誰來瓜分千億機上Wi—Fi市場

陳亮+韓舒淋+施智梁

乘客能在飛機玩上王者榮耀，航空公司可以實時接收飛機各項數(shù)據(jù)，要實現(xiàn)這一切仍需3年-5年

《大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規(guī)則》（下稱《規(guī)定》）第五次修訂版于10月起實施。該《規(guī)定》最大亮點在于放寬了對飛機上便攜式電子設(shè)備的管理規(guī)定，允許航空公司對便攜式電子設(shè)備的影響進行評估并制定管理和使用政策。

便攜式設(shè)備使用禁令的放開，將加速航空公司加快機上Wi-Fi布局。春秋航空股份有限公司（601021.SH）新聞發(fā)言人張武安告訴《財經(jīng)》記者，將手機等電子設(shè)備的使用許可交由航空公司評估，將促進機上Wi-Fi設(shè)備的發(fā)展，空地將進一步互聯(lián)互通。隨著《規(guī)定》的生效，春秋航空將立即研究推進空中互聯(lián)網(wǎng)飛機的進程。

政策利好和多數(shù)航空公司表現(xiàn)出的改裝意愿，將會讓多年來的投資洼地機上Wi-Fi產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)式增長？深圳市航電技術(shù)研究院總工程師、深圳市多尼卡電子技術(shù)有限公司副總裁謝鷹對《財經(jīng)》記者表示，過高的成本、適航認(rèn)證、政策審批等都是國內(nèi)機上Wi-Fi發(fā)展不得不面臨的問題。然而這些問題的解決不是一朝一夕可以完成的。“例如要通過高通量衛(wèi)星技術(shù)來降低成本就要3年-5年時間?！?/p>

政策放開的進度依然是市場啟動最大的變量，適航、評估、規(guī)則都還需要航空公司與民航局來逐步探索。然而巨大的市場潛力面前，相關(guān)公司的布局已經(jīng)提前開始。

1300億美元新市場

對國內(nèi)的乘客而言，在飛機上使用無線網(wǎng)絡(luò)雖然還不普及，但也并非罕見。

以海南航空控股股份有限公司（600221.SH）開通的北京至波士頓的國際航線為例，這趟飛行時間約為12小時的航班上，每位經(jīng)濟艙乘客都有100MB的免費流量可以使用。在高空巡航階段，乘客通過輸入座位號和身份證號后四位，可以登錄連上無線網(wǎng)，絕大部分時間可以順暢聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)瀏覽網(wǎng)頁、收發(fā)郵件，其網(wǎng)速甚至可以支持視頻通話。

2016年6月，海航的第一架互聯(lián)飛機下線，目前共有20余架飛機具備互聯(lián)功能。

中國國際航空股份有限公司（601111.SH/00753.HK）是最早開通飛機互聯(lián)服務(wù)的航空公司，2013年7月，國航開通了國內(nèi)首架地空互聯(lián)網(wǎng)航班首航。國航官網(wǎng)信息顯示，目前國航有5架飛機實現(xiàn)地空互聯(lián)功能。

2014年7月，中國南方航空股份有限公司（600029.SH/01055.HK/NYSE： ZNH）宣布在京廣部分航線上推出機上寬帶服務(wù)。目前，在南航部分國內(nèi)、國際航班上已經(jīng)開展機上互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，乘客需要提前24小時申請，每個航班限額30名。

2015年11月，中國東方航空股份有限公司（600115.SH/00670.HK/NYSE：CEA）開始在部分上海往返北美城市的航班上提供空中互聯(lián)服務(wù)，目前，該服務(wù)已經(jīng)擴展到少部分國內(nèi)航線，乘客同樣需要申請，且每個航班名額有限。

目前，開通機上Wi-Fi功能的航班都是寬體機，執(zhí)飛國內(nèi)長航線或者國際航線。專注于互聯(lián)技術(shù)與客艙生態(tài)平臺運營的北京喜樂航科技股份有限公司（837676.OC）首席運營官李洋告訴《財經(jīng)》記者，一旦飛行時間超過3小時，接入互聯(lián)網(wǎng)的需求就會增大。并且，當(dāng)前具備機上Wi-Fi服務(wù)功能的飛機，都是新采購的飛機現(xiàn)裝相關(guān)的功能模塊，而未來，對已有飛機改裝使其具備互聯(lián)功能也已經(jīng)提上日程。

