文/鄒蘊(yùn)涵
中國(guó)主要工業(yè)品供需狀況分析
文/鄒蘊(yùn)涵
2010年,中國(guó)超越美國(guó)成為全球制造業(yè)第一大國(guó)。當(dāng)年世界制造業(yè)總產(chǎn)值約為10萬億美元,其中,中國(guó)占據(jù)19.8%的份額,略高于美國(guó)19.4%的比重,終結(jié)了美國(guó)自1895年到2009年總共114年制造業(yè)世界第一的記錄。當(dāng)前,在世界500多種主要工業(yè)品中,中國(guó)有220多種產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界第一。
粗鋼市場(chǎng)的供求狀況。自1996年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量突破1億噸首次成為全球產(chǎn)鋼第一大國(guó)后,中國(guó)鋼鐵工業(yè)一直保持快速增長(zhǎng),占世界鋼產(chǎn)量的比重逐年提高。2014年中國(guó)鋼產(chǎn)量超過8億噸,約占全球總產(chǎn)量的49.3%。從中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷情況來看,中國(guó)粗鋼銷售增速呈現(xiàn)同經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況和宏觀調(diào)控政策緊密相關(guān)的發(fā)展勢(shì)頭。2005年以來,粗鋼銷售量從2.75億噸開始以兩位數(shù)的增速迅猛增長(zhǎng)。2008年受金融危機(jī)影響,銷售增速狂跌至0.6%左右。后來又在四萬億政策計(jì)劃的推動(dòng)下,從谷底猛調(diào)至高于危機(jī)前銷售增速的水平,2010年甚至達(dá)到18.4%。隨后宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入低迷調(diào)整期,粗鋼銷售量增速跌至個(gè)位數(shù)。從表觀消費(fèi)量來看,2000-2014年中國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量年均增長(zhǎng)12.6%,總量由1.39億噸增長(zhǎng)到2014年7.31億噸。
產(chǎn)能利用情況分析。2000年以來,中國(guó)經(jīng)濟(jì)一直保持著較快的增長(zhǎng)速度,建筑、船舶、機(jī)械以及設(shè)備制造業(yè)等主要用鋼行業(yè)對(duì)鋼材需求依然旺盛。到2008年,粗鋼產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)先升后降的態(tài)勢(shì)。其中,2008-2010年在四萬億計(jì)劃的刺激下,產(chǎn)能利用率節(jié)節(jié)攀升,最高達(dá)到82%。隨后從2009年開始逐步下降,并開始陷入產(chǎn)能過剩境地。到2014年,粗鋼產(chǎn)能利用率降至70.7%,成為嚴(yán)重產(chǎn)能過剩行業(yè)。
國(guó)際比較。(1)粗鋼產(chǎn)量。2014年,全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)到16.62億噸,同比增長(zhǎng)1.2%。分地區(qū)來看,亞洲粗鋼產(chǎn)量達(dá)到11.32億噸,同比增長(zhǎng)1.4%,占全球產(chǎn)量的68%。歐盟、北美洲粗鋼產(chǎn)量亦小幅增長(zhǎng),中東作為鋼鐵生產(chǎn)規(guī)模最小的地區(qū)增長(zhǎng)強(qiáng)勁,獨(dú)聯(lián)體國(guó)家和南美洲的產(chǎn)量出現(xiàn)下降。中國(guó)粗鋼總產(chǎn)量8.2億噸,位居世界第一,占世界總產(chǎn)量的49.6%。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量是日本的7.4倍,是美國(guó)的9.3倍,是印度的9.9倍,是韓國(guó)和俄羅斯的11.6倍,是德國(guó)和巴西的24倍。(2)產(chǎn)能利用率。2014年12月份,全球粗鋼產(chǎn)能利用率為72.7%,與上年同期相比下滑2.4個(gè)百分點(diǎn),再創(chuàng)2014年內(nèi)新低。2014年全球平均粗鋼產(chǎn)能利用率為76.7%,明顯低于2013年的平均78.4%。中國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為70.7%,比全球平均水平低6個(gè)百分點(diǎn),表明產(chǎn)能過剩狀況更為嚴(yán)重。(3)人均粗鋼產(chǎn)量和人均粗鋼消費(fèi)量。從人均粗鋼產(chǎn)量來看,韓國(guó)、日本人均產(chǎn)量較高,在最近十多年,基本保持在人均0.8-1噸左右。俄羅斯和美國(guó)人均水平也在全球粗鋼人均產(chǎn)量之上,中國(guó)的人均產(chǎn)量水平從2002年開始超過世界人均水平,最近十年來人均產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速,2006年超越美國(guó),2009年超越俄羅斯。