中國財產(chǎn)保險市場分析和發(fā)展策略研究

段偉

摘要：中國財產(chǎn)保險市場起步較晚，2010年中國正式加入WTO，中國保險市場涌入一批外資保險公司，中國保險市場也開始漸漸受到國際社會的大量關注。發(fā)展至今，中國財產(chǎn)保險運行管理日趨完善，但是同時也存在一些問題。本文主要從財產(chǎn)保險市場的規(guī)模、格局以及償付能力等多個角度分析現(xiàn)狀及存在的問題，并針對問題提出解決策略。

關鍵詞：財產(chǎn)保險；現(xiàn)有問題；發(fā)展策略

一、中國財產(chǎn)保險市場現(xiàn)狀及特征

1.財產(chǎn)保險公司數(shù)量逐年增加，形成壟斷競爭格局

我國保險市場恢復經(jīng)營是在改革開放的初期，當時財產(chǎn)保險公司數(shù)量還遠沒有現(xiàn)在這么多，財產(chǎn)保險公司的產(chǎn)品險種類型遠沒有現(xiàn)在這么豐富。從21世紀以后，中國財產(chǎn)保險公司的數(shù)量快速增加而且外資保險公司快速進入，發(fā)展至今中國財產(chǎn)保險市場公司數(shù)量已經(jīng)異常龐大，競爭格局基本形成。從表1中我們可以發(fā)現(xiàn)從2004年的26家到2005年的36家，出現(xiàn)一個快速增長的過程，之后逐年增長并趨于穩(wěn)定。

經(jīng)過多年的市場競爭與發(fā)展，中國財產(chǎn)保險市場出現(xiàn)中國人保、中國平安、中國太保三家上市中資財產(chǎn)保險公司，三家公司占據(jù)中國財產(chǎn)保險市場超過50%的用戶群，占到保險業(yè)務收入的70%，中國財產(chǎn)保險市場進入寡頭壟斷時代。本文將針對三家市場上規(guī)模最大的財產(chǎn)保險寡頭做進一步的分析，充分了解目前中國財產(chǎn)保險市場特征。

2.財產(chǎn)保險賠付率一般較穩(wěn)定

從中國人保、中國平安、中國太保三家上市財產(chǎn)保險公司的賠付率來看（見圖1），三家保險公司的賠付率對比當中，中國太保公司賠付率要高于其他兩家，綜合成本率較高；從各個公司的賠付率年份變化來看，從2013年至2016年，各家的賠付率均有所降低，但整體賠付率穩(wěn)定在60%左右。賠付率居高不下，反應了整體財產(chǎn)保險市場的不穩(wěn)定及極大的風險性，一般資質(zhì)的小型公司無法承擔如此大的賠付率，從側面反應出財產(chǎn)保險市場寡頭壟斷出現(xiàn)的原因，小型公司無法承擔如此之大的賠付率。

3.財產(chǎn)保險償付能力波動較大

從三家上市財產(chǎn)保險公司償付能力充足率來看，中國人保公司的償付能力充足率歷年要高于其他二家公司，反映了人保公司的綜合財產(chǎn)保險償付能力在市場中的優(yōu)勢地位。從三家公司財產(chǎn)保險償付能力的穩(wěn)定性來看，整體市場各年的償付能力充足率逐年在提高，從各個公司的財產(chǎn)保險償付能力充足率來看，中國人保的償付能力充足率不夠穩(wěn)定，中國人保償付能力充足率在2014年達到最高點239%，2015年下降較多，2016年出現(xiàn)明顯的增強，反映出中國人保償付資金的不穩(wěn)定性。整體分析來看，財產(chǎn)保險市場主要公司的償付能力的充足率不夠穩(wěn)定，具有一定的波動，說明隨著市場競爭的變化各家保險公司的資金償付能力受到一定程度的影響。償付能力充足率在一定程度上也會反作用于客戶的選擇，對主要財產(chǎn)公司的信任度會有所影響。