在政策沒有放開之前，國內(nèi)航空公司都會重點強調(diào)，手機仍然必須全程處于關(guān)閉狀態(tài)，只能使用手提電腦、平板電腦來使用機上的無線網(wǎng)。而此次民航局新規(guī)，意味著未來放開手機使用的限制已經(jīng)開了一個口，盡管到落地，仍然需要航空公司、民航局方多輪的論證交流。

未來如若放開飛機上使用手機的限制，將會進一步拓展機上Wi-Fi的商業(yè)前景。李洋表示，目前雖然可以通過電腦和平板來聯(lián)網(wǎng)，但是有效連接的人數(shù)還是受限，一旦放開手機使用，將是正面刺激。

對于機上Wi-Fi剛剛起步的中國來說，這是一個前景巨大的市場。民航局統(tǒng)計數(shù)字顯示，去年國內(nèi)民航旅客運輸量超過4.88億人次。

李洋表示，中國人均航線時間約為2.5小時，這也就意味著，每年中國人大約有超過10億小時在飛機上，如果通過互聯(lián)網(wǎng)把這些時間利用起來，將產(chǎn)生巨大的商業(yè)價值。

乘客對機上Wi-Fi的需求也可謂迫切，國際海事衛(wèi)星組織（下稱“Inmarsat”）針對亞太地區(qū)的一份機上無線網(wǎng)絡(luò)報告顯示，在中國，90%的乘客更愿意選擇具備機上網(wǎng)絡(luò)的航班，68%的乘客愿意為優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)額外付費。54%的乘客將具備無線功能視作第一想要的機上服務(wù)，遠超飛機餐（18%）和傳統(tǒng)娛樂設(shè)施（16%）。

不過除了北美地區(qū)，全球機上Wi-Fi的覆蓋率都不高。據(jù)在線空旅網(wǎng)站Routehappy測算，目前機上Wi-Fi覆蓋了全球航班中39%的航程。機上Wi-Fi建設(shè)方面，美國的航空公司已有71%的航程可以實現(xiàn)Wi-Fi全覆蓋，而在非美國的航空公司中僅為13%。

這巨大的落差，正在催生新的市場。IHS咨詢公司的預(yù)計是，到2022年，全球一半的商用飛機將提供無線網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。Inmarsat與倫敦政經(jīng)（LSE）聯(lián)合進行的一項研究預(yù)測，到2035年，互聯(lián)飛機將覆蓋全球，這將催生約1300億美元的新市場，惠及航空公司、硬件設(shè)備供應(yīng)商、內(nèi)容提供商、零售商、酒店出行服務(wù)商以及廣告商。

兩種技術(shù)選擇

要實現(xiàn)在空中使用互聯(lián)網(wǎng)，關(guān)鍵是如何為飛機提供網(wǎng)絡(luò)信號。目前空中互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)主要有兩大技術(shù)流派。一是地對空（ATG）空中無線網(wǎng)絡(luò)連接。通過地面基站發(fā)射信號給機上接收器，從而為飛機搭建空中互聯(lián)網(wǎng)；二是通過衛(wèi)星技術(shù)讓飛機與地面網(wǎng)絡(luò)進行連接。

早在2000年，波音公司（NYSE：BA）就利用地球同步軌道衛(wèi)星和機載接收器技術(shù)來研發(fā)機上互聯(lián)網(wǎng)，并推出了空中互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)Connexion。推出第一年，其就收獲了來自四家航空公司的1500架飛機服務(wù)合同。此時離智能手機的誕生還有四年之久。

然而好景不長，“9·11”事件的發(fā)生使得民航業(yè)發(fā)展陷入低谷，空中互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)也受到了極大影響。此外，較高的運營成本、智能手機等終端未能普及、消費者付費意愿不足等問題也制約了空中互聯(lián)的發(fā)展。

