2017年世界葡萄及葡萄酒生產(chǎn)及流通概況

亓桂梅，李旋，趙艷俠，張久慧

（山東省葡萄研究院，山東濟南 250100）

葡萄在世界各大洲均有分布，其中歐洲葡萄種植面積占世界總面積的一半以上，主要生產(chǎn)國有西班牙、法國、意大利、葡萄牙、羅馬尼亞和德國，并且以釀酒葡萄為主；亞洲葡萄生產(chǎn)國有中國、印度、土耳其，以鮮食葡萄和制干葡萄為主；美洲國家有美國、阿根廷、智利和巴西等，釀酒葡萄、鮮食葡萄和制干葡萄均有種植，還有澳洲的澳大利亞和新西蘭以及非洲的南非也是重要的葡萄產(chǎn)地。

近幾年隨著歐洲葡萄改革計劃的完成，葡萄種植規(guī)模和分布趨于穩(wěn)定，由于葡萄生產(chǎn)易受氣候變化的影響，每年各個產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量和質(zhì)量均有很大波動。2017年歐洲葡萄產(chǎn)區(qū)受霜凍、冰雹及干旱的影響，產(chǎn)量下降嚴(yán)重，總體減產(chǎn)10%左右，歐盟以外國家葡萄產(chǎn)量保持基本穩(wěn)定。目前，世界主要葡萄產(chǎn)地的生產(chǎn)和加工季節(jié)均已結(jié)束，本文綜合國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）及美國農(nóng)業(yè)部對外服務(wù)部（USDA，F(xiàn)AS）的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及資料，對2017年世界主要葡萄、葡萄酒的生產(chǎn)、消費、貿(mào)易等情況做一介紹，供參考。

1 葡萄酒生產(chǎn)、消費及貿(mào)易

1.1 釀酒葡萄收獲情況

2017年由于春季霜凍、夏季冰雹和收獲前的極端高溫使歐洲大部分國家遭遇少有的減產(chǎn)。法國葡萄產(chǎn)量創(chuàng)1945年來最低值，少部分生產(chǎn)商減產(chǎn)約10%，大部分則減產(chǎn)達(dá)40%～50%。波爾多右岸、盧瓦爾河谷和阿爾薩斯部分地區(qū)是重災(zāi)區(qū)[1]。

意大利的托斯卡納（Tuscany）、西西里（Sicily）、普利亞（Puglia）、翁布里亞（Umbria）及阿布魯佐（Abbruzzo）等幾個主要葡萄產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)嚴(yán)重，整體產(chǎn)量比去年下降30%以上；而北部的皮埃蒙特（Piedmont）、威內(nèi)托（Veneto）和弗留利（Friuli）產(chǎn)區(qū)情況較樂觀，預(yù)計比2016年減產(chǎn)15%。

西班牙的加泰羅尼亞（Catalunya）和阿拉貢（Aragon）地區(qū)的產(chǎn)量非常低，杜羅河岸（Ribera del Duero）的一些葡萄園減產(chǎn)更嚴(yán)重，下降約60%。加利西亞（Galicia）的白色品種質(zhì)量較好，這與收獲時的高溫和高含糖量相關(guān)。

2017年，瑞士、奧地利、德國和匈牙利也經(jīng)歷了不同程度的霜凍，某些地區(qū)收成減少30%甚至超過60%。在德國，夏季高溫天數(shù)較多，葡萄采收期提前了兩周。

在歐洲之外，加洲北部的收獲時間比往年稍早，索諾馬、綠谷（Green Valley）的‘黑比諾’于8月6～7日開始采摘。圣克魯斯山（Santa Cruz Mountain）的采收時間較晚，8月中旬葡萄還處于轉(zhuǎn)色期。北海岸的氣溫比以往要高很多。10月份的火災(zāi)燒毀了幾家酒廠，一些葡萄園也受到影響，部分已成熟的葡萄沒有及時采收[2]。

