全球軟件貿(mào)易的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

方 虹 王 旭 李 靜

·國 際 經(jīng) 濟(jì)·

全球軟件貿(mào)易的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

方 虹 王 旭 李 靜

隨著國際分工的進(jìn)一步深化和全球軟件貿(mào)易的發(fā)展，全球大約有1/3的軟件產(chǎn)值是通過對(duì)外發(fā)包的形式完成的，軟件外包已經(jīng)成為一種新興的產(chǎn)業(yè)形式。本文對(duì)全球軟件外包發(fā)展的總體狀況、特點(diǎn)、軟件外包服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)供給以及全球軟件貿(mào)易發(fā)展的趨勢(shì)進(jìn)行了分析。中國作為世界上最大的發(fā)展中國家，在軟件外包行業(yè)的起步雖然較晚，但如果能抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，將會(huì)大大提高我國軟件外包發(fā)展水平，促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

全球軟件貿(mào)易 服務(wù)外包 信息技術(shù)服務(wù)

在新知識(shí)和新技術(shù)的推動(dòng)下，軟件與信息服務(wù)業(yè)利用軟件和網(wǎng)絡(luò)通信等技術(shù)對(duì)信息進(jìn)行收集、處理、儲(chǔ)存和利用，并通過軟件和信息產(chǎn)品為社會(huì)提供服務(wù)，正在成為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。其中，信息技術(shù)服務(wù)貿(mào)易在信息工業(yè)的發(fā)展和全球經(jīng)濟(jì)迅猛發(fā)展中具有關(guān)鍵性作用，加大軟件信息服務(wù)貿(mào)易對(duì)全球軟件服務(wù)業(yè)乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都具有重要意義。

一、全球軟件貿(mào)易發(fā)展的總體狀況與特點(diǎn)

現(xiàn)階段，全球軟件貿(mào)易格局正在發(fā)生較大變化，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新為全球軟件企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展并走向高端提供了良好機(jī)會(huì)。由于互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算使得離岸運(yùn)行維護(hù)更加便利，將大大促進(jìn)軟件進(jìn)出口貿(mào)易的發(fā)展。軟件出口已經(jīng)從單純的銷售產(chǎn)品轉(zhuǎn)向銷售服務(wù)，信息技術(shù)服務(wù)(主要表現(xiàn)為服務(wù)外包形式)已成為軟件貿(mào)易的主要形式，占整體比重超過90%。軟件服務(wù)外包是一些發(fā)達(dá)國家的軟件公司將部分非核心軟件項(xiàng)目，通過外包的形式交給人力資源成本相對(duì)較低國家的公司開發(fā)，以達(dá)到降低軟件開發(fā)成本的目的。眾所周知，軟件外包已經(jīng)成為發(fā)達(dá)國家的軟件公司降低成本的一種重要的手段。由于軟件開發(fā)成本中70%是人力資源成本，降低人力資源成本將有效降低軟件開發(fā)成本。

(一)全球IT信息服務(wù)貿(mào)易呈現(xiàn)穩(wěn)定增長

根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易與發(fā)展會(huì)議數(shù)據(jù)庫(UNCTADSTAT)的數(shù)據(jù)顯示，從2005年至2016年，無論是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，還是發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體和轉(zhuǎn)型經(jīng)濟(jì)體，信息技術(shù)(IT)信息服務(wù)貿(mào)易均呈現(xiàn)上升發(fā)展態(tài)勢(shì)(見圖1)。2016年全球IT信息服務(wù)貿(mào)易比2015年增長4.52%；其中，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增速較緩為2.47%，而發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速達(dá)5.31%。全球IT服務(wù)支出呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，全球信息技術(shù)投資市場(chǎng)容量巨大。

全球軟件外包業(yè)務(wù)的離岸發(fā)包市場(chǎng)由美國、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)主導(dǎo)，市場(chǎng)格局較為穩(wěn)定。其中，美國是全球最主要的軟件發(fā)包國家，2015 年發(fā)包規(guī)模占全球市場(chǎng)的55.3%；歐洲和日本分別占據(jù)第二位和第三位，市場(chǎng)份額分別為25.5%和10.2%。市場(chǎng)份額排在前列的幾家公司分別為IBM、惠普(HP)、富士通(Fujitsu)、思捷思(CSC)、埃森哲(Accenture)(見圖2)。而他們只占整個(gè)市場(chǎng)的28%，并不像手機(jī)或電腦系統(tǒng)市場(chǎng)那樣，存在明顯企業(yè)獨(dú)占鰲頭的現(xiàn)象，IT外包市場(chǎng)是相對(duì)分散的。

圖2 2016年全球軟件外包供應(yīng)商收入占比資料來源：作者根據(jù)美國市調(diào)機(jī)構(gòu)Statista 2016年的報(bào)告整理而得。

