基于國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)路徑設(shè)計(jì)

劉 濤 孫正華 上海保監(jiān)局

基于國(guó)際經(jīng)驗(yàn)的商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)路徑設(shè)計(jì)

劉 濤 孫正華 上海保監(jiān)局

國(guó)際經(jīng)驗(yàn)顯示，商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)普遍與社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保障制度同步發(fā)展。十八屆五中全會(huì)以來(lái)，我國(guó)已有多個(gè)地區(qū)啟動(dòng)社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)，但商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的發(fā)展路徑仍不明晰，市場(chǎng)參與主體少、產(chǎn)品數(shù)量少、形態(tài)單一、覆蓋率低等問(wèn)題凸顯，難以適應(yīng)長(zhǎng)期護(hù)理保障體系建設(shè)的需要。我們?cè)谘芯繃?guó)際上商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展的趨勢(shì)和路徑基礎(chǔ)上，提出了我國(guó)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展的相關(guān)建議。

?圖1 美國(guó)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)歷年新單保費(fèi)收入情況圖

一、國(guó)際上商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的發(fā)展困境和創(chuàng)新路徑

（一）傳統(tǒng)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)市場(chǎng)逐步萎縮

各國(guó)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)普遍由保障被保險(xiǎn)人長(zhǎng)期護(hù)理需求風(fēng)險(xiǎn)的單一責(zé)任產(chǎn)品起步。但從趨勢(shì)看，多數(shù)國(guó)家傳統(tǒng)的單一責(zé)任商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)（stand-alone LTC）業(yè)務(wù)都遇到了不同程度的萎縮。根據(jù)LIMRA的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在2002年以前，美國(guó)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，自2002年之后，新單業(yè)務(wù)逐步下滑，2015年新單件數(shù)約為12.2萬(wàn)件，新單保費(fèi)收入為3.1億美元，僅為2000年峰值的24%，與1990年相比也下降近14%。詳見(jiàn)圖1。

受新單負(fù)增長(zhǎng)的影響，2013年起，美國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理保單的覆蓋率也出現(xiàn)了小幅下滑。2015年，美國(guó)有效長(zhǎng)期護(hù)理保單約為720萬(wàn)件，覆蓋率僅為2.24%，年繳保費(fèi)收入約為124億元，詳見(jiàn)圖2。

我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)等地的商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)市場(chǎng)也呈現(xiàn)出相同特點(diǎn)。

?圖2 美國(guó)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)有效保單件數(shù)圖

（二）各國(guó)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)創(chuàng)新路徑逐步明晰

為應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的人口老齡化風(fēng)險(xiǎn)，緩解公共財(cái)政壓力，各國(guó)都在積極探索突破商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展困境的創(chuàng)新路徑。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，主要有兩個(gè)方向，一是將商業(yè)保險(xiǎn)捆綁社會(huì)保障制度，二是創(chuàng)新商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保障提供方式。

1.與社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保障制度捆綁

德國(guó)長(zhǎng)期護(hù)理體系采用了社會(huì)保險(xiǎn)和強(qiáng)制性商業(yè)保險(xiǎn)相結(jié)合的模式：個(gè)人收入水平低于強(qiáng)制醫(yī)療門(mén)檻的，必須加入強(qiáng)制性長(zhǎng)期護(hù)理社會(huì)保險(xiǎn)體系，高收入者可選擇加入社會(huì)保險(xiǎn)體系或購(gòu)買(mǎi)實(shí)行統(tǒng)一費(fèi)率的強(qiáng)制性商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)。強(qiáng)制性商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)參照公共制度的運(yùn)行方式，統(tǒng)一責(zé)任和費(fèi)率，并由唯一的、專業(yè)的鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行長(zhǎng)期護(hù)理需求評(píng)估。這種制度安排一方面促進(jìn)了保障需求向保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)行為的轉(zhuǎn)化，通過(guò)擴(kuò)大覆蓋面降低了逆選擇等風(fēng)險(xiǎn)，從而有助于降低產(chǎn)品價(jià)格；另一方面，政府認(rèn)可的專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)可以打消消費(fèi)者對(duì)于保單利益不確定的擔(dān)憂。