2017年中國的葡萄產(chǎn)量正常，由于膠東產(chǎn)區(qū)前期比較干旱，后期雨水較多，大部分酒莊的產(chǎn)量稍有下降。西南產(chǎn)區(qū)，總體產(chǎn)量較去年增加。河西走廊產(chǎn)區(qū)在采收后期遭遇降雪，但并未造成太大影響。新疆、寧夏地區(qū)10月遭遇冷空氣突襲，一些尚未采收的葡萄受到影響，產(chǎn)量損失較重。

南半球的智利、阿根廷和巴西2017年的葡萄產(chǎn)量也較低，但葡萄品質(zhì)還不錯。澳大利亞和新西蘭未遭遇惡劣天氣，收獲量高于2016年，白葡萄產(chǎn)量增加9%，紅葡萄產(chǎn)量增加約12%。在南非產(chǎn)區(qū)，由于生長前期天氣持續(xù)干旱，普遍減產(chǎn)，但多數(shù)種植者對葡萄品質(zhì)表示樂觀[3]。

1.2 葡萄種植面積

2016年世界葡萄總種植面積與2015年相當(dāng)，達(dá)到760萬 hm2[4]。

1.2.1 歐洲葡萄種植情況

自2011年歐洲改革項目結(jié)束以后，歐洲葡萄面積下降速度顯著放緩，已基本穩(wěn)定在330萬 hm2左右。最新數(shù)據(jù)顯示[5]，葡萄牙和希臘的葡萄面積再次下降，而2016年意大利葡萄面積恢復(fù)到2014年的規(guī)模（表1）。

表1 2013年以來歐洲葡萄種植面積 （單位：萬 hm2）Table 1 European grape acreage since 2013 (Unit: 10 000 hm2)

1.2.2 歐盟以外國家的葡萄種植情況

如表2中顯示，2015—2016年期間歐洲以外國家的葡萄面積保持穩(wěn)定，達(dá)到350萬 hm2。2016年，中國葡萄面積達(dá)到創(chuàng)記錄的84.7萬 hm2，比2015年增加1.7萬hm2，是世界葡萄發(fā)展的主要增長點；相反，土耳其的面積則減少1.7萬 hm2，為48萬 hm2。北美和南美洲葡萄種植面積沒有明顯變化；大洋洲也是如此，近幾年澳大利亞葡萄面積下滑速度緩慢，為14.8萬 hm2，而新西蘭基本穩(wěn)定在3.9萬 hm2的水平。南非葡萄面積自2012以來一直呈緩慢下降的趨勢，但2016保持在13萬 hm2。

1.3 世界葡萄酒產(chǎn)量

據(jù)OIV最新統(tǒng)計，2017年世界葡萄酒產(chǎn)量預(yù)計為246.7億 L，比2016年下降8.2%，是自上世紀(jì)60年代初期以來葡萄酒產(chǎn)量最低的一年。從近期看，只有1991年和1994年的產(chǎn)量接近這一低水平。2000年以來世界葡萄酒產(chǎn)量波動見圖1。

表2 2013年以來歐洲以外國家的葡萄種植面積（單位：萬 hm2）Table 2 Grape acreage in countries outside Europe since 2013(Unit: 10 000 hm2)

圖1 世界葡萄酒生產(chǎn)趨勢Figure 1 World wine production trends

1.3.1 歐盟葡萄酒產(chǎn)量

歐盟2017年葡萄酒產(chǎn)量創(chuàng)歷史新低，預(yù)計為140.7億 L（不包括果汁和未發(fā)酵汁），比2016年減少了24.0億 L。

2017年歐洲主要生產(chǎn)國的收成非常低。與2016年相比，意大利產(chǎn)量減少23%，法國產(chǎn)量減少19%，西班牙產(chǎn)量減少15%；德國和希臘產(chǎn)量分別減少10%和5%；保加利亞產(chǎn)量為1.1億 L（減少2%），比2014年產(chǎn)量還要低；只有葡萄牙、羅馬尼亞、匈牙利和奧地利葡萄酒產(chǎn)量有所增加。

1.3.2 歐盟以外國家的葡萄酒產(chǎn)量

2017年歐盟以外的主要葡萄酒生產(chǎn)國產(chǎn)量保持穩(wěn)定。美國產(chǎn)量減少1%，連續(xù)第二年達(dá)到較高水平，但這個數(shù)據(jù)并沒有考慮2017年10月加州火災(zāi)的潛在影響。

