2017年中國汽車消費重磅報告：三大趨勢透露的增長信號

今日頭條&羅蘭貝格

經歷了2016年的超預期增長后，2017年的車市卻遲遲沒有迎來“開門紅”：據乘聯會數據，2017年1―4月，乘用車累計零售增長-0.2%，仍未恢復正增長。降溫態(tài)勢下，一個嚴峻的問題擺在了車企面前：銷量增長的新機會在哪里？

近日，羅蘭貝格聯合今日頭條發(fā)布了重磅報告——《2017年中國汽車消費關注度報告》。報告基于今日頭條大數據（頭條指數）、權威部門數據和羅蘭貝格分析，通過研究“三新”：新消費群體（“90后”）、新品牌趨勢（自主品牌）及新行業(yè)技術，解析2017年消費者對汽車市場的關注趨勢。

“90后”，快速崛起的汽車消費主力軍

作為伴隨著互聯網成長起來的一代，“90后”的消費觀念與其他世代差異大，車企需要重新審視品牌定位、更新車型設計和改變營銷策略，來滿足市場新主力的需求。

1.“90后”消費者已逐步成為中國汽車市場的消費主力。

2.“90后”對動力及價格的關注度與其他年齡段相比略低，但對外觀更為關注。

與其他消費者的關注點一致，“90后”對汽車動力性能的關注程度遠高于其他因素；由于“90后”消費者對金融服務的接受程度更高，對價格的敏感度低于“非90后”；“90后”對外觀和娛樂的關注度高于其他消費者，體現了其生活方式和消費觀念與其他年齡段消費者的差異。

某外資汽車品牌市場部主管表示，“90后”的消費習慣和生活方式與“70后”“80后”的差別很大，所以在2020年之前，品牌定位要年輕化，產品設計要個性化，銷售策略要靈活化，才能滿足新主力客戶的需求。

3.就外觀特性而言，“90后”對時尚、科技感等特性更關注。

通過動力及外觀關鍵詞的關注指數分析，可以看出“90后”對各項技術細節(jié)的關注度要略低于“非90后”消費者；在汽車外觀方面，“90后”更注重汽車時尚感和個性化，對內飾要求科技感。為迎合“90后”消費習慣，車企在新一代的車型上要進一步提升外觀和內飾的設計，更強調動感、個性與感性。

4.在價格關注度方面，“90后”消費理念超前，更容易接受貸款購車，對汽車金融利好，并因此對價格敏感度較低。

相較于其他世代，“90后”的消費觀念超前，敢于提前透支未來的消費；“90后”關注車貸的熱度遠高于“非90后”，對于汽車金融利好；因車貸的廣泛普及，“90后”對價格敏感度要低于“非90后”。

某銀行車貸事業(yè)部部長表示，“雖然中國整體的車貸比例遠低于歐美，但近幾年的增速較快，很大一部分來自‘90后的貢獻”。

自主品牌，強大的發(fā)展勢頭

自主品牌占中國乘用車市場的份額，已由2014年的38%上升到2016年的43%，這主要得益于成功的SUV產品布局和堅實的低端車型市場基礎。

1.占有率逐年上升，主要得益于產品的成功布局及堅實的低端車市場基礎。？

自主品牌乘用車市場份額近年持續(xù)上升。首先，成功的SUV產品布局，讓自主品牌抓住快速增長的SUV細分市場，推出多款性價比高的SUV；其次，堅實的低端車型市場基礎，使自主品牌的產品性價比較高，近年也推進渠道下沉以及服務下沉，成功捕捉了三、四、五線城市汽車消費增長的紅利。

