絲路全球

策劃/文 本刊記者 李娟 寧翠娟

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統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年紡織業(yè)直接對外投資金額達(dá)到26.61億美元，同比增長89.3%。“走出去”的紡織企業(yè)中，浙江、江蘇、山東和廣東4省占比接近80%。棉紡和服裝行業(yè)仍然是境外投資的熱點(diǎn)，印染、面料和化纖領(lǐng)域的產(chǎn)能跨國配置初見端倪，產(chǎn)業(yè)用紡織品和紡機(jī)類產(chǎn)品目前主要以出口為主。

剛剛召開的十九大，多位代表、多場會(huì)議、多家媒體均對“一帶一路”給予了高度關(guān)注?！耙粠б宦贰焙w65個(gè)國家和地區(qū)，涉及世界人口的60%、GDP總量約占全球的33%。2016年，我國企業(yè)共對“一帶一路”沿線的53個(gè)國家進(jìn)行了直接投資，投資額合計(jì)145.3億美元，占同期總額的8.5%，投資主要流向新加坡、印尼、印度、泰國、馬來西亞等國。

自2015年3月，中國政府發(fā)布推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景和行動(dòng)以來，“一帶一路”的倡議贏得了100多個(gè)國家的和國際組織的積極響應(yīng)、支持與參與。紡織工業(yè)作為古絲綢之路的創(chuàng)造者，作為國家推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的重點(diǎn)行業(yè)，正借著“一帶一路”的重大機(jī)遇，加快“走出去”步伐。

投資100多個(gè)國家和地區(qū)設(shè)2600余家企業(yè)

2017年9月7日，南京，2017中國紡織業(yè)“走出去”大會(huì)召開。這是紡織行業(yè)第三次舉辦“走出去”盛會(huì)，每兩年一次。從大會(huì)交流情況看，中國紡織行業(yè)“走出去”步伐明顯加快，并呈現(xiàn)出新的特征。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年紡織業(yè)直接對外投資金額達(dá)到26.61億美元，同比增長89.3%。2008年全球金融危機(jī)以來，紡織產(chǎn)業(yè)對外直接投資明顯加快，年均增速達(dá)到30.88%，2015、2016兩年合計(jì)的紡織業(yè)對外投資金額占2003年以來的總存量比重超過一半。2003年-2016年，我國紡織產(chǎn)業(yè)對外直接投資累計(jì)76.3億美元,年均增速為28.25%,占制造業(yè)對外直接投資累計(jì)總金額的7.89%。如果將香港、新加坡以及一些離岸地對第三國投資的中國紡織產(chǎn)業(yè)資本計(jì)算在內(nèi)，行業(yè)對外投資總體規(guī)模保守估計(jì)超過100億美元。

截至2014年底，中國企業(yè)在海外設(shè)立紡織服裝生產(chǎn)、貿(mào)易和產(chǎn)品設(shè)計(jì)企業(yè)超過2600 家，投資目的地超過100個(gè)國家和地區(qū)，其中亞洲是投資最集中的地區(qū)。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)， 紡織業(yè)對外投資企業(yè)主要集中在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)?！白叱鋈ァ?紡織企業(yè)中，浙江、江蘇、山東和廣東4 省占比接近80%。生產(chǎn)環(huán)節(jié)涵蓋從棉花、麻等原材料，到棉紡、毛紡、化纖等整個(gè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)。中國紡織企業(yè)對外投資形式包括了綠地投資、股權(quán)并購、資產(chǎn)收購和合資等典型的FDI（外商直接投資）形式?？傮w來看，中國紡織業(yè)海外投資已經(jīng)呈現(xiàn)出多區(qū)域、多行業(yè)和多種形式加速推進(jìn)的態(tài)勢。

紡織行業(yè)國際布局的廣度和深度都有所拓展。一是產(chǎn)能的跨國投資主要是以東南亞國家如越南、柬埔寨、緬甸為主，通過綠地投資、合作進(jìn)行生產(chǎn)力的跨國布局，打造“中國+ 配套國家” 的制造基地布局模式，目前天虹、百隆東方和華孚等企業(yè)已經(jīng)在越南等國家上馬了一批項(xiàng)目。值得關(guān)注的是非洲埃塞俄比亞也成為產(chǎn)能布局的熱點(diǎn)，有30余家中國紡織企業(yè)陸續(xù)簽署投資合作備忘錄或正在簽署，部分項(xiàng)目已經(jīng)落地，如陽光集團(tuán)投資埃塞俄比亞在順利推進(jìn)。

