加,但虧損擴(kuò)大39.2%至0.80億元。此外,中地乳業(yè)、賽科星、中鼎聯(lián)合營(yíng)收雖有增加,但利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧或大幅下降??梢哉f(shuō)上游養(yǎng)殖端并沒有享受到消費(fèi)復(fù)蘇帶來(lái)的紅利。
近年來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈利益分配失衡的問(wèn)題愈加突出,養(yǎng)殖、加工冰火兩重天,究其根本原因,產(chǎn)業(yè)鏈中牛奶生產(chǎn)和乳品加工沒有形成緊密的利益聯(lián)結(jié)。農(nóng)業(yè)部副部長(zhǎng)于康震在2017年D20峰會(huì)的講話中強(qiáng)調(diào),乳品企業(yè)建品牌、講誠(chéng)信、樹口碑,就要善待奶農(nóng),要樹立利益共同體、命運(yùn)共同體意識(shí),建立養(yǎng)殖、加工和諧共生關(guān)系,勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,重合同、守信用,不憑借購(gòu)銷關(guān)系捆綁銷售獸藥飼料等生產(chǎn)資料,特別是在“賣奶難”的形勢(shì)下,要嚴(yán)格履行收購(gòu)合同,不限收、拒收生鮮乳,與奶農(nóng)同舟共濟(jì)、共渡難關(guān)。
2014年開始,國(guó)內(nèi)原料奶供應(yīng)過(guò)剩,消費(fèi)疲軟,奶業(yè)持續(xù)處于底部。2017年,上游原料奶供給收緊,乳品需求回暖態(tài)勢(shì)明顯,供需出現(xiàn)雙拐點(diǎn),行業(yè)格局向好,奶業(yè)處于景氣周期的初始階段。
從供給端看,大量養(yǎng)殖水平不高的場(chǎng)(戶)被淘汰,奶牛存欄減少,生鮮乳產(chǎn)量下降。農(nóng)業(yè)部全國(guó)生鮮乳產(chǎn)量指數(shù)顯示,2017年1~11月生鮮乳累計(jì)產(chǎn)量同比減少1.46%,比2015年同期減少1.11%,上游供給收緊。從需求端看,受益于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn),人均可支配收入增加,乳制品消費(fèi)需求持續(xù)回暖,同時(shí)乳品消費(fèi)升級(jí),酸奶和低溫奶更加受到人們的關(guān)注。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù),2017年1~8月液態(tài)奶銷售額同比增長(zhǎng)8.4%,2016和2015年全年增速分別為3.8%和3.1%;液態(tài)奶銷售量同比增長(zhǎng)6.3%,2016和2015年全年增速分別為0.4%和-0.6%,因此液態(tài)奶消費(fèi)明顯復(fù)蘇。此外,隨著消費(fèi)升級(jí),人們?cè)絹?lái)越關(guān)注健康理念,酸奶、低溫奶等品類的消費(fèi)量顯著提高。數(shù)據(jù)顯示2016年我國(guó)酸奶銷售額已超過(guò)1 000 億元,同比增長(zhǎng)22%,占液體乳消費(fèi)比重的36%,預(yù)計(jì)2017年酸奶銷售額將達(dá)到1 220 億元,首次超過(guò)純牛奶。近兩年低溫液態(tài)奶銷售量增速持續(xù)高于常溫奶,2017年1~8月和2016年全年低溫液態(tài)奶銷售量同比分別增長(zhǎng)7.2%和3.3%,同期常溫奶增速為6.1%和-1.4%。
鑒于奶源供給收緊,乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,消費(fèi)潛力逐步釋放,奶價(jià)從下半年開始重拾漲勢(shì),目前有突破3.50 元/千克平臺(tái)的特征,奶業(yè)開始進(jìn)入新周期。
中國(guó)農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟成立于2015年11月18日,致力于以“聯(lián)合、聯(lián)盟、聯(lián)營(yíng)”三聯(lián)戰(zhàn)略為導(dǎo)向,凝聚聯(lián)盟成員的力量,打造優(yōu)質(zhì)農(nóng)墾乳業(yè)集群,為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)、安全、新鮮、營(yíng)養(yǎng)的乳制品,引領(lǐng)民族乳業(yè)全面振興和發(fā)展。
2017年,中國(guó)農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟的重心工作是標(biāo)桿牧場(chǎng)創(chuàng)建和聯(lián)盟品牌宣傳。6月,在農(nóng)業(yè)部農(nóng)墾局的指導(dǎo)下,中國(guó)農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟成立了農(nóng)墾標(biāo)桿牧場(chǎng)創(chuàng)建專家組,設(shè)計(jì)了農(nóng)墾標(biāo)桿牧場(chǎng)驗(yàn)收表,包括牛場(chǎng)設(shè)計(jì)與設(shè)施、良種繁育、投入品使用等10 大項(xiàng)48 條,聯(lián)盟通過(guò)培訓(xùn)、實(shí)地指導(dǎo)、實(shí)地驗(yàn)收等工作,最終評(píng)選出了河北首農(nóng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等19 家牧場(chǎng)為“全國(guó)農(nóng)墾標(biāo)桿牧場(chǎng)”。在品牌創(chuàng)建方面,3月開始,完達(dá)山、三元、光明、西部牧業(yè)、風(fēng)行牛奶五家乳品企業(yè)以中國(guó)農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟名義在CCTV-2投放了廣告宣傳片。