排名國家財(cái)稅吸引力技術(shù)人才商業(yè)環(huán)境綜合得分1印度3142711197042中國2262541366153馬來西亞2721431845984墨西哥2671611615905印度尼西亞3151561165876泰國3011421445877菲律賓3061481215758巴西1812251635699保加利亞29909716656210埃及320136106562 資料來源：作者根據(jù)2014年科爾尼咨詢公司(ATkearney)研究報(bào)告整理而得。

(二)全球?qū)I(yè)化分工深化，為軟件外包業(yè)加速發(fā)展提供新空間

軟件外包與服務(wù)作為全球軟件服務(wù)市場(chǎng)分工的主要形式，其發(fā)展已成為當(dāng)今全球新一輪產(chǎn)業(yè)革命和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。隨著以服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)移為主要特征的新一輪全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全球軟件外包服務(wù)市場(chǎng)的規(guī)模在不斷擴(kuò)大。在全球發(fā)包市場(chǎng)中，軟件發(fā)包量與發(fā)包商所在國家的軟件基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)條件息息相關(guān)。從全球范圍看，美國、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)一直占據(jù)著軟件產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位，這些地區(qū)日益高漲的人力資源費(fèi)用使當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的軟件外包需求大幅增加，成為軟件外包的主要需求市場(chǎng)。

發(fā)展中國家在稅收、人力成本等方面較發(fā)達(dá)國家具有優(yōu)勢(shì)，因而發(fā)展中國家為主要接包商，目前已形成了以印度、中國、馬來西亞等國為主要接包方的市場(chǎng)格局。2008 年以來，國際金融危機(jī)、歐洲債務(wù)危機(jī)使得發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長乏力，而新興經(jīng)濟(jì)體國家對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退表現(xiàn)出較強(qiáng)的抵御能力。這為發(fā)展中國家承接軟件與信息服務(wù)外包提供了難得的機(jī)遇，也促進(jìn)了發(fā)展中國家軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的布局。這些國家的軟件生態(tài)環(huán)境不斷優(yōu)化，軟件競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)不斷提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年來自中國、印度等發(fā)展中國家的外包企業(yè)在全球軟件外包100強(qiáng)中占36席。

根據(jù) AT Kearney 發(fā)布的“全球離岸服務(wù)目的地指數(shù)排名”，2014 年印度、中國和馬來西亞在財(cái)稅吸引力、技術(shù)人才和商業(yè)環(huán)境方面綜合實(shí)力穩(wěn)居前三位(見表1)。

(三)全球軟件服務(wù)貿(mào)易增長快于軟件產(chǎn)品貿(mào)易

軟件服務(wù)增長快于軟件產(chǎn)品增長，軟件業(yè)呈現(xiàn)服務(wù)化趨勢(shì)。全球著名的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(IDC)和弗雷斯特研究公司(Forrester Research)都發(fā)布了對(duì)IT未來的預(yù)測(cè)，反映了全球IT服務(wù)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：傳統(tǒng)的IT廠商未來前景不容樂觀，云服務(wù)業(yè)廠商趨于集中。IDC報(bào)告明確指出：由于傳統(tǒng)IT不能提供未來的解決方案，到2020年，30%以上的IT廠商將不存在。在Forrester的預(yù)測(cè)中，認(rèn)為主要的公共云提供商將變得更強(qiáng)，亞馬遜、IBM的SoftLayer和微軟將占據(jù)更多的商業(yè)云服務(wù)市場(chǎng)份額。IDC預(yù)測(cè)到2017年，企業(yè)IT支出的50%以上將用于第三平臺(tái)技術(shù)、解決方案和服務(wù)，到2020年這部分支出將上升到60%以上?？梢灶A(yù)見軟件服務(wù)將是企業(yè)IT服務(wù)商與高科技公司的爭(zhēng)奪焦點(diǎn)。

眾所周知，軟件服務(wù)業(yè)本質(zhì)上是高技術(shù)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，其高速增長必然造成主要發(fā)達(dá)國家國內(nèi)軟件勞動(dòng)力短缺，而傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部雇傭的軟件技術(shù)人員有增無減，這必然會(huì)加劇軟件勞動(dòng)力供給不足的局面。在這些因素制約下，發(fā)達(dá)國家需要從海外大量進(jìn)口軟件服務(wù)，造成其在通用軟件領(lǐng)域貿(mào)易順差和軟件服務(wù)領(lǐng)域貿(mào)易逆差的分化局面。這為軟件勞動(dòng)力資源相對(duì)充裕的發(fā)展中國家打入軟件服務(wù)市場(chǎng)創(chuàng)造了極為有利的條件。

