石油及天然氣鉆采設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)分析

尤晟　姚國(guó)進(jìn)　徐晨

摘 要 石油及天然氣鉆采設(shè)備行業(yè)存在技術(shù)設(shè)備、資質(zhì)認(rèn)可、品牌和用戶認(rèn)可以及資金方面的行業(yè)壁壘，我國(guó)的石油鉆機(jī)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)參與度不高，缺少競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的國(guó)際品牌，產(chǎn)品質(zhì)量離國(guó)際領(lǐng)先水平尚有差距。該行業(yè)目前呈現(xiàn)外資、國(guó)資和民營(yíng)企業(yè)群雄逐鹿的競(jìng)爭(zhēng)格局，在未來(lái)將呈現(xiàn)智能化和大型化、綜合化的發(fā)展趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞 石油及天然氣鉆采設(shè)備行業(yè) 壁壘 市場(chǎng)分析

一、行業(yè)壁壘

（一）技術(shù)和設(shè)備壁壘

石油及天然氣鉆采設(shè)備行業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，不同地質(zhì)構(gòu)造油田的流體性質(zhì)、沉降環(huán)境、儲(chǔ)層裂縫特質(zhì)、油氣運(yùn)集和油水分布規(guī)律等都可能存在較大差異，特別是在沙漠、高寒、高原、沼澤、淺灘、海洋等地帶使用的鉆機(jī)，還需要承受相應(yīng)的風(fēng)沙、低溫、海水腐蝕沖刷等極其惡劣又復(fù)雜的工況。因此，石油鉆采設(shè)備的質(zhì)量對(duì)油氣資源開采運(yùn)營(yíng)成本效能和礦井安全影響重大，鉆采設(shè)備制造企業(yè)必須具有強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力，投入大量專業(yè)生產(chǎn)和質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中綜合考慮產(chǎn)品的成本效能、損耗參數(shù)、維修保養(yǎng)周期壽命等因素，需要掌握一系列如深孔、中頻感應(yīng)熱處理、金屬表面強(qiáng)化處理、超深孔加工等核心工藝技術(shù)，才能滿足操作要求。

技術(shù)和專業(yè)設(shè)備能力構(gòu)成了該行業(yè)的進(jìn)入壁壘。

（二）資質(zhì)認(rèn)可、品牌和用戶認(rèn)可壁壘

石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)建立完善的第三方認(rèn)證體系（例如API標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、NS-1標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證等）。石油鉆采設(shè)備企業(yè)在進(jìn)入油氣開采企業(yè)或油氣服務(wù)企業(yè)的供應(yīng)商目錄之前，需要履行嚴(yán)格的第三方準(zhǔn)入審核程序，在生產(chǎn)設(shè)備工藝、質(zhì)量控制和研發(fā)實(shí)力等方面被第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)可。

此外，由于石油鉆采設(shè)備的專業(yè)化生產(chǎn)程度和油田作業(yè)安全生產(chǎn)性能的要求非常高，相關(guān)設(shè)備采購(gòu)相對(duì)封閉，只在油氣、油服公司和主要廠商之間進(jìn)行，相關(guān)廠商必須十分熟悉石油鉆井流程，能夠根據(jù)實(shí)際情況對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。一些大型國(guó)際油氣開采或油服企業(yè)甚至要求相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)過(guò)1至3年的試用后，方可正式進(jìn)入采購(gòu)系統(tǒng)。所以該行業(yè)的品牌功能十分強(qiáng)大，一般而言，石油鉆采設(shè)備廠家的市場(chǎng)領(lǐng)先地位一旦確定，短時(shí)間內(nèi)難以動(dòng)搖。

資質(zhì)認(rèn)證、品牌及用戶認(rèn)可構(gòu)成了該行業(yè)的進(jìn)入壁壘。

（三）資金壁壘

石油鉆采設(shè)備行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，不僅需要在生產(chǎn)廠房、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備等投入大量資金，而且由于單位產(chǎn)品的價(jià)值較高，生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，所以對(duì)生產(chǎn)單位的流動(dòng)資金要求也比較高。加之中石油、中石化、中海油的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)地位，在付款周期和節(jié)奏方面，往往會(huì)比較苛刻。

