稀土礦產(chǎn)資源的新成本視角

■ 劉虹橋/吳西順

（1.巴黎政治大學(xué)，法國(guó) 巴黎 75005；2.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地學(xué)文獻(xiàn)中心，北京 100083；3.中國(guó)地質(zhì)圖書館，北京 100083）

0　引言

稀土在現(xiàn)代工業(yè)中應(yīng)用廣泛，有“工業(yè)維生素”之稱。進(jìn)入21世紀(jì)后，與清潔技術(shù)和高新科技密切相關(guān)的永磁體、稀土合金、電池等產(chǎn)品的需求占比急劇增長(zhǎng)，稀土被廣泛用于與清潔技術(shù)和智能生活息息相關(guān)的科技產(chǎn)品，如智能手機(jī)、風(fēng)力電機(jī)、儲(chǔ)能電池、混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車等，用以提高產(chǎn)品性能，保障極端環(huán)境下的卓越表現(xiàn)。

已于2016年生效的《巴黎氣候協(xié)議》設(shè)定了全球“去碳化”的發(fā)展目標(biāo)，中國(guó)是最早加入該協(xié)定的國(guó)家之一。作為當(dāng)前世界上最大的碳排放國(guó)和最大的發(fā)展中國(guó)家，中國(guó)政府已在2015年巴黎氣候大會(huì)前夕發(fā)布“國(guó)家自主減排方案”和“中美應(yīng)對(duì)氣候變化聯(lián)合聲明”，向世界鄭重承諾削減化石能源使用，力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳排放達(dá)峰[1]。全球去碳化與綠色革命將推動(dòng)全球清潔能源和節(jié)能儲(chǔ)能領(lǐng)域的投資，鋼鐵行業(yè)、制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等主要溫室氣體排放行業(yè)也將迎來綠色革命。無論是風(fēng)電機(jī)組還是電動(dòng)汽車，都將迎來巨大的需求增長(zhǎng)，而這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都將轉(zhuǎn)化為關(guān)鍵性的稀土原材料需求。

自20世紀(jì)90年代中期以來，中國(guó)一直是世界上最大的稀土供應(yīng)國(guó)，市場(chǎng)份額一度高達(dá)99% 。然而，中國(guó)在全球稀土供應(yīng)市場(chǎng)上的“壟斷地位”，并未為其贏得定價(jià)權(quán)；相反，這一戰(zhàn)略資源以“白菜價(jià)”在市場(chǎng)上銷售長(zhǎng)達(dá)二十余年[2]。在2011年至2012年的價(jià)格波動(dòng)之后，中國(guó)主要稀土企業(yè)深陷虧損，許多礦區(qū)停工。此外，由稀土黑市、過度開采、肆意排放造成的資源枯竭、環(huán)境污染等問題，越來越成為困擾中國(guó)稀土行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的障礙。

目前，稀土開發(fā)造成的環(huán)境、健康和資源損失，主要由中央和各級(jí)政府承擔(dān)；為推動(dòng)稀土行業(yè)升級(jí)改造，國(guó)家和地方政府設(shè)立了專項(xiàng)發(fā)展基金。這些政府投入在某種程度上對(duì)稀土市場(chǎng)的低價(jià)形成了補(bǔ)貼。然而，此類補(bǔ)貼并非良性。為促進(jìn)稀土行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，有必要探討稀土市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制失靈的原因，重新評(píng)估稀土定價(jià)，探討可行方案，反映稀土的“真實(shí)成本”。

1　中國(guó)產(chǎn)量及份額的變化

中國(guó)是目前全球唯一一個(gè)可以供應(yīng)全部稀土元素的國(guó)家。國(guó)內(nèi)資料顯示，2002年“中國(guó)以不足全球23%的稀土資源儲(chǔ)量供應(yīng)了全球90%以上的稀土需求”[3]。而美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（下稱USGS）發(fā)布的同期數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)擁有全球36%的稀土儲(chǔ)量[4]。

2010年，中國(guó)以12萬噸的年產(chǎn)量供應(yīng)了幾乎整個(gè)全球稀土市場(chǎng)，相當(dāng)于1994年稀土產(chǎn)量的三倍。當(dāng)包攬了全球稀土市場(chǎng)92%供應(yīng)量的中國(guó)宣告削減出口配額時(shí)，全球稀土市場(chǎng)立即陷入恐慌。此后五年，隨著其他國(guó)家的稀土項(xiàng)目陸續(xù)投入使用，中國(guó)在全球稀土市場(chǎng)的份額下降了7%，回到了1999年的水平。

