商車費改背景下財險公司可持續(xù)發(fā)展研究

(湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院，湖南 長沙 410079)

商車費改背景下財險公司可持續(xù)發(fā)展研究

唐甜

(湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院，湖南 長沙 410079)

為了解決日益突出的車險問題，維護消費者合法權(quán)益，建設(shè)有市場競爭力、富有創(chuàng)造力的車險行業(yè)，中國保監(jiān)會推行商車費改，簡政放權(quán)，擴大財險公司的自主定價能力。研究發(fā)現(xiàn)綜合費用率提高造成財險公司虧損。為了實現(xiàn)財險公司的可持續(xù)發(fā)展，本文從產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新及服務(wù)創(chuàng)新等方面針對不同類型的財險公司提出建議。

商車費改；消費者權(quán)益；自主定價；費率調(diào)整系數(shù)；UBI模式

一、引言

隨著我國經(jīng)濟快速發(fā)展，居民生活水平不斷提高，汽車消費日益普及。我國于2009年成為全球第一大汽車產(chǎn)銷國，車險的覆蓋率和影響力不斷上升，與此同時，商業(yè)車險存在的問題也越來越突出。為了進一步順應(yīng)市場化改革的需要、激發(fā)保險行業(yè)規(guī)范性與自律性，中國保監(jiān)會于2012年3月發(fā)布《關(guān)于加強機動車輛商業(yè)保險條款費率管理的通知》，旨在穩(wěn)步推進以市場化為導(dǎo)向的商業(yè)車險條款費率管理制度的改革。2014年8月，國務(wù)院發(fā)布“新國十條”，將商車費改視為推進保險業(yè)改革開放，全面提升行業(yè)發(fā)展水平的重要舉措。2015年6月，商車費改在全國范圍內(nèi)正式試點后逐步推廣，費改市場化進程穩(wěn)步加快。

商車費改堅持市場化、維護消費者合法權(quán)益且積極穩(wěn)妥推進改革三條原則[1]。在“放開前端”——逐步擴大財險公司對車險的定價自主權(quán)的同時，“管住后端”——強化事中事后監(jiān)管和償付能力監(jiān)管的剛性約束，不僅有利于增強市場活力，提高監(jiān)管效率，而且有利于建立健全車險條款費率厘定的形成機制。堅持商業(yè)車險費率市場化將逐步發(fā)揮市場優(yōu)化資源配置的作用，促使各財險公司進行內(nèi)部改革，加大產(chǎn)品費率厘定能力和創(chuàng)新能力，滿足消費者多樣化需求，提升其服務(wù)體驗。在車險費率厘定市場化的背景下，財險公司將采取差異化發(fā)展戰(zhàn)略，產(chǎn)品多樣化在給消費者提供更多選擇的同時，有利于消費者維護自己的合法權(quán)益。

張麗芬[2]認(rèn)為商車費改給財險公司帶來了一系列的機遇與挑戰(zhàn)，財險公司應(yīng)當(dāng)適應(yīng)市場新變化，找準(zhǔn)定位；相較于大型財險公司來說，中小型財險公司面臨的挑戰(zhàn)更大，應(yīng)提前布局，認(rèn)清形勢，做好轉(zhuǎn)型準(zhǔn)備。倪杰[3]認(rèn)為商車費改之后車險行業(yè)寡頭壟斷的格局就進一步增加，中小型財險公司需認(rèn)清自身優(yōu)劣勢，解決自主定價問題，通過創(chuàng)新促進自身發(fā)展，抓住改革機遇，脫穎而出。而陳婷婷[4]卻提出中小財險公司抱團應(yīng)對商車費改，建立行業(yè)統(tǒng)一共享式查勘平臺建議。本文準(zhǔn)備從對比商車費改前后費率厘定出發(fā)，分析費改前后財險公司財務(wù)狀況變化原因，針對不同類型企業(yè)提出商車費改背景下持續(xù)發(fā)展的相應(yīng)建議。