2017年，阿根廷葡萄酒產(chǎn)量將達(dá)到增加25%；智利葡萄酒產(chǎn)量再次下滑，比2016年減少6.4%；而巴西產(chǎn)量預(yù)計比2016年增加169%，這主要是因為2016年巴西葡萄酒產(chǎn)量非常低；南非產(chǎn)量比2016年略微增加。

在大洋洲，澳大利亞產(chǎn)量2016年增加了6%，連續(xù)第3年上漲。新西蘭產(chǎn)量雖然比2016年下降9%，但仍然保持2.9億 L的較高水平，見表3。

1.4 世界葡萄酒消費趨勢

預(yù)計2017年全球葡萄酒消費水平約為243.2億 L。自2011年以來，美國成為全球第一大消費國，2016年的消費量為31.8億 L，比2015年增加2.5%。歐洲傳統(tǒng)葡萄酒生產(chǎn)國的消費量經(jīng)歷了一段時間的下滑，目前較為穩(wěn)定。2016年法國葡萄酒消費量為27億 L，比2015年略有下降；西班牙和葡萄牙消費量穩(wěn)定不變。意大利消費量在經(jīng)過連續(xù)兩年的大幅增加后，2016年達(dá)到22.5億 L。英國葡萄酒市場再次出現(xiàn)上升趨勢，增加了近2000萬 L，2016年達(dá)到13億 L；德國2016年的消費量為20.2億 L，比2015年下降近0.4億 L。

在匈牙利和羅馬尼亞，2015—2016年期間國內(nèi)消費量有所下降。中國2016年的消費量可能會超過17億 L，比2015年增加6.9%。在大洋洲，澳大利亞和新西蘭的消費量在2015年略有下降，特別是澳大利亞下降明顯，然而2016年恢復(fù)到2014年的消費水平，達(dá)到6.3億 L。南非葡萄酒消費量在2015年至2016年期間再次出現(xiàn)上升勢頭，達(dá)到4.4億 L，比上年度增加3%。

在南美洲，2016年葡萄酒消費量總體低于2015年，尤其是阿根廷，比2015年下降8%，達(dá)到9.4億 L，而巴西的消費量為2.9億 L，下降12%。智利2016年的消費量為2.2億 L，增加了5%。

表3 世界主要葡萄酒國家的生產(chǎn)情況 （單位：億 L）Table 3 Production status of the world's major wine countries(Unit: mhL)

1.5 國際貿(mào)易情況

2016年，全球市場（指所有國家的出口總量）達(dá)到104.1億 L，與2015年相比下降1.2%，總出口值為289億歐元，比2015年增加2%。

按出口量計算，西班牙以22.9億 L的出口量位居世界第一，占市場份額的22%，比2015年下降7%；2016年美國出口量下降9.5%，阿根廷和德國的出口量稍有降低；新西蘭、智利、意大利和南非的出口量則有所上升。

2)第2順序位為進口靠集裝箱港區(qū)的船舶。但在同一班次中，如果既有靠泊LNG或油品碼頭的船舶，又有靠泊洋山港四期的船舶，可先安排靠泊洋山港四期的船舶在LNG船舶或大型油船之前進港。這主要是由于洋山港四期距離LNG碼頭和油品碼頭分別達(dá)6 n mile和7 n mile，避免等候時間過長。

2016年葡萄酒總進口量為103.6億 L，比2015年增加0.9億 L。世界三大葡萄酒進口國為德國、英國和美國，德國以14.5億 L位居第一，與上年幾乎無變化；美國以11.2億 L位居進口量第三位，但進口值以50.16歐元遠(yuǎn)超德國和英國。

