中國(guó)乳業(yè)進(jìn)入3.0時(shí)代行業(yè)面臨大洗牌

文/宋 亮

（新華社瞭望智庫(kù)乳業(yè)研究中心）

近五年來(lái)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求已實(shí)現(xiàn)從“溫飽型”向“品質(zhì)型”跨越，有質(zhì)量的消費(fèi)成為新時(shí)期下產(chǎn)品升級(jí)的重要內(nèi)容，消費(fèi)者更加注重商品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，關(guān)心產(chǎn)品品牌和美譽(yù)度，注重消費(fèi)體驗(yàn)和精神愉悅。

在消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)下，我國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)全面升級(jí)，質(zhì)量安全水平大幅提升，乳制品消費(fèi)信心穩(wěn)步提升，2020年乳制品行業(yè)將迎來(lái)又一個(gè)“黃金”高峰發(fā)展階段。在UHT液體奶、奶粉等品類都趨于飽和、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈條件下，消費(fèi)潛力大、增長(zhǎng)快、附加值高的固體乳制品（如奶油、奶酪、蛋白粉、蛋白液）市場(chǎng)逐漸興起，以乳制品深加工為代表的乳業(yè)3.0時(shí)代即將來(lái)臨，為新銳企業(yè)實(shí)現(xiàn)“彎道”超車提供新機(jī)遇。

液態(tài)奶市場(chǎng)已入“紅海”

20世紀(jì)80～90年代，國(guó)內(nèi)奶資源生產(chǎn)仍較低下，人均奶類消費(fèi)量低于6 千克，乳制品主要以奶粉為主，有少量液態(tài)奶加工和消費(fèi)，以瓶裝巴氏奶為主，且口感單一，主要集中在上海、北京等人口密集的一二線城市，銷售范圍小，該階段被定義為乳業(yè)1.0（搶牛奶）時(shí)代。

2000年后，隨著滅菌奶生產(chǎn)和包裝技術(shù)的發(fā)展，乳制品市場(chǎng)供給由以“奶粉”為載體轉(zhuǎn)為以“UHT滅菌奶”為載體，解決國(guó)內(nèi)奶源分布不均，“北奶南調(diào)”問(wèn)題，乳制品結(jié)構(gòu)發(fā)生歷史性變化，液態(tài)奶產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，2000～2005年期間復(fù)合增長(zhǎng)率曾高達(dá)53.6%，并帶動(dòng)奶業(yè)生產(chǎn)快速增長(zhǎng)，隨著消費(fèi)需求增長(zhǎng)，以奶農(nóng)養(yǎng)殖為代表的散養(yǎng)快速發(fā)展，包括伊利、蒙牛在內(nèi)的一批企業(yè)興起，產(chǎn)品供不應(yīng)求，且“得奶源者，得天下”，乳業(yè)進(jìn)入2.0（喝牛奶）時(shí)代，人均奶類消費(fèi)量增長(zhǎng)至36 千克。

2008年以后，受進(jìn)口乳制品的沖擊嚴(yán)重，加上乳業(yè)國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程不斷加快，國(guó)內(nèi)液態(tài)奶市場(chǎng)進(jìn)入“紅?！?，在一二線城市液態(tài)奶市場(chǎng)趨于飽和，三四線城市市場(chǎng)處于“習(xí)慣性”消費(fèi)培育階段，液態(tài)奶整體增速有所放緩，2017年液態(tài)奶整體銷售量增速下降至6.8%。

從2014年開始，受消費(fèi)需求“質(zhì)”變、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、國(guó)際化沖擊明顯等因素影響，乳品產(chǎn)業(yè)一方面加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，另一方面加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。具有新鮮度、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和獨(dú)特風(fēng)味的產(chǎn)品將受到消費(fèi)者的青睞，低溫奶、低溫酸奶、配方液態(tài)奶、有機(jī)奶粉以及奶酪、黃油等產(chǎn)品將成為居民消費(fèi)升級(jí)的重要選擇。整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將逐漸從常溫轉(zhuǎn)向低溫，由奶粉轉(zhuǎn)向以奶酪為主的“吃奶”競(jìng)爭(zhēng)階段。

固體乳消費(fèi)“勢(shì)不可擋”