二、商車費改前后費率厘定比較性分析

費率方面，按照商車費改的宗旨，將會擴大車主的保障范圍以鼓勵車主養(yǎng)成良好的駕駛習(xí)慣。駕駛員的交通形式記錄和保費厘定掛鉤，在費率調(diào)整系數(shù)的交通違法因子中反應(yīng)；車型和零整比系數(shù)的不同也將核算出不同保費，風(fēng)險的細(xì)化分級解決了財險公司不愿對高風(fēng)險車型提供保險會單獨提高保費的困擾，真正的實現(xiàn)了“一車一價”。

商業(yè)車險保費=基準(zhǔn)保費*費率調(diào)整系數(shù)(2.1)

其中，基準(zhǔn)保費等于基準(zhǔn)純風(fēng)險保費/(1-附加費用率)，基準(zhǔn)純風(fēng)險保費是由中國保險行業(yè)協(xié)會制定的費率表決定，有利于提高行業(yè)費率厘定工作的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性[5]。

費率調(diào)整系數(shù)也是影響保費的關(guān)鍵因素之一，主要包括NCD系數(shù)、自主核保系數(shù)、渠道系數(shù)和交通違法系數(shù)四個。NCD系數(shù)的浮動范圍是[0.6，2.0]，具體數(shù)值由上年度出險理賠次數(shù)決定，車主出險次數(shù)越少，續(xù)約時保費獲得的折扣越高，即NCD系數(shù)越小，反之亦然。通過保費上的“獎優(yōu)罰劣”，不僅可以引導(dǎo)駕駛?cè)酥鲃幼袷亟煌ǚㄒ?guī)安全駕駛，降低出險頻率，而且有助于形成更為精準(zhǔn)的保費定價，同時節(jié)省財險公司服務(wù)資源，降低理賠成本。

財險公司在自行制定車險自主核保系數(shù)時，主要考慮兩類影響因子：“從人”和“從車”。

表1 車險自主核保系數(shù)影響因子

注：零整比——市場上該商品全部零配件的價格之和與完整商品銷售價格的比值

不同的“從人”、“從車”因素對應(yīng)不同的費率，真正實現(xiàn)了風(fēng)險細(xì)分與費率厘定的相對公平。這兩類影響因子通過對綜合成本率的影響來間接影響核保系數(shù)，若綜合成本率越低，說明財險公司盈利能力越強，自主核保系數(shù)越低。

交通違法系數(shù)是商車費改之后，新將駕駛?cè)说倪`章行為等納入保費制定之中，與保險公司在考慮此因素時需與交通管理平臺進行對接，獲取駕駛?cè)说慕煌ㄐ畔?，投保車輛的交通違法記錄和保費定價對接，讓車主為自己的行為買單，有利于形成良好的駕駛風(fēng)氣并減少交通事故的發(fā)生。

三、商車費改后財險公司虧損因素分析

2016年，是商車費改全面推行后的第一個周年，但是各財險公司的成績卻差強人意。據(jù)中國保監(jiān)會官方公布的數(shù)據(jù)[4]發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)險業(yè)務(wù)原保險保費收入8724.50億元，同比增長9.12%，其中，交強險原保險保費收入1699.58億元，同比增長8.19%；產(chǎn)險業(yè)務(wù)賠款4726.18億元，同比增長12.68%，賠款增速超過保費增速。同時，據(jù)《投資者報》[6]的記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2016年車險保費共計6834億元，同比增長10%，占財險公司總保費收入的74%，車險保費的增長并沒有帶來承保利潤的同比增長，除了財險三巨頭——人保、平安、太保車險業(yè)務(wù)仍高達(dá)110億元之外，有80%的財險尚未盈利。雖然商車費改之后，報案率下降了20%-30%，但是由于大多為小額事故，財險公司的總體賠付成本并不是等比例減少，粗略估計賠付率僅下降2%-3%，但為何會出現(xiàn)80%財險業(yè)務(wù)未盈利的情況呢？

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，商車費改雖僅給予了財險公司部分定價權(quán)，但是激烈的手續(xù)費競爭卻仍未能避免。

