燒堿行業(yè)現(xiàn)狀分析及前景預(yù)測

(新疆天業(yè)集團(tuán)有限公司，新疆 石河子 832000)

回顧燒堿行業(yè)近10年的發(fā)展歷程，可謂是跌宕起伏。從10年前2 181萬t/a的產(chǎn)能、81%的高位開工率，到產(chǎn)能增速下降、68%的開工率低谷、艱難前行，再到當(dāng)前4 012萬t/a的歷史高位產(chǎn)能、86.4%的歷史頂峰開工率，用過山車來描述也不為過。當(dāng)前的行業(yè)，如何保證裝置的滿負(fù)荷和高開工率屬于共識，但是細(xì)究行業(yè)存在的問題和發(fā)展的前景也是焦點(diǎn)。通過此文，筆者就是要分析當(dāng)前行業(yè)存在的問題到底是什么，未來的發(fā)展前景又是如何，為廣大讀者提供一條思路。

1 燒堿行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.1 燒堿產(chǎn)能恢復(fù)到正增長水平

近10年來，中國的燒堿產(chǎn)能整體呈現(xiàn)增長之勢，大致可以分為3個(gè)階段。

第一階段是2008—2013年。自2008年開始，隨著全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的到來，與國民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)的燒堿行業(yè)告別了產(chǎn)能的高速增長，逐漸放緩，保持在10%左右。

第二階段是2013—2016年。隨著前期產(chǎn)能的高速增長，供需關(guān)系逐漸發(fā)生變化，行業(yè)失去高額利潤的吸引，燒堿行業(yè)的新增以及擴(kuò)建更加理性，同時(shí)市場規(guī)律產(chǎn)生的優(yōu)勝劣汰、落后產(chǎn)能的退出逐漸顯現(xiàn)，燒堿產(chǎn)能的凈增長呈現(xiàn)出了快速下降的態(tài)勢，2015年燒堿產(chǎn)能首次出現(xiàn)負(fù)增長。

第三階段是2016年至今。隨著國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、環(huán)保管理力度加大和燒堿下游行業(yè)需求向好產(chǎn)生影響，燒堿市場價(jià)格持續(xù)上漲，企業(yè)盈利狀況好轉(zhuǎn)，前期滯留的產(chǎn)能加速投產(chǎn)，盡管仍有部分燒堿產(chǎn)能退出，產(chǎn)能整體再次出現(xiàn)正增長，2017年恢復(fù)到4%的水平。

1.2 離子膜法生產(chǎn)工藝占比繼續(xù)提升

近年來，隨著行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、環(huán)保管理需要和產(chǎn)業(yè)政策影響，中國燒堿行業(yè)生產(chǎn)工藝變化明顯，離子膜法燒堿比例快速增加。截至2017年底，中國燒堿產(chǎn)能為4 102萬t/a，其中離子膜工藝所占的比例已經(jīng)達(dá)到99.6%，隔膜法產(chǎn)能較2016年的24萬t/a繼續(xù)降低至18.5萬t/a，占比僅為0.5%。2018年仍將會有隔膜堿退出市場，因?yàn)闊o論是工藝能耗、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)業(yè)政策亦或是市場規(guī)律，隔膜堿工藝已無法和離子膜法相比擬[1]。

表1為2007—2017年的燒堿總產(chǎn)能以及離子膜法生產(chǎn)、隔膜法生產(chǎn)工藝的占比。

表1 2007—2017年離子膜法生產(chǎn)工藝和隔膜法生產(chǎn)工藝產(chǎn)能變化情況Table 1 Production capacity ofion-exchange membrane caustic soda and that ofdiaphragm caustic soda between 2007 and 2017 萬t/a

1.3 行業(yè)集中度進(jìn)一步提升

2016—2017年國內(nèi)燒堿企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模對比如表2所示。

表2 2016—2017年國內(nèi)燒堿企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模對比Table 2 Comparison of production capacity scale of caustic soda enterprises between 2016 and 2017