新加坡在引入商業(yè)保險(xiǎn)公司運(yùn)營(yíng)社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保障制度（“樂(lè)齡健寶計(jì)劃”）的同時(shí)，由參與公共計(jì)劃經(jīng)營(yíng)的3家保險(xiǎn)公司獨(dú)家運(yùn)營(yíng)“補(bǔ)充長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)計(jì)劃”。與德國(guó)的強(qiáng)制商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)不同，新加坡的補(bǔ)充計(jì)劃完全采用商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式。一方面，通過(guò)將經(jīng)營(yíng)主體與公共計(jì)劃“捆綁”，保證經(jīng)營(yíng)主體具有豐富的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，可以提供高質(zhì)量的服務(wù)；另一方面，通過(guò)將為公共計(jì)劃提供延長(zhǎng)給付時(shí)間、提高給付水平等補(bǔ)充，使保障方案與公共計(jì)劃“捆綁”，可以與公共計(jì)劃共用護(hù)理需求評(píng)估結(jié)果，減少保單利益的不確定性，又可以避免重復(fù)保障，有效提高長(zhǎng)期護(hù)理保障的覆蓋時(shí)間和給付水平。

2.將長(zhǎng)期護(hù)理保障與其他保險(xiǎn)責(zé)任結(jié)合

近年來(lái)，美國(guó)市場(chǎng)上包含長(zhǎng)期護(hù)理責(zé)任的“結(jié)合型”產(chǎn)品逐漸占據(jù)主導(dǎo)，其中，死亡責(zé)任和長(zhǎng)期護(hù)理責(zé)任結(jié)合（life-LTC combination products）型產(chǎn)品占有很大市場(chǎng)份額。這類產(chǎn)品通過(guò)主險(xiǎn)和附加險(xiǎn)的組合形式，將長(zhǎng)期護(hù)理保障“捆綁”在萬(wàn)能險(xiǎn)、變額萬(wàn)能險(xiǎn)、指數(shù)型萬(wàn)能險(xiǎn)或普通終身壽險(xiǎn)之上，根據(jù)主、附險(xiǎn)的關(guān)系不同，分為提前給付型（acceleration benefit rider，簡(jiǎn)稱AB）和額外給付型（extension of benefit rider，簡(jiǎn)稱EOB）兩類。提前給付型組合產(chǎn)品由長(zhǎng)期護(hù)理附加險(xiǎn)與主險(xiǎn)共用保額，額外給付型組合產(chǎn)品是在主險(xiǎn)之上疊加長(zhǎng)期護(hù)理保障。相比于單一責(zé)任的傳統(tǒng)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)，組合產(chǎn)品的責(zé)任更豐富，保單利益更確定，可以迎合更多消費(fèi)者的需求。同時(shí)，利用死亡風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖，保險(xiǎn)公司可以在更大程度上降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，從而降低產(chǎn)品價(jià)格，提高保險(xiǎn)公司的經(jīng)驗(yàn)意愿。因此，組合型產(chǎn)品能夠從根本上破解商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)困境。2016年，美國(guó)個(gè)人結(jié)合型人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品（individuallifecombination products）在個(gè)人業(yè)務(wù)新單保費(fèi)中約占22%，其中，結(jié)合長(zhǎng)期護(hù)理責(zé)任的產(chǎn)品占據(jù)了64%的份額。從長(zhǎng)期護(hù)理資金來(lái)源看，2014年，商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的貢獻(xiàn)率為3%，而其他商業(yè)保險(xiǎn)貢獻(xiàn)率達(dá)到8%。在韓國(guó)市場(chǎng)，自2006年單一責(zé)任的傳統(tǒng)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品退出市場(chǎng)之后，捆綁了死亡、疾病等責(zé)任的結(jié)合型產(chǎn)品同樣取得了很好的市場(chǎng)表現(xiàn)。在2008年上市之初，其月銷量將近40萬(wàn)單，達(dá)到傳統(tǒng)產(chǎn)品累計(jì)銷量的13倍，對(duì)于整個(gè)長(zhǎng)期護(hù)理保障體系的建設(shè)發(fā)揮了重要作用。

3.提高長(zhǎng)期護(hù)理保障的靈活性

在美國(guó)，萬(wàn)能型長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)（Universal Long-Term Care Insurance）是新型長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的另一種重要形態(tài)。被保險(xiǎn)人所交保費(fèi)進(jìn)入萬(wàn)能賬戶，保險(xiǎn)公司按月收取風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)和其他管理費(fèi)用。此類產(chǎn)品對(duì)于投保人有三方面吸引力：一是可靈活繳費(fèi)并享受投資收益；二是可以按照自然費(fèi)率繳納保費(fèi)，初期保障成本較低；三是可以自由設(shè)置保障水平、給付年限等，責(zé)任靈活。而對(duì)于保險(xiǎn)公司，萬(wàn)能型產(chǎn)品可以與投保人共擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)，并且有權(quán)根據(jù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)調(diào)整（包括增加）長(zhǎng)期護(hù)理責(zé)任費(fèi)率，使經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。美國(guó)各州對(duì)于這類產(chǎn)品的監(jiān)管規(guī)則與萬(wàn)能壽險(xiǎn)相似，而稅收政策則更傾向于將這類產(chǎn)品當(dāng)作年金對(duì)待，適用于2006年的養(yǎng)老金保護(hù)法案（Pension Protection Act）。