軟件服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本目標(biāo)和方向是向高技術(shù)含量、高附加值業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升轉(zhuǎn)變。這既是服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展規(guī)律的客觀要求，更是世界各國軟件貿(mào)易發(fā)展的迫切要求。純軟件企業(yè)向出售服務(wù)轉(zhuǎn)型已是大勢(shì)所趨。大量以高素質(zhì)和低成本為特征的技術(shù)研發(fā)人才是軟件研發(fā)服務(wù)興起的基礎(chǔ)性因素，不僅為城市的研發(fā)服務(wù)與創(chuàng)新發(fā)展提供了源源不絕的智力資本支撐，更為重要的是，這種高素質(zhì)技術(shù)人才和低成本比較優(yōu)勢(shì)為像印度這樣的國家融入跨國公司的全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)提供了寶貴契機(jī)。各國政府均進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，為服務(wù)外包企業(yè)提高技術(shù)創(chuàng)新能力構(gòu)建良好的市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境。加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)是推動(dòng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的基本保證，也是激勵(lì)企業(yè)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新重要的制度保障。

(四)全球軟件外包服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級(jí)

生產(chǎn)和服務(wù)環(huán)節(jié)國際分工細(xì)化產(chǎn)生了外包服務(wù)。在外包服務(wù)項(xiàng)目發(fā)展的初期，僅是個(gè)別產(chǎn)業(yè)、個(gè)別業(yè)務(wù)流程的外包，并沒有引入產(chǎn)業(yè)鏈理論和實(shí)施統(tǒng)一的規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)。隨著服務(wù)外包市場(chǎng)的參與者越來越多，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。外包服務(wù)提供商為了在競(jìng)爭(zhēng)中突出自身特色，整合全球資源，采取差異化競(jìng)爭(zhēng)，為客戶提供系統(tǒng)的外包服務(wù)方案，既要開拓新的市場(chǎng)，加大承接外包服務(wù)，提升在外包中的競(jìng)爭(zhēng)力，又要服務(wù)于全球化投資與本地化建設(shè)，建立雙向互動(dòng)的服務(wù)合作關(guān)系。企業(yè)通過外包市場(chǎng)能夠準(zhǔn)確把握全球產(chǎn)業(yè)鏈條，將全球市場(chǎng)作為一個(gè)整體，在全球范圍內(nèi)配置資源。將全球市場(chǎng)整合在一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中，專注于自身的核心業(yè)務(wù)，從而保證自身的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著發(fā)包服務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，配置全球資源、提升價(jià)值鏈分工地位十分重要。

目前，外包服務(wù)作為整合全球資源的重要模式，正加速與技術(shù)、行業(yè)及國家戰(zhàn)略全方位、廣領(lǐng)域、深層次的融合發(fā)展，產(chǎn)業(yè)融合特性更加突出。同時(shí)，通過發(fā)包加快服務(wù)與產(chǎn)業(yè)的融合，形成“外包服務(wù)+農(nóng)業(yè)”“外包服務(wù)+制造”“外包服務(wù)+金融”“外包服務(wù)+信息技術(shù)”“外包服務(wù)+能源”“外包服務(wù)+醫(yī)藥”等新模式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升附加值，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展使得軟件外包與服務(wù)行業(yè)所需的技術(shù)水平逐漸提高，全球軟件外包與服務(wù)的內(nèi)容也在不斷拓展。一方面，云計(jì)算、電子商務(wù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與商務(wù)分析等新興領(lǐng)域的軟件服務(wù)外包細(xì)分市場(chǎng)將不斷涌現(xiàn)；另一方面，跨國企業(yè)將更加關(guān)注軟件外包服務(wù)商的豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、穩(wěn)定服務(wù)、能否為企業(yè)帶來價(jià)值等能力。因此，隨著全球軟件外包服務(wù)內(nèi)容縱深拓展，全球軟件外包與服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈不斷升級(jí)。外包的兩個(gè)核心目的是節(jié)約成本和專業(yè)化。服務(wù)外包分為信息技術(shù)外包(ITO)、業(yè)務(wù)流程外包(BPO)、知識(shí)流程外包(KPO)；按服務(wù)對(duì)象分，發(fā)包商和接包商在一個(gè)國家為在岸外包(onshore outsourcing)、發(fā)包商和接包商在不同國家為離岸外包(offshore outsourcing)。

ITO是指發(fā)包商委托接包商向企業(yè)提供部分或全部信息技術(shù)服務(wù)功能，既包括產(chǎn)品支持又包括專業(yè)服務(wù)。具體內(nèi)容按附加值由低到高可分為：IT基礎(chǔ)設(shè)施(設(shè)施管理、網(wǎng)絡(luò)管理、應(yīng)用管理)、軟件(桌面管理、應(yīng)用集成、應(yīng)用開發(fā)、企業(yè)資源計(jì)劃)、IT咨詢、軟件研發(fā)等。BPO是指企業(yè)將一些重復(fù)性的業(yè)務(wù)流程外包給供應(yīng)商，以降低成本同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量。具體包括管理流程外包(內(nèi)容、采購、物流、供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù))、人力資源外包(招聘、培訓(xùn))、客戶關(guān)系外包(呼叫中心、營銷)等。ITO更關(guān)注企業(yè)IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和軟件支持，而BPO關(guān)注的是企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作或客戶的后端活動(dòng)，BPO的很多業(yè)務(wù)都離不開IT系統(tǒng)的支持，因此在實(shí)際操作中一個(gè)項(xiàng)目可能既包含ITO又包含BPO。KPO是指將公司內(nèi)部具體的業(yè)務(wù)承包給外部專門的服務(wù)提供商。其中心任務(wù)是以業(yè)務(wù)專長而非流程專長為客戶創(chuàng)造價(jià)值，KPO是BPO向更高層次的延伸，更多地尋求先進(jìn)的分析、技術(shù)技能以及果斷的判斷能力。KPO主要是以知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)為主的活動(dòng)，如市場(chǎng)研究、商業(yè)分析、商業(yè)咨詢等。