從表2統(tǒng)計(jì)情況看，截至2017年底，中國共有燒堿生產(chǎn)企業(yè)160家，較2016年增加2家；總產(chǎn)能為4 012萬t/a，較2016年增長67萬t/a；企業(yè)的平均產(chǎn)能為25.6萬t/a，較2017年增長0.6萬t/a，行業(yè)集中度繼續(xù)提升。

從企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模數(shù)量看，截至2017年，生產(chǎn)能力大于100萬t/a的企業(yè)為4家，與2016年持平；產(chǎn)能為50萬～100萬t/a的企業(yè)為14家，較2016年增長3家；產(chǎn)能為30萬～50萬t/a的企業(yè)為33家，較2016年增加1家；產(chǎn)能大于30萬t/a的企業(yè)總產(chǎn)能為2 502萬t/a，占到了行業(yè)總產(chǎn)能的61%，說明燒堿行業(yè)的產(chǎn)能正在向大企業(yè)集中。

1.4 產(chǎn)量持續(xù)增長

近年來，受到經(jīng)濟(jì)形勢、下游產(chǎn)業(yè)需求量、新增產(chǎn)能數(shù)量、市場景氣程度、堿氯平衡制約等因素的影響，燒堿產(chǎn)量呈現(xiàn)出持續(xù)增長的形勢。

2007—2017年國內(nèi)燒堿行業(yè)產(chǎn)量及增長率變化如表3所示。

表3數(shù)據(jù)顯示：2007—2017年，平均每年產(chǎn)量增長160 t。2018年1月至1—7月累計(jì)產(chǎn)量為1 956.4 萬t，比2017年同期上漲0.1%，預(yù)計(jì)2018年全年總產(chǎn)量為3 440萬t左右。

表3 2007—2017年國內(nèi)燒堿行業(yè)產(chǎn)量及增長率變化分析Table 3 Caustic soda output andincrease rate in China between 2007 and 2017

1.5 開工率達(dá)近10年最高水平

2007—2017年國內(nèi)燒堿行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量及開工率變化如表4所示。

表4 2007—2017年國內(nèi)燒堿行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量及開工率變化Table 4 Capacity, output and operation rate of caustic soda industry in China between 2007 and 2017

從最近10年來燒堿行業(yè)的開工情況來看，2008年之前，中國燒堿供不應(yīng)求，產(chǎn)能、產(chǎn)量增長迅速，開工率也保持了較高水平。

自2008年開始，由于受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響以及產(chǎn)能快速增長導(dǎo)致的過剩產(chǎn)能出現(xiàn)，燒堿行業(yè)開工率逐漸降低，2009年行業(yè)裝置利用率最低，整體開工率為69%。

2010年以后，由于退出產(chǎn)能增多，產(chǎn)能增速放緩，開工情況逐漸好轉(zhuǎn)。

2016年開始，受益于燒堿下游景氣度上升和國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入，行業(yè)開工率快速上升。

2017年，國內(nèi)燒堿行業(yè)開工率達(dá)到86.4%的歷史最高水平。

預(yù)計(jì)2018年燒堿行業(yè)的開工率將維持在87%左右，相較2017年繼續(xù)小幅上升。

2 燒堿行業(yè)存在的問題

在下游形勢普遍向好的支撐下，我國的燒堿行業(yè)在近年來似乎始終是風(fēng)調(diào)雨順、財(cái)源滾滾，但是在利潤的背后卻蘊(yùn)藏著巨大的危機(jī)與挑戰(zhàn)，主要包括環(huán)保壓力、原料高消耗壓力、配套產(chǎn)品結(jié)構(gòu)壓力三方面。

2.1 環(huán)保壓力巨大

當(dāng)前，我國氯堿工業(yè)面臨的首要問題便是環(huán)保壓力。國際上已經(jīng)實(shí)施了蒙特利爾議定書，同時(shí)我國簽約了POPS公約，重新制定了排污收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，這些都在為氯堿行業(yè)增添著巨大環(huán)保壓力。與此同時(shí)，我國氯堿生產(chǎn)中三廢綜合治理和利用與各種政策、條款存在一定差距，如何按照可持續(xù)發(fā)展及循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求提升企業(yè)水平，對氯堿工業(yè)來說是一重大考驗(yàn)。