4.簡(jiǎn)化長(zhǎng)期護(hù)理責(zé)任認(rèn)定方式

長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任認(rèn)定是所有商業(yè)保險(xiǎn)公司面臨的經(jīng)營(yíng)難題，也是導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格較高的主要因素之一。為破解這一難題，保險(xiǎn)公司尋求以殘疾、疾病等簡(jiǎn)單的長(zhǎng)期護(hù)理責(zé)任認(rèn)定方式代替?zhèn)鹘y(tǒng)的長(zhǎng)期護(hù)理需求評(píng)估。例如，我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)保險(xiǎn)公司于2014年年底推出了殘疾護(hù)理保險(xiǎn)，根據(jù)殘疾等級(jí)進(jìn)行給付：發(fā)生1-11級(jí)殘疾的，可按照殘疾等級(jí)領(lǐng)取一次性的殘疾保險(xiǎn)金；若發(fā)生1-6級(jí)殘疾，當(dāng)事人則大多會(huì)產(chǎn)生長(zhǎng)期護(hù)理需求，還可按月領(lǐng)取一段時(shí)間的生活扶助金。此外，醫(yī)療水平提高使得重癥患者的生命得以延續(xù)，但往往無(wú)法阻止其喪失活動(dòng)或認(rèn)知能力。例如，癡呆癥患者的預(yù)期壽命長(zhǎng)達(dá)12年，但往往需要持續(xù)接受護(hù)理，將產(chǎn)生高昂的費(fèi)用。日本有保險(xiǎn)公司推出了特定疾病治療保險(xiǎn)，當(dāng)被保險(xiǎn)人發(fā)生老年癡呆、中風(fēng)等容易導(dǎo)致長(zhǎng)期護(hù)理需求的疾病時(shí)即可獲賠。在經(jīng)營(yíng)上，這類產(chǎn)品責(zé)任認(rèn)定簡(jiǎn)單，且定價(jià)中可以采用疾病或殘疾發(fā)生率數(shù)據(jù)，規(guī)避長(zhǎng)期護(hù)理經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)不足等問(wèn)題，可以有效降低保費(fèi)水平。以我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)殘疾護(hù)理保險(xiǎn)為例，同一客戶若想獲得同樣的保障水平，殘疾護(hù)理保險(xiǎn)的保費(fèi)僅約為傳統(tǒng)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的1/2。殘疾護(hù)理保險(xiǎn)逐漸成為臺(tái)灣地區(qū)近年最暢銷的產(chǎn)品，截至2016年年末，共銷售91.5萬(wàn)單，保費(fèi)收入達(dá)29億元人民幣，且客戶年齡結(jié)構(gòu)更為年輕化，18至55周歲客戶占比約為80%。

二、我國(guó)發(fā)展商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（一）我國(guó)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期

國(guó)際經(jīng)驗(yàn)表明，在人口老齡化加速、社會(huì)贍養(yǎng)模式發(fā)生轉(zhuǎn)變，以及社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理制度初步建立但保障水平不足的大背景之下，商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)具有天然的剛性需求，各國(guó)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的發(fā)展大多基于社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保障體系的總體規(guī)劃，目標(biāo)是為社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)提供補(bǔ)充。我國(guó)目前長(zhǎng)期護(hù)理保障體系正在地區(qū)試點(diǎn)、全面構(gòu)建的起步階段，對(duì)于商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)而言，這是重要的歷史機(jī)遇期。一方面，如果國(guó)家層面將商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)與社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保障體系同步設(shè)計(jì)，將有利于商業(yè)保險(xiǎn)公司更好地把握提供長(zhǎng)期護(hù)理保障的方式和水平，實(shí)現(xiàn)與社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保障體系的無(wú)縫銜接；另一方面，保險(xiǎn)公司參與社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)能夠積累寶貴經(jīng)驗(yàn)，為商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)和市場(chǎng)基礎(chǔ)。更重要的是，社會(huì)長(zhǎng)期保險(xiǎn)制度的實(shí)施將帶動(dòng)護(hù)理產(chǎn)業(yè)發(fā)展，護(hù)理需求評(píng)估、護(hù)理服務(wù)提供等都將更加標(biāo)準(zhǔn)化、市場(chǎng)化，從而為開(kāi)展商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)提供基礎(chǔ)服務(wù)支持。