表2 2014年與2016年已賺保費綜合費用率對比表

通過對比商車費改前后數(shù)據(jù)[7]發(fā)現(xiàn)：費改后已賺保費綜合費用率普遍上漲，大部分都在40%以上。財險公司賠付率的下降，反而留給了費用率更大的調(diào)整空間。一直以來，財險公司對渠道銷售比較依賴，商車費改之后，由于價格無優(yōu)勢且產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，電銷“神話”不在，部分客戶轉(zhuǎn)投價格較為低廉的中介渠道或理賠服務(wù)更具保障的車商代理服務(wù)，以致各財險公司為了爭奪市場競相提高手續(xù)費。這便造成了2016年車險保費排名前60的財險企業(yè)，平均綜合費用率高達(dá)41%，為歷史最高。其中，高達(dá)90%的財險公司的綜合費用率高于平均數(shù)。綜合費用率急速上漲是大部分財險公司車險業(yè)務(wù)未能盈利的主要因素。

另外，商車費改之后，財險公司寡頭現(xiàn)象更為明顯，2016年末，人保和平安這兩家市場份額接近55%，保費收入排名前十的車險市場份額達(dá)到88.68%，大公司市場份額的上升，意味著中小型財險公司的市場份額進一步下降。中小型財險公司由于資金、資源的限制，品牌效應(yīng)不強，在渠道上處于劣勢，且無產(chǎn)品創(chuàng)新能力及自主定價能力等核心競爭力，獲客成本較高，只能通過提高手續(xù)費的方式搶占市場份額。因此，相對于大型財險公司來說，商車費改對中小型財險公司挑戰(zhàn)大于機遇，虧損的可能性更大。

四、大型、中小型財險公司可持續(xù)發(fā)展建議

財險公司只有從商車費改的初衷出發(fā)，并結(jié)合自身的特點才能順應(yīng)此次改革，擺脫關(guān)于市場份額和盈利之間的死循環(huán)，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

相對于中小型財險公司來說，大型財險公司具備人才、資金以及資源上的優(yōu)勢，商車費改對其帶來的機遇大于挑戰(zhàn)。為了解決占領(lǐng)市場份額而提高手續(xù)費導(dǎo)致綜合成本率不斷上升、市場份額與利潤之間死循環(huán)的問題，大型財險公司應(yīng)把握住以下幾點：1)在大數(shù)據(jù)、云計算的時代，充分利用技術(shù)便利，對客戶的各類數(shù)據(jù)進行收集分析，建立車險數(shù)據(jù)庫，便于對人、車等方面的影響因素進行細(xì)化識別，有利于提高保險公司的風(fēng)險識別能力。2)注重內(nèi)部精算人員的培養(yǎng)和引進，以便精算人員在大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，對車險產(chǎn)品有一個精準(zhǔn)的定價，為管理層對公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略的制定奠定了基礎(chǔ)。3)看到電網(wǎng)銷渠道的優(yōu)勢，對商車費改后的電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)制定一個正確的發(fā)展方向；商車費改之后，電網(wǎng)銷渠道在把握原有優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，應(yīng)更加注重客戶的服務(wù)體驗，進一步完善理賠流程，增加客戶滿意度，打破消費者對傳統(tǒng)車商理賠更具有保證性的思維慣性以及傳統(tǒng)車商和代理渠道尾大不掉的怪圈氛圍，重新奪回市場份額。4)改變單一價格競爭，打破市場同質(zhì)化產(chǎn)品的局面，對風(fēng)險進行細(xì)分，加大產(chǎn)品的創(chuàng)新性，滿足客戶的多樣化需求，這樣才能在競爭激烈的車險市場上脫穎而出，掌握市場主動權(quán)。5)通過不斷完善管理機制、創(chuàng)新管理技術(shù)、優(yōu)化管理模式，來提高企業(yè)運營效率，降低管理成本，加大企業(yè)在定價方面的優(yōu)勢，增強核心競爭力。