黨的十九大以來，更是將環(huán)境保護(hù)提高到了前所未有的政治高度，如何提高行業(yè)的環(huán)保水平和能力、降低消耗成為橫亙在燒堿行業(yè)面前的大山。

2.2 鹽耗水平較高

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：我國燒堿生產(chǎn)過程中鹽耗處在較高水平(普遍在1.55～1.60 t)，甚至有些企業(yè)高達(dá)1.67～1.76 t。相對而言，國外離子膜法燒堿的鹽耗一般在1.5 t以下[2]。

分析其中的原因在于，雖然我國燒堿生產(chǎn)工藝已經(jīng)采用較為先進(jìn)的離子膜生產(chǎn)工藝，但離子膜核心技術(shù)仍然是國外所擁有，國內(nèi)氯堿生產(chǎn)廠家普遍進(jìn)口國外的離子膜，這對我國氯堿工業(yè)發(fā)展始終是巨大隱患。與此同時(shí)，原鹽已經(jīng)成為燒堿生產(chǎn)成本的重要組成部分。但是，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、公路治超治限、揚(yáng)塵治理等正在對原鹽市場產(chǎn)生深層次影響，從而對燒堿造成巨大影響。因此，做好氯堿生產(chǎn)和配套設(shè)備研發(fā)，開發(fā)先進(jìn)的國產(chǎn)離子交換膜，降低能耗和鹽耗，降低生產(chǎn)成本是促進(jìn)氯堿工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)之一。當(dāng)然，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)、能夠領(lǐng)跑國外的離子膜交換樹脂也是中國氯堿行業(yè)的共同心愿，國內(nèi)研發(fā)機(jī)構(gòu)研發(fā)出的離子膜交換樹脂也是成績顯著，其中一些主要指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到或超過國外同類離子膜水平。相信，伴隨著工信部將離子交換膜列為“十三五”新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，國產(chǎn)離子膜交換樹脂完全達(dá)到甚至超過國外水平指日可待[3]。

2.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

燒堿在氯堿工業(yè)中始終是盈利產(chǎn)品，而中國氯堿產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理已成為行業(yè)內(nèi)一個(gè)不容忽視的問題。

簡單來說，就是耗氯產(chǎn)品普遍附加值低，市場抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。盡管多年來，氯堿行業(yè)已經(jīng)認(rèn)識到問題的嚴(yán)重性，從各個(gè)方向改善。但從目前的狀態(tài)來看，低附加值的無機(jī)氯產(chǎn)品比例過大，高附加值的有機(jī)氯產(chǎn)品比例較小，高檔產(chǎn)品、專用產(chǎn)品、深加工產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品，特別是對氯堿工業(yè)發(fā)展具有重要意義的精細(xì)化工產(chǎn)品普遍存在比例較小、開發(fā)力度不夠的現(xiàn)象，很多企業(yè)的氯產(chǎn)品還停留在鹽酸、液氯及電石法PVC上[4]。

談到PVC，我國生產(chǎn)的PVC中75%是依靠電石法，而電石法PVC能耗高、污染大也是公認(rèn)的事實(shí)?；乜唇鼉赡甑臒龎A和PVC價(jià)格，燒堿始終是高位堅(jiān)挺，為氯堿企業(yè)帶來巨大效益，但PVC確實(shí)屢次觸底成本紅線，為氯堿企業(yè)增添巨大壓力。因此，如何徹底解決產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、擺脫“以氯定堿”的局面需要我國的氯堿企業(yè)深入思考。

