第三方支付對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的影響分析

黃澄宇+曹永峰

摘 要：隨著第三方支付覆蓋面逐漸擴(kuò)大和功能不斷豐富，與商業(yè)銀行所提供的中介業(yè)務(wù)服務(wù)產(chǎn)生了部分重疊，由此也產(chǎn)生了利益沖突，并且隨著時(shí)間的推移愈演愈烈。基于2011—2015年第三方支付和上市銀行中間業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，分析我國(guó)第三方支付對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的影響，并提出樹立以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念，提升電子銀行業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量，發(fā)展金融衍生品業(yè)務(wù)等對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：第三方支付；商業(yè)銀行；中間業(yè)務(wù)

中圖分類號(hào)：F832.33 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2095-3283（2016）12-0091-03

一、第三方支付發(fā)展現(xiàn)狀

（一）第三方支付發(fā)展迅速

我國(guó)非金融機(jī)構(gòu)作為第三方支付發(fā)展的歷程十分短暫，但發(fā)展速度很快，截至2015年，第三方支付交易規(guī)模達(dá)31.2萬(wàn)億元。從1998年我國(guó)第一家支付公司——首信易成立，現(xiàn)如今各類第三方支付企業(yè)層出不窮，如支付寶、易信、Paypal等，共有 250 家企業(yè)獲得市場(chǎng)準(zhǔn)入資格。移動(dòng)數(shù)據(jù)的普及和人們消費(fèi)意識(shí)的轉(zhuǎn)變使得第三方支付擁有良好的客戶基礎(chǔ)。在網(wǎng)購(gòu)方面，第三方支付擁有較大的話語(yǔ)權(quán)，尤其在手機(jī)移動(dòng)端更是占有巨大的份額。在互聯(lián)網(wǎng)支付方面，艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，在互聯(lián)網(wǎng)支付逐漸下降且趨于平緩的態(tài)勢(shì)下，移動(dòng)端支付金額仍呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，可見在移動(dòng)業(yè)務(wù)端仍有巨大的上升空間，未來戰(zhàn)場(chǎng)將由以前的互聯(lián)網(wǎng)端轉(zhuǎn)移到移動(dòng)業(yè)務(wù)端（見圖1）。

（二）市場(chǎng)集中度高，競(jìng)爭(zhēng)激烈

第三方支付交易金額在逐漸增長(zhǎng)的同時(shí)擁有更加人性化的服務(wù)，使得這個(gè)新興市場(chǎng)得到了人們的肯定。第三方支付企業(yè)眾多，但仍屬于寡頭壟斷，市場(chǎng)高度集中在支付寶（見圖2）。在此領(lǐng)域占據(jù)較大市場(chǎng)份額的企業(yè)主要包括支付寶、財(cái)付通等，都是我國(guó)有名的第三方支付龍頭企業(yè)。

在使用支付方式占比上，第三方移動(dòng)支付和第三方互聯(lián)網(wǎng)支付仍占較大比重。在此項(xiàng)目上商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行也占有一定比重，但在交易金額上第三方支付已經(jīng)對(duì)商業(yè)銀行造成了巨大的沖擊。

（三）法律監(jiān)管不完善

盡管第三方支付作為一個(gè)隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展而發(fā)展的行業(yè)逐漸成熟和健全，但是我國(guó)尚缺乏相關(guān)相關(guān)法律法規(guī)。從2004年開始，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了一些法律文件，但是沒有具體規(guī)定一些細(xì)節(jié)。2004年出臺(tái)《電子簽名法》是我國(guó)第一部有關(guān)網(wǎng)絡(luò)電子商務(wù)的法律；2005年出臺(tái)《支付清算組織管理辦法》，但目前還未有實(shí)質(zhì)性的發(fā)展；2014年出臺(tái)《中國(guó)人民銀行關(guān)于手機(jī)支付業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》。

二、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入分析

（一）我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入業(yè)績(jī)情況

近年來，隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和傳統(tǒng)商業(yè)銀行服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)進(jìn)行升級(jí)換代，其收入規(guī)模和增長(zhǎng)率不斷上升，在營(yíng)業(yè)收入中的占比也在不斷提升。圖4顯示了我國(guó)14家上市商業(yè)銀行2010—2014年各年中間業(yè)務(wù)收入和增長(zhǎng)率。其中，2011年增長(zhǎng)速度最快，隨后增長(zhǎng)速度開始下降。與之相對(duì)應(yīng)，2013—2014年間第三方支付迅猛發(fā)展，對(duì)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)影響十分明顯，大幅降低了其增長(zhǎng)率。如今商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)已成為銀行間競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域。