據(jù)騰訊科技報道，當(dāng)時Connexion的收費標(biāo)準(zhǔn)為每小時10美元，而采用地對空技術(shù)的美國互聯(lián)方案提供商Gogo（原Aircell，NASDAQ：GOGO）則給出了每航班10美元的收費標(biāo)準(zhǔn)，Connexion 毫無經(jīng)濟性優(yōu)勢。2006年8月，波音公司宣布徹底關(guān)閉處于虧損狀態(tài)的Connexion業(yè)務(wù)。

2006年，Gogo公司贏得了美國聯(lián)邦通訊委員會（FCC）排他性頻譜牌照，為建立地對空互聯(lián)技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。2008年，其推出的Gogo公司機上寬帶服務(wù)首次部署于美國航空。

此后，借助Gogo公司的地對空技術(shù)解決方案，極大地推廣了北美機上Wi-Fi的覆蓋。

由于地對空技術(shù)離不開地面基站，該項技術(shù)不足在于易受到地理環(huán)境影響。當(dāng)飛機飛過山區(qū)、水面等無法架設(shè)基站的區(qū)域，乘客就無法實現(xiàn)信息的交流，因此，采用地對空技術(shù)的空中Wi-Fi不能跨洋使用。

除此之外，ATG技術(shù)在使用體驗上也存在不足。Inmarsat亞太區(qū)副總裁Otto Gergye告訴《財經(jīng)》記者，由于地面基站是靜止的，單獨一個基站無法跟蹤時速900公里的飛機。要想全程覆蓋Wi-Fi，那么飛機就要在不同基站之間進行信號切換，切換時網(wǎng)速會出現(xiàn)波動。

相比而言，衛(wèi)星通信技術(shù)就不存在地理環(huán)境限制的問題，更重要的是，衛(wèi)星通信技術(shù)能夠帶來更高的帶寬、更快的聯(lián)網(wǎng)速度。

目前，根據(jù)帶寬不同，衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)主要有幾種類型：L波段、Ku波段，及Ka波段。目前機上Wi-Fi使用的衛(wèi)星技術(shù)中，主要為Ku波衛(wèi)星。Ka波衛(wèi)星是較新的通信技術(shù)，優(yōu)勢在于其容量更大、頻率豐富。

Ka波衛(wèi)星技術(shù)的應(yīng)用始于美國衛(wèi)星公司Viasat 2011年10月發(fā)射的Viasat-1衛(wèi)星，謝鷹表示，當(dāng)時這顆衛(wèi)星容量就超過了美國上空衛(wèi)星寬帶資源的總和，也是迄今為止單星容量最大（140Gbits）的衛(wèi)星，開啟了Ka寬帶衛(wèi)星快速發(fā)展的序幕。

Inmarsat提供的基于Ka波段提供的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)GX Aviation，網(wǎng)速可高達49Mb/s，與Ku波段相比，速度能夠提升60%。與L波段相比，速度是它的100倍，同時價格便宜了20倍。

霍尼韋爾將GX Aviation和現(xiàn)有其他技術(shù)之間的區(qū)別比喻為寬帶上網(wǎng)和傳統(tǒng)電話撥號上網(wǎng)之間的差別。通過傳統(tǒng)的技術(shù)，乘客無法完成一部電影的快速下載和即時觀看，但依賴于Ka波段的GX Aviation技術(shù)可以實現(xiàn)影片的快速下載和即時觀看。

雖然ATG技術(shù)受限較多，但是謝鷹表示，基于LTE（通用移動通信技術(shù)的長期演進）的ATG技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，低廉的網(wǎng)絡(luò)運營費用和便捷的飛機改裝是各種衛(wèi)星解決方案難以比擬的優(yōu)勢。這也使得ATG商用網(wǎng)絡(luò)在亞歐大陸的實現(xiàn)具有現(xiàn)實性。