3 燒堿行業(yè)的發(fā)展前景

談到燒堿行業(yè)的發(fā)展前景，可謂是春天依舊。從以上分析情況看，燒堿行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展面臨諸多問題，但是客觀分析，可以說燒堿行業(yè)是典型的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)，機(jī)遇與困境并存。原因在于，燒堿自2016年上半年開始的價(jià)格飆升、高位堅(jiān)挺，并不是平白無故，是有前提條件支撐的，其中最主要因素就是供給側(cè)結(jié)構(gòu)的改革和燒堿下游最大用戶氧化鋁的強(qiáng)勢支撐。

數(shù)據(jù)顯示：在燒堿漲價(jià)前夕的2015年，氧化鋁產(chǎn)能達(dá)到了5 898萬t/a，較2014年增加了1 121萬t/a，增幅為23.47%?？上攵?，在2016年對燒堿的需求會是怎樣深的影響。

展望未來，氧化鋁行業(yè)消耗燒堿的能力呈現(xiàn)持續(xù)高位上漲。主要原因有2方面。

(1)“十三五”期間，在穩(wěn)步推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的拉動下，燒堿終端產(chǎn)品市場需求仍將保持較快增長。預(yù)計(jì)到2020年我國城鎮(zhèn)化率將超過60%，新型城鎮(zhèn)化和消費(fèi)升級將極大地拉動基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資，促進(jìn)建材、家電、服裝及日用品的等需求增加，進(jìn)而拉動燒堿產(chǎn)品需求持續(xù)增長。

分析原因?yàn)椋貉趸X行業(yè)是燒堿下游最大的用戶，占比34%[5]；而建筑業(yè)、交通業(yè)又是鋁的兩大消費(fèi)領(lǐng)域，在鋁的下游消費(fèi)比例中，建筑業(yè)占比為30%以上，交通運(yùn)輸業(yè)占比為20%以上。因此，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢看，正在拉動下游對燒堿產(chǎn)生巨大需求。

(2)從統(tǒng)計(jì)情況看，當(dāng)前我國新建和擴(kuò)建的氧化鋁項(xiàng)目絕大多數(shù)采用拜爾法，全部使用燒堿生產(chǎn)，從而導(dǎo)致對燒堿的需求迅速增大。同時(shí)，伴隨近年來國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)能的快速增長，造成鋁土礦資源持續(xù)緊張，供礦能力不足，礦石品位不斷呈現(xiàn)下降趨勢，造成氧化鋁生產(chǎn)對燒堿的消耗逐年增加，耗堿比例明顯提升。

毫不隱晦地說，即使目前氧化鋁產(chǎn)能不再增加，其對燒堿的需求也將呈現(xiàn)增長之勢。當(dāng)然，氧化鋁對燒堿行業(yè)的影響只是一部分，其他方面包括深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、高質(zhì)量發(fā)展都在對燒堿行業(yè)向好發(fā)展產(chǎn)生深層次影響。

中國粘膠纖維行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增長，也對燒堿產(chǎn)生強(qiáng)勁支撐。國內(nèi)化纖行業(yè)用燒堿主要集中在粘膠纖維行業(yè)，合成纖維用堿量很小。從生產(chǎn)工藝過程看，國內(nèi)粘膠纖維的生產(chǎn)在溶解和掛膠等生產(chǎn)工序?qū)龎A的需求較大，目前國內(nèi)粘膠纖維主要有粘膠短纖和粘膠長絲兩個(gè)品種。

數(shù)據(jù)顯示：2018年1—6月，中國粘膠纖維長絲累計(jì)產(chǎn)量為11萬t，同比增長0.7%。粘膠短纖領(lǐng)域，2017年底，中國粘膠短纖維行業(yè)產(chǎn)能在390萬t/a左右，有預(yù)測顯示，2018年將有100萬t/a的產(chǎn)能釋放。

4 結(jié)語

綜上所述，燒堿行業(yè)的發(fā)展前景大好，但是緊抓燒堿價(jià)格高位運(yùn)行的契機(jī)，滿負(fù)荷、高開工、提產(chǎn)量、抓效益的同時(shí)，我們也要正視行業(yè)存在的矛盾與挑戰(zhàn)，提前布局謀好路，深入探究謀發(fā)展，化困境為坦途，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇。