波蘭小水電發(fā)展報(bào)告
——《世界小水電發(fā)展報(bào)告2016》國別報(bào)告(之八)

[波蘭] 埃瓦·馬利茨卡 波蘭小水電開發(fā)協(xié)會(huì)

1 關(guān)鍵數(shù)據(jù)

人口38478602面積312679.67km2氣候介于中北極地區(qū)和亞北極地區(qū)之間的邊界,以及沿海和大陸之間的氣候橫跨波蘭,造成了很大的氣候變化。平均年溫度在6.5℃～8.5℃之間。最冷的月份是1月份,平均氣溫在-1℃～-5℃之間。最熱的月份是7月,平均氣溫在16.5°C～18.5°C之間。氣溫低于0°C的天數(shù)范圍在90～130天之間,盡管在山區(qū)有200多天的時(shí)間。氣溫高于25°C的天數(shù)范圍在5～40天之間地形波蘭是一個(gè)低地國家,其大部分土地位于海拔300m的地方。海拔最高點(diǎn)在Rysy,海拔2499m;最低點(diǎn)位于斯基拉斯基的村莊附近,海拔180m。在波蘭有4個(gè)基本的地貌區(qū):喀爾巴錫山脈和山谷、帶著高原的OldSu-detes地區(qū)、波蘭中部地區(qū)、以及沿岸和湖泊地區(qū)。國家的大部分地區(qū)都位于Vistula和Oder河流域。波羅的海位于北部,喀爾巴錫山脈的山脊和蘇迪特山脈構(gòu)成了它的南部邊界。降雨降雨量的多少取決于地形。降雨最高的是山區(qū),平均在1500～2000mm之間,在山谷和高原上為400～750mm,而科帕科斯卡地區(qū)的降雨量是最低的300mm。全國平均降雨量約為600mm,大部分發(fā)生在6月和8月。河流及其它水資源綜述大約99.7%的波蘭屬于波羅的海流域,而波羅的海流域則由Vistula流域(55.7%)、Oder流域(33.9%)和涅曼流域(0.8%)組成,另外的9.3%是波羅的海的直接水域。波蘭的河網(wǎng)是不對(duì)稱的,在Vistula和Oder河的東部有大的流域,主要是因?yàn)樗牡匦蜗蛭鞅狈较騼A斜。最長的河流是Vistula(1047km),Oder(854km),Warta(808km)和Bug(772km)。波蘭約有9300個(gè)面積超過0.01km2的湖泊,這些湖泊面積累計(jì)達(dá)3200km2(約占國土面積的1%)。

2 電力行業(yè)概況

2014年，波蘭的裝機(jī)容量38 121 GW，總發(fā)電量156 567 GWh，總用電量158 734 GWh。與2013年相比，盡管2014年GDP增速(估計(jì)為3.3%)，但與2013年相比，消費(fèi)水平并未發(fā)生顯著變化(增幅為0.5%)。發(fā)電量和消費(fèi)量之間的差異(2 167 GWh)是通過進(jìn)口來平衡的。

由硬煤和褐煤的熱電廠在2014年貢獻(xiàn)了總發(fā)電量的86%，可再生能源占6 029 GW，大約占總裝機(jī)的16%(見圖1)。2013年,可再生能源占總用電量的10.73%。波蘭的電氣化率和電網(wǎng)可用性是100%。

圖1 可再生能源裝機(jī)容量(MW)