（二）我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)分析

我國(guó)上市銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展十分迅猛，但各類業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡，個(gè)體差異開始逐步明顯，其中銀行卡業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)和清算結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展較快。圖5顯示，上市銀行內(nèi)銀行卡業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)和清算結(jié)算業(yè)務(wù)成為了中間業(yè)務(wù)的主要收入來源，占比分別達(dá)到24%、21%和20%；代理業(yè)務(wù)和擔(dān)保業(yè)務(wù)居中，分別為16%和11%；最少的則是托管及受托業(yè)務(wù)，只占8%。

三、第三方支付對(duì)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)

隨著第三方支付的不斷發(fā)展和對(duì)不同領(lǐng)域的滲透，服務(wù)的不斷創(chuàng)新升級(jí)，客戶對(duì)第三方支付的粘性將不斷增加，同時(shí)對(duì)商業(yè)銀行而言，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)變得十分嚴(yán)峻。在越來越多的領(lǐng)域中，第三方支付服務(wù)和商業(yè)銀行提供的服務(wù)形成重疊，第三方支付對(duì)銀行的替代作用已經(jīng)日益明顯。對(duì)于商業(yè)銀行而言，留住粘性較大的客戶和開拓市場(chǎng)發(fā)展新客戶的難度將會(huì)日益增加。

（一）第三方支付與商業(yè)銀行代收付業(yè)務(wù)形成競(jìng)爭(zhēng)

互聯(lián)網(wǎng)買家購(gòu)物后向第三方支付貨款，再到最后收到貨物確認(rèn)匯款，已成為一種基礎(chǔ)的代收付業(yè)務(wù)形式。第三方支付通過網(wǎng)絡(luò)或者手機(jī)APP客戶端還可以實(shí)現(xiàn)各賬戶之間轉(zhuǎn)賬、信用卡還貸等業(yè)務(wù)。相對(duì)而言，銀行代理業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)率徘徊在15%左右（見圖6），而近年來第三方支付的年增長(zhǎng)率都在40%以上。第三方支付將會(huì)發(fā)揮出更加便利生活的作用，持續(xù)對(duì)商業(yè)銀行的代收付業(yè)務(wù)形成替代。

（二）第三方支付與商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)沖突

支付結(jié)算業(yè)務(wù)是銀行的一項(xiàng)普通中間業(yè)務(wù)，我國(guó)傳統(tǒng)商業(yè)銀行利用其自身原本建立的信用優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面廣的優(yōu)勢(shì)，為居民生活提供了許多便利，也通過辦理親民業(yè)務(wù)加強(qiáng)與客戶之間的粘性，如代發(fā)工資、水電費(fèi)代繳、手機(jī)話費(fèi)充值、美團(tuán)團(tuán)購(gòu)、娛樂生活費(fèi)用等。然而，隨著第三方支付業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張，支付結(jié)算業(yè)務(wù)已成為第三方支付與商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的重要領(lǐng)域。第三方支付的支付結(jié)算業(yè)務(wù)種類十分繁多，并且操作簡(jiǎn)單、易于了解，直接沖擊了銀行的支付結(jié)算業(yè)務(wù)。支付市場(chǎng)擁有龐大的客戶基礎(chǔ)群，人們可能不會(huì)擁有多張銀行卡，但是網(wǎng)上支付只需要一個(gè)賬戶就能處理多種事物，體現(xiàn)出明顯的辦事效率高、手續(xù)費(fèi)低、便民等優(yōu)勢(shì)。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)中最有競(jìng)爭(zhēng)力的銀行卡業(yè)務(wù)和清算支付業(yè)務(wù)等在近三年增長(zhǎng)率緩慢下降，表明商業(yè)銀行支付結(jié)算業(yè)務(wù)在第三方支付的競(jìng)爭(zhēng)壓力下增長(zhǎng)乏力。