商車費改對于中小型財險公司來說，更是一種優(yōu)勝劣汰的挑戰(zhàn)，如果不能順應(yīng)市場需求，改變原來的經(jīng)營策略，僅占12%市場份額的中小型財險公司很快便會淘汰。為了實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，中小型財險公司可從以下方面出發(fā)整改：1)加大精算人員的引進和培養(yǎng)，解決車險獨立定價問題。2)將自身不擅長或者劣勢的業(yè)務(wù)部分可以進行外包，轉(zhuǎn)給成本更低的第三方服務(wù)商，與其達(dá)成合作共贏，降低成本并增加客戶的滿意度。3)在擴展市場上，一方面采取直銷方式可以增加與客戶面對面的機率，更有利于中小型公司了解客戶的需求，從客戶的服務(wù)體驗出發(fā)且根據(jù)業(yè)務(wù)類型進行風(fēng)險細(xì)分，進行產(chǎn)品創(chuàng)新，獲取一定的客戶資源；另一方面可以利用微信公眾號和APP等新科技手段，創(chuàng)建客戶友好體驗?zāi)Ｊ?，用科技引領(lǐng)發(fā)展，不僅可以增加客戶的便利性，而且可以降低人力成本，轉(zhuǎn)化為定價的優(yōu)勢。為了實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，中小型財險公司要么尋求融資，增加資金實力來與大公司爭奪客源，要么保持創(chuàng)新性，采取差異化的產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展自身以此形成品牌效應(yīng)吸引客戶。

總體來說，不論是大型財險公司，還是中小型財險公司，都應(yīng)跳出同質(zhì)化產(chǎn)品競爭、單一價格戰(zhàn)略的誤區(qū)，轉(zhuǎn)變以客戶服務(wù)體驗為中心的經(jīng)營戰(zhàn)略，加大對后期理賠服務(wù)的重視程度，增加客戶滿意度與忠誠度。財險公司也可在借鑒歐美國家車險商品發(fā)展的UBI模式同時，結(jié)合中國環(huán)境，進行技術(shù)的變革創(chuàng)新。車聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式是未來車險行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路，UBI模式是車聯(lián)網(wǎng)模式發(fā)展的重點。UBI車險費率厘定的模式[9]與我國商車費改的“從人”與“從車”進行費率厘定的重點不謀而合，它是車聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)時代的新型保險產(chǎn)品，讓保費價格由“從車”決定轉(zhuǎn)變?yōu)椤皬能?從人”的綜合考量，車險定價更具合理性、差異性以及公平性。除去上述提出的產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新等策略之外，財險公司還可從服務(wù)創(chuàng)新入手，借助移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)來提高承保、查勘、定損以及理賠效率。

面對商車費改帶來的機遇和挑戰(zhàn)，各財險公司都應(yīng)嚴(yán)正以待，從自身出發(fā)，不斷改革創(chuàng)新，占據(jù)市場主動權(quán)。

[1] 陳文輝.《把商業(yè)車險條款費率的制定權(quán)交給公司，選擇權(quán)交給市場》[R].中國保險監(jiān)督管理委員會，2014.

[2] 張麗芬.《商車費改給財險企業(yè)帶來的機遇和挑戰(zhàn)探討》[J].時代金融，2016(7)：219.

[3] 倪杰.《商車費改給中小險企帶來的機遇與挑戰(zhàn)》[J].產(chǎn)業(yè)觀察，2015(12)：209.

[4] 中國保監(jiān)會.《深化商業(yè)車險條款費率管理制度改革試點工作方案》[R].中國保險監(jiān)督管理委員會，2015.

[5] 中國保監(jiān)會.《2016年保險統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告》[R].中國保險監(jiān)督管理委員會，2017.

[6] 潘亦純.《28家財險公司陷虧損泥潭 八成車險業(yè)務(wù)未盈利》[N].投資者報，2017.

[7] 慧保天下.《商車費改困局：手續(xù)費創(chuàng)新高，大小公司均叫苦，改革到底是為了誰》[N].搜狐財經(jīng)，2017.

[8] 張宗韜.《關(guān)于后商車費改時代的若干思考》[J].上海保險，2016.

[9] 朱爽.《車聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下基于UBI的車險費率厘定模式與方法研究》[D].北京交通大學(xué)，2015.