2 鮮食葡萄生產(chǎn)、消費及貿(mào)易

據(jù)USDA統(tǒng)計[5]，中國是世界最大的鮮食葡萄生產(chǎn)國和消費國，2017年鮮食葡萄產(chǎn)量預(yù)計增長40萬 t達(dá)到1120萬 t，國內(nèi)消費量將達(dá)到1125萬 t，出口量為20萬 t。印度排在第二位，產(chǎn)量達(dá)到300萬 t，以國內(nèi)消費為主。智利、秘魯和南非是鮮食葡萄出口量最大的國家，其中智利仍然是頭號出口國，出口量比去年略有增加，預(yù)計為73.3萬 t。歐盟作為最大的進口市場，其進口量預(yù)計增加0.4萬 t，達(dá)到64.7萬 t。

2.1 中國

葡萄是中國消費者最喜愛的水果之一。華南地區(qū)消費者喜歡‘巨峰’等多汁品種，北方消費者更喜歡‘紅地球’等果肉堅實的品種。過去的幾年中，消費者對高品質(zhì)無核品種的需求不斷增加，且種植無核品種可獲得更高利潤，因此，‘皇家秋天’（Autumn Royal）、‘湯普森無核’和‘克瑞森無核’品種很大程度上正取代有核的‘紅地球’品種。

根據(jù)最新預(yù)測[6]，2017年度中國鮮食葡萄產(chǎn)量將達(dá)到1120萬 t，比去年增長4%。種植面積約為81.2萬 hm2，略高于去年，在經(jīng)過多年快速擴張之后逐漸穩(wěn)定下來。目前全國各省都有葡萄種植，設(shè)施葡萄占10%以上。生產(chǎn)管理得到進一步改善，葡萄品質(zhì)也有所提高。

鮮食葡萄貿(mào)易方面，2017年進口量將上漲5%，達(dá)到25萬 t；智利、秘魯和澳大利亞仍然是中國鮮食葡萄的三大供應(yīng)國，均與中國簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，可以享受更低的關(guān)稅甚至零關(guān)稅。此外，2017年鮮食葡萄出口量預(yù)計為20萬 t，比2016年下降20%（表4）。

中國大部分水果供應(yīng)充足，政府將重點放在改善水果質(zhì)量、提高安全性方面。2017年年初農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《“十三五”全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提升規(guī)劃》，力爭通過5年努力，全面提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量及安全源頭控制能力、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)能力、風(fēng)險防控能力、追溯管理能力和執(zhí)法監(jiān)管能力。

2.2 印度

印度的葡萄種植面積超過14萬 hm2；栽培品種超過20個，其中，‘湯普森無核’占總種植面積的55%。主要產(chǎn)區(qū)為馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）、卡納塔克邦（Karnataka）、特倫甘納邦（Telangana）、安得拉邦（Andhra Pradesh）、泰米爾納德邦（Tamil Nadu）和西北部地區(qū)，其中，馬哈拉施特拉邦是主要產(chǎn)區(qū)，占總產(chǎn)量的80%以上[7]。

印度是世界第二大鮮食葡萄生產(chǎn)和消費國。國內(nèi)市場占總產(chǎn)量的90%，2017年消費量預(yù)計增長6%，達(dá)248萬 t。出口量將從2016年的23萬 t增長15%，達(dá)27萬 t，其中，主要出口國是荷蘭，占出口總量的41%，其次是英國15%，俄羅斯10%。2017年進口量將增長4%，達(dá)到5200 t，大部分來自美國、秘魯和中國（表4）。

2.3 土耳其

土耳其全國均有葡萄種植，在西部的愛琴海（Aegean）地區(qū)主要生產(chǎn)無核葡萄，西北部的馬爾馬拉（Marmara）地區(qū)以生產(chǎn)釀酒和鮮食葡萄為主。葡萄總產(chǎn)量的20%用于鮮食消費，其余的用于制干。

俄羅斯、保加利亞和烏克蘭是土耳其鮮食葡萄主要出口國。無核品種受海外市場歡迎，占總出口量的85%～95%。2016年，由于丟失了俄羅斯部分市場，葡萄出口有所下降，2017年葡萄出口預(yù)測為17.5萬 t（表4）。

