石油巨頭齊攻煉化

○ 文／余 嶺

國際大石油公司持續(xù)推進(jìn)“做優(yōu)、做強(qiáng)煉油，做盈、做高化工”戰(zhàn)略，在煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期值得我國企業(yè)學(xué)習(xí)借鑒。

近年來，國際大石油公司通過持續(xù)推進(jìn)“做優(yōu)、做強(qiáng)煉油，做盈、做高化工”戰(zhàn)略，積極應(yīng)對行業(yè)形勢變化，特別是在低油價(jià)下加快煉化業(yè)務(wù)調(diào)整步伐，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，對國內(nèi)石油公司煉化業(yè)務(wù)發(fā)展具有較好的參考意義。

持續(xù)加大煉化業(yè)務(wù)投入

隨著低油價(jià)持續(xù)，國際大石油公司一改過去向上游傾斜的做法，轉(zhuǎn)而加大煉化業(yè)務(wù)，重要性明顯提升。從利潤貢獻(xiàn)看，2014—2016年，國際大石油公司煉化業(yè)務(wù)利潤增加32%，占總利潤比重由22%增長到97%。即使2017年上半年在油價(jià)有所回升的情況下，煉化業(yè)務(wù)依然實(shí)現(xiàn)了8%的增長，占公司利潤總額的比重仍然高達(dá)60%。其中，殼牌上半年煉化利潤占比最大，為71%；?？松梨诤虰P煉化利潤占比均為58%；雪佛龍和道達(dá)爾煉化利潤占比均為47%。從投資比重看，煉化投資占公司投資的比重從2013年以來呈持續(xù)上升態(tài)勢，從11%上升到2017年上半年的18%。如今年上半年，殼牌對煉化資本支出高達(dá)23.79億美元，占總投資的24%；?？松梨跓捇Y本支出達(dá)21.63億美元，占總投資的27%。

從管理和組織看，五大國際石油公司中，殼牌、道達(dá)爾和?？松梨诘腃EO均曾是煉化部門主管，特別是?？松梨谠诮衲瓴煌酝剡x擇煉化出身的伍茲作為新CEO，凸顯煉化業(yè)務(wù)的重要性。另外，也有消息傳出雪佛龍即將更換新掌門，煉化業(yè)務(wù)主管沃斯接任幾率最大。在業(yè)務(wù)板塊組織上，?？松梨趯捰团c化工分開成獨(dú)立板塊，重視程度明顯加大；BP則將煉化業(yè)務(wù)基于區(qū)域設(shè)立燃料價(jià)值鏈（FVC），作為獨(dú)立的業(yè)績單元，賦予其更大的授權(quán)。

優(yōu)化全球產(chǎn)業(yè)布局

近些年，國際大石油公司持續(xù)優(yōu)化煉油產(chǎn)能在全球的布局。一方面縮減低效裝置，優(yōu)化資產(chǎn)全球布局，提升煉油集中化程度。2005年至今，國際大石油公司煉油產(chǎn)能成持續(xù)下降態(tài)勢，紛紛剝離低效資產(chǎn)，合計(jì)剝離近四分之一產(chǎn)能，約450萬桶/日產(chǎn)能，在全球煉油產(chǎn)能份額由22%下降至13%。特別是近五年，剝離近300萬桶/日，產(chǎn)能優(yōu)化目標(biāo)加速完成。剝離地區(qū)主要集中在拉丁美洲、前蘇聯(lián)和非洲等地區(qū)，保留資產(chǎn)主要集中在美國、歐洲西北部、新加坡和韓國等發(fā)達(dá)市場。完成剝離后國際大石油公司煉廠產(chǎn)能集中程度和裝置利用率大幅提升。2005—2017年，國際大石油公司煉油裝置平均一次加工能力增加了20%，達(dá)到190千桶/日。雪佛龍、BP前五大煉廠的煉油能力占公司產(chǎn)能的80%以上，殼牌和?？松梨谇拔宕鬅拸S的產(chǎn)能也占到一半以上，煉廠開工率也提高了近5%，從88%上升到91%。另一方面體現(xiàn)在集中精力發(fā)展自營煉廠。國際大石油公司認(rèn)為擁有自營煉廠有利于更加靈活的控制停工時(shí)間及資金運(yùn)作。由此，2005—2016年，國際大石油公司關(guān)閉或出售的煉廠中，約四分之三都屬于合作項(xiàng)目。