在ITO、BPO、KPO的具體分類中，價(jià)值鏈的高低各有不同，但整體而言，ITO到BPO、再到KPO是一個(gè)價(jià)值增值的過程。發(fā)展中國家的具體發(fā)展情況是，ITO最多，BPO以較低端的呼叫中心業(yè)務(wù)為主，KPO則很少。具體業(yè)務(wù)附加值高低的一個(gè)直接體現(xiàn)是雇員人均產(chǎn)出的水平，人均產(chǎn)出越高，表明業(yè)務(wù)的附加值越高。向附加值更高的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移是服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要路徑，另一條路徑是向行業(yè)方向轉(zhuǎn)移，走行業(yè)專業(yè)化的路線。軟件服務(wù)外包領(lǐng)域內(nèi)沿著全球價(jià)值鏈向高端環(huán)節(jié)的持續(xù)攀升，推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的成功升級(jí)，并進(jìn)一步發(fā)展成為全球研發(fā)服務(wù)發(fā)展。

圖3 外包服務(wù)價(jià)值鏈

(五)大數(shù)據(jù)成為軟件外包發(fā)展的重要條件

當(dāng)今的服務(wù)外包業(yè)已是隨著以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為標(biāo)志的第三次信息技術(shù)革命興起而開啟的新服務(wù)外包，它與以簡(jiǎn)單降低成本為目的的服務(wù)外包有本質(zhì)區(qū)別，對(duì)企業(yè)而言是巨大發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)要求企業(yè)在技術(shù)、業(yè)務(wù)領(lǐng)域和業(yè)務(wù)模式上創(chuàng)新?？蛻舨辉賰H僅關(guān)注降低成本，而是更為關(guān)注一些增值服務(wù)?？蛻粜枰?wù)外包企業(yè)成為合作伙伴并幫助他們?cè)谑袌?chǎng)上更好地競(jìng)爭(zhēng)，從軟件外包商向個(gè)性化解決方案提供商和集成綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型?，F(xiàn)在發(fā)包方更重視利用外包實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)流程調(diào)整和轉(zhuǎn)型，需要外包企業(yè)提供創(chuàng)新、有效的解決方案，且更加青睞利潤分享協(xié)議、激勵(lì)協(xié)議、共享風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)協(xié)議等新定價(jià)模式。服務(wù)外包企業(yè)需要從商務(wù)流程外包和信息技術(shù)外包向業(yè)務(wù)流程管理外包和知識(shí)流程外包轉(zhuǎn)型，從被動(dòng)外包商轉(zhuǎn)為主動(dòng)管理服務(wù)商。

新時(shí)代服務(wù)外包以“大數(shù)據(jù)”為突出特征，要為客戶提供個(gè)性化的集成解決方案，就需要利用與客戶相關(guān)的“大數(shù)據(jù)”。但80%的數(shù)據(jù)都是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，本身沒有多大意義，因此企業(yè)要有挖掘和分析“大數(shù)據(jù)”的技術(shù)與能力，從數(shù)據(jù)那里獲得洞察力才有價(jià)值。全球90%的數(shù)據(jù)是在最近兩年生成的，它們?cè)诟鞣N各樣的智能終端上被不同應(yīng)用軟件進(jìn)行分析和處理，這些終端、應(yīng)用軟件將不斷連接起來，形成閉合環(huán)狀，幫助技術(shù)人員研究出智能化、顛覆性技術(shù)。如IBM現(xiàn)在就有系統(tǒng)可以進(jìn)行語音識(shí)別，人們只要像對(duì)著大夫描述病情一樣和它說話，系統(tǒng)就能進(jìn)行病情診斷并預(yù)測(cè)病情發(fā)展。

作為軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的新興細(xì)分領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)正在一些國家和地區(qū)快速崛起，構(gòu)筑全球服務(wù)外包集聚區(qū)。圍繞大數(shù)據(jù)的匯集、挖掘、整理、分析、開發(fā)，最終落腳于各行各業(yè)的應(yīng)用服務(wù)，展開千億級(jí)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的鍛造。軟件與信息技術(shù)服務(wù)的日漸融合，基于互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的蓬勃發(fā)展，有望推動(dòng)軟件信息技術(shù)服務(wù)業(yè)向下一個(gè)重量級(jí)快速邁進(jìn)。軟件外包在全球得到了廣泛的應(yīng)用，各大系統(tǒng)解決方案提供商也針對(duì)這種需求爭(zhēng)相提供外包服務(wù)，探索并推動(dòng)云計(jì)算模式下服務(wù)外包模式創(chuàng)新。

