中國(guó)家電強(qiáng)大起來(lái)了嗎

肖隆平

持續(xù)近半年的家電價(jià)格上漲勢(shì)頭，在5月終于進(jìn)一步放緩，部分原材料價(jià)格實(shí)際已經(jīng)出現(xiàn)小幅下滑。

自從2016年下半年開(kāi)始，大宗材料價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)。例如銅價(jià)上漲40%，塑料、鋁材等漲幅超過(guò)30%。同時(shí)，因有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)高速公路運(yùn)輸?shù)墓芾韺?dǎo)致物流費(fèi)用上漲，包裝等行業(yè)受環(huán)保門(mén)檻提升等也導(dǎo)致成本上升?！叭R發(fā)”之下，由于沒(méi)有足夠的利潤(rùn)空間消化、吸收成本上漲，家電企業(yè)不得不對(duì)整機(jī)產(chǎn)品漲價(jià)。

8年前，工信部印發(fā)《關(guān)于加快我國(guó)家用電器行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。中國(guó)家電行業(yè)掀起了一場(chǎng)革命：攻克自主創(chuàng)新能力不足，核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件研發(fā)能力不強(qiáng)；產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象突出，附加值低，高檔次產(chǎn)品與國(guó)際一流企業(yè)相比競(jìng)爭(zhēng)力較差等行業(yè)發(fā)展難題。

時(shí)到今天，這一輪原材料漲價(jià)帶來(lái)的整機(jī)價(jià)格上調(diào)，也可以使人們回顧和評(píng)價(jià)多年來(lái)中國(guó)家電行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的效果：雖然在產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得突破性進(jìn)展，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力亦穩(wěn)步提升，但距離高利潤(rùn)、高附加值的行業(yè)期待仍然有一定距離。

工信部消費(fèi)品司司長(zhǎng)高延敏對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，2016年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展消費(fèi)品工業(yè)“三品”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境的若干意見(jiàn)》，2017年3月，工信部辦公廳印發(fā)《2017年消費(fèi)品工業(yè)“三品”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》。兩份政策旨在引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)，實(shí)施“三品”戰(zhàn)略，加快制造升級(jí)，積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)，提升出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推動(dòng)中國(guó)品牌走向世界。

投入不足頑疾

雖然一直宣稱(chēng)要加大投入、掌握核心技術(shù)，但行業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)奧維云網(wǎng)副總裁郭梅德對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，中國(guó)家電企業(yè)與國(guó)際同行在自主創(chuàng)新的深度、廣度及可靠性方面等方面仍有差距，其主要原因在于中國(guó)家電企業(yè)對(duì)自主創(chuàng)新的投入力度不夠以及時(shí)間沉淀不足。

中國(guó)家電企業(yè)的研發(fā)投入存在“兩低”現(xiàn)象：一是研發(fā)投入與當(dāng)年?duì)I業(yè)收入比率（下稱(chēng)“研發(fā)投入比”）低。

《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者梳理發(fā)現(xiàn)，自2012年以來(lái)，A股上市的18家家電企業(yè)中，僅美菱電器、浙江美大研發(fā)投入比超過(guò)5%，剩余16家企業(yè)大多數(shù)時(shí)間保持在2%～4%之間，其中又有8家企業(yè)基本低于3%。四川長(zhǎng)虹和康佳集團(tuán)是為典型，研發(fā)投入比從未超過(guò)2%。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，全球彩電前兩強(qiáng)三星電子2016年的研發(fā)投入比約為7.6%，LG約為6.01%。

另一“低”是2016年的研發(fā)投入比普遍低于2015年。郭梅德表示，很多家電企業(yè)受盈利能力影響，無(wú)法保障正常的研發(fā)投入。2016年因下半年開(kāi)始的原材料價(jià)格上漲，不少家電企業(yè)首先縮減的就是研發(fā)開(kāi)支。

在2016年，美的集團(tuán)的研發(fā)投入最高，為60.46億元；其次是TCL集團(tuán)，再次是青島海爾。但18家上市家電企業(yè)研發(fā)投入總和僅194.31億元。

根據(jù)歐盟委員會(huì)發(fā)布“2016全球企業(yè)研發(fā)投入排行榜”的數(shù)據(jù)顯示，松下和索尼2016年的研發(fā)投入金額分別是34.29億歐元和35.69億歐元，按發(fā)布當(dāng)天1：7.25的匯率計(jì)算，松下、索尼兩家企業(yè)的研發(fā)投入均遠(yuǎn)超18家家電企業(yè)研發(fā)投入總和。

“過(guò)于關(guān)注成本，缺乏長(zhǎng)期系統(tǒng)持續(xù)投入的計(jì)劃，是中國(guó)家電企業(yè)的通病?！鼻嘣苿?chuàng)投管理合伙人李立偉2017年1月撰文指出，以TCL集團(tuán)和海信電器為例，兩家企業(yè)在創(chuàng)新研發(fā)方面投入的力度相對(duì)較大，在CES（國(guó)際消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品展覽會(huì)）的表現(xiàn)較為突出，但大多數(shù)屬于集成創(chuàng)新，在核心技術(shù)上仍然匱乏。

郭梅德表示，中國(guó)家電企業(yè)的很多自主創(chuàng)新成果尚未得到充分市場(chǎng)驗(yàn)證，又迫切需要換取經(jīng)濟(jì)效益便匆匆忙忙投入市場(chǎng)，因此在產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性上仍有不小差距?！叭绾谓鉀Q這些差異？最好的辦法是加大自主研發(fā)的投入并充分驗(yàn)證可靠性?！?/p>

當(dāng)然，研發(fā)投入的重點(diǎn)亦要發(fā)生轉(zhuǎn)變。美的集團(tuán)副總裁、中央研究院院長(zhǎng)胡自強(qiáng)2016年曾表示，過(guò)去更多投資是生產(chǎn)設(shè)備，轉(zhuǎn)變后則要更多投入到人才、研究資源等方面，加強(qiáng)與外部的合作、引入更多的技術(shù)。

實(shí)際上，中國(guó)家電仍是勞動(dòng)力密集型行業(yè)。以白電“三巨頭”為例，非本科以上學(xué)歷職工占職工總數(shù)比例均在80%左右。

產(chǎn)品附加值難題

在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權(quán)，研發(fā)投入上又不足等因素的影響下，導(dǎo)致了產(chǎn)品附加值太低等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

工信部電子信息司司長(zhǎng)刁石京對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者介紹，中國(guó)彩電行業(yè)利潤(rùn)較為薄弱，過(guò)去10年彩電是大宗家電產(chǎn)品中平均毛利率最低的產(chǎn)品，長(zhǎng)期在低利潤(rùn)水平運(yùn)營(yíng)，嚴(yán)重影響了彩電行業(yè)健康發(fā)展。

《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者梳理發(fā)現(xiàn)，被稱(chēng)為傳統(tǒng)彩電“五朵金花”的創(chuàng)維、海信、長(zhǎng)虹、TCL和康佳五個(gè)品牌的毛利率水平，自2005年以來(lái)均未超過(guò)23%，大多數(shù)年份的毛利率水平位于15%～20%之間。

而白電“三巨頭”的冰箱、洗衣機(jī)和空調(diào)的毛利率水平自2008年后一直保持在20%以上，且持續(xù)上漲，2013年進(jìn)入不低于25%的水平。其中格力電器的毛利率水平最高時(shí)約40%。

但其它企業(yè)的白電產(chǎn)品毛利率較達(dá)不到“三巨頭”。如位于冰箱領(lǐng)域第三位的美菱電器，近兩年不到21%，大約是格力電器毛利率一半的水平。

對(duì)于黑電來(lái)說(shuō)，更糟糕的是受互聯(lián)網(wǎng)電視低價(jià)模式和電商發(fā)展的沖擊，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，彩電產(chǎn)品價(jià)格不斷拉低，行業(yè)利潤(rùn)低的問(wèn)題進(jìn)一步凸顯。

刁石京介紹，2016年國(guó)內(nèi)彩電同尺寸產(chǎn)品平均價(jià)格降幅超過(guò)20%，使得彩電行業(yè)面臨增量減收問(wèn)題，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大。“五朵金花”的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，海信和康佳彩電毛利率水平下降趨勢(shì)尤為明顯。

中國(guó)家電在海外市場(chǎng)的毛利率水平更令人堪憂(yōu)?！敦?cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者梳理發(fā)現(xiàn)，中國(guó)家電企業(yè)海外市場(chǎng)的毛利率水平普遍低于國(guó)內(nèi)。比如四川長(zhǎng)虹2016年比國(guó)內(nèi)低3個(gè)百分點(diǎn)，美的集團(tuán)2016年比國(guó)內(nèi)低約7個(gè)百分點(diǎn)。差距更大的如海信電器，2016年其海外市場(chǎng)毛利率僅4.77%，為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的約五分之一。

海外市場(chǎng)是真正的“試金石”，比如工業(yè)設(shè)計(jì)。浙江蘇泊爾股份有限公司小家電事業(yè)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)總監(jiān)馬漢告訴《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者，僅從工業(yè)設(shè)計(jì)角度而言，中國(guó)家電與國(guó)際同行在人的意識(shí)、環(huán)境、系統(tǒng)和文化上仍存在差距。