表面上看，全球稀土市場(chǎng)似乎終于擺脫了“中國(guó)時(shí)代”的絕對(duì)壟斷，逐漸轉(zhuǎn)向更為多元化的市場(chǎng)。實(shí)際上中國(guó)在全球稀土市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)地位并未改變。2015年，中國(guó)憑借10.5萬噸的年產(chǎn)量，占有全球85%的市場(chǎng)份額。

需要指出的是，前文所述的中國(guó)稀土全球市場(chǎng)份額下降的變化趨勢(shì)是基于USGS的數(shù)據(jù)得出的，這與中國(guó)官方發(fā)布的稀土生產(chǎn)配額并不完全一致。USGS估計(jì)的中國(guó)歷年生產(chǎn)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出中國(guó)官方允許生產(chǎn)的最大配額。2006年至2010年間，USGS報(bào)告的中國(guó)產(chǎn)量數(shù)據(jù)平均高出中國(guó)生產(chǎn)配額30%左右，2009年，差額達(dá)到最大，為36%。兩組數(shù)據(jù)之間的差額，或許提供了一個(gè)評(píng)估“稀土黑市”規(guī)模的指標(biāo)。

2　配額及國(guó)際貿(mào)易的裁定

中國(guó)曾為稀土行業(yè)發(fā)布了三套配額機(jī)制：國(guó)土資源部于2006年設(shè)立的“生產(chǎn)配額制”；工信部于2010年設(shè)立的“冶煉分離配額制”；由商務(wù)部發(fā)布的稀土出口配額（可追溯至2002年的稀土出口許可證制管理）。在WTO稀土爭(zhēng)端敗訴后，中國(guó)于2015年取消了稀土出口配額制度[5]，但生產(chǎn)配額和冶煉分離配額沿用至今[6]。

從官方數(shù)據(jù)看，中國(guó)發(fā)布的稀土生產(chǎn)配額逐年上升，出口配額在波動(dòng)中保持穩(wěn)定。2008至2015年間，稀土生產(chǎn)配額從8.762萬噸增加到10.5萬噸。2016年，稀土生產(chǎn)配額與上一年持平。中國(guó)自2008年起開始大幅削減出口配額。2010年，稀土出口配額驟降至2.428萬噸；2011年雖有上浮，但又在2012年降至2.0316萬噸。2013年后，中國(guó)才將稀土出口配額恢復(fù)至3萬噸。

2012年3月，美國(guó)經(jīng)由WTO向中國(guó)提起磋商，歐盟、日本和加拿大隨后加入。這些國(guó)家要求通過WTO的爭(zhēng)端解決機(jī)制，處理中國(guó)就稀土、鎢和鉬出口采取的一系列管制措施。上述國(guó)家認(rèn)為，中國(guó)的做法不僅有違《關(guān)稅與貿(mào)易總協(xié)定》（簡(jiǎn)稱GATT，系世界貿(mào)易組織核心框架協(xié)議），也有違中國(guó)的《入世議定書》。

此次貿(mào)易爭(zhēng)端的觸發(fā)點(diǎn)是，中國(guó)于2010年削減了20%左右的稀土出口配額，直接導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格飆升。買家們擔(dān)憂稀土供應(yīng)中斷，短時(shí)間內(nèi)找不到替代來源，全球市場(chǎng)陷入恐慌，稀土價(jià)格隨即飆升，鏑（Dy）和釹（Nd）尤甚。連鎖反應(yīng)接踵而至：不少產(chǎn)品通過改變?cè)O(shè)計(jì)和制造工藝，削減特定稀土的使用量，一些產(chǎn)品甚至棄用稀土；中國(guó)之外的稀土探礦活動(dòng)復(fù)蘇，美國(guó)鉬公司旗下的芒廷帕斯稀土礦結(jié)束了近十年的封存，重啟開采[6]。

中方辯護(hù)說，上述爭(zhēng)議措施是為保護(hù)國(guó)內(nèi)自然資源、環(huán)境和人民健康而設(shè)定的。中國(guó)政府強(qiáng)調(diào)，中國(guó)有權(quán)對(duì)稀土這種“可竭盡的自然資源”采取保護(hù)措施；并且，針對(duì)這些資源的保護(hù)政策，符合上述協(xié)定的例外條款。