2.4 歐盟

歐盟的鮮食葡萄生產(chǎn)主要在意大利、希臘和西班牙，三國約占?xì)W盟鮮食葡萄總產(chǎn)量的93%。2017年鮮食葡萄產(chǎn)量預(yù)計下降13%，降至145萬 t，意大利葡萄受秋季暴雨影響減產(chǎn)約25%；此外，法國和羅馬尼亞鮮食葡萄產(chǎn)量也有所減少，希臘和保加利亞則有所增加[9]。

意大利鮮食葡萄主要分布在普利亞區(qū)（Puglia）和西西里島（Sicilia），分別占總產(chǎn)量的70%和25%；主要品種為‘意大利’‘維多利亞’‘紅地球’，約占鮮食葡萄總面積的68%。希臘鮮食葡萄種植面積約1.7萬 hm2，主要產(chǎn)區(qū)包括伯羅奔尼撒州（Peloponnese）的科林斯（Corinth）、馬其頓（Macedonia）地區(qū)的卡瓦拉（Kavala）和克里特島（Crete island）的伊拉克利翁（Heraklion）；主栽品種為‘蘇丹娜’（Sultana）和‘維多利亞’。西班牙鮮食葡萄種植面積約1.4萬 hm2，主要產(chǎn)區(qū)為穆爾西亞（Murcia）地區(qū)，占總產(chǎn)量的90%；主要鮮食葡萄品種為‘阿萊多’（Aledo）、‘理想’（Ideal）、‘麝香葡萄’（Muscat）、‘多明戈’（Dominga）和‘拿破侖’（Napoleon）。

歐盟是鮮食葡萄的凈進口國。2017年歐盟葡萄品種進口量將小幅上漲，約64.7萬 t，填補了葡萄產(chǎn)量的減少（表4）。2016年進口量為64.3萬 t，主要供應(yīng)國為南非、智利和印度，分別占總進口量的33%、17%和14%；其次是秘魯、埃及、土耳其和巴西。

2017年歐盟鮮食葡萄出口量與2016年基本持平，約8.6萬 t，主要集中在瑞士和挪威，分別占出口總量的34%和16%；此外，北非、中東和中國正在成為歐美新的出口市場。

2.5 智利

智利鮮食葡萄種植區(qū)位于中部的奧希金斯（O'Higgins）、瓦爾帕萊索（Valparaiso）和Metropolitana地區(qū)，以及北部的科金博（Coquimbo）大區(qū)和阿塔卡馬沙漠（Atacama）地區(qū)[10]。

2016年春夏季的高溫有利于果實的成熟和發(fā)育，鮮食葡萄產(chǎn)量達(dá)到91.6萬 t，比上年增長7.5%。2017年氣候條件良好，產(chǎn)量保持平穩(wěn)。自2008年以來，智利鮮食葡萄面積一直在下降，2016年為4.7萬 hm2，但仍然是智利種植面積最大的果品。

在所有的智利鮮食葡萄中，約有62%用于鮮食，22%用于制干，11%用于制汁，5%用于葡萄酒生產(chǎn)。最新調(diào)查顯示，80%鮮食葡萄在國外市場，主要出口國為美國，2016年占市場份額的47%，達(dá)到43.1萬 t；其次是中國和荷蘭，分別占市場份額的13%和6%。預(yù)計2017年出口將保持平穩(wěn)，達(dá)到73.3萬 t；消費量為18.7萬 t，相當(dāng)于人均10.2 kg（表4）。

2.6 墨西哥

2017年墨西哥葡萄生長季節(jié)天氣良好，鮮食葡萄產(chǎn)量預(yù)計為29萬 t，高于上年度。目前種植面積略有增加，達(dá)到2萬 hm2，其中約90%產(chǎn)自索諾拉州（Sonora）。由于索諾拉州水資源不足，種植面積上升空間有限，生產(chǎn)者會想方設(shè)法提高單產(chǎn)，以增加收入。主栽品種為‘波爾萊特’（Perlette）、‘火焰無核’、‘Sugraone’和‘紅地球’[11]。

由于墨西哥鮮食葡萄國內(nèi)銷售量取決于國際市場，因此2017年國內(nèi)消費量預(yù)計為17.2萬 t；進口量與2016年持平或略有降低，約7.5萬 t；由于近幾年墨西哥鮮食萄國際需求強勁，價格良好，預(yù)計2017年出口量將高于2016年，達(dá)到19.3萬 t（表4）。