并且在其他主要國(guó)家增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩的背景下,中國(guó)依然保持了快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。2013年,中國(guó)人均粗鋼產(chǎn)量達(dá)到0.6噸,僅次于日本的0.87噸和韓國(guó)的1.39噸,是世界平均水平的2.6倍,是印度人均產(chǎn)量的10倍。再從人均粗鋼消費(fèi)量看,2013年,韓國(guó)人均粗鋼消費(fèi)量以1.11噸的水平位居世界第一,中國(guó)緊隨其后為0.57噸。
生產(chǎn)技術(shù)。通過持續(xù)不斷的技術(shù)設(shè)備引進(jìn)和自主創(chuàng)新,中國(guó)鋼鐵工業(yè)的技術(shù)裝備取得了飛躍式發(fā)展,鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)裝備呈現(xiàn)出大型化、高效化、自動(dòng)化、連續(xù)緊湊化、長(zhǎng)壽化等特征。目前,中國(guó)已擁有世界先進(jìn)水平的生產(chǎn)技術(shù)裝備,高爐最大容積達(dá)5500立方米,轉(zhuǎn)爐最大公稱容量達(dá)600噸,并采用頂?shù)讖?fù)吹先進(jìn)工藝。隨著鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)裝備水平的提高,鋼鐵工業(yè)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也隨之明顯提高;鋼鐵工業(yè)的高爐利用系數(shù)、入爐焦比、高爐噴煤比、轉(zhuǎn)爐爐襯平均壽命、連鑄比等主要技術(shù)指標(biāo),已接近或超過世界先進(jìn)指標(biāo)。
水泥市場(chǎng)的供求狀況。在供給端,2010-2014年,中國(guó)水泥產(chǎn)量快速提升,年均增長(zhǎng)7.3%,總量從18.7億噸增長(zhǎng)到24.7億噸。總產(chǎn)能也在迅速擴(kuò)張,2010年時(shí)全國(guó)熟料水泥設(shè)計(jì)總產(chǎn)能為12.6億噸,2014年時(shí)已經(jīng)超過17.7億噸。同時(shí),新型干法生產(chǎn)線比重、行業(yè)集中度逐漸提升。2007年以后新增新型干法生產(chǎn)線平均日產(chǎn)規(guī)模在3500噸以上,2011年達(dá)到3903噸。2011年在實(shí)際運(yùn)營(yíng)的1398條新型干法生產(chǎn)線中,日產(chǎn)4000噸及以上生產(chǎn)線528條,生產(chǎn)能力占新型干法能力比重提高到58.8%。在需求端,2010-2014年,全國(guó)水泥銷量年均增長(zhǎng)7.2%,規(guī)模擴(kuò)大了1.4倍。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)成為影響水泥需求的主要因素,特別是固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)狀況直接決定了水泥總體需求。近年來,在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大時(shí)期,水泥銷售量增速放緩明顯。對(duì)于水泥市場(chǎng)來說,供大于求的過剩狀態(tài)是目前其發(fā)展的主要矛盾。
國(guó)際比較。(1)生產(chǎn)總量和消費(fèi)總量。據(jù)歐洲水泥協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2014年,全球水泥產(chǎn)量41.8億噸,熟料產(chǎn)能共35.7億噸。中國(guó)水泥產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的59.8%,產(chǎn)能占世界的56%,雄居世界第一,且產(chǎn)量比位居第二位的印度高出約8倍,熟料產(chǎn)能比位居第二位的印度高出約7倍,這兩項(xiàng)指標(biāo)更是比其他所有國(guó)家總和還要高。2014年,全球水泥總需求41.8億噸,其中人口超過3000萬的44個(gè)國(guó)家水泥總需求為38.2億噸,比重達(dá)91.4%。在這44個(gè)國(guó)家中,人均水泥消費(fèi)量最低的為剛果金,最高的為沙特,中國(guó)位居前列。(2)人均消費(fèi)量。國(guó)際比較表明,由于房屋結(jié)構(gòu)、居住偏好不同,各國(guó)年人均水泥消費(fèi)量峰值存在較大差異,例如美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等西方國(guó)家由于木質(zhì)房屋較多,且偏好使用石膏板,水泥消費(fèi)量顯著小于亞洲國(guó)家和地區(qū),韓國(guó)、臺(tái)灣水泥人均消費(fèi)量峰值都超過1000kg,2011年中國(guó)人均水泥消費(fèi)量也已經(jīng)達(dá)到1526kg,美國(guó)、法國(guó)峰值則分別為432kg、566kg。盡管人均水泥消費(fèi)量峰值不同,但大部分國(guó)家和地區(qū)都在城市化率達(dá)到或超過70%時(shí)達(dá)到人均消費(fèi)峰值。
