一帶一路背景下中國對外石油投資合作面臨的機遇與挑戰(zhàn)

張璐　惠寧

摘 要：從上世紀九十年代初開始，隨著中國海外石油投資合作項目及石油進口量的大量增加，中國在世界石油市場上的影響力從無到有、從小到大，并在逐步改變世界石油市場原有的秩序?，F(xiàn)階段，在“一帶一路”背景下，世界石油企業(yè)的國際供需關系格局還將進一步被優(yōu)化，對于中國的石油企業(yè)來說，這是機遇也是挑戰(zhàn)。本文旨在深入剖析“一路一帶”背景下中國對外石油投資合作所面臨的機遇與挑戰(zhàn)，以尋求進一步擴展合作的發(fā)展之路。

關鍵詞：“一帶一路”；中國石油企業(yè)；對外投資合作；機遇與挑戰(zhàn)

中國對外石油投資合作開發(fā)從上世紀九十年代初開始，隨著中國石油企業(yè)逐步發(fā)展，積極參與國際石油項目的投資合作，截至2016年底，已經成為世界眾多石油資源國的重要合作開發(fā)伙伴。截止2016年，中國石油企業(yè)已在世界30多個國家和地區(qū)投資和管理運營各類合作項目82個，建成年石油開發(fā)生產能力1.23億噸，取得了豐碩的成果。

中國 “一帶一路”倡議的提出與實施，對我國石油企業(yè)轉型與升級帶來重大的機遇。由于“一帶一路”沿線主要地區(qū)石油探明儲量占世界總儲量的60%以上，為中國石油企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略實施提供了廣闊的空間，同時也可以增進域內國家的能源安全和能源利益。但在對沿線國家進行石油投資合作時，由于企業(yè)自身能力限制，以及大國地緣政治博弈、國際大型石油公司競爭和地區(qū)沖突等，還面臨著巨大的挑戰(zhàn)。本文以此為基點，探討在“一帶一路”背景下擴展我國石油企業(yè)的國際合作空間，以提高中國在能源領域的國際影響力。

一、“一帶一路”背景下中國對外石油投資合作的發(fā)展機遇

（一）沿線國家在中國對外能源投資中占重要地位

2013年以來，在“一帶一路”框架下，中國與沿線國家已開工的能源合作項目超過40項、簽訂的能源重大合作超過20項?！耙粠б宦贰背h將推動中國與沿線國家發(fā)展能源合作，對“一帶一路”相關國家的投資占中國2016年OFDI流量總額的13%，達到了189.3億美元，同比增長38.6%，是對全球投資增幅的2倍。目前，以能源開發(fā)為切入點，極大地促進了中國與沿線國家的能源產業(yè)合作，提高了我國企業(yè)在國際石油市場上的競爭力。統(tǒng)計數據顯示，中國進口石油總量中約70%來自“一帶一路”國家，2010年至2016年中國從“一帶一路”沿線國家進口石油所占總進口石油量的比重如表1所示。

（二）國際油價的低位波動帶來投資機會

在石油勘探開發(fā)技術的創(chuàng)新和應用普及，加之國際石油價格2008年以來一路走高的背景下，全球主要石油出口國為了爭奪市場份額和增加收入，都加大了對石油產業(yè)的投入，世界石油總產量不斷增加，使得世界石油市場上的供給量大大超過了實際的消費量，造成2014年6月國際石油價格出現(xiàn)斷崖式下跌和世界經濟預期增長率的下調。全球石油需求量呈現(xiàn)出增速趨緩的態(tài)勢，以及美國頁巖氣開發(fā)技術的大規(guī)模應用，打破了原有的世界能源供需格局。在國際油價持續(xù)低位運行的影響下，石油企業(yè)盈利普遍大幅減少，國際市場上各種石油資產并購、剝離、出售的機會不斷增多，全球已經有價值超過2000億美元的石油天然氣資產面臨出售，中國石油企業(yè)對外投資合作的根本目的是維持和增加企業(yè)的開發(fā)生產能力，這輪低油價下，為我國石油企業(yè)在“一帶一路”的框架下進行石油資產的跨國并購和投資創(chuàng)造了機會。

（三）經濟發(fā)展政策助推石油企業(yè)的“走出去”

