中國銀行借貸市場組織結(jié)構(gòu)的研究

繆夢佳+周莉

【摘 要】深化金融體制改革，從銀行業(yè)的角度來看，就是要打破銀行體系的壟斷格局，增強(qiáng)銀行之間的有效競爭，專業(yè)化分工、提高核心競爭力，推動特色化經(jīng)營。我國銀行借貸市場雖然銀行機(jī)構(gòu)種類多元化，但是就力量而言，股份制銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等銀行機(jī)構(gòu)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能與國有商業(yè)銀行的地位相匹敵。一方面，本文通過分析2007-2013年中國銀行借貸市場各類指標(biāo)CRn和HHI得出：股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等銀行機(jī)構(gòu)的加入適度緩和了國有商業(yè)銀行的壟斷狀況，而且使得我國銀行借貸市場的競爭程度在不斷上升。但是，這些銀行的力量還相對薄弱，并未完全達(dá)到打破國有商業(yè)壟斷格局的成效。另一方面，本文通過中國銀行借貸市場組織結(jié)構(gòu)的區(qū)域分析，得出：中國銀行借貸市場區(qū)域發(fā)展不均衡，東部地區(qū)遠(yuǎn)遠(yuǎn)發(fā)達(dá)于西北部、東北部地區(qū)。

【關(guān)鍵詞】銀行借貸市場；組織結(jié)構(gòu)；壟斷；競爭；區(qū)域

一、引言

隨著金融市場開放與改革的步伐，我國銀行借貸市場已經(jīng)形成國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行、政策性銀行、新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)為主體的銀行借貸市場競爭格局。

十八大報(bào)告中，對“深化金融體制改革，完善金融監(jiān)管，推動金融創(chuàng)新，維護(hù)金融穩(wěn)定”的科學(xué)闡述，強(qiáng)調(diào)了要深化金融體制改革，健全促進(jìn)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)代金融體系，這為進(jìn)一步推動銀行業(yè)改革發(fā)展指明了方向。而要深化金融體制改革，從銀行業(yè)的角度來看，就是要打破銀行體系的壟斷格局，增強(qiáng)銀行之間的有效競爭，專業(yè)化分工、提高核心競爭力，推動特色化經(jīng)營。

中國銀行借貸市場組織結(jié)構(gòu)從整體上來看，是一個逐步演進(jìn)的過程，是一個發(fā)現(xiàn)市場空白后立即填補(bǔ)、促進(jìn)市場競爭的過程。國有商業(yè)銀行，誕生最早，具有濃重的政府色彩，一直履行著提高動態(tài)效率及平衡總量的宏觀功能。其次是股份制商業(yè)銀行的出現(xiàn)，填補(bǔ)了國有商業(yè)銀行收縮機(jī)構(gòu)造成的市場空白，促進(jìn)了我國銀行業(yè)競爭機(jī)制的形成。進(jìn)而，又發(fā)展出了城市商業(yè)銀行，主要服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)。農(nóng)村商業(yè)銀行是隨著我國“三農(nóng)”政策相應(yīng)而生的，秉承了農(nóng)村信用社的職責(zé)。這樣層層演進(jìn)，使得我國銀行借貸市場呈現(xiàn)多元化格局。雖然我國銀行業(yè)在類別和數(shù)量上存在多樣性，但就全局來看，我國銀行業(yè)的市場組織結(jié)構(gòu)表現(xiàn)為“一超多強(qiáng)”。簡而言之，我國銀行借貸市場組織就是數(shù)量較少的國有商業(yè)銀行壟斷以及規(guī)模較小但是數(shù)量較多的商業(yè)銀行競爭的結(jié)構(gòu)。

對于中國銀行借貸市場組織結(jié)構(gòu)的研究集中在21世紀(jì)初期，研究發(fā)現(xiàn)我國銀行借貸市場組織結(jié)構(gòu)的共同特點(diǎn)：國有商業(yè)銀行處于壟斷地位，其他商業(yè)銀行的進(jìn)入雖然有促進(jìn)銀行業(yè)的競爭，但尚未打破銀行體系的壟斷格局。楊德勇（2003）通過計(jì)算2001年中國四大國有銀行CR4和前八大銀行CR8的存款、貸款、資產(chǎn)占比，與美國、瑞典等國家對比后，發(fā)現(xiàn)我國銀行借貸市場的市場集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他國家，同時(shí)，國有壟斷的特點(diǎn)表現(xiàn)得十分突出。張惠、陸岷峰（2011）研究發(fā)現(xiàn)中國商業(yè)銀行數(shù)量規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，但在存貸利率受到管制的壟斷市場中商業(yè)銀行之間的不當(dāng)競爭也導(dǎo)致整個行業(yè)陷入系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大而企業(yè)績效下滑的困境中。要使商業(yè)銀行突破發(fā)展困境并得到健康發(fā)展，必須在強(qiáng)化商業(yè)銀行專業(yè)化分工的基礎(chǔ)上，推進(jìn)利率市場化，放松資金定價(jià)的嚴(yán)格限制，逐步打破銀行體系的壟斷格局，建立和維持一種具有合理壟斷與競爭性質(zhì)的商業(yè)銀行市場結(jié)構(gòu)。