生產(chǎn)工藝。2012年底中國(guó)新型干法水泥產(chǎn)能占比達(dá)88%。北美、西歐、日本、印度的新型干法占比在90%以上。國(guó)外立窯濕法窯等低效高污染落后生產(chǎn)線已非常少。10年間,中國(guó)由世界最大的機(jī)立窯水泥生產(chǎn)國(guó)發(fā)展成為新型干法水泥生產(chǎn)大國(guó)。全國(guó)大部分機(jī)立窯企業(yè)和產(chǎn)品在該時(shí)期得到淘汰,淘汰落后產(chǎn)能取得歷史性、決定性的進(jìn)步和轉(zhuǎn)折。新型干法水泥的快速發(fā)展帶動(dòng)了水泥工業(yè)的科技進(jìn)步,使中國(guó)水泥行業(yè)的技術(shù)、裝備和整體水平躍至世界前列。
煤炭市場(chǎng)的供求狀況。2001年以來,中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了為期10年的黃金發(fā)展期,煤炭消費(fèi)隨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而快速增加,2012年煤炭消費(fèi)量達(dá)到36.5億噸,是2001年的2.9倍,年均增長(zhǎng)率達(dá)到10.1%。最近三年來,隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,煤炭消費(fèi)出現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì),2014年煤炭消費(fèi)總量同比增長(zhǎng)0.1%。電力、冶金、建材以及化工是中國(guó)煤炭的主要四大消費(fèi)行業(yè)?;诳焖僭鲩L(zhǎng)的煤炭需求,中國(guó)煤炭產(chǎn)量快速提高,2014年煤炭產(chǎn)量達(dá)到38.7億噸,是2001年的2.46倍。有8個(gè)省份煤炭產(chǎn)量過億噸,內(nèi)蒙古再次超越山西,成為全國(guó)產(chǎn)煤量最高的省份。2014年全國(guó)煤炭產(chǎn)量千萬噸以上煤炭企業(yè)共52家,占全國(guó)總產(chǎn)量的70%以上。
國(guó)際比較。(1)總產(chǎn)量和總消費(fèi)量?!禕P世界能源統(tǒng)計(jì)2015》顯示,2014年世界煤炭總產(chǎn)量81.65億噸,比上年下降0.7%,中國(guó)占世界總產(chǎn)量的47.4%。煤炭產(chǎn)量排名前十位的國(guó)家分別是中國(guó)、美國(guó)、印度、澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯、南非、德國(guó)、波蘭和哈薩克斯坦。2014年,全球煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)0.4%,遠(yuǎn)低于過去十年2.9%的平均水平。煤炭在全球一次能源消費(fèi)中的占比跌至30.0%。非經(jīng)合組織國(guó)家的消費(fèi)增長(zhǎng)1.1%,為1998年以來的最小增幅,很明顯是受到了中國(guó)消費(fèi)(+0.1%)趨緩的影響。印度(+11.1%)創(chuàng)造了最大的增量記錄,這也是全球最大增幅。世界煤炭產(chǎn)量下降0.7%,其中跌幅較大的是中國(guó)(-2.6%,)和烏克蘭(-29.0%),足以抵消印度(+6.4%)和澳大利亞(+4.7%)的增幅。(2)人均量比較。2013年,中國(guó)的人均煤炭產(chǎn)量達(dá)到2.85噸/人,高于全球人均水平1.1噸約1.6倍;在金磚國(guó)家中,人均產(chǎn)量水平低于南非但高于俄羅斯和印度。同時(shí),中美兩國(guó)的人均煤炭產(chǎn)量不相上下。2013年,中國(guó)的人均煤炭消費(fèi)量達(dá)到1.4噸,是全球平均水平的2.7倍,人均消費(fèi)水平與美國(guó)不相上下,高于日本。在金磚國(guó)家中,中國(guó)的人均煤炭消費(fèi)量處于前列,僅次于南非,遠(yuǎn)高于俄羅斯(0.9噸/人)和印度(0.36噸/人)。
乙烯是重要的有機(jī)化工基本原料,主要用于生產(chǎn)聚乙烯、乙丙橡膠、聚氯乙烯等。同時(shí)乙烯也是世界上最大的化工產(chǎn)品之一,占全球整個(gè)石化產(chǎn)品產(chǎn)量的75%以上,乙烯工業(yè)也因此成為石油化工行業(yè)的核心,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位。全世界已將乙烯產(chǎn)量作為衡量一個(gè)國(guó)家石化行業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志之一。