二是原料資源、設(shè)計(jì)研發(fā)和高端技術(shù)資源、品牌資源和市場渠道資源的主要投資區(qū)，為歐美日發(fā)達(dá)國家和地區(qū)以及部分原料資源豐富的國別，比如法國、意大利、澳大利亞、美國、加拿大和新西蘭等，企業(yè)通過海外直接投資和并購延伸國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)行業(yè)整體向價(jià)值鏈高端遞進(jìn)。如如意集團(tuán)在澳大利亞投資棉花農(nóng)場和并購多國品牌、富麗達(dá)收購加拿大溶解漿公司、雅戈?duì)柺召徬愀坌埋R集團(tuán)等。

三是從細(xì)分行業(yè)看，棉紡和服裝行業(yè)仍然是境外投資的熱點(diǎn)，印染、面料和化纖領(lǐng)域的產(chǎn)能跨國配置初見端倪，產(chǎn)業(yè)用紡織品和紡機(jī)類產(chǎn)品目前主要以出口為主。行業(yè)企業(yè)在美國、馬來西亞等國的棉紡項(xiàng)目也都進(jìn)入了投產(chǎn)階段，同時(shí)申州國際等針織服裝大型企業(yè)，已基本構(gòu)建國內(nèi)和東南亞產(chǎn)能緊密結(jié)合的模式。

中國企業(yè)投資的緬甸服裝生產(chǎn)基地。

海外布局從被動(dòng)到主動(dòng)智能制造是“重頭戲”

根據(jù)中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)的實(shí)地走訪和問卷調(diào)查顯示，如今紡織服裝企業(yè)進(jìn)行國際布局的主動(dòng)性明顯增強(qiáng)。越來越多的骨干企業(yè)從客戶要求的被動(dòng)海外布局，轉(zhuǎn)變?yōu)樯钏际鞈]后的主動(dòng)海外布局，部分企業(yè)已經(jīng)有了成功的先例。

作為整合全球資源、向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈的代表，浙江恒逸集團(tuán)在文萊投資了一個(gè)很大的石油化工項(xiàng)目——中國浙江恒逸（文萊）PMB石油化工項(xiàng)目。該項(xiàng)目是國家“一帶一路”重大戰(zhàn)略在文萊的核心項(xiàng)目，已被國家發(fā)改委列入國家“一帶一路”項(xiàng)目目錄。項(xiàng)目也是文萊1984年獨(dú)立以來最大的外國投資項(xiàng)目、我國企業(yè)在文萊最大的投資項(xiàng)目，受到兩國政府的高度重視。

恒逸文萊項(xiàng)目由恒逸石化持股70%，文萊財(cái)政部基金持股30%，項(xiàng)目總投資34.45億美元，建設(shè)800萬噸的常減壓裝置、220萬噸的年加氫裂化裝置、150萬噸/年芳烴聯(lián)合裝置等，計(jì)劃2019年投產(chǎn)。值得一提的是，該項(xiàng)目開創(chuàng)了值得借鑒的融資模式：2017年恒逸企業(yè)債券成功獲批，這是市場上第一只專項(xiàng)支持“一帶一路”建設(shè)的企業(yè)債券，開創(chuàng)了利用我國境內(nèi)人民幣債券市場融資支持“一帶一路”沿線項(xiàng)目建設(shè)的先河。

江蘇華瑞國際集團(tuán)是江蘇最早“走出去”的企業(yè)，1999年就在柬埔寨設(shè)廠，2001年成立了美國、英國、德國公司，2002年成立了越南水洗廠。據(jù)公司董事長康宜華透露，目前企業(yè)正在調(diào)研到東南亞和俄羅斯設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，推廣自營品牌。華瑞的“走出去”之路，也是企業(yè)轉(zhuǎn)型之路，從品牌制造商向品牌批發(fā)商，再向品牌零售商轉(zhuǎn)變，即從原來簡單的產(chǎn)品輸出，到逐步進(jìn)行產(chǎn)業(yè)資本的輸出和品牌輸出，用全球資源供應(yīng)全球市場。

同時(shí)，智能制造已成為布局國際國內(nèi)的“重頭戲”，尤其適用于人工成本高，但融資、關(guān)稅等其他綜合成本都低于中國的美國等發(fā)達(dá)國家。據(jù)江蘇天源服裝有限公司董事長唐信宏分析，美國阿肯色州白領(lǐng)工資是中國的8倍，藍(lán)領(lǐng)工資是中國的3倍，這種狀態(tài)下，統(tǒng)一開發(fā)、集中管理、智能化發(fā)展成為必須。據(jù)悉，天源的服裝智能化生產(chǎn)項(xiàng)目已得到美國政府的資助。山東如意控股集團(tuán)則圍繞“一帶一路”智能制造珍珠鏈，在新疆的石河子、喀什和巴基斯坦、印度進(jìn)行了智能制造布局。

