分時(shí)租賃中國(guó)汽車共享出行新機(jī)遇

□ 文/鄭赟

分時(shí)租賃中國(guó)汽車共享出行新機(jī)遇

□ 文/鄭赟

城市擁堵、環(huán)境污染，以及限號(hào)給城市出行帶來(lái)的各種問(wèn)題，催生了“互聯(lián)網(wǎng)+出行”概念的誕生。除了網(wǎng)約車出行平臺(tái)，一些創(chuàng)業(yè)公司開始瞄準(zhǔn)分時(shí)租賃這一更加細(xì)分的領(lǐng)域。自由流動(dòng)的汽車分時(shí)租賃服務(wù)便是其中之一，將為中國(guó)汽車共享出行帶來(lái)新的機(jī)遇。

汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響

2010年，中國(guó)首個(gè)汽車共享業(yè)務(wù)車紛享(CCClub)出現(xiàn)在阿里巴巴商業(yè)園區(qū)——一組小型車隊(duì)在園區(qū)內(nèi)部為人們提供出行服務(wù)。2013年，中國(guó)的分時(shí)租賃汽車達(dá)到780輛，其中旗下汽車超過(guò)50輛的公司有五家。如今，中國(guó)擁有超過(guò)26000輛分時(shí)租賃汽車、數(shù)十家業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商，特別是在北京、上海、杭州、深圳、長(zhǎng)沙、武漢等一、二線城市，汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)尤為繁榮。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，中國(guó)分時(shí)租賃汽車數(shù)量將保持約45%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。中國(guó)汽車分時(shí)租賃業(yè)務(wù)前景向好，主要由以下因素驅(qū)動(dòng)：

政府政策法規(guī)：為治理空氣污染、鼓勵(lì)共享經(jīng)濟(jì)，2014年以來(lái)，中央和地方政府頒布多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)汽車共享業(yè)務(wù)發(fā)展。此外，上海、北京、天津等大城市的車輛限牌政策也促使消費(fèi)者采用替代出行方案，從而對(duì)汽車共享市場(chǎng)產(chǎn)生了積極影響。

公共交通運(yùn)力：中國(guó)公共交通網(wǎng)絡(luò)發(fā)展仍無(wú)法與城市化發(fā)展進(jìn)程完全匹配。比如北京市2004-2014年間人口增長(zhǎng)速度就高于城市出租車數(shù)量的增長(zhǎng)速度。2014年，北京常住人口為2151.6萬(wàn)，而出租車不足7萬(wàn)輛。因此，城市人口必須尋求“智能出行”等替代交通方案。在這樣的大背景下，汽車分時(shí)租賃優(yōu)勢(shì)明顯，可以成為傳統(tǒng)公共交通的主要替代方案之一。

鄭赟

羅蘭貝格執(zhí)行總監(jiān)

客戶出行需求：中國(guó)的汽車總量（汽車保有量）與駕照持證人數(shù)之間存在巨大差距。羅蘭貝格預(yù)測(cè)，到2020年，中國(guó)駕照持證人數(shù)將達(dá)到3.55億，而汽車保有量將僅為1.95億。對(duì)于那些沒有私家汽車的駕照持有人而言，汽車分時(shí)租賃將成為一種可能的出行方案。

共享經(jīng)濟(jì)概念：共享經(jīng)濟(jì)概念在中國(guó)逐漸興起，并不斷滲透到場(chǎng)所、教育、醫(yī)療等各個(gè)領(lǐng)域。由于消費(fèi)者（尤其是年輕人）更傾向于享受服務(wù)而非擁有汽車，所以包括汽車分時(shí)租賃在內(nèi)的共享出行已經(jīng)成為一種愈發(fā)盛行的潮流趨勢(shì)。2015年，羅蘭貝格曾進(jìn)行過(guò)一項(xiàng)相關(guān)調(diào)查，在180位受訪者中，47%的人表示“聽說(shuō)過(guò)”汽車分時(shí)租賃，經(jīng)介紹之后，有76%的人對(duì)使用汽車分時(shí)租賃“感興趣”。汽車共享公司——中國(guó)(上海)電動(dòng)汽車租賃公司Evcard的另一項(xiàng)調(diào)查顯示，該公司超過(guò)50%的會(huì)員年齡在25-35歲之間。

與其他成熟市場(chǎng)相比，2015年中國(guó)汽車分時(shí)租賃的全球市場(chǎng)份額略小，擁有車輛約占全球分時(shí)租賃汽車總數(shù)的16%；注冊(cè)會(huì)員約有8000人，占全球總數(shù)14%，其中活躍用戶比例僅為15%-30%。但我們?nèi)詧?jiān)信中國(guó)市場(chǎng)擁有巨大潛力，并能為新的市場(chǎng)參與者提供廣闊空間。