在經濟新常態(tài)階段，產業(yè)轉型升級、國內市場的競爭日趨激烈，產能過剩的轉移形成了中國企業(yè)“走出去”的推力。人民幣國際化、“一帶一路”建設、“亞投行”成立、亞太自貿區(qū)建設等一系列戰(zhàn)略舉措形成了中國企業(yè)“走出去”的引力。隨著“互聯(lián)網+”戰(zhàn)略的實施，以及行政審批的簡化、通關效率的提升及中國對科研投入的快速增加，使中國企業(yè)有手段、有動力、也有意愿去開拓國際市場。在“一帶一路”背景下，加強中國對外石油投資合作，可以站在一個更寬的視野、更大的市場去思考中國石油企業(yè)的國際化發(fā)展戰(zhàn)略。在實現(xiàn)企業(yè)自身發(fā)展的同時，滿足國家經濟發(fā)展對能源資源的需求。

（四）沿線國家經濟的經濟發(fā)展需要借助中國對外石油投資合作

“一帶一路”沿線國家有著豐富的石油資源，占到世界已探明儲量的60%、預期可發(fā)現(xiàn)儲量的32%、石油產量的58%，其經濟對石油依賴度較高，需要可以信賴的合作伙伴以保持其出口的穩(wěn)定、并提升油氣開發(fā)技術水平和石油產業(yè)自主發(fā)展能力。近年來俄羅斯油氣出口一直占其外貿總收入的2/3左右，中東大部分國家也是以石油為主的單一經濟結構，但受限于技術和資金，部分國家的發(fā)展相對滯后，而中國則具有石油全產業(yè)鏈的技術、龐大的配套設備生產供應能力和較為充裕的資金，中國石油企業(yè)在開發(fā)低品位油田方面所積累了豐富的經驗，擁有低品位油藏開發(fā)的領先世界的系列技術，可以通過與沿線國家的合作，輸出石油開發(fā)技術、管理、資本，幫助沿線國家石油產業(yè)的發(fā)展，目前擬定投資額超過500億美元。

二、“一帶一路”背景下中國對外石油投資合作面臨的挑戰(zhàn)

（一）大國博弈對區(qū)域能源合作的影響

“一帶一路”沿線上的中東地區(qū)，是世界上石油資源儲量最豐富的地區(qū)和世界重要的石油產油區(qū)以及地處于亞、歐、非洲交匯的重要交通貿易通道，使得該地區(qū)一直以來就是大國博弈的熱點地區(qū)。前蘇聯(lián)解體后，“一帶一路”沿線的中亞地區(qū)，一度出現(xiàn)了主導地區(qū)事務力量的真空期，美國、俄羅斯、日本及印度等世界主要大國及歐盟實施了力圖加大對該地區(qū)事務影響力的戰(zhàn)略舉措：美國提出的“新絲綢之路”主要目的就是謀求在中亞地區(qū)的長期存在，并控制中亞地區(qū)豐富的油氣資源和礦產資源，削減俄羅斯、中國在該地區(qū)的影響力；傳承前蘇聯(lián)政治遺產的俄羅斯則一直認為中亞是其重要的戰(zhàn)略大后方，俄羅斯在2011年提出的“歐亞經濟聯(lián)盟”計劃以維護和加強其在前蘇聯(lián)地區(qū)的經濟和政治影響力；中東、西亞重要產油區(qū)的敘利亞、也門持續(xù)的內戰(zhàn)對沿線國家合作也產生一定負面影響，這背后有美國、俄羅斯、歐盟、海灣組織等各種勢力的介入，同時美國、日本和歐盟也已經積極介入了中東、中亞等地區(qū)的能源開發(fā)，這些都給中國與“一帶一路”國家石油投資合作帶來嚴峻的挑戰(zhàn)。endprint

（二）多重因素導致投資風險較大

近年世界經濟處于低迷的發(fā)展階段，國際貿易增速不斷下降，貿易保護主義抬頭，逆全球化在發(fā)達經濟體開始擁有較大的市場。隨著中國經濟與國際經濟的不斷融合，中國企業(yè)也加快了“走出去”的步伐，由于中國企業(yè)國際化運營經驗相對較為缺乏，對企業(yè)形象的改善和與工會打交道關注不夠，這其中包括中國石油企業(yè)，加之中國石油企業(yè)的國有屬性，在“走出去”的過程中也引起了國際社會部分勢力的詆毀和猜忌，并散布關于中國石油企業(yè)控制了當地資源后對他們國家經濟和安全構成威脅的傳言，對中國石油企業(yè)的正常投資合作帶來不利的影響?！耙粠б宦贰眹译m然石油資源豐富，但是沿線部分國家民族矛盾和宗教問題突出、極端勢力和民族主義影響較大、政局不穩(wěn)，導致在對外合作時存在政策的不連續(xù)性，增大了中國石油企業(yè)與相關國家開展石油投資合作的不確定性，加之部分沿線國家基礎設施薄弱、社會經濟發(fā)展水平滯后、社會治理水平較低，導致投資風險較大。

