盤(pán)點(diǎn)俄羅斯及獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的鋁工業(yè)

申凌燕|文

本文敘述了以俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司為代表的俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的鋁生產(chǎn)和消費(fèi)情況，分析了俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鋁工業(yè)的關(guān)系，并指出了獨(dú)聯(lián)體國(guó)家促進(jìn)鋁消費(fèi)的相關(guān)措施。

2000年，Sibirsky Aluminium和Millhouse Capital兩大公司合并成立了俄羅斯鋁業(yè)公司（Rusal）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“俄鋁”）。隨后，俄鋁不斷兼并重組，并于2007年與西伯利亞-烏拉爾鋁業(yè)集團(tuán)以及瑞士嘉能可國(guó)際公司進(jìn)行資產(chǎn)合并，成立了俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司（UC RUSAL），成立之初便以420萬(wàn)噸/年的電解鋁產(chǎn)能和1135萬(wàn)噸/年的氧化鋁產(chǎn)能成為全球鋁業(yè)巨頭之一。

圖1 CIS國(guó)家鋁廠分布

圖2 CIS國(guó)家鋁消費(fèi)的增長(zhǎng)潛力

獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的原鋁生產(chǎn)

獨(dú)聯(lián)體國(guó)家（CIS）包括俄羅斯聯(lián)邦、亞美尼亞、阿塞拜疆、白俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、摩爾多瓦、塔吉克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、烏克蘭和烏茲別克斯坦。1991年，隨著蘇聯(lián)的解體，位于阿塞拜疆、烏克蘭、哈薩克斯坦和塔吉克斯坦的電解鋁以及氧化鋁廠成為獨(dú)立的國(guó)外企業(yè)，但是大部分的鋁工業(yè)企業(yè)仍然歸屬俄羅斯。CIS生產(chǎn)原鋁的企業(yè)有：俄羅斯的Rusal（年產(chǎn)能450萬(wàn)噸），烏克蘭的ZALK公司（年產(chǎn)能10萬(wàn)噸），阿塞拜疆的Det.Al集團(tuán)（年產(chǎn)能10萬(wàn)噸），哈薩克斯坦的ENRC集團(tuán)（年產(chǎn)能25萬(wàn)噸），塔吉克斯坦的TALCO公司（年產(chǎn)能40萬(wàn)噸）。2015年CIS原鋁總產(chǎn)能為535萬(wàn)噸/年，原鋁產(chǎn)量為409萬(wàn)噸。

UC RUSAL是一個(gè)大型跨國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)，主要業(yè)務(wù)在上游產(chǎn)品，但是也涉及鋁加工等下游產(chǎn)業(yè)。UC RUSAL有11個(gè)氧化鋁精煉廠，8座鋁土礦山，4個(gè)鋁箔加工廠；在俄羅斯境內(nèi)有12座電解鋁廠，核心資產(chǎn)位于俄羅斯西伯利亞，境外有兩座電解鋁廠，分別位于瑞典和尼日利亞。UC RUSAL總產(chǎn)能為440萬(wàn)噸/年，電解鋁廠大都位于水力發(fā)電站附近，具有很明顯的成本優(yōu)勢(shì)，2015年原鋁產(chǎn)量是367萬(wàn)噸，其中高附加值鋁鑄造產(chǎn)品占45%。俄羅斯是獨(dú)聯(lián)體國(guó)家中最大的原鋁生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，原鋁產(chǎn)量占獨(dú)聯(lián)體國(guó)家總產(chǎn)量的90%，原鋁消費(fèi)量占獨(dú)聯(lián)體國(guó)家消費(fèi)總量的81%。

UC RUSAL旗下的ZALK公司，是烏克蘭唯一一家鋁冶煉廠，年產(chǎn)能為10萬(wàn)噸。2009年，該鋁廠因?yàn)殡娰M(fèi)成本過(guò)高，鋁產(chǎn)量降至5萬(wàn)噸，2010年進(jìn)一步下滑至2.5萬(wàn)噸，2013年完全關(guān)閉。Det.Al集團(tuán)位于阿塞拜疆的第二大城市甘賈，鋁錠產(chǎn)能為10萬(wàn)噸/年，2015年估計(jì)產(chǎn)量為5.5萬(wàn)噸。Det.Al還生產(chǎn)鋁板帶和鋁盤(pán)條，擁有5萬(wàn)噸/年的鋁軋制產(chǎn)能，產(chǎn)品主要出口到獨(dú)聯(lián)體國(guó)家、東歐、非洲和亞洲北部。哈薩克斯坦歐亞自然資源集團(tuán)（ENRC）下轄的哈薩克斯坦鋁業(yè)公司原鋁年產(chǎn)能為25萬(wàn)噸，2015年產(chǎn)量21.9萬(wàn)噸。塔吉克斯坦鋁業(yè)公司（TALCO）始建于1975年，是中亞地區(qū)最大的鋁冶煉廠，年產(chǎn)能40萬(wàn)噸，2015年產(chǎn)量14.1萬(wàn)噸。

以俄鋁為代表的獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的鋁企業(yè)均是輸出型企業(yè)，超過(guò)80%的原鋁出口到獨(dú)聯(lián)體以外的國(guó)家，而且歐洲是其主要出口市場(chǎng)。

CIS國(guó)家的鋁消費(fèi)

蘇聯(lián)解體對(duì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成很大的沖擊，也波及鋁工業(yè)的發(fā)展。2014年俄羅斯人均原鋁消費(fèi)量?jī)H為5.4千克，為全球人均消費(fèi)水平（7.5千克）的72%。