近5年來(lái)，不同背景的相關(guān)公司紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，評(píng)估并選擇合適的運(yùn)營(yíng)模式，從而建立其獨(dú)有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)際企業(yè)，特別是整車廠，越來(lái)越關(guān)注圍繞自身核心競(jìng)爭(zhēng)力——汽車制造、零售與專業(yè)服務(wù)來(lái)構(gòu)建新型生態(tài)系統(tǒng)。

圖 主要汽車分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)商與汽車數(shù)量預(yù)計(jì)

而中國(guó)本土的相關(guān)企業(yè)主要分為三類：整車廠自有、整車廠提供支持的第三方運(yùn)營(yíng)商和第三方科技公司。其中大多數(shù)依靠政府補(bǔ)貼與本地化資源。這些企業(yè)與各利益相關(guān)方建立獨(dú)家合作伙伴關(guān)系，爭(zhēng)取在其商業(yè)模式盈利之前能夠初步建立市場(chǎng)地位。初期的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較為緩慢，但2013年以來(lái)，本土企業(yè)加快發(fā)展步伐，大規(guī)模擴(kuò)充汽車數(shù)量，到目前所擁有的汽車數(shù)量已高達(dá)分時(shí)租賃市場(chǎng)總車輛的90%。當(dāng)前中國(guó)汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)總車輛數(shù)約為26500輛，僅微公交Microcity一家就擁有約10000輛，緊隨其后的是EVCard(4000輛),我行I-Go(3000輛)和車紛享CCClub(2400輛)。

目前，中國(guó)的汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)主要以本土運(yùn)營(yíng)商為主，外資運(yùn)營(yíng)商落地中國(guó)市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)還十分有限。

汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)關(guān)鍵難點(diǎn)

目前，中國(guó)汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)主要有以下挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)1：符合地方政府要求

運(yùn)營(yíng)商需要符合一系列初始條件才能在中國(guó)運(yùn)營(yíng)汽車分時(shí)租賃業(yè)務(wù)，而滿足這些要求并非易事，特別是在牌照限制嚴(yán)格、停車面積有限的大城市中。因此，想要在中國(guó)成功地建立汽車分時(shí)租賃業(yè)務(wù)，關(guān)鍵是要與當(dāng)?shù)卣⒕o密的合作關(guān)系。與基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)建立雙贏的合作伙伴關(guān)系也有助于運(yùn)營(yíng)商快速擴(kuò)展業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

? 獲得必需的營(yíng)業(yè)執(zhí)照與許可

○ 所有城市都要求運(yùn)營(yíng)商持有由工商部門頒發(fā)的租賃營(yíng)業(yè)執(zhí)照

○ 部分城市（如北京和上海）還要求運(yùn)營(yíng)商持有由交通部門頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證

? 旗下車輛擁有合法牌照，特別是在一些為分時(shí)租賃汽車頒發(fā)專門牌照的城市（如上海的Y牌），這種牌照通常每年都有配額限制

? 構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)

○ 與政府、第三方等合作提供停車解決方案

○ 新能源汽車需要配備充電裝置

挑戰(zhàn)2：尊重客戶的價(jià)值主張

如果僅僅關(guān)注政策規(guī)定和政府期待，運(yùn)營(yíng)商可能會(huì)忽視客戶的價(jià)值主張，無(wú)法構(gòu)建適當(dāng)?shù)挠脩魣?chǎng)景，從而導(dǎo)致車輛的低利用率。選擇適當(dāng)?shù)挠脩魣?chǎng)景是汽車分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的重中之重。理想的汽車分時(shí)租賃用戶使用場(chǎng)景應(yīng)當(dāng)是基于特定的使用需要，并在日常運(yùn)營(yíng)中易于實(shí)現(xiàn)，其特點(diǎn)包括：

? 充分的基于該場(chǎng)景的客戶需求

? 有限的其他替代出行服務(wù)或交通解決方案（例如滴滴等）

挑戰(zhàn)3：初始投資與運(yùn)營(yíng)成本較高

汽車分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)模式中的主要成本包括車輛購(gòu)置、售后維護(hù)等，也包括首次購(gòu)買和保險(xiǎn)等高成本項(xiàng)目。如果無(wú)法與價(jià)值鏈上其他企業(yè)合作，汽車分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)商在初始投資和運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)將面臨極大的資金壓力，對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生負(fù)面影響。

