我國大麥市場與產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析報告

中國農(nóng)學(xué)會農(nóng)業(yè)監(jiān)測預(yù)警分會

我國大麥種植1/3分布在中東部農(nóng)區(qū)，2/3分布在西部農(nóng)牧結(jié)合區(qū)，是國內(nèi)酒類行業(yè)、食品行業(yè)和飼料行業(yè)的重要原料以及農(nóng)牧區(qū)畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖主要飼草料。近年來，我國大麥種植面積和產(chǎn)量均明顯下降，栽培區(qū)域分布較廣、產(chǎn)業(yè)集中度較高、品種多，以農(nóng)戶小規(guī)模種植為主，生產(chǎn)成本持續(xù)攀升，種植收益曾連續(xù)虧損。消費以啤用和飼用為主，消費量持續(xù)波動變化，啤用量穩(wěn)中有降。流通半徑小，流通模式多樣；價格先跌后漲。進口量大幅增長且持續(xù)處在高位；出口量一直很低，呈現(xiàn)明顯凈進口。預(yù)計啤酒大麥和飼料大麥的種植面積有望小幅恢復(fù)，價格將穩(wěn)中有升；進口將下降，但仍將保持高位。

大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

大麥具有飼用、釀酒、食用、醫(yī)藥等用途。據(jù)調(diào)研，2014—2019年全國大麥種植面積從1209萬畝降為957萬畝，降20.8%；產(chǎn)量從400萬噸降為292萬噸，減27.1%；單產(chǎn)在每畝332千克左右，穩(wěn)中有增。其中，啤酒大麥種植面積、產(chǎn)量分別從620萬畝、221萬噸降為425萬畝、127萬噸，分別減31.5%、42.5%；飼料大麥種植面積、產(chǎn)量分別從589萬畝、179萬噸降為532萬畝、165萬噸，分別減9.6%、8.2%。

大麥產(chǎn)區(qū)劃分為2個大區(qū)：一是春大麥區(qū)，包括東北平原、晉冀北部、內(nèi)蒙古高原、西北和新疆干旱荒漠春大麥區(qū)，均為啤酒大麥產(chǎn)區(qū)。二是冬大麥區(qū)，包括黃淮地區(qū)、秦巴山地、長江中下游地區(qū)、四川盆地、西南高原和華南冬大麥區(qū)；除黃淮冬大麥區(qū)以啤酒大麥為主外，均以飼料大麥為主。據(jù)調(diào)研，2019年，大麥種植面積在50萬畝以上的主產(chǎn)省份是云南、湖北、內(nèi)蒙古、江蘇、四川和甘肅，種植面積合計占全國的88.6%；大麥產(chǎn)量在10萬噸以上的主產(chǎn)省份是云南、湖北、江蘇、甘肅、內(nèi)蒙古、四川、河南和新疆，產(chǎn)量合計占全國的95.5%。

自給率不斷下降。據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2018/2019年度我國大麥進口量占世界的22.8%，是第二大進口國。隨著國內(nèi)產(chǎn)量持續(xù)下降，大麥自給率明顯下降，從2014年的42.5%降為2019年的33.0%。

消費方式以啤用和飼用為主。據(jù)國家糧油信息中心數(shù)據(jù)，2018/2019年度大麥啤用量、飼用量分別占總消費量的51.3%、44.9%。從啤用看，先將大麥制成麥芽，再用麥芽釀造啤酒。從飼用看，以農(nóng)戶直接飼喂牲畜、水禽等為主；近年來隨著畜牧業(yè)和飼料加工業(yè)發(fā)展，也有部分大麥加工成特種專用復(fù)合配方飼料。

流通半徑小且以區(qū)域內(nèi)流通為主。啤酒大麥以自產(chǎn)自銷為主，內(nèi)蒙古啤酒大麥省外主要流通至鄰近的河北和山西，江蘇啤酒大麥來自省內(nèi)及湖北和上海。飼料大麥主要滿足當(dāng)?shù)匦枨?，湖北、安徽、云南、四川等省飼料大麥基本?dāng)?shù)刈凿N。