以奶酪、奶油為代表的固體乳深加工需求大幅增長(zhǎng)，近兩年，奶酪市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率一直保持在20%～25%，2017年消費(fèi)總量突破14 萬(wàn)噸；2014～2016年稀奶油年均增速約40.7%，2017年消費(fèi)量突破20 萬(wàn)噸。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)進(jìn)口干乳制品176.88 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.2%，進(jìn)口額同比增長(zhǎng)37.9%，其中，進(jìn)口奶酪10.8 萬(wàn)噸，同比增加11.1%；進(jìn)口奶油9.16 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.9%。以上數(shù)據(jù)從側(cè)面反映出，我國(guó)乳業(yè)已逐漸進(jìn)入以奶酪、奶油等為代表的3.0（吃牛奶）時(shí)代。

乳業(yè)3.0主要消費(fèi)呈現(xiàn)“五化趨勢(shì)”：一是高端化。國(guó)內(nèi)深加工固體乳消費(fèi)主要表現(xiàn)為“間接消費(fèi)”，以工業(yè)食品添加物、餐飲、烘焙為主，約占70%～80%。黃油、稀奶油、奶酪、煉乳、奶昔等高端化深加工通過(guò)餐飲渠道進(jìn)入人們餐桌，且占比越來(lái)越高。如通過(guò)肯德基、星巴克、必勝客、西餐廳、烘焙店、西餅屋等渠道進(jìn)入居民飲食生活。二是營(yíng)養(yǎng)化。以優(yōu)質(zhì)蛋白和優(yōu)質(zhì)脂肪為營(yíng)養(yǎng)的理念深入人心。例如，奶酪優(yōu)質(zhì)蛋白營(yíng)養(yǎng)豐富，素有奶黃金的美譽(yù)，是發(fā)達(dá)國(guó)家乳制品消費(fèi)的主流產(chǎn)品。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)收入提高，對(duì)乳制品消費(fèi)認(rèn)知度提升，很多家庭已從小培養(yǎng)孩子的奶酪消費(fèi)習(xí)慣，兒童奶酪市場(chǎng)增速迅猛。三是功能化。固體牛奶也通過(guò)產(chǎn)品細(xì)分滿足運(yùn)動(dòng)、健身、減肥、塑身等功能，如滿足特定營(yíng)養(yǎng)需求的蛋白奶昔、補(bǔ)鈣需求的奶酪等。四是社群化。伴隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，人們的消費(fèi)需求越來(lái)越傾向于社群化，如老年人、兒童、長(zhǎng)跑、健身人群，減肥人群等，社群化的消費(fèi)方式進(jìn)入生活。五是時(shí)尚化。在消費(fèi)升級(jí)背景下，乳制品向高品質(zhì)、個(gè)性化、時(shí)尚化消費(fèi)方向發(fā)展，“吃牛奶”將逐漸引領(lǐng)消費(fèi)潮流。

從乳制品產(chǎn)業(yè)整體看，推動(dòng)固體乳制品生產(chǎn)、消費(fèi)對(duì)穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、促進(jìn)區(qū)域消費(fèi)均衡具有重要的意義。

一是提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。受養(yǎng)殖模式、成本等因素影響，國(guó)內(nèi)原奶長(zhǎng)期存在價(jià)格高、優(yōu)質(zhì)奶源少等問(wèn)題，加上近年來(lái)，乳業(yè)國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程加快，國(guó)產(chǎn)乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱，受進(jìn)口產(chǎn)品沖擊嚴(yán)重，制約國(guó)內(nèi)乳業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格與全球牛奶平均價(jià)格相差幅度為41%，其中，與美國(guó)牛奶收購(gòu)價(jià)格相差幅度高達(dá)48.5%。加快發(fā)展高端乳制品尤其是高附加值干乳制品，“掩蓋”原奶成本高的劣勢(shì)，對(duì)提升國(guó)內(nèi)乳業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力具有重要作用。

二是發(fā)揮“蓄水池”作用。我國(guó)奶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈脆弱，“奶少搶奶、奶剩倒奶”問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展極為不利。深加工產(chǎn)品使用原料乳多、保質(zhì)期長(zhǎng)，可以靈活地組織生產(chǎn)，對(duì)于調(diào)節(jié)生鮮乳生產(chǎn)、乳制品加工、市場(chǎng)消費(fèi)起到“蓄水池”作用。