自從1997年能源行業(yè)轉(zhuǎn)型以來，電力市場(chǎng)上運(yùn)營的公司結(jié)構(gòu)也發(fā)生了系統(tǒng)性的變化。國有企業(yè)最初的水平整合被垂直性質(zhì)的變化所取代。資本集團(tuán)持續(xù)整合后，發(fā)電和電力交易市場(chǎng)高度集中。2014年，有3家公司：Polska Grupa Energetyczna S.A.公司，TAURON Polska Energia S.A.公司和ENEA S.A.公司擁有逾50%的裝機(jī)容量，并提供了近60%的電力，以及57.7%的能源接入到了電網(wǎng)中。2014年，Polska Grupa Energetyczna S.A.公司擁有最大的發(fā)電產(chǎn)能(37.9%)，而TAURON Polska能源公司占據(jù)了最大的電力供應(yīng)市場(chǎng)份額(10.8%)。電力行業(yè)的私有化進(jìn)程也與垂直整合過程一起進(jìn)行，盡管大多數(shù)波蘭電力公司仍由國家財(cái)政部所有。

波蘭已將電力輸配捆綁在一起。電力傳輸運(yùn)營商PSE是國家電網(wǎng)的所有者和運(yùn)營商，由國家財(cái)政部全資擁有。PSE基于其額外的高電壓傳輸網(wǎng)，由242條線路組成，總長度為13 396 km，100個(gè)超高電壓站，以及波蘭和瑞典之間的450 kV直流線路(254 km)。

波蘭有5家主要的配電公司，雖然在法律上沒有捆綁銷售，但實(shí)際上是大型母公司的一部分，它們擁有大量的發(fā)電及配電資產(chǎn)，并在電力零售市場(chǎng)占據(jù)了相當(dāng)大的份額。在批發(fā)電力市場(chǎng)，電力交換和對(duì)貿(mào)易公司的銷售構(gòu)成了發(fā)電廠使用的主要形式的電力銷售。2014年,在能源交易所的銷售總額為79.3 TWh，而能源貿(mào)易公司的銷售總額為53.3 TWh。交易公司主要向其他貿(mào)易公司(127.9 TWh)銷售，終端用戶(114.5 TWh)及電力交易所(57.2 TWh)。

根據(jù)能源法法案，能源監(jiān)管辦公室的主席計(jì)算并公布前一年市場(chǎng)的平均電價(jià)。2014年，競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的平均電價(jià)為每MWh為63.58波蘭茲羅提(合42.57美元)，比2013年低9.9%。

終端用戶有權(quán)持續(xù)可靠的從選定的供應(yīng)商那里獲得電力。全國有4個(gè)電價(jià)等級(jí)，A級(jí)和B級(jí)用于工業(yè)用戶(在高壓和中壓電網(wǎng)中提供)，C級(jí)用于商業(yè)用戶(連接到低壓電網(wǎng))，G級(jí)則用于住宅用戶。總而言之，零售電力市場(chǎng)有1 500萬消費(fèi)者，其中90%以上是在G級(jí)電價(jià)用戶，超過1 400萬戶家庭用電。這一采購量并不高，約占整個(gè)電力供應(yīng)總量的24%。根據(jù)能源監(jiān)管辦公室的決定，使用A、B和C級(jí)的價(jià)格不受2008年的監(jiān)管。然而，G級(jí)電價(jià)(對(duì)家庭)仍然是受管制的。

2014年最后一個(gè)季度，電力市場(chǎng)的中間電價(jià)每MWh為448.1波蘭茲羅提(116.62美元)。

根據(jù)1997年的能源法,波蘭能源管理辦公室作為一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)監(jiān)管電力、天然氣和供熱市場(chǎng)(包括許可證,投資計(jì)劃的批準(zhǔn),放松電力和天然氣市場(chǎng)管制,監(jiān)督供應(yīng)的質(zhì)量，客戶服務(wù)和設(shè)置電價(jià)等)。

