印度、越南、柬埔寨考察記

通訊員 陳金燦 文/攝

印度、越南、柬埔寨考察記

通訊員 陳金燦 文/攝

當(dāng)前全球貿(mào)易政策變革正在深刻影響著全球紡織供應(yīng)鏈的重塑，中國紡織企業(yè)產(chǎn)業(yè)跨國布局的形勢十分緊迫。為了更好地了解周邊國家紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，拓展、優(yōu)化紡織服裝供應(yīng)鏈，由中國棉紡織行業(yè)協(xié)會會長朱北娜、中國紡織品產(chǎn)業(yè)用協(xié)會副會長鄭俊林、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會外事辦公室處長高銘木帶隊，眾邸家紡、科創(chuàng)紡織股份等11人組成的中國紡織工業(yè)聯(lián)合會代表團于6月28日至7月7日出訪印度、越南、柬埔寨，通過對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的走訪，及參加當(dāng)?shù)匦袠I(yè)展會、會議等，進一步了解了其產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，以及中國企業(yè)在該地投資的總體運營情況。

印度古吉拉邦特-艾哈邁達巴德市

古吉拉邦特-艾哈邁達巴德地處古吉拉特平原產(chǎn)棉區(qū)，是印度重要的棉紡織業(yè)中心。近兩年，印度政府進一步加大對紡織業(yè)的支持力度，淘汰落后產(chǎn)能，增加先進設(shè)備補貼力度，新增具有先進設(shè)備棉紡工廠九十多家。

印度棉花占全球棉花總產(chǎn)量將近四分之一，據(jù)印度棉花協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，今年該國棉花收益好于其他作物，較好地促進了地區(qū)棉農(nóng)的擴種，今年印度棉花產(chǎn)量預(yù)計達到637.5～646萬噸，或?qū)⒊蔀榻陙淼淖罡咧怠?017年下半年新棉花上市價格將有回落，受益于較低且平穩(wěn)的棉花原料價格，低廉的勞動力、印度紡織業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。

中紡聯(lián)代表團于展會現(xiàn)場進行參觀討論。

代表團走訪的印度KIKANI棉紡工廠是政府補貼引進先進設(shè)備的典型代表。該公司于2015年關(guān)閉老廠并新建工廠，主要生產(chǎn)緊密紡針織用紗20S～40S雙股針梭織兩用純棉紗，每月出口歐美約300貨柜，約5000噸。

Kanier 2015年開始投產(chǎn)，主要生產(chǎn)棉紡紗線，重點產(chǎn)品為20S、24S、30S、32S、40S緊密紡純棉針織紗線，月產(chǎn)量380噸。該廠有3萬錠緊密紡，運轉(zhuǎn)速度為17800r/min。據(jù)悉，該廠生產(chǎn)40S純棉緊密紡精梳紗的耗電量約3813度/噸。目前，該公司實行三班輪流倒班制度，工人工資約200美元/月，企業(yè)不愿意招女工，一般而言，女性工人只安排上早班。

ACme公司已經(jīng)投產(chǎn)3.1萬錠，計劃今年8月再次投產(chǎn)3萬錠，主要產(chǎn)品為20S、30S、40S的純棉精梳緊密紡紗線。產(chǎn)品30%內(nèi)銷，70%外銷。企業(yè)擁有員工550人，工資水平約為人民幣1000～2000元/月。工人多為20～30歲的年輕人，流動性較大。該公司的紡紗設(shè)備自動化程度很高，實現(xiàn)了粗細絡(luò)聯(lián)，但萬錠用工量仍舊不低，約為中國同等水平企業(yè)用工的3倍。

成立于1931年的sintex公司，最初的產(chǎn)品僅為塑料制品，1995年開始進入紡織行業(yè)，企業(yè)擁有1600名員工，形成了自己的品牌“BVM”，企業(yè)產(chǎn)品以出口為主，占比約70%，出口至中國的產(chǎn)品約占其外銷總量的8%～10%。該公司生產(chǎn)的純棉襯衫面料主要供給阿瑪尼等國際知名服裝品牌生產(chǎn)商。該公司正在打造“NO Touch”智能工廠，紡紗領(lǐng)域投產(chǎn)100萬紗錠，市值10億美元，現(xiàn)已投產(chǎn)40萬錠。所用均為高端設(shè)備，包括特呂次勒梳棉機、立達紡紗設(shè)備、意大利打包機等，目前，該廠萬錠用工約20人。