4.財產(chǎn)保險地區(qū)差異化較大

中國財產(chǎn)保險市場呈現(xiàn)出明顯的地區(qū)差異與城市差異格局。在我國財產(chǎn)保險市場中，財產(chǎn)保險密度最高的地區(qū)主要是分布在東部沿海地區(qū)，在東部沿海地區(qū)又呈現(xiàn)出明顯的城市差異化，其中，北京、上海等大城市的保險密度最為高度集中；其次江浙地區(qū)以及北部的天津與內(nèi)蒙古湘桂較高；西部地區(qū)整體的保險密度要低于東部地區(qū)。也從側面說明了在西部地區(qū)保險市場發(fā)展的前景和空間巨大。

二、中國財產(chǎn)保險市場面臨的問題

中國財產(chǎn)保險市場從1980年開放發(fā)展至今，已經(jīng)形成了較大的市場規(guī)模，目前中國市場共有財產(chǎn)保險公司共79家，其中中資企業(yè)57家，外資企業(yè)22家，在中國市場已經(jīng)形成以中國商業(yè)保險公司為主，國內(nèi)、國外保險公司并存和相互競爭的市場格局。并已形成以股份制為主體的，多種所有制成分并存的混合所有制的市場體系。

與此同時，中國財產(chǎn)保險市場發(fā)展是十分迅速的，發(fā)展迅速不僅體現(xiàn)在財產(chǎn)保險公司的數(shù)量和企業(yè)資本構成上的變化，更體現(xiàn)在保險業(yè)務收益的增長上。中國保險業(yè)務從1980年起步，之后每年按照兩位數(shù)的增速實現(xiàn)爆發(fā)式增長，從最初中國財產(chǎn)保險業(yè)務收入4.6億元，截至到2016年6月30日中國保監(jiān)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計反映，國內(nèi)中資財產(chǎn)保險公司財產(chǎn)保費收入4538.48億元。雖然財產(chǎn)保險行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展階段，但是隨之帶來的市場競爭和經(jīng)營風險等問題不斷顯現(xiàn)。

1.規(guī)模擴張與提高效益的矛盾

中國保險業(yè)務從1980年起步，之后每年按照兩位數(shù)的增速實現(xiàn)爆發(fā)式增長，最初中國財保市場為4.6億元，根據(jù)中國保監(jiān)會的數(shù)據(jù)截至2016年6月30日國內(nèi)中資財產(chǎn)保險公司財保保費收入4538.48億元?？梢哉f中國財產(chǎn)保險市場的發(fā)展是十分迅速的，但是與之帶來的是財險保險企業(yè)的效益并未同步增長。

財產(chǎn)保險公司未能夠取得與快速發(fā)展相匹配收益的原因可以分為三個方面，一方面快速發(fā)展的市場背后必定是高成本的投入與大量資金扶植的結果，這對企業(yè)的經(jīng)營能力提出了更大的挑戰(zhàn)，只有通過精細化的企業(yè)運營手段才能夠在快速擴張的同時取得與之相匹配的收益；另一方面，中國財產(chǎn)保險市場快速發(fā)展的結果必定是面臨的激烈的企業(yè)競爭環(huán)境，在中國保險市場形成了以中國人保、中國平安、中國太保三家大型上市公司企業(yè)的寡頭壟斷格局，其他中小型財產(chǎn)保險公司的市場發(fā)展空間受到寡頭公司的限制，在企業(yè)的品牌、資金、人才、技術實力上無法做到與大企業(yè)的抗衡，最終導致結果是在激烈的競爭環(huán)境中受到限制，處于不利的地位；最后，中國財產(chǎn)保險市場險種結構性失衡，產(chǎn)品開發(fā)不適合市場認可，對整個行業(yè)的收益產(chǎn)生不利的影響。