波蘭能源政策的重點(diǎn)是安全、滿足負(fù)荷要求和多樣化的能源供應(yīng)，并計(jì)劃對(duì)國內(nèi)頁巖氣資源進(jìn)行勘探，建設(shè)該國第一座核電站。在不久的將來，波蘭能源部門將需要大量的投資，正如現(xiàn)有電廠的平均年齡所證實(shí)的那樣。近40%的電力區(qū)塊已超過40年，其中15%已超過50年。目前，有26 GW的發(fā)電廠正在計(jì)劃或建造，主要是使用煤炭、天然氣和核電。官方制定的能源長期戰(zhàn)略的主要目標(biāo)，即波蘭2030年能源政策是：能源供應(yīng)、氣候變化緩解和低能源價(jià)格，利用所有可獲得的能源，包括煤、褐煤、天然氣、石油、核能和可再生能源。該文件沒有規(guī)定到2030年所需能源結(jié)構(gòu)的重點(diǎn)和規(guī)格。

3 小水電概況及潛力

波蘭對(duì)小型水電站沒有正式的定義，但是，在這一類別中，通?？傃b機(jī)不超過5 MW。這一差異也反映在新采用的可再生能源法上，在該法案中，對(duì)裝機(jī)高達(dá)5 MW的水電站，相比大型水電將受到不同的要求。2014年，10 MW以下小水電站總裝機(jī)為288.27 MW，5 MW以下電站總裝機(jī)為240.85 MW。到2020年，預(yù)計(jì)將開發(fā)的最大10 MW裝機(jī)的電站總潛力估計(jì)至少為329.28 MW。這表明，在2020年的預(yù)測(cè)中，有87.5%的小水電資源已被開發(fā)。與《世界小水電發(fā)展報(bào)告2013》相比，裝機(jī)容量增加了近5%，而潛力略有下降。前者的潛力估計(jì)是基于到2020年達(dá)到332 MW的目標(biāo)，而當(dāng)前的估計(jì)是基于等待批準(zhǔn)的站點(diǎn)的綜合情況(見圖2)。

圖2 2013/2016年小水電裝機(jī)/潛力(MW)

2014年，約有80個(gè)小水電項(xiàng)目(10 MW以下)總裝機(jī)27 MW，預(yù)計(jì)年發(fā)電量120 GWh，正在申請(qǐng)?jiān)S可證。據(jù)估計(jì)，這些項(xiàng)目將在2020年完成。此外，2014年還有在建多個(gè)項(xiàng)目，總裝機(jī)14 MW，預(yù)計(jì)年發(fā)電量約69 GWh。

2014年，波蘭有756座水電站，746座是裝機(jī)10 MW以下，740座是裝機(jī)5MW以下，水電總裝機(jī)977.01 MW。這表明，裝機(jī)10 MW及5 MW以下的小水電站分別占總水電裝機(jī)的29.5%和24.6%。裝機(jī)不足10 MW的小水電站數(shù)量已從2012年的761座降至2014年的746座。

盡管如此，目前還不存在準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，潛在的裝機(jī)容量可能要高得多。據(jù)估計(jì)，波蘭的理論水電潛力為23.6 TWh/年，技術(shù)可開發(fā)潛力12 TWh/年。但這些在1953—1961年之間進(jìn)行，并反映了20世紀(jì)50年代的技術(shù)狀況。來自水電領(lǐng)域的專家稱，技術(shù)可開發(fā)量應(yīng)該被擴(kuò)大約1.7 TWh，以反映低水頭電站的潛力。因此，在波蘭，小水電(10 MW以下)的技術(shù)可開發(fā)量估計(jì)約為5 TWh/年，其中大約50%在經(jīng)濟(jì)上是可行的。目前，波蘭小水電技術(shù)可開發(fā)率只有20%。來自HYDI(水力數(shù)據(jù)倡議)數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)表明，小水電經(jīng)濟(jì)可開發(fā)量達(dá)735 MW。