流通模式多樣。啤酒大麥主要流通模式是“農(nóng)戶+農(nóng)墾企業(yè)+麥芽企業(yè)+啤酒企業(yè)”“農(nóng)戶+合作社+麥芽企業(yè)+啤酒企業(yè)”和“農(nóng)戶+經(jīng)銷商+麥芽企業(yè)+啤酒企業(yè)”。飼料大麥以農(nóng)戶自產(chǎn)自銷為主，流向市場的流通模式是“農(nóng)戶+經(jīng)銷商+市場”。

進口快速增長、出口很少。從進口看，1995—2013年大麥進口量保持在200萬噸左右，2014年起大幅增長且大多高于500萬噸，2019年為593萬噸。從出口看，1995年起（除2007年外）大麥出口量均低于2萬噸，2015—2019年在100？ 292噸之間。

進出口市場集中度均較高。從進口看，2014年和2016—2019年澳大利亞是最大進口來源國，2015年為法國；2019年主要進口來源國及占比為：澳大利亞39.1%、加拿大24.6%、法國20.0%、烏克蘭14.7%。從出口看，2014—2019年，美國和馬來西亞是主要出口目的地，中國香港、泰國、加拿大等也是出口目的地。

大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望

價格將穩(wěn)中有升，種植面積將穩(wěn)中有增。江蘇、甘肅、新疆、內(nèi)蒙古等省份所產(chǎn)大麥主要是啤酒大麥，進口大麥也以啤酒大麥為主，國內(nèi)價格易受國際價格影響。2020/2021年度，全球大麥產(chǎn)量預(yù)計為1.54億噸，比上年度降1.2%，消費量預(yù)計為1.53億噸，增0.6%，供需形勢偏緊將引起國際價格上漲；受其影響，預(yù)計國內(nèi)啤酒大麥價格將穩(wěn)中有升，同時刺激國內(nèi)種植面積的增加。

其他產(chǎn)區(qū)大麥主要作為飼料，價格取決于當(dāng)?shù)厥袌龉┬枨闆r，受國際價格影響較小。隨著生豬產(chǎn)能恢復(fù)，飼料消費總體趨旺，再加上玉米價格走強帶動，預(yù)計國內(nèi)飼料大麥的價格將穩(wěn)中有漲，種植面積也將穩(wěn)中有增。

貧困地區(qū)大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

近年來，通過技術(shù)示范帶動、訂單生產(chǎn)等模式，大麥產(chǎn)業(yè)對貧困地區(qū)農(nóng)戶脫貧增收發(fā)揮了良好作用。

“科研機構(gòu)+農(nóng)戶”。根據(jù)品種和技術(shù)實際需求，當(dāng)?shù)乜蒲袡C構(gòu)大力開展糧草雙高大麥新品種及大麥—苜?；旆N、大麥—向日葵復(fù)種等示范，加快新品種、新技術(shù)應(yīng)用。例如，在云南省大理州貧困山區(qū)，大理州農(nóng)科院示范種植糧草雙高大麥品種7.8萬畝，畝均糧草增產(chǎn)60千克、增收120元，共增收936萬元。

“科研機構(gòu)+示范基地+貧困村、戶”。科研機構(gòu)與貧困村、戶對接，建立示范基地進行技術(shù)試驗示范和良種生產(chǎn)繁育，開展精準幫扶。例如，河南省駐馬店市農(nóng)科院在確山縣店崔樓村示范高產(chǎn)大麥100畝，對貧困戶開展技術(shù)培訓(xùn)并免費提供種子等農(nóng)資；全部訂單收購，大麥較小麥商品價加10%收購，每畝增收200元以上，增產(chǎn)增收效益明顯。

訂單生產(chǎn)模式。引導(dǎo)大型種業(yè)企業(yè)或加工企業(yè)與合作社（農(nóng)場）、農(nóng)戶聯(lián)合開展大麥訂單生產(chǎn)，促進新品種推廣、銷售和加工轉(zhuǎn)化。例如，在湖北省襄陽市，湖北農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團等企業(yè)與襄陽金太陽土地種植合作社對接，進行新品種和輕簡化栽培技術(shù)示范1000畝，每畝增產(chǎn)25千克，每畝增產(chǎn)與節(jié)本增效超過70元。