（二）我國(guó)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)

從世界范圍看，提高民眾的購(gòu)買(mǎi)意愿以及保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)意愿是全球商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)市場(chǎng)面臨的共性問(wèn)題。在我國(guó)還面臨一些個(gè)性化的問(wèn)題：一是民眾保險(xiǎn)意識(shí)不足。與長(zhǎng)期護(hù)理保障制度相對(duì)成熟的國(guó)家和地區(qū)相比，我國(guó)進(jìn)入人口老齡化的時(shí)間較晚，民眾對(duì)于長(zhǎng)期護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)更為滯后，再加上我國(guó)民眾原本保險(xiǎn)意識(shí)就比較淡薄，商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理市場(chǎng)的發(fā)展基礎(chǔ)更為薄弱。二是護(hù)理產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后。我國(guó)目前護(hù)理服務(wù)機(jī)構(gòu)數(shù)量較少，服務(wù)能力不足，服務(wù)供給體系及需求評(píng)估體系尚未建立，商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品保障責(zé)任設(shè)置和履行都缺乏基礎(chǔ)。三是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理水平有待提高。長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品較為復(fù)雜，特別是在理賠環(huán)節(jié)對(duì)保險(xiǎn)公司的要求比較高，同時(shí)，產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)中定價(jià)不足、逆選擇等風(fēng)險(xiǎn)比較大，保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理前端和后端面臨著雙重考驗(yàn)。上述問(wèn)題的存在，使得保險(xiǎn)公司對(duì)于開(kāi)展商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有強(qiáng)烈的畏難情緒。

三、我國(guó)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)創(chuàng)新發(fā)展路徑設(shè)計(jì)

我國(guó)發(fā)展商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)需要把握重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，結(jié)合國(guó)際經(jīng)驗(yàn)以及現(xiàn)實(shí)國(guó)情，明確參與長(zhǎng)期護(hù)理保障體系建設(shè)以及提高長(zhǎng)期護(hù)理保障覆蓋率兩個(gè)目標(biāo)，與社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度同時(shí)起步、協(xié)同發(fā)展。

（一）積極參與社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)

一方面，保監(jiān)會(huì)需主動(dòng)作為，對(duì)接社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)相關(guān)主管部門(mén)，力爭(zhēng)在長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度的整體設(shè)計(jì)中，將商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)納入通盤(pán)考慮；另一方面，應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)、指導(dǎo)行業(yè)積極參與社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的運(yùn)營(yíng)，積累數(shù)據(jù)和運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，并提供與社會(huì)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)相補(bǔ)充的保障方案。有條件的地區(qū)，可以借鑒德國(guó)和新加坡的做法，采取強(qiáng)制投?；虍a(chǎn)品捆綁的方式，提高商業(yè)性與社會(huì)性長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)的緊密度。

（二）推動(dòng)將長(zhǎng)期護(hù)理保障納入稅優(yōu)范疇

目前，我國(guó)稅優(yōu)健康險(xiǎn)已全面推開(kāi)，另外還有多個(gè)地區(qū)開(kāi)展了醫(yī)保個(gè)人賬戶資金購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)試點(diǎn)，應(yīng)積極推動(dòng)將商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)納入其中，利用標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和服務(wù)以及優(yōu)惠的價(jià)格，激發(fā)民眾的保障需求，加快市場(chǎng)培育進(jìn)程。

（三）借助“結(jié)合型”產(chǎn)品和簡(jiǎn)化責(zé)任認(rèn)定產(chǎn)品加大供給

目前，我國(guó)意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)和壽險(xiǎn)都具有一定的市場(chǎng)基礎(chǔ)，以這些產(chǎn)品為主險(xiǎn)附加長(zhǎng)期護(hù)理責(zé)任，可以有效“借力”。而殘疾護(hù)理保險(xiǎn)、疾病護(hù)理保險(xiǎn)等責(zé)任簡(jiǎn)單的保險(xiǎn)產(chǎn)品，可以弱化護(hù)理產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后對(duì)商業(yè)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)發(fā)展的制約。這兩類產(chǎn)品在國(guó)際上都有較為成熟的實(shí)踐，加以吸收借鑒，將成為我國(guó)現(xiàn)實(shí)國(guó)情下提高長(zhǎng)期護(hù)理保障覆蓋率的有效路徑。