乙烯市場(chǎng)供需情況。中國(guó)的乙烯產(chǎn)能從2000年的不到500萬噸增加至2014年的1800萬噸,隨著2014-2015年煤制烯烴項(xiàng)目的相繼投產(chǎn),中國(guó)的乙烯產(chǎn)能突破2000萬噸。2000年以來,中國(guó)乙烯的表觀消費(fèi)量年均增速達(dá)到10%。國(guó)內(nèi)供需之間的缺口導(dǎo)致乙烯進(jìn)口量逐年增加,對(duì)外依存度呈上升趨勢(shì),最近5年進(jìn)口依存度在9%左右。
國(guó)際比較。(1)產(chǎn)能。全球乙烯產(chǎn)能主要集中在經(jīng)濟(jì)水平發(fā)達(dá)的國(guó)家或原油產(chǎn)量高的地區(qū),全球乙烯產(chǎn)能從2000年至今每年不斷增加,年均增長(zhǎng)3.8%。從區(qū)域分布來看,全球乙烯產(chǎn)能主要分布在東北亞和北美地區(qū),中東和非洲地區(qū)位列其次,西歐地區(qū)也是重要的乙烯產(chǎn)地。亞洲地區(qū)的產(chǎn)能在2005年之后增速較快。從國(guó)家分布來看,2013年美國(guó)占據(jù)全球乙烯產(chǎn)能的27%,中國(guó)和沙特阿拉伯緊隨其后,產(chǎn)能比例分別為18%和14%,之后是日本、德國(guó)、韓國(guó)、加拿大等。從地域上來看東北亞和北美是全球最大的乙烯生產(chǎn)基地,兩地合占了全球45%的乙烯產(chǎn)量。中東和非洲位列其次,全球產(chǎn)量占比達(dá)到20%。西歐也是全球重要的乙烯生產(chǎn)基地,提供了大約16%的產(chǎn)量。(2)產(chǎn)量。2014年美國(guó)生產(chǎn)了全球18%的乙烯,中國(guó)和沙特阿拉伯緊隨其后,產(chǎn)量占比分別達(dá)到11%和10%。除此以外其他國(guó)家產(chǎn)量相對(duì)較小,占比較為分散。在中東和非洲地區(qū),沙特阿拉伯是最大的乙烯生產(chǎn)國(guó),提供了該地區(qū)3000萬噸約合52%的乙烯產(chǎn)量。
生產(chǎn)技術(shù)。烴類熱裂解、催化裂解、煤基甲醇制烯烴、從干氣中回收乙烯以及生物資源制乙烯是目前中國(guó)工業(yè)上生產(chǎn)乙烯的主要技術(shù)。在這些乙烯烴生產(chǎn)技術(shù)中,烴類熱裂解工藝已相當(dāng)成熟,現(xiàn)有的乙烯裝置通過各種先進(jìn)的技術(shù)和流程組合,不斷地進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化。隨著中國(guó)催化裂化裝置規(guī)模的擴(kuò)大,從干氣中回收乙烯可獲得的效益越來越顯著。目前,中國(guó)乙烯工業(yè)經(jīng)過二輪、三輪改造、改擴(kuò)建和部分新建,乙烯裝置的綜合技術(shù)水平有了較大提高,綜合能耗明顯下降,新建大型乙烯裝置的設(shè)計(jì)指標(biāo)已基本達(dá)到同期國(guó)際先進(jìn)水平。
努力開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。一是擴(kuò)大國(guó)內(nèi)有效需求。適應(yīng)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入推進(jìn)的需要,挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力,消化部分過剩產(chǎn)能。二是著力改善需求結(jié)構(gòu)。強(qiáng)化需求升級(jí)導(dǎo)向,實(shí)施綠色建材工程,發(fā)展綠色安全節(jié)能建筑,制修訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,提高建筑用鋼、混凝土以及玻璃等產(chǎn)品使用標(biāo)準(zhǔn),帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)換代。
加快實(shí)施走出去戰(zhàn)略。抓住“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施的大好時(shí)機(jī),積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)過剩產(chǎn)能全球化布局的思路,加快將國(guó)內(nèi)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)。一是鞏固擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)。鼓勵(lì)企業(yè)積極參加各類貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng),創(chuàng)新國(guó)際貿(mào)易方式。拓展對(duì)外工程承包領(lǐng)域,提升對(duì)外承包工程質(zhì)量和效益,積極承攬重大基礎(chǔ)設(shè)施和大型工業(yè)、能源、通信、礦產(chǎn)資源開發(fā)等項(xiàng)目,帶動(dòng)國(guó)內(nèi)技術(shù)、裝備、產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)等出口,培育“中國(guó)建設(shè)”國(guó)際品牌。二是擴(kuò)大對(duì)外投資合作。鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)以多種方式“走出去”,優(yōu)化制造產(chǎn)地分布,消化國(guó)內(nèi)產(chǎn)能。