印度紡織廠。

在印度考察期間，代表團還參加了印度最大展會——2017紡織工業(yè)展，該展會分為11個展館，涵蓋原料、紗線、面料、家紡、無紡布等多重領(lǐng)域，展館總面積為12.5萬平方米，印度總理莫迪還親臨展會參觀并出席盛大開幕式。中國紡織行業(yè)代表團一行11人由中棉行協(xié)會長朱北娜帶隊，受印度棉紡織品出口促進委員Texprocil的邀請出席了本次展會的重要活動，并就行業(yè)合作簽署了相關(guān)協(xié)議。展會上，代表團重點參觀了印度棉花協(xié)會、Arvind、CenturyRayon、Sintex等公司展位。展會中，代表團還了解到，印度棉花協(xié)會推出的長絨棉新品種——Suvin Ratna，據(jù)悉，該棉花主體長度為39毫米，優(yōu)于新疆長絨棉，價格是普通棉花的4倍多，目前年產(chǎn)量僅為200噸。

綜合印度的考察情況來看，印度棉紡生產(chǎn)有很大優(yōu)勢，其一，是棉花優(yōu)勢。世界四大產(chǎn)棉產(chǎn)地之一，價格相較中國棉花市場較低，以40S精梳棉為例，印度當(dāng)前價格含稅以到岸價格到青島約為25000多元，國內(nèi)28000元，每噸比中國便宜2000多塊錢。其二，生產(chǎn)成本優(yōu)勢。目前該國人均工資月200美金/月；政府電費補貼0.1元/度（折算為人民幣）；投資先進的新設(shè)備政府有補貼。其三，2017年9月之前投建的新廠享有8年免稅政策。

越南、柬埔寨胡志明市、河內(nèi)、寨柴楨市

隨著中國紡織企業(yè)加速布局東南亞，越南紡織業(yè)發(fā)展迅速，近年來每年的增長速度超過15%。目前，越南有紡織服裝企業(yè)5000家，紡織產(chǎn)業(yè)工人250萬人。越南有較廉價的勞動力、良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，成為眾多中國紡織企業(yè)的投資目的國。同樣，柬埔寨擁有豐富低廉的勞動力資源，出口沒有配額限制，且多數(shù)產(chǎn)品享受零關(guān)稅待遇，目前也已經(jīng)有紡織企業(yè)成功投資建廠。

代表團在越南對走訪了位于越南西寧紡織工業(yè)園的魯泰集團越南色紡廠和位于柬埔寨襯衫制衣工廠，以及離河內(nèi)三個小時的南定省寶明工業(yè)區(qū)盛泰越南棉紡廠、織布廠、成衣廠，更好地評估了東南亞的紡織業(yè)供應(yīng)鏈成本情況。

近年來受棉花原料價格大幅波動、人工成本持續(xù)攀升等影響，中國部分紡織企業(yè)紛紛海外建廠，通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移降低成本、并享受出口日本、中國免稅、歐洲4年免8%的稅等優(yōu)惠政策。

此次走訪的盛泰集團在越南擁有棉紡廠、色織廠、織布廠、印染廠、成衣廠等共十幾個工廠，其中，擁有6個成衣梭織廠、4個成衣針織廠，是完整供應(yīng)鏈的大型紡織集團，另外在非洲埃塞俄比亞的新廠將在今年年底投產(chǎn)。

魯泰（越南）色紡工廠，坐落于胡志明市西寧福東紡織工業(yè)園（該工業(yè)園匯聚了申洲集團、溢達集團、即發(fā)集團、百隆集團、旭榮集團等國內(nèi)名企在越南的工廠）。據(jù)悉，魯泰（越南）色紡工廠成立于2015年4月，目前已形成紡紗、染色、織造、制衣較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

魯泰（柬埔寨）成衣廠坐落于柬埔寨柴楨市遂蝶縣，成立于2014年1月，以服裝加工為主，產(chǎn)品質(zhì)量逐漸可達到魯泰制衣事業(yè)總部相同的品質(zhì)。

從考察情況來看，越南北部人工成本低，實行計件績效生產(chǎn)，效率較高，但工人熟練程度不如國內(nèi)，生產(chǎn)效率是國內(nèi)的60%；越南南部工資偏高，效率只有中國平均生產(chǎn)效率的50%，能源成本略低，但越南總體運輸成本較高、交通不完善、產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)（織布、印染）較弱也是制約其紡織服裝發(fā)展的重要因素。