表4 2015—2017年世界主要國家鮮食葡萄產(chǎn)量、供應(yīng)和需求情況 （單位：萬 hm2、萬 t）Table 4 Production, supply and demand of fresh grape in the world's major countries from 2015 to 2017 (Unit: 10 000 hm2, 10 000 t)

墨西哥與美國、智利、日本和秘魯簽有自由貿(mào)易協(xié)定，葡萄的進口關(guān)稅為零。2000年，墨西哥與歐盟簽訂貿(mào)易協(xié)定，從2008年開始墨西哥葡萄出口到歐盟免稅，但目前還沒有利用這一優(yōu)惠政策，因為出口至美國可以獲得更高利潤，美國仍然為主要出口市場。

2.7 秘魯

秘魯鮮食葡萄主要產(chǎn)自伊卡（Ica）和皮烏拉（Piura）地區(qū)，二者分別占總面積的41%和22%。由于種植面積已增加到2.8萬 hm2，因此預(yù)計2017年產(chǎn)量將增至63.8萬 t。目前紅地球品種仍然占主導(dǎo)地位，生產(chǎn)者為獲得更大收益，也在選擇其他優(yōu)質(zhì)品種，包括‘克瑞森無核’‘火焰無核’‘Surgeon’和‘湯普森無核’[12]。

在秘魯非常流行的皮斯科酒（pisco，一種由葡萄蒸餾而成的烈酒）也是葡萄的重要加工去向。據(jù)估計，2017年皮斯科酒產(chǎn)量將達(dá)1100萬 L，智利和美國是皮斯科酒最大的消費國。

2017年初厄爾尼諾引發(fā)的大雨和不穩(wěn)定的氣溫推遲了采收時間，導(dǎo)致與鄰國鮮食葡萄巨頭智利的供應(yīng)時間重疊，造成庫存順差，價格下滑。由于出口需求強勁、國內(nèi)供應(yīng)量減少，而且價格遠(yuǎn)低于國際市場，預(yù)計2017年國內(nèi)消費量為25萬 t，低于2016年的30萬 t（表4）。

2017年秘魯鮮食葡萄出口量預(yù)計為38萬 t，比預(yù)期減少10%左右。美國是秘魯最大的出口市場，其次是荷蘭和中國。

2.8 南非

受干旱天氣的影響，2017年南非西部地區(qū)的鮮食葡萄收獲面積減少，總種植面積將從2016年的1.95萬hm2減少到1.93萬 hm2；產(chǎn)量將從2016年的33.4萬 t減少14.7%，降至28.7萬 t。種植面積較大的品種有‘克瑞森無核’（24%）、‘Prime’（9%）、‘湯普森無核’（8%）、‘火焰無核’（7%）、‘紅地球’（6%）、‘Sugraone’（6%）和美國無核葡萄‘甜十三’（Sugrathirteen，5%）。過去十年中，南非鮮食葡萄品種發(fā)生了變化，由于無核品種漿果大（通過有核品種無核化或者無核品種膨大處理）、質(zhì)地良好、食用方便，逐漸得到消費者青睞，導(dǎo)致有核品種不斷減少[13]。

南非主要葡萄種植區(qū)域為西開普省的?？怂购庸龋℉ex River）和貝爾格河谷（Berg River）地區(qū)，以及北開普省的奧蘭治河（Orange River）和奧勒芬茲河（Olifants River）地區(qū)。

2017年南非鮮食葡萄消費量將從2016年的3.6萬 t減少2%至3.5萬 t（表4）。國內(nèi)鮮食市場葡萄嚴(yán)重依賴于出口市場，由于本季鮮食葡萄產(chǎn)量下降、果粒小，出口量將從2016年的30.4萬 t減少15%至25.8萬 t。歐盟是南非鮮食葡萄主要出口市場，占葡萄出口量的75%以上；亞洲、中東和非洲等出口市場也具有很強的發(fā)展?jié)摿?，并逐漸成為南非的核心市場。

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