2014年3月，WTO裁定中國(guó)敗訴，要求中國(guó)取消有違WTO規(guī)則的稀土出口配額和出口關(guān)稅。2014年4月7日，中國(guó)就WTO裁定中的一些論證和相關(guān)證據(jù)提請(qǐng)上訴，但未挑戰(zhàn)最終結(jié)論。2014年8月，WTO駁回了中國(guó)的上訴。據(jù)此，中國(guó)于2015年5月2日前取消了對(duì)企業(yè)出口稀土、鎢、鉬的貿(mào)易權(quán)管控措施，出口配額制度和出口關(guān)稅亦相應(yīng)取消。

重新開采稀土的美國(guó)鉬公司的股票價(jià)格在2011年5月一度飆升至77.5美元[7]。在鉬公司恢復(fù)生產(chǎn)后的五年時(shí)間，全球稀土供需格局發(fā)生翻天覆地的變化。其中最重要的變化當(dāng)屬中國(guó)取消稀土配額制度并改革了稀土相關(guān)的資源稅費(fèi)制度。這使得中國(guó)稀土價(jià)格至少下跌15%～25%（僅考慮關(guān)稅），進(jìn)一步壓縮了鉬公司的利潤(rùn)。至2014年11月28日，美國(guó)鉬公司的股價(jià)已跌破1美元。2015年6月，鉬公司申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，宣布與其主要債務(wù)人重組17億美金債務(wù)負(fù)擔(dān)[8]。

鉬公司“過山車式”的經(jīng)歷恰恰說明了稀土定價(jià)機(jī)制失效、國(guó)際市場(chǎng)失靈[9]。在后貿(mào)易爭(zhēng)端時(shí)代，仍有許多遺留問題尚待解答：應(yīng)由誰來承擔(dān)稀土開采的環(huán)境代價(jià)？那些依賴中國(guó)稀土資源的企業(yè)，是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的環(huán)境成本？為何有些企業(yè)一方面宣傳自身在供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展方面的成果，另一方面又對(duì)稀土原料生產(chǎn)的環(huán)境影響視而不見？如果不能通過許可證和配額制度來管理稀土開采、加工和出口，又該采用怎樣的治理機(jī)制呢？

3　國(guó)際價(jià)格偏低

在定價(jià)機(jī)制市場(chǎng)失靈的當(dāng)下，稀土提取和加工的相關(guān)成本（包括符合環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的成本，滿足技術(shù)要求和彌補(bǔ)負(fù)面健康影響）不由供應(yīng)鏈上的公司支付，也不由稀土的個(gè)別最終用戶如風(fēng)力渦輪機(jī)或智能手機(jī)使用者來支付。價(jià)格計(jì)算中缺少的是戰(zhàn)略和關(guān)鍵資源的稀缺性。輕稀土或重稀土早已列在歐盟委員會(huì)確定的二十種最關(guān)鍵的原料中。雖然稀土元素在地殼中的含量比金和銀更豐富，但分布極不均勻，更重要的HREE非常難以在經(jīng)濟(jì)可行的水平上采礦（絕非目前的“白菜價(jià)格”）。中國(guó)以往環(huán)境監(jiān)管不嚴(yán)，非法采礦猖獗。如果沒有強(qiáng)有力的政策和市場(chǎng)行動(dòng)，體現(xiàn)稀土的“真正成本”，而單純依賴于稀土的綠色技術(shù)和清潔未來的進(jìn)展將是明顯不可持續(xù)的。

定價(jià)失敗使得機(jī)構(gòu)投資者對(duì)稀土提取和加工業(yè)務(wù)的投資較少。具諷刺意味的是，2015年全球最大的兩家稀土礦業(yè)公司申請(qǐng)破產(chǎn)，其中一家是Molycorp公司（下稱“鉬公司”，該公司在2015申請(qǐng)破產(chǎn)，后改組為Neo Performance Materials）曾經(jīng)是世界上最大的稀土供應(yīng)商。在中國(guó)，曾領(lǐng)先的稀土公司自2012年短期定價(jià)高峰期以來已遭受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