對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)而言，大量前期資金投入構(gòu)成了該行業(yè)的壁壘。

二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

美國(guó)企業(yè)處于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，世界主要石油生產(chǎn)國(guó)所使用的石油設(shè)備大多數(shù)來(lái)自美國(guó)，業(yè)內(nèi)很多國(guó)際企業(yè)，如斯倫貝謝、貝克休斯、哈里伯頓、國(guó)民油田、卡麥龍等都是美國(guó)企業(yè)。歐洲的石油鉆井設(shè)備企業(yè)數(shù)量較多，俄羅斯有很多老牌鉆采設(shè)備制造企業(yè)，英國(guó)、挪威、羅馬尼亞等歐洲國(guó)家企業(yè)的技術(shù)實(shí)力也具有一定的國(guó)際聲譽(yù)，歐洲廠商的全球市場(chǎng)份額約25%。

總體而言，歐美企業(yè)在本行業(yè)屬于第一梯隊(duì)，我國(guó)則屬第二梯隊(duì)。最近十年來(lái)，無(wú)論是技術(shù)水平、品種規(guī)格還是生產(chǎn)數(shù)量方面，我國(guó)的市場(chǎng)占有率逐年提高，目前已經(jīng)形成了一些相對(duì)集中的石油鉆采設(shè)備制造基地，例如以寶雞、廣漢、蘭州為主的鉆井設(shè)備基地，以濟(jì)南為主的石油鉆機(jī)專用柴油機(jī)制造基地，以江蘇、武漢、上海為主的石油轉(zhuǎn)機(jī)工具基地等。屬于第三梯隊(duì)的則是印度和印度尼西亞，目前尚屬于起步階段。

該行業(yè)在國(guó)內(nèi)的現(xiàn)狀是國(guó)有企業(yè)處于主導(dǎo)地位，而民營(yíng)和外資企業(yè)處于輔助地位。國(guó)有企業(yè)一般是中石油、中石化、中海油的下屬單位，成立時(shí)間較長(zhǎng)，很多是以前石油部的下屬機(jī)械制造廠，研發(fā)和技術(shù)有一定的沉淀。外資企業(yè)技術(shù)成熟先進(jìn)，但由于目前我國(guó)在這一領(lǐng)域?qū)嵭械氖菄?yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，國(guó)外企業(yè)只能以合資或合作經(jīng)營(yíng)的方式開展業(yè)務(wù)，所以市場(chǎng)影響力主要集中在高端市場(chǎng)。民營(yíng)企業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，在鉆采專用工具的很多細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平得到了長(zhǎng)足發(fā)展，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀企業(yè)，如宏華集團(tuán)、科瑞、煙臺(tái)杰瑞等。

從產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)實(shí)力上看，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)之間也出現(xiàn)了一定的分化，一些大型企業(yè)（如江漢、宏天、寶德等）在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)裝備實(shí)力發(fā)面擁有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在同三大油企議價(jià)時(shí)擁有一定的話語(yǔ)權(quán)，而其他眾多中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，主要競(jìng)爭(zhēng)方式是價(jià)格戰(zhàn)。

隨著行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和全球化水平的日益提高，鉆采設(shè)備行業(yè)的分工正在逐步細(xì)化，一些大型綜合性鉆采設(shè)備制造企業(yè)專注于高端成套設(shè)備和核心部件的生產(chǎn)研發(fā)，將一些輔助性零部件外包給中小企業(yè)。而后者由于技術(shù)實(shí)力、資金規(guī)模等方面的原因，則專注于特定環(huán)節(jié)和零部件的研發(fā)生產(chǎn)。

三、我國(guó)石油鉆機(jī)裝備行業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

改革開放以來(lái)，我國(guó)石油鉆采設(shè)備行業(yè)已經(jīng)形成門類比較齊全，擁有一定技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，但與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍然存在產(chǎn)業(yè)集中度較低、大型骨干企業(yè)較少、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力弱、原創(chuàng)性的自主創(chuàng)新能力較弱、產(chǎn)品產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題，存在數(shù)量與質(zhì)量、速度與效益、規(guī)模與素質(zhì)的矛盾。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（一）國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)參與度不充分，缺少競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的國(guó)際品牌