2.自主品牌近年發(fā)力SUV，在SUV細分市場增速迅猛，逐步擠壓合資品牌SUV的市場份額。

自主品牌SUV近年增速達到20%，遠高于合資品牌SUV市場7%的增速，逐步擠壓合資品牌市場份額，預估在2020年可占據整體SUV市場的60%以上。

而自主品牌SUV的高速發(fā)展，則源于不斷推出多款高性價比的SUV車型：2015―2016年，自主品牌共推出72款 SUV，而合資品牌僅推出了43款；SUV細分市場銷量前10排名中，自主品牌占了6席。不過，部分自主品牌過分依賴于SUV市場，而忽略了傳統(tǒng)轎車的產品開發(fā)，是其未來發(fā)展的潛在挑戰(zhàn)。

3.自主品牌占據低端乘用車市場的主要份額，同時通過技術及產品升級，逐步滲透中端市場。

自主品牌在低端細分市場進行了多樣化的探索，目前已憑借其高性價比在低端市場打下了堅實的基礎，但隨著合資品牌的介入，預計未來市場份額將有微降。同時，自主品牌謀求轉型，對標合資品牌，針對中端市場布局新品牌或新車型，其在中端市場的占有率穩(wěn)步提升。但進軍中端市場也遇到了一定的挑戰(zhàn)，迄今為止僅有小部分車型得到市場的關注，預計2020年市場占有率將為10%左右。

4.對比城市關注度，可以發(fā)現三、四、五線城市消費者更加關注自主品牌， 而一、二線城市消費者則相對更關注合資品牌。

從品牌的關注指數上看， 自主品牌在三、四、五線城市的關注度更高，而合資品牌在一、二線城市的關注度更高。豐田和大眾在各線城市的關注指數都遙遙領先于其他品牌；德系豪華三強在一、二線城市獲得的關注度高于三、四、五線城市，體現出三、四、五線城市消費者更注重性價比，更追求實用性的特征。

5.在車型關注度對比中也可看出，自主品牌車型在三、四線城市的關注度更高。

熱點量產車型在各線城市獲得的關注度都較高，如漢蘭達、途觀、帕薩特等；五菱宏光、哈弗H6等高性價比國產車型在三、四、五線城市的關注度遠高于一、二線城市，而凱美瑞、寶馬5系等合資車型在一、二線城市的關注度更高。？

隨技術更新漸受關注

近年，隨著新技術發(fā)展迅猛，汽車領域的智能應用也越來越受關注。數據表明，中國新車銷量占汽車總銷量的比例遠高于歐美，說明新技術在中國更容易推廣。

1.由于中國新車銷量占比更高，汽車新技術在中國相較成熟國家更易于推廣。

中國新車銷量占汽車總銷量的比例（68%）遠高于歐美（30%―40%），新技術在中國更容易推廣?；诨ヂ摼W的服務已滲透到中國普通大眾生活的方方面面，中國消費者對于車聯網和新能源這類新技術的接受程度更高。

2.整體來看，消費者對新能源車的關注度更高，同時自動駕駛和車聯網也是消費者關注的主要技術。

因電動車和新能源車產業(yè)化程度較高，普通消費者對新能源汽車的關注程度要遠高于其他技術。盡管自動駕駛離成熟的商業(yè)應用還有較長時間，但部分技術已有初步應用，且隨著大量企業(yè)對自動駕駛的涉足和媒體聚焦，消費者對其的關注程度較高；車聯網借助于移動互聯網的推廣、自動駕駛的應用，也逐步為消費者所關注。

3.消費者對新能源車的關注主要受到多方面驅動，限牌限行和新產品的加速推出都促進了新能源車的個人消費及關注度的提升。

4.大多數OEM與戰(zhàn)略伙伴紛紛嘗試自動駕駛的商業(yè)合作，而媒體對此類合作的宣傳也逐步增加了消費者關注度。

5.在車聯網方面，合資品牌車聯網應用的推廣緩慢，主要受制于全球戰(zhàn)略與法律法規(guī)。？

6.自主品牌積極探索與其他行業(yè)合作，并獲得了政府與資本市場的雙重支持，受到更多的關注？。endprint