導(dǎo)致中國(guó)家電在海外市場(chǎng)附加值低的另一個(gè)直接原因是缺乏有效的市場(chǎng)戰(zhàn)略。羅蘭貝格管理咨詢(xún)公司合伙人任國(guó)強(qiáng)對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，中國(guó)企業(yè)的發(fā)展模式、操作思路更適合發(fā)展中國(guó)家。以彩電為例，日本彩電品牌退出東南亞國(guó)家后，接盤(pán)的不是中國(guó)彩電企業(yè)，卻是韓國(guó)的三星和LG。

任國(guó)強(qiáng)介紹，以中國(guó)彩電某龍頭品牌為例，2016年8月該品牌以19%的市場(chǎng)占有率成為澳洲第一大彩電品牌。但該品牌卻是以三星、LG相同尺寸產(chǎn)品一半價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)者身份出現(xiàn)，“并沒(méi)有作為一個(gè)中國(guó)品牌去競(jìng)爭(zhēng)，根本無(wú)法與三星、LG平起平坐”。

產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失

中國(guó)家電轉(zhuǎn)型升級(jí)需要解決的重要問(wèn)題還有在產(chǎn)業(yè)鏈上的話(huà)語(yǔ)權(quán)問(wèn)題，尤其是彩電業(yè)。

刁石京表示，近年來(lái)，彩電產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)實(shí)力不斷增強(qiáng)，芯片、面板、操作系統(tǒng)等核心關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得突破，深圳市海思半導(dǎo)體有限公司、晶晨半導(dǎo)體有限公司等國(guó)內(nèi)廠商研發(fā)的智能電視核心芯片已量產(chǎn)，2016年出貨量超過(guò)1000萬(wàn)顆；顯示屏等關(guān)鍵器件本土配套率顯著提升，2016年中國(guó)電視機(jī)用液晶面板自給率超過(guò)60%。

但彩電核心技術(shù)掌握仍然不足，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍存在明顯短板。刁石京介紹，智能電視高性能圖像處理芯片、操作系統(tǒng)、液晶電視高世代玻璃基板等關(guān)鍵上游器件及材料的自主供應(yīng)能力仍然較弱。

北京群智營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)有限公司副總經(jīng)理李亞琴對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者介紹，面板的原材料核心是玻璃基板、液晶分子層、偏光片和驅(qū)動(dòng)芯片。雖然深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司解決了偏光片的國(guó)產(chǎn)化問(wèn)題，但其偏光片的原料卻是依賴(lài)進(jìn)口。偏光片的供應(yīng)鏈無(wú)法實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，技術(shù)依然被國(guó)外企業(yè)控制，“這就是說(shuō)深紡織一類(lèi)企業(yè)的技術(shù)提升、盈利能力都受到限制”。

深紡織2016年年度報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，其歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損0.87億元，下降幅度高達(dá)1127.05%。這是2006年以來(lái)其凈利潤(rùn)最大降幅。實(shí)際上，2016年4月起，面板價(jià)格呈現(xiàn)歷史罕見(jiàn)的持續(xù)10個(gè)月以上的上漲態(tài)勢(shì)。

智能化是家電行業(yè)發(fā)展的重要方向。面對(duì)智能化家庭網(wǎng)絡(luò)的逐漸普及和發(fā)展，各種各樣的傳感器引入到家電中顯得更加迫切。消費(fèi)者希望家電產(chǎn)品使用起來(lái)更加舒適度、提高效能、降低消耗、降低噪聲和振動(dòng)、實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的智能等。要實(shí)現(xiàn)這些功能就需要使用壓力傳感器、化學(xué)傳感器和電磁傳感器等。

然而，傳感器卻是家電智能化路上的一塊“短板”。2016年10月，在江蘇無(wú)錫舉行的傳感器技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)際高峰論壇上，工信部電子信息司副司長(zhǎng)喬躍山表示，中國(guó)傳感器市場(chǎng)上，中低檔產(chǎn)品基本可以“自給自足”，但中高端傳感器進(jìn)口占比達(dá)80%，數(shù)字化、智能化、微型化產(chǎn)品嚴(yán)重欠缺。

刁石京表示，工信部將從兩個(gè)方面來(lái)改變產(chǎn)業(yè)鏈缺乏話(huà)語(yǔ)權(quán)現(xiàn)狀。一是推動(dòng)核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)。研究促進(jìn)彩電產(chǎn)業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級(jí)的政策措施，加大關(guān)鍵技術(shù)研究、產(chǎn)品研發(fā)以及應(yīng)用推廣等方面的投入力度，支持面板、核心芯片、關(guān)鍵材料等產(chǎn)業(yè)鏈核心基礎(chǔ)環(huán)節(jié)發(fā)展，增強(qiáng)自主保障能力。二是積極構(gòu)建良性產(chǎn)業(yè)生態(tài)。支持彩電產(chǎn)業(yè)鏈上下游加強(qiáng)協(xié)作，探索新的增長(zhǎng)點(diǎn)和可持續(xù)健康發(fā)展模式，提高行業(yè)盈利水平。