中國(guó)2010年處于主導(dǎo)地位，向全球市場(chǎng)提供了92%的稀土。然而，中國(guó)稀土工業(yè)的“真實(shí)成本”，從環(huán)境成本到職業(yè)病和公共衛(wèi)生負(fù)擔(dān)，在中國(guó)或其他國(guó)家市場(chǎng)尚未得到適當(dāng)?shù)挠?jì)算或討論。2012年工業(yè)和信息部估計(jì)，過去二十年贛州市小規(guī)模稀土開采的清理和恢復(fù)成本大約380億元（55億美元）的賬單，目前由中國(guó)的國(guó)庫(kù)和地方財(cái)政支持[10]。盡管在過去二十年中，贛州是全球市場(chǎng)上中重稀土的主要來源地，但贛州的“稀土王國(guó)”在2015年僅占中國(guó)稀土總量提取率的8.6%。目前還不清楚其余90%的稀土產(chǎn)量在中國(guó)有多少是符合環(huán)保法規(guī)的，這對(duì)中國(guó)的環(huán)境保護(hù)來說，是一個(gè)難以估量的負(fù)擔(dān)，甚至可以說不應(yīng)承受之重。

4　成本與價(jià)格形成機(jī)制

事實(shí)上，稀土在地殼中的含量比黃金和白銀都豐富，稀土之所以“稀有”，主要是因?yàn)榫哂猩虡I(yè)開采價(jià)值的礦床不多，而且開采過程復(fù)雜，又往往伴有嚴(yán)重的污染和毒性。“稀土”之名之所以沿用至今，主要是因?yàn)閯趧?dòng)力和環(huán)境成本高昂，長(zhǎng)久以來難以找到可商業(yè)化的資源。受益于低廉的勞動(dòng)力和低門檻的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，在中國(guó)開采和加工稀土礦的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)、澳大利亞、俄羅斯等其它稀土資源豐富的國(guó)家。

在2013年的國(guó)際稀土年會(huì)上，包鋼稀土高科技股份有限公司（現(xiàn)為北方稀土集團(tuán)高新技術(shù)有限公司）總經(jīng)理張忠估計(jì)，國(guó)外重稀土的開采成本約在每噸20萬元（約為3.4萬美元）以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國(guó)[11]。據(jù)中國(guó)媒體報(bào)道，贛州市稀土開采的成本最低只需3萬元左右，不過這個(gè)成本價(jià)并未涵蓋資源稅、許可證、第三方服務(wù)和其它費(fèi)用[12]。中外重稀土生產(chǎn)成本相差懸殊，即便算上稅費(fèi)和合規(guī)成本，中國(guó)依然具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。然而，這一成本優(yōu)勢(shì)，是以中國(guó)的環(huán)境、資源和居民健康為代價(jià)的。若能重新評(píng)估稀土開采與加工的環(huán)境成本，并通過資源稅等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)手段將外部成本內(nèi)部化，中國(guó)稀土的價(jià)格成本將大幅上升。市場(chǎng)價(jià)格越接近其真實(shí)價(jià)格，稀土的價(jià)格也將越高。

5　環(huán)境成本

中國(guó)在20世紀(jì)90年代初取代美國(guó)成為全球最大的稀土生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。此后，中國(guó)幾乎成為全球稀土市場(chǎng)上獨(dú)當(dāng)一面的資源供應(yīng)國(guó)，一些稀土元素甚至只在中國(guó)生產(chǎn)。幾乎所有的熒光燈，絕大多數(shù)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)、電動(dòng)汽車/混合動(dòng)力汽車、DVD播放器、智能手機(jī)和個(gè)人電子設(shè)備，都因產(chǎn)品中使用的稀土成分而攜帶著“中國(guó)開采”的基因。這些隱藏在產(chǎn)品背后的稀有金屬元素，遍及我們?nèi)粘Ｉ畹拿總€(gè)角落。

稀土開采的環(huán)境代價(jià)驚人。工信部估計(jì)，僅在中重稀土主要產(chǎn)區(qū)、有著“稀土王國(guó)”美譽(yù)的江西贛州，修復(fù)無序稀土開發(fā)造成的環(huán)境污染，治理費(fèi)用就高達(dá)380億元。此外，數(shù)以萬計(jì)的居民飲用水源受到污染，千萬畝農(nóng)田受損。在“稀土之都”內(nèi)蒙古包頭，龐大的白云鄂博稀土尾礦庫(kù)中，保守估計(jì)存有7萬噸放射性元素釷。早年修建的尾礦庫(kù)并沒有防滲措施，有毒有害物質(zhì)和放射性元素隨污水、泥漿、粉塵，對(duì)周邊村落造成嚴(yán)重的污染，甚至導(dǎo)致“癌癥村”。