(六)印度和中國在全球軟件市場(chǎng)上業(yè)績(jī)突出

印度占有全球最大的IT外包市場(chǎng)。維布絡(luò)(WiPro)、HCL、印孚瑟斯(Infosys)、塔塔咨詢服務(wù)(TCS)都是國際最知名的外包企業(yè)。其中，TCS一家在2015年的營業(yè)額(145億美元)就超過中國2017年離岸市場(chǎng)的總和。全球軟件市場(chǎng)中，中國經(jīng)濟(jì)成長策略的三架馬車之一為出口，而在軟件外包中，中國也不缺席。相較于世界各國，中國的成長似乎比其他國家要快一些，中國政府大力推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”或許是其中一個(gè)主要因素。根據(jù)易觀網(wǎng)的調(diào)查結(jié)果顯示，2011—2015年的外包市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出翻倍的成長結(jié)果。根據(jù)全球的預(yù)測(cè)漲幅為5.84%，2017年之后其發(fā)展則傾向于保守估計(jì)。根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)洞察網(wǎng)的調(diào)查，中國在2017年的離岸市場(chǎng)當(dāng)中可以占有將近1000億人民幣(140億美元)的份額。但面向全球，中國離岸軟件外包競(jìng)爭(zhēng)力與海外龍頭企業(yè)差距仍然較大。

二、全球軟件外包服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)供給分析

(一)全球軟件生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長

隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全球軟件生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長；但受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)需求釋放不足、IT深化轉(zhuǎn)型等因素影響，軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨企業(yè)投資乏力、市場(chǎng)需求疲弱的壓力。根據(jù)高德納咨詢公司(Gartner)的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，2015年全球企業(yè)級(jí)軟件市場(chǎng)規(guī)模為3100億美元(更加廣義的企業(yè)級(jí)軟件，包括生產(chǎn)管理軟件、研發(fā)設(shè)計(jì)軟件、生產(chǎn)控制軟件、協(xié)同集成軟件及工業(yè)裝備嵌入式軟件等)。Gartner曾預(yù)測(cè)，2016年企業(yè)級(jí)軟件市場(chǎng)將增長至3260億美元，與2015年相比增長5.3%。但2016年全球IT支出縮減繼續(xù)加速行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整，給IT企業(yè)帶來營收下降、市場(chǎng)收縮、競(jìng)爭(zhēng)加劇等方面的挑戰(zhàn)。新模式、新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，將繼續(xù)成為軟件產(chǎn)業(yè)新的增長點(diǎn)。

在云計(jì)算方面，隨著云計(jì)算應(yīng)用不斷深化，發(fā)展?jié)摿臻g逐步釋放，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)也得到投資機(jī)構(gòu)的青睞，成為投資的熱點(diǎn)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2017年全球云計(jì)算行業(yè)的規(guī)模將從2013年的474億美元增長到1070億美元，年均增速在20%以上。在物聯(lián)網(wǎng)方面，該產(chǎn)業(yè)有望成為下一個(gè)萬億美元級(jí)的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，2020年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將突破2630億美元。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方面，移動(dòng)商務(wù)、移動(dòng)廣告、應(yīng)用內(nèi)購物、應(yīng)用即服務(wù)模式等因素將成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，2016年全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模將達(dá)7000億美元。今后，信息服務(wù)企業(yè)將在骨干業(yè)務(wù)的信息服務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)、戰(zhàn)略應(yīng)用軟件的開發(fā)、電子商務(wù)交易的系統(tǒng)開發(fā)、企業(yè)間連接系統(tǒng)的開發(fā)等四個(gè)領(lǐng)域重點(diǎn)投入。例如英國，其軟件產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域有數(shù)據(jù)庫、支撐軟件包、虛擬現(xiàn)實(shí)、無線應(yīng)用通訊協(xié)議(WAP)技術(shù)、基于神經(jīng)系統(tǒng)的多媒體應(yīng)用、實(shí)時(shí)和對(duì)安全性要求高的軟件以及金融、財(cái)務(wù)軟件和娛樂軟件。英國軟件業(yè)十分重視軟件標(biāo)準(zhǔn)化在軟件開發(fā)和質(zhì)量保證中的作用，并已建立一套質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)，將軟件開發(fā)過程中的活動(dòng)分解為多個(gè)過程進(jìn)行管理。英國勞動(dòng)者中有90%在為上網(wǎng)的公司服務(wù)，其中33%從事與顧客或供應(yīng)商進(jìn)行網(wǎng)上財(cái)務(wù)交易的工作，這一比例超過美國、瑞典、德國、法國、日本和加拿大。

安永咨詢公司研究報(bào)告顯示，2018年中東北非地區(qū)服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到70億美元，部分經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展良好的城市如迪拜等已經(jīng)將服務(wù)外包列為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。