波蘭水力發(fā)電的潛力分布不均，其中68%的資源集中在Vistula河流域，其中一半分布在較低的Vistula地區(qū)。Oder河流域有17.6%的水電潛力，而2.1%的河流集中在Przymorze河和Warmia及 Mazury地區(qū)，這些地區(qū)與Vistula河流域沒有聯(lián)系。另外12.5%的水電潛力集中在波蘭剩下的河流中。最大的水力發(fā)電潛力是Vistula、Dunajec、San、Bug、Oder、Oder和Warta河。對(duì)水電開發(fā)最有利的地區(qū)是波蘭南部(山區(qū))以及西部和北部地區(qū)(由于現(xiàn)有的水利基礎(chǔ)設(shè)施)。

在20年代和30年代，波蘭有超過8 000座水電站(許多磨坊和一些水力發(fā)電站)。1953年，仍有7 230座電站。到80年代只有2 131座保留下來，且只有300座在使用。政府和非政府組織對(duì)這些具有經(jīng)濟(jì)可行性和環(huán)境可持續(xù)性的小型水電發(fā)電的潛力表示了支持。在2030年之前波蘭的能源政策以及可再生能源國家行動(dòng)計(jì)劃的補(bǔ)充中，利用現(xiàn)有的國有的大壩發(fā)電設(shè)施作為其目標(biāo)之一。具體實(shí)施的措施包括：“評(píng)估國家財(cái)政部擁有的現(xiàn)有大壩結(jié)構(gòu)的合理性，以利用其庫存建立其對(duì)環(huán)境的影響的評(píng)估框架，并制定使其可用的法規(guī)?！睘榱藢?shí)施這些措施，國家水資源管理局(KZGW)對(duì)大壩的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了盤點(diǎn)。

研究結(jié)果顯示，有超過1.4萬座水壩和堰(水頭至少為0.7m)，其中只有4.5%用于發(fā)電。能源政策中規(guī)定的其他兩項(xiàng)行動(dòng)至今未獲通過。

新的水法草案中包括允許投資者利用國有堰壩的監(jiān)管規(guī)定。然而，許多在小水電領(lǐng)域的人認(rèn)為這些規(guī)定是無效的。與此同時(shí)，通過確定和恢復(fù)適當(dāng)?shù)睦险局?，開發(fā)微型水電潛力的類似目標(biāo)，是歐洲“RESTOR水電”項(xiàng)目的核心。這一計(jì)劃從2012年6月一直持續(xù)到2015年6月，由“歐盟智能能源歐洲項(xiàng)目”聯(lián)合資助，波蘭是項(xiàng)目實(shí)施國之一。在該項(xiàng)目中，創(chuàng)建了“RESTOR水電地圖”，表明歐洲有5萬個(gè)小水電站址，其中6 000個(gè)位于波蘭。在“RESTOR水電”項(xiàng)目的框架內(nèi)，在每個(gè)目標(biāo)國家(包括波蘭)已經(jīng)選定了3個(gè)試點(diǎn)地點(diǎn)，并開始了整修程序。

2007—2013年間，歐洲基金在波蘭的小水電發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。2014—2020年的財(cái)政前景開啟了新的金融潛力。可再生能源項(xiàng)目的開發(fā)、重建和現(xiàn)代化項(xiàng)目計(jì)劃在每一個(gè)運(yùn)行項(xiàng)目中進(jìn)行。然而，其中所包含的一些限制可能會(huì)阻撓小水電項(xiàng)目獲得融資。例如，聯(lián)合資助的項(xiàng)目必須在波蘭的水框架指令實(shí)施的文件中列出，而運(yùn)作項(xiàng)目主要是針對(duì)當(dāng)?shù)卣块T和企業(yè)家，其他的資金選擇來自國家環(huán)境保護(hù)和水資源管理基金以及環(huán)境保護(hù)和水資源管理的區(qū)域基金。這些基金為有關(guān)水和水資源管理、能源效率和可再生能源的項(xiàng)目提供資金支持。這一融資是由一系列的機(jī)制進(jìn)行的，如投資贈(zèng)款、銀行貸款、貸款利息等。目前，最有趣的機(jī)制是一項(xiàng)名為“Bocian”的優(yōu)先項(xiàng)目，專門用于分布式可再生能源。這一計(jì)劃將于2014—2022年進(jìn)行，目標(biāo)是提供最高可達(dá)初期成本50%的融資，最高可達(dá)每MW為2 500萬波蘭茲羅提(650萬美元)的項(xiàng)目，并可用于裝機(jī)5 MW以下的小水電項(xiàng)目。波蘭的小水電項(xiàng)目融資也可以從挪威贈(zèng)款(波蘭綠色工業(yè)創(chuàng)新計(jì)劃)、農(nóng)村發(fā)展基金會(huì)和商業(yè)銀行獲得。