俄羅斯非常重視鋁廢料的回收再生，2015年包括俄羅斯在內(nèi)的CIS國(guó)家的再生鋁產(chǎn)量為45萬(wàn)～48萬(wàn)噸，占當(dāng)年原鋁總量的1.1%～1.2%。目前CIS國(guó)家所有的鋁廢料都會(huì)轉(zhuǎn)化成復(fù)化錠（RSI），年產(chǎn)量為45萬(wàn)～48萬(wàn)噸，其中大約一半的RSI產(chǎn)量用于出口，主要出口到日本，占CIS國(guó)家RSI出口總量的60%，出口貿(mào)易比國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售更易于進(jìn)行。2015年CIS國(guó)家國(guó)內(nèi)RSI消費(fèi)量為25萬(wàn)噸，其份額不到國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)（包括原鋁和再生鋁）總量的20%，消費(fèi)國(guó)家主要集中在俄羅斯和烏克蘭。

表1 CIS國(guó)家原鋁產(chǎn)量（單位：千噸）

2015年俄羅斯RSI消費(fèi)量為17萬(wàn)噸，占RSI消費(fèi)總量的68%。CIS國(guó)家RSI的消費(fèi)領(lǐng)域主要為：汽車(chē)用鋁鑄件、鋁擠壓材和鋁板帶、鋼鐵脫氧劑的生產(chǎn)。

2015年CIS國(guó)家鋁材和鋁制品的表觀消費(fèi)總量為155萬(wàn)噸，其中30%來(lái)自于進(jìn)口，50%來(lái)自于俄鋁生產(chǎn)的原鋁轉(zhuǎn)化成的鋁材，再生鋁合金占比16%。包裝和鋁箔行業(yè)的鋁消費(fèi)量占據(jù)最大份額，為27%，其次是汽車(chē)制造業(yè)，為16%，建筑行業(yè)的消費(fèi)量占15%，鋁消費(fèi)品（餐具、清潔用品、散熱器等）占13%。

俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鋁工業(yè)

俄羅斯經(jīng)濟(jì)對(duì)石油價(jià)格的依賴(lài)程度在短期內(nèi)不會(huì)減弱。2010～2013年高的油價(jià)并沒(méi)有導(dǎo)致工業(yè)生產(chǎn)投資的增加，而當(dāng)前石油價(jià)格的下降使得俄羅斯經(jīng)濟(jì)非常脆弱。俄羅斯的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)鋁工業(yè)產(chǎn)生了很大影響，2015年汽車(chē)制造業(yè)用鋁下降24%，鋁電線(xiàn)電纜的需求下降20%，鋁擠壓制品的消費(fèi)量下降了22%。根據(jù)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)測(cè)未來(lái)幾年鋁消費(fèi)量增長(zhǎng)有可能停留在1%～3%的較低水平。俄羅斯50%以上的國(guó)內(nèi)消費(fèi)取決于政府開(kāi)支，而能源出口的價(jià)值下降、盧布貶值、明顯的通貨膨脹使得民眾的購(gòu)買(mǎi)力以及私人投資的數(shù)量都明顯下降。

俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的鋁消費(fèi)增長(zhǎng)有很大潛力，俄鋁和新成立的俄羅斯鋁業(yè)協(xié)會(huì)正在積極致力于刺激國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)：開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，擴(kuò)大鋁應(yīng)用范圍；使鋁作為其他材料的替代材料；改變限制性的法律、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；使用國(guó)內(nèi)產(chǎn)品代替進(jìn)口。

在汽車(chē)制造業(yè)，開(kāi)發(fā)新的汽車(chē)零部件的生產(chǎn)設(shè)施，修訂汽車(chē)國(guó)產(chǎn)化的條件；在建筑行業(yè)，取代PVC窗戶(hù)，促進(jìn)鋁合金在橋梁建筑中的應(yīng)用；在包裝行業(yè)，要擴(kuò)大鋁包裝的使用，替代進(jìn)口鋁箔；在交通運(yùn)輸業(yè)，擴(kuò)大鋁在船舶、航空、軌道車(chē)輛、鋁鉆桿上的使用。CIS國(guó)家當(dāng)前鋁消費(fèi)量為86萬(wàn)噸，CIS希望通過(guò)實(shí)施一系列的刺激鋁消費(fèi)的措施，使鋁消費(fèi)量達(dá)到200萬(wàn)噸。

俄羅斯汽車(chē)本土化每增加10%，原鋁消費(fèi)就會(huì)增加2萬(wàn)～2.5萬(wàn)噸/年。2014年，俄羅斯國(guó)外品牌汽車(chē)的市場(chǎng)占有率已經(jīng)超過(guò)75%，2015年下降到71.8%。國(guó)外品牌汽車(chē)的本土化率相對(duì)較低，尤其是在汽車(chē)鋁零部件上，本土化率平均為45%。與國(guó)外品牌汽車(chē)相比，俄羅斯本土汽車(chē)對(duì)于盧布波動(dòng)不那么敏感，盧布貶值，有助于俄羅斯本地汽車(chē)品牌提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，獲得更多汽車(chē)市場(chǎng)份額。2015年，由于從中國(guó)進(jìn)口的輕合金車(chē)輪數(shù)量減少，而俄羅斯本國(guó)生產(chǎn)的輕合金車(chē)輪數(shù)量增加，因此盡管2015年汽車(chē)產(chǎn)量下降，汽車(chē)市場(chǎng)的原鋁消費(fèi)依然保持增長(zhǎng)。因此，提高俄羅斯國(guó)外品牌汽車(chē)的本土化率、推廣國(guó)產(chǎn)鋁零部件的應(yīng)用是促進(jìn)俄羅斯鋁消費(fèi)增長(zhǎng)的有效手段。