(二)全球軟件重點(diǎn)廠商分布在發(fā)達(dá)國家

全球軟件重點(diǎn)企業(yè)主要分布在美國，占比達(dá)到75%；其次為歐洲、加拿大、日本等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)，占比為22%；發(fā)展中國家僅3家企業(yè)入圍，占比僅為3%。美國、歐盟、日本仍是世界軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主體，但美國的全球金融危機(jī)、歐洲的主權(quán)債務(wù)危機(jī)、日本經(jīng)濟(jì)的持續(xù)低迷對(duì)其軟件業(yè)產(chǎn)生一定沖擊，中國、印度、越南等新興市場(chǎng)在全球軟件產(chǎn)業(yè)調(diào)整中快速發(fā)展，在全球軟件產(chǎn)業(yè)中的地位不斷上升。軟件行業(yè)作為高附加值的智力密集性產(chǎn)業(yè)，軟件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要依賴于人力資源，發(fā)展中國家應(yīng)把握住機(jī)遇，爭(zhēng)取在高科技的競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)占有一席之地，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2016年7月，普華永道發(fā)布“全球軟件百強(qiáng)企業(yè)”報(bào)告，入圍榜單的中國企業(yè)僅有“東軟集團(tuán)股份有限公司”一家，其余均為美國、歐洲、加拿大、日本等的企業(yè)。其中美國的IT軟件業(yè)發(fā)展遙遙領(lǐng)先其他國家(見圖4)。

圖4 全球各國百強(qiáng)軟件企業(yè)占比資料來源：《2016年中國軟件外包行業(yè)基本情況及市場(chǎng)發(fā)展概況分析》，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)。

(三)美國和歐洲依然是全球最大的軟件發(fā)包市場(chǎng)

全球軟件外包業(yè)務(wù)的發(fā)包方由美國、歐洲和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)構(gòu)成。美歐日和中國香港地區(qū)保持主要發(fā)包市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，美國和歐洲作為全球最大的軟件發(fā)包市場(chǎng)，占據(jù)全球軟件發(fā)包市場(chǎng)90%的份額。其中，美國是全球最主要的軟件發(fā)包國，2015年發(fā)包規(guī)模占全球市場(chǎng)的55.3%；歐洲和日本分別占據(jù)第二位和第三位，市場(chǎng)份額分別為25.5%和10.2%。

圖5 全球主要軟件接包國家和地區(qū)格局資料來源：《2016年中國軟件外包行業(yè)基本情況及市場(chǎng)發(fā)展概況分析》，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)。

全球軟件接包市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，印度、愛爾蘭、加拿大和中國構(gòu)成市場(chǎng)的主力，市場(chǎng)占有率合計(jì)達(dá)66.9%；菲律賓、墨西哥和俄羅斯的市場(chǎng)占有率合計(jì)約為12.7%；澳大利亞、新西蘭和馬來西亞等國家，市場(chǎng)占有率合計(jì)約為7.9%。發(fā)展中國家積極承接全球離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)，提升服務(wù)外包企業(yè)承接和交付能力、管理能力與國際市場(chǎng)開拓能力。

三、全球軟件貿(mào)易發(fā)展的趨勢(shì)

(一)外包市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長

總體看，全球IT外包服務(wù)市場(chǎng)容量巨大且逐年穩(wěn)步增長。受歐債危機(jī)和美國“財(cái)政懸崖”影響，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入深度調(diào)整，全球外包市場(chǎng)宏觀環(huán)境不確定性增強(qiáng)。各國為了維護(hù)自身利益，在貿(mào)易保護(hù)主義甚囂塵的背景下，各國為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，必將加大軟件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)與產(chǎn)業(yè)整合力度。軟件服務(wù)外包企業(yè)從“成本套利”逐步向“智能化服務(wù)”提升，外包產(chǎn)業(yè)的有效整合和優(yōu)化需要在全球構(gòu)建分工體系，將產(chǎn)生大量的外包項(xiàng)目；同時(shí)信息技術(shù)已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要要素，將刺激軟件與信息服務(wù)外包需求，使得軟件與信息服務(wù)外包的市場(chǎng)總量必然繼續(xù)擴(kuò)大。軟件外包與服務(wù)業(yè)是軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的重要組成部分，近年來新一代信息技術(shù)在政府、金融、通信、交通、貿(mào)易、物流、能源等領(lǐng)域的廣泛運(yùn)用，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。在信息技術(shù)領(lǐng)域新技術(shù)、新應(yīng)用和新模式以及外包服務(wù)供應(yīng)鏈全球化不斷深入的推動(dòng)下，全球軟件與信息服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長。信息技術(shù)在現(xiàn)代社會(huì)扮演的重要角色，決定了信息技術(shù)在全球范圍內(nèi)穩(wěn)定而持續(xù)的需求。