（三）基金理財(cái)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)激烈

目前在我國(guó)基金銷售模式是以商業(yè)銀行代銷為主，以保險(xiǎn)公司代銷和基金公司直銷為輔。2011年頒布《證券投資基金銷售管理辦法（修訂稿）》，第三方支付公司，如支付寶、財(cái)付通等都獲得基金銷售許可，紛紛涌入基金銷售領(lǐng)域，與銀行搶占份額。第三方支付相對(duì)于銀行有著不同的優(yōu)勢(shì)和便利，一方面巨大的用戶基數(shù)使得第三方支付可以投入海量廣告進(jìn)行宣傳，另一方面由于其代收付業(yè)務(wù)和結(jié)算業(yè)務(wù)的成熟和民眾接受度使得基金交易更加方便?；鸸九c第三方支付聯(lián)手轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)銷售模式，由線下為主轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上為主，使銷量上升，獲得雙贏。

2013年6月，支付寶別出一格地推出了“余額寶”，與之相對(duì)應(yīng)的是天弘基金，其龐大的客戶群體和相對(duì)于銀行略高的收益率（收益率日結(jié)算不同于銀行月結(jié)的處理方式），只用了半年時(shí)間，余額寶和基金公司都獲得了巨大的成功，余額寶的現(xiàn)金流高達(dá)5000多億元，天弘基金也成為了我國(guó)基金行業(yè)的霸主。

四、我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)第三方支付競(jìng)爭(zhēng)的建議

商業(yè)銀行面對(duì)第三方支付的挑戰(zhàn)及對(duì)中間業(yè)務(wù)的蠶食，只有不斷完善軟件設(shè)施，推進(jìn)業(yè)務(wù)升級(jí)換代，加大創(chuàng)新力度，才能在這場(chǎng)金融競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。

（一）樹立以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念

商業(yè)銀行作為最前端的金融類服務(wù)企業(yè)，要以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，設(shè)身處地站在客戶的角度考慮問題，不斷更新經(jīng)營(yíng)理念，并在行業(yè)內(nèi)樹立起標(biāo)桿。商業(yè)銀行可以發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解民眾不同時(shí)期的需求，并結(jié)合線下和線上的優(yōu)勢(shì)，及時(shí)更新軟硬件，開發(fā)貼近生活和提高生活水平的投資理財(cái)產(chǎn)品，不斷提高客戶的粘性。

（二）提升電子銀行業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量

第三方支付的誕生和搶占先機(jī)適應(yīng)了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的大潮，在用戶體驗(yàn)上做到了極致。商業(yè)銀行在開展電子銀行業(yè)務(wù)方面早于第三方支付，但其自身的弊端和操作繁瑣使其起初沒有多少人接受。支付寶誕生之初就推出快捷支付，受到了人們的歡迎，其操作簡(jiǎn)捷更是深入人心。因此，商業(yè)銀行要以客戶為中心，從客戶利益出發(fā)，不斷優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)銀行流程和移動(dòng)客戶端的操作便利性，將網(wǎng)銀的使用方式簡(jiǎn)約化，提高客戶端穩(wěn)定性，同時(shí)提高安全性，不給罪犯帶來可乘之機(jī)。其次，在手續(xù)費(fèi)用方面給予適度優(yōu)惠，推出更多優(yōu)惠活動(dòng)抓住客戶，不斷開發(fā)商業(yè)銀行自身的電子渠道，不斷豐富產(chǎn)品和服務(wù)。

（三）發(fā)展金融衍生品業(yè)務(wù)

金融衍生品推出的初衷是使資本市場(chǎng)多樣化，減少投資者的風(fēng)險(xiǎn)率，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)階段主要分為利率、權(quán)益類以及貨幣衍生品。伴隨著我國(guó)金融市場(chǎng)利率自由化和人民幣國(guó)際化步伐的加快，以及混業(yè)經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)不斷增強(qiáng)，商業(yè)銀行可以在金融衍生品開發(fā)和交易方面進(jìn)行拓展。在發(fā)展衍生品之前，應(yīng)設(shè)計(jì)并不斷完善管理和監(jiān)管體制，建立人才儲(chǔ)備，提高從業(yè)人士的專業(yè)技能水平。

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（責(zé)任編輯：?jiǎn)毯纾?