（三）石油資源及企業(yè)自身能力的限制

從全球石油資源分布和開發(fā)的總體情況來看，目前石油儲量較多和品位較好的區(qū)塊大部分已經被發(fā)達經濟體的大型跨國石油公司和資源國的國家石油公司所占據，一般來說“一帶一路”沿線國家也遵循國際慣例，將地質條件復雜、儲量品位較差的區(qū)塊拿出來進行國際招標合作，這些推出來的合作區(qū)塊一般是開發(fā)投入成本高、經濟效益相對較差的油田。而且近年來包括哈薩克斯坦、土庫曼斯坦等國家對國際石油投資合作條款的要求也越來越苛刻，國際油氣合作政策也在不斷收緊，合作項目的生產協(xié)調和運營管理難度在不斷增大。而中國石油企業(yè)相對于國際大型石油公司所具有數十年甚至上百年的國際經營運作經驗來說，不僅對外投資合作的經驗不足，而且國際上現(xiàn)有通行的油田開發(fā)合作模式和相應的規(guī)則也多由西方大型跨國石油公司所制定，中國石油企業(yè)國際化專業(yè)人才的短缺、全球資源整合能力的不足，都會影響到其在復雜國際環(huán)境中的投資決策和風險應對、處置能力。

（四）國際石油公司之間的競爭

由于石油擁有經濟屬性、政治屬性和金屬屬性的特點，是一種重要的戰(zhàn)略資源，國際近現(xiàn)代史上眾多的重要歷史事件都直接或間接與爭奪石油資源的控制權相關，在當代國際關系中石油也常常被用作處理國際經濟與外交關系的重要手段。中國自1993年成為石油凈進口國，為了保障能源安全，逐步開始進入跨國石油的生產、加工、銷售等領域。雖然中國石油、中國石化、中國海油不論企業(yè)規(guī)模還是企業(yè)總體實力都處于國際領先地位，但與西方國家的大型石油公司不同之處是，中國石油企業(yè)的生產和市場主要還是依托于國內，而西方國家的大型石油公司則在國際能源合作的規(guī)則制定和應用等方面具有比較優(yōu)勢。在國際石油產業(yè)格局夾縫中不斷成長起來的中國石油企業(yè)，整體上講國際化運營能力與其它大型跨國石油公司仍然有著較大的差距，在中國石油企業(yè)“走出去”的過程中，勢必會觸動原有的利益格局，與其它國際大型石油公司開展合作的同時，更多的是將會面臨與國際大型石油公司更為激烈的競爭。

三、“一帶一路”背景下推進中國對外石油投資合作的應對策略

（一）協(xié)調溝通、構建合作機制

以石油為核心的能源資源是現(xiàn)代工業(yè)的血液、世界經濟運行的命脈。中國作為全球最大的石油消費和進口國，保障石油供應安全關系著國家重大的戰(zhàn)略利益，通過推動構建“一帶一路”國家的石油投資合作對話機制，加強區(qū)域內石油生產國、消費國、中轉過境國之間的務實合作，明確各相關方的責任和利益等。進行合作機制的創(chuàng)新，在“一帶一路”合作的框架下進一步加強溝通，針對“一帶一路”沿線各國及合作方合作中存在的問題及時、動態(tài)地修改、更新相關合作協(xié)議，及時協(xié)調解決存在的分歧，并探索建立預警機制，使區(qū)域內的石油投資合作保持順暢、高效。

（二）整合資源、形成對外合力

長期以來，中國在世界石油市場上存在話語權不足等問題，無法有效參與到國際石油價格的形成機制和世界石油市場的規(guī)則的制訂中只能被動接受相對較高的進口石油價格。隨著我國與世界經濟的進一步融合和對外投資的加大，海外石油投資合作項目將會不斷增加，尤其是要加大與“一帶一路”沿線國家石油投資合作項目的開發(fā)。為了打破美歐等國石油巨頭對世界石油資源和市場的壟斷，應整合相關企業(yè)、機構等各方面的資源，積極參與相關國際標準的制定，在國際石油基準價格的制定、石油投資合作開發(fā)項目模式、石油貿易規(guī)則、石油行業(yè)標準的制定等方面發(fā)揮積極的作用，以進一步拓展中國石油企業(yè)的發(fā)展空間，提升中國石油企業(yè)在全球的競爭力。