2.財產(chǎn)保險的產(chǎn)品較為單一

在中國的財產(chǎn)保險市場中，最主要的問題在于中國財產(chǎn)保險市場還未真正的開放，雖然，我國經(jīng)濟發(fā)展水平在全球?qū)儆诘诙蠼?jīng)濟體，但是中國財產(chǎn)保險市場的產(chǎn)品險種目前還是比較單一，不能適應經(jīng)濟發(fā)展的需要。在我國財產(chǎn)保險產(chǎn)品的構成當中仍以傳統(tǒng)的車險與企業(yè)財產(chǎn)保險為主，兩者的保險業(yè)務收入占到整個市場的82%以上。在財產(chǎn)保險的創(chuàng)新險種類別上，不能完全適應市場變化和國民經(jīng)濟發(fā)展的需要。例如：農(nóng)業(yè)保險、家庭財產(chǎn)保險和個人信用保險等創(chuàng)新險種目前的比重還是比較小的，發(fā)展的潛力和空間巨大。需要從開發(fā)新的保險產(chǎn)品種類及合理配置產(chǎn)品著手，只有這樣中國保險市場的需求潛力才能夠被徹底釋放。

3.需求了解較少

中國財產(chǎn)保險市場起步較晚，而且中國地區(qū)發(fā)展差異較大。普通人民群眾保險意識不高，對保險產(chǎn)品了解不深，利用保險規(guī)避和轉(zhuǎn)移風險意識不強，以致造成人民群眾對保險公司的信任度不高，保險產(chǎn)品推廣難度加大。在另外一方面，中國財產(chǎn)保險企業(yè)推廣宣傳力度不夠到位，某些險種保費過高，理賠承諾不兌現(xiàn)等諸多問題，制約了保險公司的發(fā)展。

4.業(yè)務內(nèi)容

隨著時代的進步與發(fā)展，特別是進入21世紀以來，用戶的思想及需求發(fā)生了快速的轉(zhuǎn)變，這對21世紀保險行業(yè)的發(fā)展提出了更多的挑戰(zhàn)。在之前的保險行業(yè)，更多的是關注于事后的物質(zhì)補償，但是這一種模式在21世紀已經(jīng)不能夠滿足市場用戶的需求，人們期待的是全面性的綜合性的風險管理。這對新時代的保險服務的管理及發(fā)展提出了更高的挑戰(zhàn)。

5.業(yè)務創(chuàng)新

在中國財產(chǎn)保險發(fā)展的初期，由于中國保險行業(yè)采取的是全面的數(shù)量擴張型的發(fā)展，導致的結果是中國保險行業(yè)市場中保險產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重，很多保險企業(yè)缺少產(chǎn)品創(chuàng)新和核心競爭能力，要想改變財產(chǎn)保險市場產(chǎn)品同質(zhì)化的問題，必須加強企業(yè)風控管理，通過創(chuàng)新模式，開發(fā)適合市場需求的新產(chǎn)品，加快和發(fā)展我國保險市場。

6.賠付率居高不下

在中國保險市場中，保險公司賠付率一直處于居高不下的狀態(tài)，賠付率高低一方面反映出保險企業(yè)的經(jīng)營能力，另一方面反映出保險市場的巨大風險。由于民眾素質(zhì)不一以及安全意識的淡薄，導致市場上騙保的事件時有發(fā)生，這一現(xiàn)象的產(chǎn)生對中國財產(chǎn)保險公司的利益產(chǎn)生一定的負面影響，同時也影響外資保險公司對中國保險市場持觀望態(tài)度的產(chǎn)生。解決這一問題需要從保險的流程與法律規(guī)范制度完善著手，逐步培育民眾的風險意識和保險公司的經(jīng)營能力。