在澳大利亞、加拿大和美國(guó)等環(huán)境監(jiān)管嚴(yán)格的國(guó)家，稀土開采加工行業(yè)同樣沒能有效解決與稀土開發(fā)相關(guān)的社會(huì)、政治和環(huán)境成本。有些國(guó)家就發(fā)生過嚴(yán)重的國(guó)內(nèi)有毒物質(zhì)泄漏事件，如美國(guó)的Mountain Pass礦山；還有些國(guó)家選擇將有毒和放射性稀土處理活動(dòng)轉(zhuǎn)移到環(huán)境法規(guī)較為寬松的欠發(fā)達(dá)國(guó)家，如澳大利亞公司Lynas將在本國(guó)開采的稀土礦運(yùn)至馬來西亞加工，并把有毒廢棄物遺留在馬來西亞。在馬來西亞，針對(duì)這些有毒廢棄物的抗議聲此起彼伏，民眾呼吁關(guān)停加工廠。澳大利亞方面卻無需顧慮有毒廢棄物的處置問題。

稀土開采和生產(chǎn)加工鏈條上與生俱來的污染和毒性，是被掩蓋的“不可忽視的真相”。據(jù)Hayes-Labruto等人的研究，每生產(chǎn)1噸稀土礦要產(chǎn)生6萬立方米含鹽酸的廢氣、200立方米含酸廢水和1～1.4 噸放射性廢棄物[14]。國(guó)務(wù)院發(fā)布的“稀土白皮書”也提到，每生產(chǎn)1噸稀土要產(chǎn)生2000噸有毒廢物。稀土開采、冶煉、分離過程，不僅會(huì)消耗大量的水資源，還會(huì)消耗大量的酸性物質(zhì)和電力。另據(jù)《中國(guó)環(huán)境報(bào)》報(bào)導(dǎo)，贛州龍南縣因稀土開采造成礦區(qū)下游黃沙、東江鎮(zhèn)3萬多人用水受到影響，4萬余畝農(nóng)田減產(chǎn)或絕收[15]。2013年環(huán)境監(jiān)測(cè)信息顯示，在中國(guó)最大的離子稀土礦區(qū)“龍南足洞稀土礦”，礦區(qū)周邊地表水環(huán)境中的氨氮和總氮100%超標(biāo)。其中，龍南渥江臨塘流域氨氮和總氮最大超標(biāo)倍數(shù)高達(dá)《地表水環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的III類標(biāo)準(zhǔn)的295倍和358倍，濂江關(guān)西流域地表水最大超標(biāo)倍數(shù)亦高達(dá)209倍和244倍[16]。

贛州稀土污染的380億元環(huán)境修復(fù)賬單比中國(guó)排名前五的稀土企業(yè)市值的四分之一還多。事實(shí)上，江西省的稀土生產(chǎn)配額只有全國(guó)總量的8.6%左右。如果充分考慮環(huán)境成本，稀土礦業(yè)公司的“經(jīng)濟(jì)可行性”就值得懷疑。如果國(guó)家推行的“綠色稀土”戰(zhàn)略順利實(shí)施，那采購(gòu)稀土原材料的下游科技產(chǎn)品必然將面臨高漲的原材料成本。

6　終端產(chǎn)品價(jià)值

稀土市場(chǎng)的規(guī)模過小，以至于機(jī)構(gòu)性投資者和金融機(jī)構(gòu)未能給予它應(yīng)得的關(guān)注。為打擊稀土黑市、防治稀土污染，中國(guó)政府已將境內(nèi)的稀土產(chǎn)業(yè)整合為六大集團(tuán)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2016年，全國(guó)稀土生產(chǎn)配額的99.9%都被分配給了這六大企業(yè)。除中國(guó)南方稀土集團(tuán)，其余五家均為上市企業(yè)。2016年，五家上市企業(yè)獲得的生產(chǎn)配額占到全國(guó)總量的74%，但總市值不過1540億元?？紤]到這五家上市企業(yè)還生產(chǎn)鋁、鎢等產(chǎn)品，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)的實(shí)際市值應(yīng)該低于六大集團(tuán)的市值總量。