目前，我國(guó)乳制品深加工產(chǎn)品種類單一，主要為奶粉，但隨著自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)和乳業(yè)國(guó)際化進(jìn)程加快，國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)已全面放開，調(diào)節(jié)能力喪失，急需發(fā)展差異化深加工產(chǎn)品，如奶酪、黃油等干乳制品，其附加值高、市場(chǎng)需求旺盛，將會(huì)更好地發(fā)揮“蓄水池”作用。

三是促進(jìn)區(qū)域消費(fèi)均衡。我國(guó)乳制品消費(fèi)分布不均，一二線城市是乳制品主要消費(fèi)區(qū)，且市場(chǎng)趨于飽和，向高端化消費(fèi)升級(jí)；而三四線城市正處于乳制品消費(fèi)習(xí)慣培育階段，尤其是奶酪、奶油等干乳制品，市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?，但?guó)內(nèi)乳品企業(yè)缺乏對(duì)消費(fèi)者教育、普及，蛋糕店、烘培店作為消費(fèi)者教育場(chǎng)所，進(jìn)口產(chǎn)品具有“先發(fā)”優(yōu)勢(shì)，促使進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)。

可以說(shuō)，發(fā)展國(guó)內(nèi)乳制品深加工產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)區(qū)域消費(fèi)均衡發(fā)展將起到重要作用。

新銳企業(yè)“彎道”超車機(jī)會(huì)來(lái)臨

在大健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，高品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)的蛋白食品消費(fèi)需求旺盛，預(yù)計(jì)2020～2025年我國(guó)將迎來(lái)第二個(gè)乳品行業(yè)黃金高峰期，伴隨著“吃奶”教育引導(dǎo)不斷深入，以及家庭式烘焙興起及迅速發(fā)展，將推動(dòng)奶酪、黃油、奶油等深加工產(chǎn)品市場(chǎng)需求繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。對(duì)比國(guó)外成熟市場(chǎng)以及國(guó)內(nèi)近10 年的數(shù)據(jù)，我國(guó)奶酪消費(fèi)至少有十倍以上的增長(zhǎng)空間，未來(lái)5 年奶酪行業(yè)完全有能力保持20%以上的高速增長(zhǎng)。分城市看，一二線城市乳制品消費(fèi)市場(chǎng)逐漸由“喝奶”向“吃奶”普及，三四線及以下城市居民“喝奶”消費(fèi)習(xí)慣將逐漸培育起來(lái)，消費(fèi)習(xí)慣實(shí)現(xiàn)由“偶發(fā)性”向“習(xí)慣性”轉(zhuǎn)變，“吃奶”接觸面也將擴(kuò)大。

以“吃奶”為主流消費(fèi)形式的乳業(yè)3.0時(shí)代來(lái)臨，深加工技術(shù)成為核心，也為新銳企業(yè)實(shí)現(xiàn)“彎道”超車創(chuàng)造機(jī)遇，在國(guó)內(nèi)擁有相對(duì)比較低價(jià)奶源和生產(chǎn)固體乳制品高水平技術(shù)的乳品企業(yè)，在深加工產(chǎn)業(yè)新興領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)逆襲。建議：一是加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)奶源建設(shè)。通過(guò)參股、入股等形式加強(qiáng)自身奶源建設(shè)，同時(shí)實(shí)施“優(yōu)質(zhì)乳工程”，保持穩(wěn)定收奶量，并促進(jìn)優(yōu)質(zhì)奶源發(fā)展。二是加大產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)。國(guó)內(nèi)乳制品基礎(chǔ)領(lǐng)域研究起步晚，乳制品深加工技術(shù)方面科學(xué)技術(shù)水平、乳品深加工設(shè)備制造水平等與國(guó)外尚存差距。建議乳品企業(yè)聯(lián)合高校培育食品方面的專業(yè)人才，同時(shí)“走出去”積極開展與國(guó)外的技術(shù)合作等。三是提高創(chuàng)新能力。乳品企業(yè)應(yīng)提高產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新能力，加大產(chǎn)品細(xì)分以滿足家庭式烘焙消費(fèi)需求，并依托蛋糕店、烘焙店等場(chǎng)所做好消費(fèi)者教育，引導(dǎo)消費(fèi)回流。同時(shí)，按照國(guó)人消費(fèi)習(xí)慣，不斷探索、創(chuàng)新深加工乳制品口味、品類，推動(dòng)產(chǎn)品向兒童食品、零食和青年快銷食品方向發(fā)展。