除此之外，ATG技術(shù)更新速度遠超衛(wèi)星通信技術(shù)。謝鷹表示，一顆衛(wèi)星的通信技術(shù)止步于建造衛(wèi)星那一刻，一旦發(fā)射出去就不可能更新和維護，除非發(fā)射新的衛(wèi)星替代。而地面基站隨時更新最新通信技術(shù)。

但在國內(nèi)，ATG技術(shù)落地并不容易。謝鷹表示，ATG存在頻率等政策因素，何時商用還是未知數(shù)。李洋告訴《財經(jīng)》記者，目前國內(nèi)已有的航空互聯(lián)網(wǎng)飛機都是通過衛(wèi)星方式聯(lián)絡(luò)，主流的趨勢是航空互聯(lián)網(wǎng)先覆蓋寬體飛機，這類飛機基本執(zhí)行長航線，使用衛(wèi)星技術(shù)比較方便，不需要進行太多準(zhǔn)備工作。此外，ATG技術(shù)由于前期投入大，提供洲際、越洋服務(wù)困難，所以短期內(nèi)國內(nèi)航空公司沒有實踐性應(yīng)用。

誰來瓜分蛋糕

要完成機上Wi-Fi的搭建，需要航空公司、硬件設(shè)備商以及通信網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商來聯(lián)合克服技術(shù)挑戰(zhàn)，這些公司將首先從市場中受益。而隨著互聯(lián)網(wǎng)場景的搭建，還將逐步惠及機上互聯(lián)網(wǎng)平臺運營方以及相關(guān)的酒店、出行、購物等業(yè)務(wù)。

以國內(nèi)主流使用的衛(wèi)星通訊技術(shù)為例，要完成網(wǎng)絡(luò)的搭建，至少需要上游的流量提供方（衛(wèi)星通訊公司以及租用衛(wèi)星公司流量信號的電信運營商），提供天線、服務(wù)器等機載設(shè)備的硬件設(shè)備商，對飛機進行改裝的服務(wù)商，以及為飛機提供互聯(lián)網(wǎng)平臺的內(nèi)容生態(tài)運營商。

在上游領(lǐng)域，國外的衛(wèi)星通訊已經(jīng)是一個開放成熟的市場，國內(nèi)衛(wèi)星市場并未放開，服務(wù)提供方主要為東方衛(wèi)星公司、亞洲衛(wèi)星公司（01135.HK）、鑫諾衛(wèi)星公司這三大公司。而電信運營商向衛(wèi)星公司租用流量，提供給航空公司。當(dāng)前，中國電信（00728.HK/NYSE：CHA）是國內(nèi)航空公司開展機上Wi-Fi主要的合作方。

流量信號具備之后，飛機上需要有天線、服務(wù)器等硬件設(shè)備來接收信號。目前這一環(huán)節(jié)依然以國外公司的設(shè)備為主，包括松下航電、Gogo、Global Eagle（NASDAQ：ENTWW）、泰雷茲、霍尼韋爾（NYSE：HON）等公司都能提供相關(guān)產(chǎn)品。在國內(nèi)，包括多尼卡、飛天聯(lián)合等公司也在發(fā)力進入這一領(lǐng)域。

為飛機提供改裝服務(wù)一般由航空公司下屬的維修公司來完成，如國航Ameco、海航技術(shù)等。《財經(jīng)》記者詢問了多位相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司獲悉，新飛機預(yù)置機上Wi-Fi設(shè)備或者老飛機進行改裝，根據(jù)配置不同，其成本大約為十幾萬至百萬美元。

霍尼韋爾航空航天集團亞太區(qū)空管及互聯(lián)業(yè)務(wù)總監(jiān)那保羅（Paul Nef）對《財經(jīng)》記者表示，新飛機裝備機上Wi-Fi設(shè)備較為容易，而交付后的飛機除了要采購設(shè)備外，還要進行飛機上的線路更改、適航取證等方面工作。飛機要停飛大約一周時間來進行改裝。

改裝成本不菲，但在空中Wi-Fi需求日益旺盛，使得眾多航空公司考慮加裝空中Wi-Fi。Otto Gergye表示，航空公司完全可以通過機票的溢價來覆蓋成本，“連全球運營成本最低的亞洲航空都在和Inmarsat接洽，要去安裝相關(guān)設(shè)備”。