“基礎(chǔ)型+高附加值”發(fā)展路徑

近些年，五大國際石油公司持續(xù)擴(kuò)大化工產(chǎn)能。一方面以“兩區(qū)”為重點(diǎn)擴(kuò)建化工業(yè)務(wù)。從2005年至2016年，國際大石油公司基礎(chǔ)化工產(chǎn)量從5700萬噸上升到7200萬噸，增幅超25%，預(yù)計(jì)到2022年，產(chǎn)量還將上升8%。在區(qū)域布局上，五大國際石油公司以“需求高增長區(qū)”及“原料優(yōu)勢區(qū)”為重點(diǎn)，充分利用北美和中東價(jià)格低廉、儲(chǔ)量豐富的乙烷等原料，瞄準(zhǔn)亞太等高成長市場，在美國、中國、伊朗、沙特、新加坡和泰國等地?cái)U(kuò)建化工廠及增加裝置設(shè)置。如?？松梨谟?jì)劃投資墨西哥灣200億美元擴(kuò)建或新設(shè)化工廠，并在沙特設(shè)置兩套蒸汽裂解裝置，未來在亞太和中東化工產(chǎn)能將占全球34%。道達(dá)爾將為豐富乙烷原料在伊朗擴(kuò)大化工投資。BP化工廠未來資產(chǎn)重心在歐洲與中國，主要也是由于靠近原料優(yōu)勢區(qū)與高需求區(qū)域。

與此同時(shí)，五大國際石油公司提升原料、產(chǎn)品、裝置靈活性，打造產(chǎn)業(yè)差異化競爭優(yōu)勢。為降低生產(chǎn)成本，國際大石油公司通過采用行業(yè)領(lǐng)先的蒸汽裂解裝置，可以直接使用氣體及原油作為化工原料，并大幅提高低成本乙烷原料、降低LPG和石腦油為主的原料比重。五家公司計(jì)劃在未來五年將乙烷原料占比由2016年37%提高到2021年的40.4%；LPG將由16%下降到14%；石腦油將由47%下降到44%。

通過剝離低效資產(chǎn)，國際大石油公司近幾年煉油裝置平均一次加工能力增加了20%。供圖/CFP

認(rèn)識和建議

當(dāng)前，在全球油氣供需格局深刻變革的大背景下，國際大石油公司對煉化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略性、結(jié)構(gòu)性調(diào)整，走生產(chǎn)低成本化、產(chǎn)品高端化、技術(shù)先進(jìn)化和煉化一體化之路代表了大石油公司煉化業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢，在目前國內(nèi)石油公司煉化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時(shí)期值得學(xué)習(xí)借鑒。

一方面我國煉化企業(yè)應(yīng)主動(dòng)調(diào)整煉化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位，加大投入保障和支持力度。將煉化業(yè)務(wù)尤其是化工業(yè)務(wù)作為公司長遠(yuǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要途徑重新定位，提升在公司總體業(yè)務(wù)中的戰(zhàn)略地位，加大資金、人員和技術(shù)投入，從以上游為主向上下游并舉、協(xié)同發(fā)展轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)公司從油氣公司向油氣化工公司轉(zhuǎn)型。

另一方面我國煉化企業(yè)應(yīng)以強(qiáng)化優(yōu)勢、突出特色為方向，積極優(yōu)化煉化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步延伸下游產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)煉化業(yè)務(wù)間的緊密度，提高資產(chǎn)創(chuàng)效能力和抗油價(jià)風(fēng)險(xiǎn)能力，重點(diǎn)加強(qiáng)綜合一體化煉化企業(yè)規(guī)模化發(fā)展。對靠近終端市場，具有較強(qiáng)優(yōu)勢的大型煉廠堅(jiān)持核心產(chǎn)能基地化、大型化，強(qiáng)化優(yōu)化下游煉油核心產(chǎn)能建設(shè)，增強(qiáng)核心產(chǎn)能競爭力；對遠(yuǎn)離終端市場、無明顯優(yōu)勢的中小型煉廠推動(dòng)區(qū)域內(nèi)優(yōu)化整合，著重發(fā)展“小而特”的高端石化產(chǎn)品，做精、做特，走差異化發(fā)展之路。

此外，我國煉化企業(yè)應(yīng)以成本最低、原料最優(yōu)為目標(biāo)，優(yōu)化公司原料結(jié)構(gòu)，在全球市場布局煉化業(yè)務(wù)。增強(qiáng)裝置結(jié)構(gòu)的適用性，優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，構(gòu)筑全球多元化的原料格局，降低石腦油原料比例，發(fā)展多樣化原料化工品；以靠近低成本原料區(qū)和高需求市場區(qū)為原則，在全球優(yōu)選煉化廠址，重點(diǎn)考慮在中東、北美等低成本原料區(qū)，以建設(shè)出口型煉化項(xiàng)目為目標(biāo)，與當(dāng)?shù)毓竞蛧H大石油公司合作建設(shè)具有全球競爭力的大型煉化一體化項(xiàng)目。