(二)發(fā)包市場(chǎng)中亞太地區(qū)占比將逐步提升

近期內(nèi)，國際外包需求方仍是美歐日等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)，他們主導(dǎo)全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展。美國作為全球最大的發(fā)包方，美國政府為了促進(jìn)“再工業(yè)化”，在投資方面也給予了制造業(yè)政策傾斜，出臺(tái)“出口倍增計(jì)劃”，并以稅收優(yōu)惠鼓勵(lì)美國企業(yè)回歸本土。盡管在貿(mào)易保護(hù)主義逐漸抬頭的背景下，將使發(fā)達(dá)國家的發(fā)包數(shù)量增長受限。但是，全球離岸服務(wù)外包的發(fā)包主體仍然是美歐等發(fā)達(dá)國家，而新興經(jīng)濟(jì)體服務(wù)外包市場(chǎng)需求也逐漸顯現(xiàn)，外包發(fā)包主體的數(shù)量不斷增加，越來越多的發(fā)展中國家成為發(fā)包企業(yè)的東道國。尤其是亞太地區(qū)，在全球外包市場(chǎng)的地位將不斷提升，促進(jìn)發(fā)展并融入全球價(jià)值鏈。

(三)新技術(shù)新模式逐漸改變外包業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

Gartner研究顯示，隨著全球IT軟件行業(yè)的全面調(diào)整，“軟件即服務(wù)”將成為近年IT行業(yè)轉(zhuǎn)型的重要趨勢(shì)之一，軟件即服務(wù)、信息安全、大數(shù)據(jù)和云服務(wù)等將成為行業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn)。隨著新技術(shù)新模式的迅速成熟和廣泛應(yīng)用，ITO占比將加速下降，而BPO和KPO占比將加速上升。特別是KPO服務(wù)呈現(xiàn)較快增長，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)在發(fā)包行業(yè)中占比會(huì)更高。

1.云計(jì)算。由于云計(jì)算對(duì)企業(yè)的高彈性、低成本的巨大優(yōu)勢(shì)，企業(yè)都在紛紛采用基于云計(jì)算的外包服務(wù)模式。借助云計(jì)算技術(shù)，外包服務(wù)提供商可以降低服務(wù)成本，提高服務(wù)效率。云外包就是基于“云”平臺(tái)，“云”模式和“云”理念的外包服務(wù)。云外包的核心就是外包企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)化的統(tǒng)一外包服務(wù)處理平臺(tái)，通過標(biāo)準(zhǔn)化，模塊化和流程化將服務(wù)集成到統(tǒng)一云平臺(tái)上，在數(shù)據(jù)庫里面進(jìn)行統(tǒng)一處理。而后根據(jù)客戶的需求，再針對(duì)企業(yè)的個(gè)性需求定制部分流程，這樣服務(wù)就可以在云外包系統(tǒng)上進(jìn)行流水線式的操作處理。同時(shí)，它也是云端的服務(wù)，云和端要有很好的耦合。設(shè)施和平臺(tái)是云，服務(wù)是端。云計(jì)算時(shí)代的到來，IT外包使得企業(yè)可以通過云服務(wù)的模式和平臺(tái)，讓多個(gè)用戶同時(shí)廣泛的運(yùn)用一個(gè)或者多個(gè)平臺(tái)，得到相關(guān)的IT服務(wù)支持，從而實(shí)現(xiàn)IT自動(dòng)化運(yùn)維管理。只有在“云端”，才能形成云外包，無論是ITO、BPO還是KPO，均能夠在云計(jì)算的幫助下獲得更大的發(fā)展。未來，外包服務(wù)提供商將通過開發(fā)和運(yùn)營云平臺(tái)，或者專注于云端服務(wù)，基于云為客戶提供更多更好地服務(wù)。

2.大數(shù)據(jù)。大數(shù)據(jù)時(shí)代到來，數(shù)據(jù)已成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新樞紐及核心要素，大數(shù)據(jù)外包成為全新的服務(wù)外包細(xì)分領(lǐng)域并迅速發(fā)展。由于大數(shù)據(jù)一定要與垂直行業(yè)的領(lǐng)域知識(shí)相結(jié)合，將是推動(dòng)服務(wù)外包新思維出現(xiàn)和變革的重要領(lǐng)域，將給服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)帶來生態(tài)式變革。面對(duì)海量數(shù)據(jù)，服務(wù)外包企業(yè)克服痛點(diǎn)全面轉(zhuǎn)型，搶占大數(shù)據(jù)發(fā)展制高點(diǎn)，紛紛建立以虛擬化、并行計(jì)算、分布式存儲(chǔ)和自動(dòng)化為核心特征的云計(jì)算架構(gòu)，全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字化和智能化。隨著大數(shù)據(jù)發(fā)展，大數(shù)據(jù)正改變著外包業(yè)務(wù)流程和生態(tài)，也給該企業(yè)帶來了前所未有的機(jī)遇。在金融風(fēng)險(xiǎn)管控、智能控制、社交營銷等各方面所帶來的思維方式轉(zhuǎn)變和商業(yè)模式變革，將成為改變企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素，從而觸發(fā)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)處理等外包服務(wù)業(yè)務(wù)的新一輪增長。