推進(jìn)企業(yè)兼并重組。一是完善和落實(shí)促進(jìn)企業(yè)兼并重組的財(cái)稅、金融、土地等政策措施。協(xié)調(diào)解決企業(yè)跨地區(qū)兼并重組重大問題,理順地區(qū)間分配關(guān)系,促進(jìn)行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)跨地區(qū)整合過剩產(chǎn)能。二是支持兼并重組企業(yè)整合內(nèi)部資源,優(yōu)化技術(shù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu),壓縮過剩產(chǎn)能。三是鼓勵(lì)和引導(dǎo)非公有制企業(yè)通過參股、控股、資產(chǎn)收購等多種方式參與企業(yè)兼并重組。
淘汰和退出落后產(chǎn)能。一是堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)能。分解落實(shí)年度目標(biāo),通過提高財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)等量或減量置換方案等措施,鼓勵(lì)地方提高淘汰落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)。二是引導(dǎo)產(chǎn)能有序退出。完善激勵(lì)和約束政策,研究建立過剩產(chǎn)能退出的法律制度,引導(dǎo)企業(yè)主動(dòng)退出過剩行業(yè)。分行業(yè)制訂并嚴(yán)格執(zhí)行強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn),對(duì)超過能耗限額標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保不達(dá)標(biāo)的企業(yè),實(shí)施差別電價(jià)和懲罰性電價(jià)、水價(jià)等差別價(jià)格政策。
積極發(fā)展新興、高附加值產(chǎn)業(yè)。繼蒸汽機(jī)技術(shù)、電氣技術(shù)引發(fā)兩次產(chǎn)業(yè)革命之后,以信息、生物、智能、新材料、低碳等為代表的新技術(shù)正在融合創(chuàng)新,不斷引發(fā)制造、能源、健康等生產(chǎn)生活領(lǐng)域的顛覆性變革,形成新的增長(zhǎng)點(diǎn),我國(guó)應(yīng)抓住這一歷史機(jī)遇,大力發(fā)展新興高附加值產(chǎn)業(yè)。一是依托互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的新一代信息產(chǎn)業(yè),在信息技術(shù)由數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化向智能化和萬物互聯(lián)方向邁進(jìn)的時(shí)期,大力發(fā)展新的智能化產(chǎn)品。二是在太陽能、風(fēng)能等新能源技術(shù)與儲(chǔ)能技術(shù)、信息技術(shù)融合交匯的背景下,推動(dòng)集中式電網(wǎng)向分布式能源發(fā)展。三是大力發(fā)展生命科學(xué)和生物技術(shù),推動(dòng)醫(yī)療健康、糧食生產(chǎn)和能源發(fā)展等領(lǐng)域產(chǎn)生巨大變革。比如新基因測(cè)序設(shè)備、精準(zhǔn)醫(yī)療等。四是抓住3D打印和機(jī)器人等技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造融合發(fā)展的時(shí)機(jī),形成設(shè)計(jì)個(gè)性化、生產(chǎn)本地化的新型制造模式。麥肯錫集團(tuán)預(yù)測(cè),到2025年僅移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、先進(jìn)機(jī)器人與新一代基因組等12項(xiàng)重大技術(shù)突破,每年就將產(chǎn)生14-33萬億美元的直接經(jīng)濟(jì)價(jià)值。國(guó)內(nèi)智能終端和可穿戴設(shè)備、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、電子商務(wù)、個(gè)性化精準(zhǔn)醫(yī)療與健康服務(wù)、通用航空等6個(gè)新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模有望超過35萬億元。
(來源:國(guó)家信息中心官網(wǎng))