三、中國財產(chǎn)保險市場發(fā)展策略建議

中國財產(chǎn)保險市場面臨著諸多問題，但是中國財產(chǎn)保險市場發(fā)展空間是巨大的，針對于中國財產(chǎn)保險市場的現(xiàn)狀與諸多矛盾，可以針對性的進行調(diào)整以完善中國保險市場的機制，助力中國保險市場更好的發(fā)展。

1.精細化運營

在加快發(fā)展中國財產(chǎn)保險市場的同時，也給企業(yè)的經(jīng)營帶來了巨大的機遇和挑戰(zhàn)。對于眾多中小型財產(chǎn)保險公司來說，在中國財產(chǎn)保險市場處于不利的發(fā)展地位，面臨著行業(yè)壟斷企業(yè)的競爭壓力較大，在市場初期往往投入產(chǎn)出比較低。面臨這種發(fā)展困境，建議中小型財產(chǎn)保險公司在進入財產(chǎn)保險市場中應當持有謹慎態(tài)度，通過科學的定位，找準企業(yè)未來的發(fā)展方向，通過差異化的銷售費用配置，找準目標客戶群，推廣和銷售保險產(chǎn)品。在公司的內(nèi)部運營過程中，按照科學精細化的運行模式，細分客戶群，不盲目通過價格戰(zhàn)的手段以獲取用戶，壯大公司業(yè)務發(fā)展規(guī)模。

2.加強市場監(jiān)管

中國財產(chǎn)保險市場起步較晚，但是中國財產(chǎn)保險市場卻一直處于瘋狂擴張的狀態(tài)。在市場監(jiān)管體制不健全的情況下，產(chǎn)生了惡性競爭事件比較多，正如在上一章節(jié)提到的那樣“很多保險公司通過不斷降低費率、調(diào)節(jié)費用形式進行新市場的擴張。面對這種惡性競爭的市場，建議從兩個方面進行管理：一是行業(yè)監(jiān)管層面，加強立法及相關法律法規(guī)的完善，通過嚴格的依規(guī)執(zhí)行，樹立行業(yè)規(guī)范，對于惡性價格戰(zhàn)，投機取巧行為進行嚴厲打擊。

3.建立可信任的文化理念

中國財產(chǎn)保險市場出現(xiàn)的另外一個特征是用戶對保險公司的不信任，不信任導致財產(chǎn)保險在中國市場的發(fā)展受到阻礙。因此各家保險公司必須建立誠信為先的經(jīng)營理念，改進服務方式，提升服務水平。通過保險人、保險中介、被保險人三者之間信任關系的建立，確定行業(yè)的道德準則規(guī)范，這一相互之間相互信任的道德關系的建立不僅能夠在一定程度上減少采用法律法規(guī)監(jiān)管及市場監(jiān)測所產(chǎn)生的成本，而且能夠形成行業(yè)的自律性。當然，保險人、保險中介、被保險人三者之間信任關系的建立只是一方面，另外一方面，通過以法律和相關監(jiān)管機構的制定的章程及保險公司制定的合規(guī)條約作為基本的服務承諾就能夠保障整個中國財產(chǎn)保險產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

4.加強宣傳，提高用戶感知

中國財產(chǎn)保險市場目前面臨的一個較大的困境在于用戶對于財產(chǎn)保險的知識了解甚少，對于財產(chǎn)保險的價值認識不足，導致業(yè)務銷售處于艱難的狀態(tài)。解決這一困境需要財產(chǎn)保險公司加強營銷宣傳，提高用戶對于財產(chǎn)保險的認識及其價值的認可。在具體實施過程當中，一是保險公司需要擴大宣傳，不僅宣傳自身的產(chǎn)品，更需要普及財產(chǎn)保險的理念及價值；二是通過及時的賠付及服務提供用戶對財產(chǎn)保險的認可度，只有用戶感知提升，財產(chǎn)保險才能夠更好的營銷。

相信通過中國財產(chǎn)保險市場共同的努力中國財產(chǎn)保險市場的未來發(fā)展空間能夠最大化釋放。