大麥產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題和面臨的風(fēng)險

規(guī)?；潭鹊?。大麥生產(chǎn)以農(nóng)戶小規(guī)模分散種植為主，難以進行標準化生產(chǎn)和過程控制，造成品質(zhì)不穩(wěn)定、流通成本增加和價格波動大，與國外大麥競爭時處于劣勢。大麥沒有主糧的最低收購價、生產(chǎn)者補貼等支持補貼政策，影響農(nóng)戶種植積極性。

育種體系不健全。大麥育種研究機構(gòu)多存在規(guī)模小、學(xué)科單一、品質(zhì)測試設(shè)備落后等問題，導(dǎo)致現(xiàn)有品種綜合抗病抗逆性不強、品質(zhì)不高。

產(chǎn)后處理加工技術(shù)較為落后。特別是南方地區(qū)收獲季節(jié)常遇陰雨天氣，烘干設(shè)備缺乏，不能及時烘干而霉變，品質(zhì)降低。大麥功能和飼料加工利用研究深度不夠，利用率不高，加工利用潛力未得到有效發(fā)掘。

權(quán)威市場信息缺乏。大麥生產(chǎn)、加工、流通等方面國內(nèi)外市場信息不暢通，尚無權(quán)威統(tǒng)一的市場信息發(fā)布機構(gòu)和平臺，大麥產(chǎn)業(yè)鏈各主體市場決策缺乏全面、系統(tǒng)、及時的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，不利于大麥產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。

貿(mào)易保護風(fēng)險。大麥邊境保護措施僅有3%的關(guān)稅，貿(mào)易保護水平很低。國外低價大麥持續(xù)大量進口，擠占國產(chǎn)大麥市場空間，引起國內(nèi)價格波動，造成農(nóng)戶種植收益受損，種植積極性下降。

市場供需風(fēng)險。大麥主要種植在西部地區(qū)，加工消費主要在中東部地區(qū)，供需地域錯位導(dǎo)致流通成本增加。

政策措施建議

立足國內(nèi)確保啤酒大麥合理產(chǎn)能。我國是最大啤酒消費國，如果國內(nèi)啤酒大麥產(chǎn)區(qū)繼續(xù)縮減，啤酒行業(yè)將失去基本的國內(nèi)原料支持。盡快制定啤酒大麥產(chǎn)業(yè)長期規(guī)劃，重點支持優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)發(fā)展并給予配套支持，鼓勵農(nóng)戶開展啤酒大麥適度規(guī)模化種植。

將飼料大麥納入糧改飼和南方冬閑田開發(fā)利用范圍。將飼料大麥納入糧改飼補貼范圍，提高飼料大麥種植收益。利用大麥早熟和耐低溫的優(yōu)良特性，開發(fā)利用南方冬閑田時，解決當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展中的飼草料短缺問題。對啤酒大麥，開展優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)多抗品種選育及配套栽培技術(shù)等研發(fā)；對飼料大麥，開展新品種選育、大麥苗青貯飼料技術(shù)等研發(fā)；對功能性大麥，加強深加工技術(shù)與新產(chǎn)品工藝的研發(fā)。

加工企業(yè)和行業(yè)協(xié)會。鼓勵大型食品加工企業(yè)和飼料加工企業(yè)在大麥優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)投資設(shè)廠，建立優(yōu)質(zhì)大麥原料生產(chǎn)基地。支持行業(yè)協(xié)會、加工企業(yè)等加快構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，推動科研、生產(chǎn)、流通、加工、消費各環(huán)節(jié)之間的合作，形成從優(yōu)質(zhì)品種到優(yōu)質(zhì)大麥、優(yōu)質(zhì)加工品的產(chǎn)業(yè)鏈良性循環(huán)。

（撰寫人：孫致陸，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所副研究員；研究小組成員：李先德，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所研究員；張京，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所研究員；譚琳元，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所博士生）