企業(yè)的投資實(shí)例也印證了區(qū)域投資的狀況。近年來，紡織工業(yè)大省江蘇對外投資總量位居全國前列，已在境外擁有84個(gè)項(xiàng)目，遍布東南亞、中亞、非洲、美洲、澳洲；“走出去”方式從產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)為投資引領(lǐng)，由貼牌輸出轉(zhuǎn)為品牌輸出，如海瀾之家近日在馬來西亞首都開出第一家專賣店。

對外投資迅速擴(kuò)張期將持續(xù)5～8年

一個(gè)共性的認(rèn)識是，中國對外投資還處于初始發(fā)展階段。雖然我國已成為全球僅次于美國的第二大對外投資國，但2015年我國對外直接投資流量是美國的一半，存量是美國的20%，企業(yè)跨國經(jīng)營水平、海外資源及銷售收入相對較低。我國自2014年直接投資首次出現(xiàn)逆差（中國商務(wù)部統(tǒng)計(jì)顯示，對外凈投資36億美元），與國際經(jīng)驗(yàn)相比“拐點(diǎn)”出現(xiàn)較晚，但經(jīng)驗(yàn)規(guī)律顯示，這一對外投資迅速擴(kuò)張期將持續(xù)5～8年時(shí)間。

在“一帶一路”倡議指引下，一系列有利政策陸續(xù)出臺(tái)。2017年8月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了四部委的《關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向的指導(dǎo)意見》，這是到現(xiàn)在國家關(guān)于境外投資最為清晰明確的政策指引，紡織業(yè)的大部分投資項(xiàng)目和并購項(xiàng)目，都屬于國家鼓勵(lì)開展的境外投資類別，相關(guān)部門將在稅收、外匯、保險(xiǎn)、海關(guān)、信息等方面進(jìn)一步提高服務(wù)水平。而早在2015 年5月，國務(wù)院就公布了《關(guān)于推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》，紡織就在《意見》劃定的13大重點(diǎn)行業(yè)之列。

中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)黨委書記兼秘書長高勇認(rèn)為，對于中國紡織業(yè)而言，“一帶一路”的六廊六路多國多港指明了海外重點(diǎn)投資區(qū)域和國別，六大經(jīng)濟(jì)走廊中的中國中南半島是目前我國紡織產(chǎn)業(yè)投資的集聚地，中巴、孟中和中國中亞經(jīng)濟(jì)走廊，也是有豐富的發(fā)展紡織業(yè)要素的資源稟賦。在非洲，如埃塞俄比亞也具備發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)的巨大潛力。同時(shí)“一帶一路”的五通，正加速打造深度融合的國際國內(nèi)市場，以及更為適宜的境外投資環(huán)境。紡織行業(yè)企業(yè)的國際布局，正在與國內(nèi)轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)生良性互動(dòng)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全球價(jià)值鏈的地位提升，將為紡織強(qiáng)國建設(shè)提供重要支撐。

目前，行業(yè)“抱團(tuán)出?！钡奶卣鞲用黠@。比如今年3月，由中紡聯(lián)牽頭的中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟啟動(dòng)，山東如意、上海紡織、天虹、陽光、恒天、魯泰等88家行業(yè)龍頭成為發(fā)起成員，旨在打造我紡織行業(yè)全球利益共同體，聯(lián)盟已納入國家發(fā)改委統(tǒng)籌推進(jìn)國際產(chǎn)能合作協(xié)同工作及項(xiàng)目的對接機(jī)制中。

“最盼望的是跟跨國企業(yè)攜手一起走出去”，這是一些企業(yè)的肺腑之言?？v觀發(fā)達(dá)國家具有全球競爭力的一流企業(yè)，均擁有全球視野和出海的豐富經(jīng)驗(yàn)，其海外的貢獻(xiàn)率甚至比在本土的還要大。這方面，石化行業(yè)已經(jīng)有了成功的案例，比如三聚環(huán)保與美國西南研究院合作，海爾跟陶氏的結(jié)合等，都走在了開放式平臺(tái)創(chuàng)新的前列。

結(jié)合出海經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，多位行業(yè)“老兵”建議，“走出去”要借力政策，爭取國家支持；技術(shù)攻關(guān)，提升智造水平；多元融合，實(shí)施本地化戰(zhàn)略。同時(shí)需要防范幾大風(fēng)險(xiǎn)：一是法律風(fēng)險(xiǎn)，建議去之前至少提前一年研究當(dāng)?shù)貒宜械姆?；二是政治風(fēng)險(xiǎn)，要親近政府、遠(yuǎn)離政治；三是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，核心要研究當(dāng)?shù)貒业臅?huì)計(jì)準(zhǔn)則；四是人文風(fēng)險(xiǎn)，要共存共贏，融入當(dāng)?shù)兀晃迨黔h(huán)保風(fēng)險(xiǎn)，別想把中國的環(huán)保問題轉(zhuǎn)移到國外，他們的政策法規(guī)可能更嚴(yán)格。