值得注意的是，自2012年中以來，波蘭可再生能源市場(chǎng)開始出現(xiàn)與綠色證書(電價(jià)補(bǔ)貼)供應(yīng)過剩有關(guān)的困難，價(jià)格跌至其長期平均價(jià)格的40%。因此，商業(yè)實(shí)體加強(qiáng)了它們的需求，增加了新產(chǎn)品的貸款利率，要求提供額外的貸款擔(dān)保，停止了可再生能源融資，并檢查了所有項(xiàng)目的融資申請(qǐng)。

由于綠色證書的不穩(wěn)定，以及在可再生能源新法案(2015年2月20日生效)中對(duì)個(gè)別可再生能源技術(shù)的價(jià)格缺乏規(guī)定，因此很難得出波蘭小水電投資回收期。

由于歷史環(huán)境和各種行政障礙，波蘭80%以上的小水電技術(shù)潛力仍未被利用，但也由于其特殊性，政府的水電項(xiàng)目清單和“RESTOR水電”項(xiàng)目的結(jié)果都證明了對(duì)現(xiàn)有堰壩的利用以及利用低頭和小流量站址的需要。根據(jù)小水電相關(guān)部門的數(shù)據(jù)，只有在穩(wěn)定的金融環(huán)境和有效的監(jiān)管規(guī)定允許投資者進(jìn)入小水電開發(fā)領(lǐng)域的情況下，才能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

4 新能源政策

盡管波蘭可持續(xù)發(fā)展被寫入憲法(波蘭憲法第五條)，電力行業(yè)仍主要基于化石燃料，而可再生能源依舊扮演不重要的角色。在歐盟層面，波蘭反對(duì)溫室氣體減排目標(biāo)以及氣候變化政策的進(jìn)一步開展。

能源政策主要目標(biāo)是可再生能源領(lǐng)域，波蘭與“歐盟2020氣候和能源方案”目標(biāo)綁定，計(jì)劃2020年提高可再生能源在能源消費(fèi)總量中所占的份額到15%，并在接下來的幾年里逐步增加。波蘭2014年起草的能源政策中，到2050年的可再生能源目標(biāo)沒有明確。然而，可持續(xù)發(fā)展的設(shè)想是在能源使用中增加可再生能源。

自2004年以來，可再生能源的支持基于采購配額制度，即相關(guān)實(shí)體必須在其采購組合中購買適當(dāng)數(shù)量的原產(chǎn)地證明?？稍偕茉瓷a(chǎn)者有兩種方式:第一，他們有可能獲得可交易的原產(chǎn)地證明，綠色證書;第二，被指定的實(shí)體有購買可再生能源電力的義務(wù)，并按照能源監(jiān)管辦公室每年公布的價(jià)格(基于前一年的自由市場(chǎng)價(jià)格)進(jìn)行購買。這種方式在所有類型的可再生能源發(fā)電中都是同樣的。自2012年中期以來，該體系一直處于不穩(wěn)定狀態(tài)，主要原因是證書的供過于求，導(dǎo)致綠色證書的價(jià)值從2012年的251.21波蘭茲羅提(65.55美元)下降到2014年的184.28波蘭茲羅提(48.09美元)，以及“黑色能源”從198.90波蘭茲羅提(51.90美元)下降到181.55波蘭茲羅提(47.37美元)。