建井作業(yè)鉆機(jī)、鉆頭等主要裝備和耗材的大部分市場(chǎng)份額長(zhǎng)期被斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯、威德福、國(guó)民油井、Tenaris等歐美公司壟斷。全球前十大石油鉆采設(shè)備商均為國(guó)外企業(yè)。在技術(shù)含量較高的海洋石油鉆井領(lǐng)域，國(guó)際上移動(dòng)式鉆井平臺(tái)上的鉆機(jī)裝備幾乎被歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的品牌壟斷。美國(guó)的NOV公司的海洋鉆機(jī)市場(chǎng)份額高達(dá)40%。

（二）產(chǎn)品可靠性弱，一些關(guān)鍵配套部件與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)差距較大

美國(guó)鉆機(jī)的鉆修時(shí)間只占使用壽命的2%～3%，而我國(guó)鉆機(jī)的為5%～10%；鉆機(jī)的大修時(shí)間方面，美國(guó)一般是2.4萬(wàn) ～3萬(wàn)小時(shí)，而國(guó)內(nèi)只能達(dá)到1.5萬(wàn)小時(shí)；一些重要鉆機(jī)配件，如鏈條、傳動(dòng)膠帶、液壓件、橡膠件、軸承、氣動(dòng)件等產(chǎn)品存在對(duì)惡劣工況條件的適應(yīng)性差、使用壽命短等問(wèn)題；國(guó)外鉆深3000米以淺鉆機(jī)的搬遷一般只要12～14車次即可完成，而國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品往往需要30～50車次。

質(zhì)量技術(shù)方面的落后導(dǎo)致了價(jià)格的差距，比如高溫高壓閥門進(jìn)口產(chǎn)品可達(dá)到幾萬(wàn)美元一個(gè)，而國(guó)內(nèi)同類型產(chǎn)品僅為進(jìn)口價(jià)的一半。

（三）技術(shù)更新緩慢，先進(jìn)技術(shù)普及率較低

不少鉆機(jī)超期服役，約一半以上的鉆機(jī)的新度系數(shù)在0.3以下，電驅(qū)動(dòng)鉆機(jī)所占比重低于7%，遠(yuǎn)低于國(guó)際先進(jìn)水平；國(guó)外8000米以上的成套超深井鉆機(jī)，在國(guó)內(nèi)還是空白。再以電動(dòng)鉆機(jī)為例，國(guó)際先進(jìn)水平早已經(jīng)實(shí)現(xiàn)從AC-SCR-DC驅(qū)向AC變頻驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)移，而我國(guó)則剛剛起步。此外，在小井眼石油鉆井技術(shù)、套管石油鉆機(jī)、電動(dòng)井下鉆具組合、重型石油鉆機(jī)、超高壓射流鉆井設(shè)備、交流變頻屯驅(qū)動(dòng)鉆機(jī)絞車等方面，我國(guó)企業(yè)也尚處于起步階段。

未來(lái)，石油鉆采設(shè)備將呈現(xiàn)兩個(gè)趨勢(shì)，一是智能化，嵌入式數(shù)據(jù)處理技術(shù)將被廣泛應(yīng)用，用戶操作簡(jiǎn)化友好，冗余控制技術(shù)廣泛使用，先進(jìn)技術(shù)智能控制達(dá)到系統(tǒng)化級(jí)別，網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)將取代目前的工業(yè)局域網(wǎng)系統(tǒng)，鉆井設(shè)備的統(tǒng)一監(jiān)測(cè)和統(tǒng)一管理水平將大大提高。二是鉆機(jī)設(shè)備的大型化、綜合化和模塊化，以更好地適應(yīng)陸地深部、深海油氣藏和大位移井的需要，模塊化設(shè)計(jì)將有效降低鉆機(jī)的裝卸人工，提高鉆機(jī)運(yùn)移性和鉆井效率。

（作者單位為金元證券股份有限公司）

參考文獻(xiàn)

[1] 我國(guó)石油鉆采設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[DB/OL].中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，http：//www.

chyxx.com/industry/201608/434918.html，2016.endprint