3.移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，人與人打破時(shí)間和空間的連網(wǎng)，會(huì)帶來服務(wù)的效率化和智能化。隨著移動(dòng)智能終端的迅速普及，移動(dòng)應(yīng)用的數(shù)量迅猛增長。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)不僅僅是一種技術(shù)、一種產(chǎn)業(yè)，更是一種思想、一種價(jià)值觀。移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)需求的快速增長，使得移動(dòng)應(yīng)用外包市場(chǎng)應(yīng)運(yùn)而生，移動(dòng)應(yīng)用外包業(yè)務(wù)將成為外包新的增長點(diǎn)；同時(shí)隨著自帶設(shè)備(BYOD)的逐漸流行，移動(dòng)智能終端也將帶來新的外包需求。專業(yè)軟件外包就要不斷摸索擴(kuò)大國內(nèi)外包市場(chǎng)的新途徑，提升企業(yè)自身的軟件外包項(xiàng)目管理能力，成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司的專業(yè)外包供應(yīng)商，建立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品/平臺(tái)，提升研運(yùn)營+服務(wù)的可持續(xù)性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，將成為軟件科技企業(yè)的一個(gè)重要課題。

技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新能力，包括國際研發(fā)項(xiàng)目管理能力的提升，為城市研發(fā)服務(wù)與創(chuàng)新發(fā)展奠定了極為堅(jiān)實(shí)的知識(shí)基礎(chǔ)，構(gòu)成了軟件服務(wù)業(yè)興起并壯大的內(nèi)生力量，是軟件得以實(shí)現(xiàn)向全球價(jià)值鏈的高端環(huán)節(jié)攀升的關(guān)鍵性環(huán)節(jié)。

(四)軟件信息服務(wù)貿(mào)易的國際競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)

據(jù)世界貿(mào)易組織(WTO)標(biāo)準(zhǔn)引申，國際市場(chǎng)占有率(IMS)>3.25%，表示該國該服務(wù)具有國際競(jìng)爭(zhēng)比較優(yōu)勢(shì)。因此，世界主要國家的軟件信息服務(wù)的國際競(jìng)爭(zhēng)力，整體呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，其中印度高達(dá)8.9%。為推動(dòng)中國軟件貿(mào)易和信息服務(wù)外包健康、快速、持續(xù)發(fā)展，需要通過完善軟件貿(mào)易和信息服務(wù)外包的政策環(huán)境及促進(jìn)軟件貿(mào)易的政策配套措施、加強(qiáng)軟件出口(創(chuàng)新)基地和服務(wù)外包示范城市建設(shè)、加大中高端軟件和服務(wù)外包人才的培養(yǎng)力度、積極培育信息服務(wù)外包重點(diǎn)企業(yè)，以及加強(qiáng)軟件貿(mào)易和服務(wù)外包促進(jìn)工作等舉措，推動(dòng)中國軟件貿(mào)易和信息服務(wù)外包健康快速持續(xù)發(fā)展。

(五)軟件和信息技術(shù)服務(wù)成為發(fā)展的重點(diǎn)

軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是引領(lǐng)科技創(chuàng)新、驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的核心力量，是建設(shè)制造強(qiáng)國和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的核心支撐。建設(shè)強(qiáng)大的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，是各國構(gòu)建全球競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)、搶占新工業(yè)革命制高點(diǎn)的必然選擇。世界主要各國都在充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)的賦能、賦值和賦智作用，重點(diǎn)部署包括基礎(chǔ)軟件、工業(yè)軟件與行業(yè)解決方案、嵌入式軟件、信息安全軟件與服務(wù)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、數(shù)字內(nèi)容加工處理、新興信息技術(shù)服務(wù)、集成電路(IC)設(shè)計(jì)、服務(wù)外包等。積極拓展服務(wù)外包業(yè)務(wù)領(lǐng)域，重點(diǎn)發(fā)展軟件開發(fā)、軟件測(cè)試、系統(tǒng)租賃、系統(tǒng)托管等ITO，扶持基于信息技術(shù)的BPO，推動(dòng)工業(yè)設(shè)計(jì)、研發(fā)服務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)等KPO，促進(jìn)業(yè)務(wù)向規(guī)模化、高端化方向發(fā)展。

1．丁佳琪：《關(guān)于中印兩國軟件外包國際競(jìng)爭(zhēng)力的探討》，《山西經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院學(xué)報(bào)》2016年第3期。

2．中國服務(wù)外包研究中心：《中國服務(wù)外包發(fā)展報(bào)告2016》，中國商務(wù)出版社2016年版。

3．商務(wù)部：《2016年我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)持續(xù)逆勢(shì)增長》，中國外包網(wǎng)，2017年2月8日。

方虹，北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師;

王旭，北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士生;

李靜，北京航空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士生。

沈家文