2013年的能源法的修正案規(guī)定，授權(quán)電力產(chǎn)銷企業(yè)(生產(chǎn)者也是消費(fèi)者)運(yùn)行可再生能源微裝置(最大40 kW)的程序?qū)⒑?jiǎn)化，并向他們保證電價(jià)(能源管理辦公室宣布每年的價(jià)格的80%)。

2015年2月20日，波蘭可再生能源法生效，引入了一項(xiàng)基于投標(biāo)的支持方案。在新方案中定義了1 MW及以上可再生能源項(xiàng)目中每項(xiàng)技術(shù)的參考(最大)價(jià)格。舊電站和新電站可通過拍賣方式分別獲得，容量可達(dá)1 MW以上，贏得投標(biāo)的生產(chǎn)商將有權(quán)獲得15年的上網(wǎng)電價(jià)?，F(xiàn)有可再生能源設(shè)施的運(yùn)營方(除了使用50 MW以上的生物質(zhì)能電站與其他燃料、水力發(fā)電廠發(fā)電超過5 MW)，將能夠以綠色證書的形式進(jìn)行選擇，也可以通過新的招標(biāo)方案進(jìn)行選擇。這些新規(guī)定將于2016年1月1日正式實(shí)施。

5 小水電法規(guī)

對(duì)小水電產(chǎn)生影響的是水法、水流域管理計(jì)劃(WBMP)和水地區(qū)用水情況。新水法草案除了對(duì)水管理和管理進(jìn)行了改革外，還介紹了水電行業(yè)的用水收費(fèi)，以及允許投資者通過招標(biāo)來利用國有大壩設(shè)施的規(guī)定。更新的WBMP計(jì)劃中(目前磋商中，計(jì)劃在2015年12月被采納)，建立了水地區(qū)用水條件(在每個(gè)水區(qū)采用的當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，2014年已經(jīng)采用或2015年計(jì)劃中的都要被采納)介紹要求生態(tài)流量、魚類洄游和限制發(fā)展新的水電項(xiàng)目(新項(xiàng)目開發(fā)必須符合歐盟水框架指令)。

不斷變化的法律條件對(duì)小水電投資者和電力運(yùn)營商都是一個(gè)挑戰(zhàn)。對(duì)于可再生能源生產(chǎn)商來說，綠色證書的降價(jià)是非常明顯的。關(guān)于可再生能源的新法案的采納過程不穩(wěn)定，不過需要注意的是，該法案的提出結(jié)束了波蘭小水電行業(yè)的不確定歷史。

6 小水電發(fā)展障礙

可再生能源相關(guān)法規(guī)的支持機(jī)制，預(yù)計(jì)不會(huì)在水電領(lǐng)域引發(fā)太多新投資，來自水電領(lǐng)域?qū)π路傻姆磳?duì)包括：

(1)綠色證書制度的不穩(wěn)定導(dǎo)致可再生能源發(fā)電企業(yè)的收入減少。

(2)由于對(duì)發(fā)電企業(yè)提出來越來越嚴(yán)格的環(huán)境要求(建立魚道和魚的屏障，增加剩余流量等)，增加了小水電的運(yùn)營成本。

(3)計(jì)劃引入水力發(fā)電用水價(jià)格，并預(yù)期使用國有的筑壩工程和水覆蓋的土地已經(jīng)支付了費(fèi)用。

根據(jù)可再生能源法，2005年之前建造的電站(740座電站中大約有350座)將被剝奪任何形式的補(bǔ)助(大約減少50%的收入，發(fā)電保障被電力市場(chǎng)采購)。分析顯示，由于利潤已經(jīng)很低，而且已經(jīng)有了上述的障礙，收入的減少可能會(huì)導(dǎo)致許多生產(chǎn)商破產(chǎn)。

波蘭小水電發(fā)展的其他障礙包括：