而乘客直接使用的機上Wi-Fi平臺，也需要平臺運營服務(wù)商來提供，他們的軟件產(chǎn)品將是乘客在飛機上登錄Wi-Fi的直接入口，并且借助軟件平臺來接入內(nèi)容、服務(wù)，運營生態(tài)。Gogo、泰雷茲等硬件廠商會向下滲透提供軟件產(chǎn)品，而喜樂航則是專注于這一領(lǐng)域。

在付費方面，也存在不同的商業(yè)模式。據(jù)《財經(jīng)》記者了解，Gogo與美國航空公司的合作有兩類，一類是直接賣給航空公司，由航空公司決定是否收費，另一類是免費為飛機部署解決方案，然后向乘客收取流量費用，與航空公司分成來盈利。

在Gogo的官網(wǎng)上可以看到其收費標(biāo)準(zhǔn)，按照使用時間有不同的套餐收費標(biāo)準(zhǔn)。其中每小時收費7美元，一日套餐為19美元。

而在國內(nèi)，當(dāng)前依然是免費使用階段。而互聯(lián)網(wǎng)在飛機上的部署，正在讓企業(yè)看到更多互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式拓展到飛機上的可能性。

張武安表示，Wi-Fi設(shè)備在中國航空器上的應(yīng)用越來越廣泛，可以促使航空公司在空中商城等的試點與應(yīng)用，開發(fā)更多的類似機票+產(chǎn)品。例如，目的地租用車、景區(qū)門票、酒店等等。航空公司的機上互聯(lián)網(wǎng)可能將成為新的流量入口。

掌握了流量入口，就可以從中演變出互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)場景中常見的“羊毛出在豬身上”的商業(yè)模式。李洋對《財經(jīng)》記者表示，喜樂航希望在密閉的環(huán)境里，通過互聯(lián)網(wǎng)連接地面的社交、游戲、娛樂、購物等所有需求，而這些服務(wù)不需要乘客來承擔(dān)流量費用，其核心是通過交互來創(chuàng)造價值。

飛機旅客是高端的客戶群體，又是密閉集中的使用時間，這讓機上互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)別具價值。

李洋進一步介紹，目前占據(jù)喜樂航營收80%以上的業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)廣告、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)；而情景化消費（電商、游戲、內(nèi)容運營）以及圍繞流量的各種服務(wù)，占比則逐漸升高，也是未來發(fā)展的趨勢。

今年3月，喜樂航已經(jīng)與支付寶合作推出空中定制版，未來還將向酒店、機票、自駕租車等領(lǐng)域拓展?！斑@個領(lǐng)域有很多發(fā)展和想象的空間，未來會很有作為”，李洋如上表示。

機上Wi-Fi還處在市場培育階段，喜樂航也尚未扭虧。李洋表示，在政策真正放開之前，要盡量實現(xiàn)更多機組的改裝，同時盡量豐富平臺的產(chǎn)品和內(nèi)容。因為只有這樣，才能盡快提升用戶量，進而提升活躍用戶比例和時長，這也是喜樂航未來發(fā)展的根本。

除開為乘客服務(wù)之外，機上Wi-Fi的應(yīng)用，還將為航空公司創(chuàng)造價值。那保羅告訴《財經(jīng)》記者，現(xiàn)代化飛機都具備數(shù)據(jù)傳送功能，記錄工作性能、設(shè)備狀態(tài)，但是長期以來需要飛機落地之后才能下載這些數(shù)據(jù)。而機上Wi-Fi的普及，衛(wèi)星通訊技術(shù)和帶寬的提升，可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)更便宜的傳輸，實現(xiàn)把設(shè)備工作數(shù)據(jù)實時傳遞下來，讓維修人員提前做好準(zhǔn)備，進行預(yù)測性維護。這樣可以縮短飛機中轉(zhuǎn)時間，降低飛機的運維成本，提高飛機的運營時間。