挑戰(zhàn)4：同類產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈

與別國(guó)不同，中國(guó)市場(chǎng)上出行的替代解決方案價(jià)格較低，這將提高消費(fèi)者的價(jià)格敏感度，影響分時(shí)租賃汽車的出行率，進(jìn)一步限制汽車分時(shí)租賃業(yè)務(wù)的盈利能力。

挑戰(zhàn)5：客戶不當(dāng)行為造成額外成本

導(dǎo)致成本上升的另一個(gè)因素是客戶的不當(dāng)行為，如違章停車、損壞車輛、丟失鑰匙、交通違章、預(yù)訂錯(cuò)誤、違法租用、拒絕支付等。為解決客戶不當(dāng)行為造成的問(wèn)題，企業(yè)不得不強(qiáng)化線下團(tuán)隊(duì)與相關(guān)技術(shù)，由此也推高了額外的成本支出。

? 更高的保險(xiǎn)費(fèi)用：雖然客戶不當(dāng)行為導(dǎo)致的交通事故和車輛丟失等損失將由保險(xiǎn)公司賠付，但在之后的幾年中，保險(xiǎn)公司將對(duì)出險(xiǎn)企業(yè)提高保費(fèi)

? 更高的材料成本：丟失鑰匙、加油卡/充電卡、車輛牌照等損失不在保險(xiǎn)公司的賠付范圍之內(nèi)，企業(yè)需要自己承擔(dān)

? 更高的線下運(yùn)營(yíng)成本：企業(yè)還需要承擔(dān)額外的洗車、挪動(dòng)停放不當(dāng)?shù)钠嚒⒆粉櫛槐I汽車等其他相關(guān)費(fèi)用

? 更高的后臺(tái)成本：處理、追繳違章罰款等特殊情況的費(fèi)用

挑戰(zhàn)6：提高利用率

根據(jù)羅蘭貝格的財(cái)務(wù)模型計(jì)算，運(yùn)營(yíng)商20%的單車日均利用率是中國(guó)汽車分時(shí)租賃業(yè)務(wù)盈虧的分界線，遠(yuǎn)高于大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商的車輛利用率。在2016年，行業(yè)平均水平僅約為12%。

汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)前景廣闊

與成熟市場(chǎng)相比，汽車分時(shí)租賃在中國(guó)仍屬于一種相對(duì)較新的商業(yè)模式，尚處于發(fā)展的早期階段。然而，汽車分時(shí)租賃的客戶潛力巨大、汽車數(shù)量增長(zhǎng)迅速、來(lái)自不同背景的企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，在這些因素的共同作用下，中國(guó)汽車分時(shí)租賃的前景將非常廣闊。

由于汽車分時(shí)租賃業(yè)務(wù)模式的特殊性和中國(guó)市場(chǎng)的特有難點(diǎn)，汽車分時(shí)租賃行業(yè)的成本基數(shù)較高且收入低于預(yù)期，至今在中國(guó)市場(chǎng)上也少有運(yùn)營(yíng)商能成功實(shí)現(xiàn)盈利。

但我們?nèi)匀粚?duì)中國(guó)汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)充滿信心。如果能夠?qū)m當(dāng)?shù)姆椒ㄅc手段加以優(yōu)化——明確目標(biāo)用戶、革新用戶場(chǎng)景、改進(jìn)與優(yōu)化運(yùn)營(yíng)能力、與價(jià)值鏈上的企業(yè)建立堅(jiān)實(shí)的合作關(guān)系——業(yè)內(nèi)企業(yè)終將受益于中國(guó)市場(chǎng)未來(lái)的巨大潛力并實(shí)現(xiàn)盈利。

此外，中國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境比較理想。用戶對(duì)“共享出行”的接受程度高，政府提供財(cái)政補(bǔ)貼和政策性支持（例如“智能出行”項(xiàng)目），越來(lái)越多的第三方進(jìn)入市場(chǎng)，從而推動(dòng)了汽車分時(shí)租賃的蓬勃發(fā)展。

與其他市場(chǎng)類似，中國(guó)汽車行業(yè)也正從單純的汽車制造向以用戶為導(dǎo)向的服務(wù)行業(yè)轉(zhuǎn)變。在行業(yè)轉(zhuǎn)型的大潮中，最先采取行動(dòng)的企業(yè)無(wú)疑將搶占汽車分時(shí)租賃業(yè)務(wù)最大的市場(chǎng)份額，這將與約三十年前，大眾汽車率先進(jìn)入并搶占中國(guó)市場(chǎng)的成功經(jīng)歷如出一轍。

責(zé)任編輯：白云

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