相較而言，用鏑(Dy)、鋱(Tb)、釔(Y)等稀土元素生產(chǎn)智能手機(jī)、平板電腦、智能電視的企業(yè)的市值就要大得多。以蘋果公司和三星集團(tuán)為例，二者市值分別為5215億美元和1540億美元。連中國(guó)本土智能手機(jī)品牌小米的市值都達(dá)到了500億美元。

以與全球去碳化直接相關(guān)的可再生能源風(fēng)電為例。研究顯示，一臺(tái)典型的兩兆瓦（2MW）風(fēng)機(jī)里含有341～363公斤的釹（Nd）和59公斤左右的鏑（Dy）。以此推演，2014年，中國(guó)已安裝運(yùn)行的0.96億千瓦（96GW）風(fēng)機(jī)約消耗1.64～1.75噸釹和2843噸鏑。若中國(guó)在2015年至2020年間新增1億千瓦（100GW）風(fēng)電裝機(jī)容量，則要額外消耗1.70～1.82噸的釹和2950噸的鏑。需說明的是，這一保守估計(jì)并沒有算上同期進(jìn)行的風(fēng)機(jī)維護(hù)、設(shè)備更新等所需消耗的稀土量。

2015年12月，國(guó)務(wù)院提出建設(shè)稀土產(chǎn)品追溯體系，為推動(dòng)供應(yīng)鏈管理奠定政策基礎(chǔ)。然而，借助該追溯系統(tǒng)打造可持續(xù)、可追溯的全球稀土產(chǎn)業(yè)鏈，離不開下游消費(fèi)國(guó)和商業(yè)社會(huì)的共同努力。豐田等汽車生產(chǎn)企業(yè)享用著電動(dòng)汽車普銳斯帶來的綠色形象，但受限于有限的信息披露和不透明的采購(gòu)渠道，消費(fèi)者無從獲知該汽車產(chǎn)品采購(gòu)稀土的來源是否合法，其資源生產(chǎn)、加工過程是否對(duì)當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)造成環(huán)境損害或健康影響。

據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境署（U N E P）和國(guó)際刑警組織（INTERPOL）于2016年6月發(fā)布的最新報(bào)告，全球環(huán)境犯罪的涉案值約為910～2580億美元，比2014年的估值高出26%。這份報(bào)告將稀土與黃金、鉆石一道列入“非法礦物采掘和貿(mào)易類環(huán)境犯罪”，其消極影響還包括資源流失、公眾福祉損失和本國(guó)工業(yè)的原材料損失。

日本和美國(guó)這兩大最主要的稀土進(jìn)口國(guó)，為何對(duì)猖獗的走私行為充耳不聞？如果蘋果、小米、三星等大品牌不采取行動(dòng)，那么這些品牌的終端用戶，即消費(fèi)者，應(yīng)有權(quán)獲悉，他們是如何在不知情的情況下促成了這條有毒的產(chǎn)業(yè)鏈的。電子信息通訊行業(yè)（ICT）的許多大品牌都已承諾，要從采購(gòu)鏈中去除“沖突礦產(chǎn)”。那么，它們?yōu)楹斡謱?duì)稀土開采造成的環(huán)境污染、健康毒害和發(fā)展問題視而不見？使用稀土原材料進(jìn)行生產(chǎn)的大品牌應(yīng)該重新審視其稀土供應(yīng)鏈，在保障原材料供應(yīng)安全之外，著手關(guān)注隱藏在稀土供應(yīng)鏈前段的“骯臟的秘密”。

考慮到公共資金和國(guó)家政策在推動(dòng)可再生能源和清潔技術(shù)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，各國(guó)也應(yīng)重新評(píng)估其綠色戰(zhàn)略。以德國(guó)為例，2014年，該國(guó)已經(jīng)安裝2.49萬臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)，這其中有多少稀土原材料來自黑市？如果稀土價(jià)格上漲、供應(yīng)減少而替代技術(shù)方案尚未成熟，是否會(huì)導(dǎo)致未來新增風(fēng)電裝機(jī)的性能下降、效率降低，進(jìn)而使得能源領(lǐng)域的綠色革命喪失吸引力？原材料風(fēng)險(xiǎn)只是表象，真正岌岌可危的是我們的綠色未來。