聯(lián)盟與央視財(cái)經(jīng)頻道《消費(fèi)主張》欄目建立伙伴關(guān)系,為其專題系列《消費(fèi)測(cè)評(píng):揭開奶粉的秘密》提供技術(shù)支持,通過(guò)科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)南到y(tǒng)測(cè)評(píng)驗(yàn)證了國(guó)產(chǎn)奶粉品質(zhì)不僅屹立于國(guó)際尖端,且其配方構(gòu)成更加適合中國(guó)寶寶體質(zhì)。10月,“中國(guó)農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟成員大會(huì)暨第六屆中國(guó)乳業(yè)可持續(xù)發(fā)展論壇”在西安召開,會(huì)上,中國(guó)農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟和國(guó)家奶業(yè)科技創(chuàng)新聯(lián)盟合作,宣布共同啟動(dòng)實(shí)施“中國(guó)乳業(yè)品牌宣傳和推廣計(jì)劃”。
2018年1月1日,距《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》(簡(jiǎn)稱《管理辦法》)正式發(fā)布約一年半后,被稱為“最嚴(yán)奶粉新政”的配方注冊(cè)制開始正式實(shí)施。
根據(jù)《管理辦法》,我國(guó)對(duì)乳品企業(yè)配方的管理由備案制改為注冊(cè)制,每個(gè)企業(yè)原則上不得超過(guò)3 個(gè)配方系列、9 種產(chǎn)品配方。聲稱生乳、原料乳粉等原料來(lái)源的,應(yīng)當(dāng)如實(shí)標(biāo)明具體來(lái)源地或者來(lái)源國(guó),不得使用“進(jìn)口奶源”“源自國(guó)外牧場(chǎng)”“生態(tài)牧場(chǎng)”“進(jìn)口原料”等模糊信息。標(biāo)簽和說(shuō)明書不得含有涉及疾病預(yù)防、治療功能;明示或暗示具有保健作用;明示或暗示具有益智、增加抵抗力或者免疫力、保護(hù)腸道等功能性表述;虛假、夸大、違反科學(xué)原則或者絕對(duì)化的內(nèi)容等。自2018年1月1日起,在我國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)或向我國(guó)境內(nèi)出口的嬰幼兒配方乳粉,應(yīng)當(dāng)依法取得嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)證書,并在標(biāo)簽和說(shuō)明書中標(biāo)注注冊(cè)號(hào)。對(duì)于部分已經(jīng)生產(chǎn)的奶粉,國(guó)家給出一定的過(guò)渡期:2018年1月1日前,經(jīng)批準(zhǔn)在我國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)銷售或已向我國(guó)境內(nèi)出口的嬰幼兒配方乳粉,可銷售至其保質(zhì)期結(jié)束。
截至2018年1月22日,共有138 個(gè)工廠、350 個(gè)系列、1 040 個(gè)配方通過(guò)國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局注冊(cè)。實(shí)施嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)制,解決了嬰幼兒配方乳粉市場(chǎng)的配方過(guò)多、過(guò)濫的問(wèn)題,同時(shí)還提升了嬰幼兒配方乳粉研發(fā)水平和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
近期,國(guó)家食品藥品監(jiān)管總局表示將繼續(xù)推進(jìn)注冊(cè)制度的實(shí)施,繼續(xù)加快審批進(jìn)度,力爭(zhēng)2018年上半年基本完成注冊(cè)。
奶業(yè)本就是一個(gè)具有公益屬性的產(chǎn)業(yè),《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》對(duì)奶業(yè)作出這樣的戰(zhàn)略定位,奶業(yè)是健康中國(guó)、強(qiáng)壯民族不可或缺的產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前,我國(guó)年人均奶類消費(fèi)量為36.1 千克,不到世界平均水平的1/3,在亞洲國(guó)家也屬于墊底水平。因此,倡導(dǎo)飲奶特別是培養(yǎng)青少年養(yǎng)成喝奶的習(xí)慣,是歷史賦予我們這代人的責(zé)任和使命。2017年2月21日,農(nóng)業(yè)部聯(lián)合中國(guó)奶業(yè)協(xié)會(huì)在北京啟動(dòng)了以“振興民族奶業(yè) 服務(wù)小康社會(huì)”為主題的“中國(guó)小康牛奶行動(dòng)”。主要內(nèi)容包括開展牛奶公益宣傳、D20企業(yè)牛奶助學(xué)公益行動(dòng)、奶業(yè)品牌創(chuàng)建等活動(dòng)。在牛奶助學(xué)公益行動(dòng)中,D20聯(lián)盟企業(yè)捐贈(zèng)了純牛奶達(dá)到106 萬(wàn)提、奶粉5 584 箱,價(jià)值5 560 萬(wàn)元,惠及11 萬(wàn)學(xué)子。此外,農(nóng)業(yè)部還推動(dòng)行業(yè)啟動(dòng)實(shí)施了“奶酪校園推廣行動(dòng)”等活動(dòng)。這些活動(dòng)的舉辦,彰顯了乳品企業(yè)社會(huì)責(zé)任意識(shí),悄然改變著青少年的消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)意識(shí),它所產(chǎn)生的潤(rùn)雨細(xì)無(wú)聲的影響必將在未來(lái)得到印證。