（三）關注油價，提升應對能力

石油作為一種十分重要的戰(zhàn)略資源，其安全供應直接關系到國家經濟正常運行和人民群眾的生活質量。目前絕大多數國家的經濟發(fā)展，在很大程度上都依賴著石油的消費。隨著我國價格改革的深化，交通運輸、原油、成品油等價格的市場化程度在不斷提高，不論是時效、還是影響程度，中國宏觀經濟通過價格傳導機制受到國際石油價格的波動的影響，較比以往更加深刻。因此，要加強對國際石油市場價格的監(jiān)測，開展國際石油價格突變因素的研究，對國際石油價格進行預測和突變預警。分析國際石油價格走勢對中國與“一帶一路”沿線國家開展石油國際合作項目的影響和沖擊，并制訂相應預案，為政府和石油企業(yè)進行對外石油投資合作項目投資決策時，能夠及時、準確提供關于國際石油價格影響方面的參考依據。

（四）降低風險、金融助力投資

由于美元一直以來作為國際投機商的石油風險對沖工具，以美元計價的國際石油結算體系給石油出口國的收入和經濟帶來較大的風險和不確定性。隨著對外石油投資合作規(guī)模的增大和石油進口量的不斷增加，中國已經是世界石油市場的重要參與者，但是世界石油市場價格形成機制和價格體系已經基本完善固化，長期以來中國只能被動接受世界石油市場的價格，并承擔了相當大經濟風險，付出了更多的成本支出。隨著中國對外政策的逐步協(xié)調統(tǒng)一和中國整體實力的提高，以及人民幣在世界金融體系中的地位在不斷提升，人民幣國際化進程也在不斷加快。出于對金融風險的規(guī)避，“一帶一路”沿線國家以及相關大型國際交易將加快了去“美元化”的進程，中國與俄羅斯、伊朗、哈薩克斯坦等沿線國家之間將更多的采用雙邊本幣結算，這對中國企業(yè)開展對外石油投資合作帶來了極大的便利。充分利用亞洲基礎設施投資銀行和絲路基金的資金支持，設立油氣企業(yè)海外并購基金和海外風險勘探基金，通過金融手段助推中國石油企業(yè)開展對外合作。endprint

（五）提升效益、加強深度合作

石油作為對一國經濟會產生重要影響的大宗商品，通過中國石油企業(yè)的對外投資合作對我國的進出口貿易、技術溢出效應、宏觀經濟等產生一定的影響。絲路沿線國家有很多是石油資源大國，但在經濟發(fā)展上仍然較為滯后，而能源合作是我國與絲路沿線國家合作的重要領域之一，絲路沿線核心區(qū)的哈薩克斯坦、土庫曼斯坦等中亞國家已經與我國在石油及其相關領域的開發(fā)生產進行著深入的合作，對于發(fā)展合作雙方關系、帶動資源國經濟的發(fā)展起到了較好的示范作用，加強與絲路沿線國家石油投資合作方面還有很多空間可以利用，如利用我國石油企業(yè)先進技術開發(fā)資源國低品位油田，進行上下游一體化的深度合作等，這不僅對資源國經濟產生更大的推動作用，對中國企業(yè)來講也會提高效益。實行共贏。

四、“結束語

“一帶一路”沿線分布著世界石油市場的主要供應方和需求方，隨著中國與沿線國家石油投資合作的不斷加深，一批石油相關的重大項目和基礎設施的建成，直接影響到國際石油市場的格局。 “一路一帶”建設不僅已經成為我國國際經濟合作的重大戰(zhàn)略決策，也是我國在復雜的國際環(huán)境中發(fā)展雙邊、多邊經濟合作，以區(qū)域經濟發(fā)展推動我國全球經濟治理體系中增強話語權的一個重要的舉措。區(qū)域能源合作與區(qū)域經濟發(fā)展是相互促進、相互帶動，“一帶一路”國家大部分是不發(fā)達經濟體，通過石油投資合作可以直接帶動當地經濟的發(fā)展，發(fā)展相關產業(yè)，也可以保障中國經濟發(fā)展所需的能源需求，使中國與“一帶一路”沿線國家實現(xiàn)多贏互利。

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