7　中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造

經(jīng)過幾十年的瘋狂增長(zhǎng)，中國(guó)稀土行業(yè)正在走向鋼鐵行業(yè)幾十年前經(jīng)歷的國(guó)有化和集中化轉(zhuǎn)型。畢竟，一旦政府通過政策調(diào)控將環(huán)境成本納入生產(chǎn)成本，企業(yè)的合規(guī)成本和運(yùn)營(yíng)成本都將大幅度增加，只有大型國(guó)有企業(yè)能夠在此低價(jià)市場(chǎng)中生存。這種轉(zhuǎn)變可能有助于提高合規(guī)性能，并最終減少污染、終結(jié)黑市和非法開采。中央政府旨在將全國(guó)99.9%的稀土工業(yè)產(chǎn)能鞏固為6個(gè)國(guó)有企業(yè)，這其中有5家企業(yè)已在中國(guó)大陸和/或香港上市。

2011年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》（國(guó)發(fā)〔2011〕12號(hào)）?！笆濉逼陂g，多部門聯(lián)動(dòng)，加速整治稀土行業(yè)亂象，打擊非法黑市，嚴(yán)懲環(huán)境污染，加強(qiáng)資源保護(hù)，加速環(huán)保升級(jí)改造。僅環(huán)保改造投入，就達(dá)到80多億元。進(jìn)入“十三五”時(shí)期，稀土行業(yè)迎來有史以來第一個(gè)“五年發(fā)展規(guī)劃”，對(duì)稀土資源戰(zhàn)略保護(hù)、規(guī)范生產(chǎn)秩序、化解過剩產(chǎn)能等提出了具體的要求。

如果中國(guó)全面貫徹最嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，稀土原材料的售價(jià)勢(shì)必將隨著生產(chǎn)成本的增加而增長(zhǎng)。目前看來，中國(guó)的稀土開采企業(yè)未來將不可避免地承擔(dān)更多環(huán)境成本，但這些成本卻未通過價(jià)格機(jī)制傳遞到購(gòu)買和使用稀土的國(guó)際、國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品。2016年，中國(guó)政府針對(duì)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)布了一系列法規(guī)和發(fā)展計(jì)劃，以加強(qiáng)稀土工業(yè)的管理，其中包括諸多綜合指南。最新發(fā)布的國(guó)家可再生能源體系、國(guó)家稀土采購(gòu)和儲(chǔ)存機(jī)制以及首個(gè)《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》，力圖降低20%的主要污染物排放，鼓勵(lì)稀土回收和綠色應(yīng)用的創(chuàng)新。最近修訂的《環(huán)境保護(hù)法》規(guī)定對(duì)污染者實(shí)行更嚴(yán)厲的懲罰，有望終結(jié)地方保護(hù)主義，強(qiáng)化執(zhí)法，打擊非法開采和稀土黑市。此外，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》和2013年末發(fā)布的“氣十條”、2015年4月發(fā)布的“水十條”，都將對(duì)稀土行業(yè)的環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展造成影響。國(guó)家發(fā)改委牽頭的全國(guó)性稀土采購(gòu)和儲(chǔ)存會(huì)議標(biāo)志著，中央政府正在加快對(duì)戰(zhàn)略原材料原產(chǎn)地和供應(yīng)地的控制。

此外，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的不斷升級(jí)和轉(zhuǎn)型也意味著，中國(guó)或許無法像過去二十年那樣滿足國(guó)際市場(chǎng)對(duì)稀土原材料的需求。據(jù)國(guó)務(wù)院2012年發(fā)布的“稀土白皮書”，中國(guó)南方離子型稀土礦的儲(chǔ)采比已由20年前的50降至15。換言之，若繼續(xù)當(dāng)前的年開采量，至2027年，中國(guó)已探明的離子型稀土礦將開采殆盡。屆時(shí)，中國(guó)可能無法滿足本國(guó)制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型和綠色發(fā)展的稀土需求，更別提龐大的國(guó)際市場(chǎng)了。

8　探討

令人擔(dān)憂的全球供應(yīng)短缺問題，或?qū)⒛軌蚺c環(huán)境成本一道，共同推動(dòng)稀土價(jià)格的回升。早在各國(guó)達(dá)成《巴黎協(xié)定》之前，美國(guó)能源署、歐盟關(guān)鍵材料倡議組織、聯(lián)合國(guó)貿(mào)易暨發(fā)展會(huì)議（UNCTAD）等政府和政府間機(jī)構(gòu)就已圍繞稀土與綠色發(fā)展（可再生能源、清潔技術(shù)等）進(jìn)行多項(xiàng)專題研究。這些研究均預(yù)測(cè)，全球稀土需求將在未來持續(xù)增長(zhǎng)；無論是輕稀土還是重稀土，都將在短期和中長(zhǎng)期內(nèi)面臨供應(yīng)短缺；目前僅由中國(guó)供應(yīng)的少數(shù)稀土元素所面臨的供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)更高。

鑒于稀土需求預(yù)計(jì)將在未來十年激增，需求和供應(yīng)將出現(xiàn)巨大的不平衡，這將導(dǎo)致激烈的競(jìng)爭(zhēng)和緊張局勢(shì)。然而，稀土的戰(zhàn)略價(jià)值和外部成本都沒有反映在當(dāng)前價(jià)格中。事實(shí)上，由于價(jià)格太過便宜，有人甚至將中國(guó)已經(jīng)存在過量供應(yīng)的稀土視為“洪水猛獸”。盡管其居于戰(zhàn)略關(guān)鍵的位置，中國(guó)的稀土價(jià)格卻非常低廉，稀土行業(yè)的利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法彌補(bǔ)其環(huán)境成本及社會(huì)成本。

據(jù)聯(lián)合國(guó)環(huán)境署統(tǒng)計(jì)，全球稀土回收率不足1%，且以輕稀土為主，而智能手機(jī)等高附加值的電子產(chǎn)品中的重稀土元素回收率很低。如果能夠從廢舊電子產(chǎn)品、發(fā)動(dòng)機(jī)、電池、熒光燈中回收稀土金屬，那么既可以緩解供應(yīng)不足的困境，還可以減少電子垃圾的環(huán)境毒害。這本是一舉多得的做法，但恰是“工業(yè)維生素”特性使得回收異常困難。長(zhǎng)期供過于求導(dǎo)致的“白菜價(jià)”，又使得回收利用無利潤(rùn)可言 。此外，缺乏政策支撐，使得循環(huán)經(jīng)濟(jì)的理念難以落地。

可嘆的是，中國(guó)不僅要面對(duì)稀土開采加工帶來的污染，還要處理從歐、美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家漂洋過海而來的“洋垃圾”。UNDOC（聯(lián)合國(guó)毒品和犯罪問題辦公室）估計(jì)，每年約有800萬噸“電子垃圾”通過走私渠道流向中國(guó)，價(jià)值達(dá)30億美元，占東亞非法市場(chǎng)的八成左右。這些電子垃圾分解站多聚集在中國(guó)東南沿海和部分內(nèi)陸省份的偏僻村鎮(zhèn)，如以污染和癌癥村而為眾人所知的廣東貴嶼。當(dāng)手機(jī)、iPad、平板電腦等象征科技和社會(huì)進(jìn)步的智能設(shè)備以非法廢棄物的身份來到中國(guó)，迎接它們的是骯臟而有毒害的“最后一程”。在這些通常是非法的小作坊里，電子垃圾的處理方式非常簡(jiǎn)單粗暴。從業(yè)者往往徒手拆解這些含有有毒有害化學(xué)品和金屬原材料的廢棄物，拆解過程還會(huì)使用額外的有毒有害化學(xué)品，對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境和居民健康造成嚴(yán)重?fù)p害。

9　結(jié)語

中國(guó)稀土在國(guó)際市場(chǎng)上經(jīng)過幾十年的不公平的價(jià)格待遇，是時(shí)候重新計(jì)算中國(guó)稀土的真實(shí)成本了。每一名消費(fèi)者都應(yīng)當(dāng)為真正可持續(xù)的、清潔和低碳的綠色未來支付成本，站在價(jià)值鏈頂端的歐美發(fā)達(dá)國(guó)家更不能隨意推卸責(zé)任。目前，一些國(guó)家已經(jīng)啟動(dòng)退出國(guó)際環(huán)境公約的程序，這一趨勢(shì)令人擔(dān)憂。鑒于此，全球稀土市場(chǎng)迫切需要建立合理的價(jià)格機(jī)制，既保證資源價(jià)值被合理定價(jià)，又能體現(xiàn)環(huán)境成本、著眼于健康。

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