二、中國銀行借貸市場組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀

截止到2014年初，我國擁有國有商業(yè)銀行5家，政策性銀行3家，股份制商業(yè)銀行12家，城市商業(yè)銀行145家，農(nóng)村商業(yè)銀行468家，農(nóng)村信用社1803家，農(nóng)村合作銀行122家，外資金融機(jī)構(gòu)42家，新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和郵政儲蓄銀行1052家。不難發(fā)現(xiàn)，我國銀行借貸市場可謂“百家爭鳴”，但是就力量而言，其他銀行機(jī)構(gòu)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能與國有商業(yè)銀行匹敵，只有綿薄之力。

從2008年--2013年銀行業(yè)法人機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)如下所示：

從上表中可以明顯看出，從2008年到2013年，國有商業(yè)銀行數(shù)、政策性銀行數(shù)、股份制商業(yè)銀行數(shù)并未發(fā)生變化，可以說明這三類銀行已經(jīng)幾乎處于飽和狀態(tài)，近些年只存在著營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的變化。城市商業(yè)銀行和外資金融機(jī)構(gòu)略有增加，但變動不大，說明城市商業(yè)銀行和外資金融機(jī)構(gòu)在我國的發(fā)展也較為成熟。值得注意的是，農(nóng)村信用社和農(nóng)村合作銀行在2008至2013年呈現(xiàn)減少的趨勢，而農(nóng)村商業(yè)銀行數(shù)卻大幅增多，可能的原因是農(nóng)村信用社和農(nóng)村合作銀行逐漸改制成為農(nóng)村商業(yè)銀行，只為更加適應(yīng)市場需求。同時(shí)還需關(guān)注的是處于爆破式增長的新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，從2010年的396家迅速增長到2013年的1052家，增長了近2.5倍，說明農(nóng)村金融的需求很旺盛，農(nóng)村金融問題也引起大家的關(guān)注。

三、實(shí)證分析

（一）中國銀行借貸市場壟斷和競爭情況分析

一般而言，采用市場份額來判斷市場壟斷集中度水平，即通過某一特定市場中少數(shù)幾個最大的企業(yè)所占的份額的測定來評價(jià)市場的壟斷競爭狀況。這也意味著，銀行借貸市場中銀行數(shù)越多，單個銀行所占的市場份額越小，銀行借貸市場的競爭程度越高；相反，銀行借貸市場中銀行數(shù)越少，單個銀行所占的市場份額越大，銀行借貸市場的壟斷程度越高。

判斷市場的競爭和壟斷程度，經(jīng)常使用的集中度計(jì)量指標(biāo)有：行業(yè)集中率（CRn指數(shù)）、赫爾芬達(dá)爾—赫希曼指數(shù)（HHI）。

1、中國銀行借貸市場各類指標(biāo)CRn的測定

CRn是以產(chǎn)業(yè)中最大的n個企業(yè)所占市場份額的累計(jì)數(shù)占整個產(chǎn)業(yè)市場的比例來表示，

CRn=ΣSi i=1，2，…，n

Si為第i個企業(yè)的市場份額；n為企業(yè)數(shù)目。

數(shù)值介于0到1之間，CRn越大，表明該行業(yè)的壟斷程度越大。本文CR5選取了中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行5家國有商業(yè)銀行，進(jìn)而得出我國五家國有商業(yè)銀行的壟斷集中度。本文從銀行的存款、貸款、總資產(chǎn)、稅后利潤這5個指標(biāo)來衡量中國銀行借貸市場的市場集中度。

從上圖中不難發(fā)現(xiàn)，這幾項(xiàng)指標(biāo)CR5的值維持在50%左右，表明中國商業(yè)銀行的存款、貸款、總資產(chǎn)、稅后利潤都向這5家國有商業(yè)銀行高度集中。但是，從2007年到2013年，這幾項(xiàng)指標(biāo)的CR5大都呈現(xiàn)逐年下降的趨勢，存款CR5由58.55%下降到49.42%，貸款CR5由53.19%下降到47.78%，總資產(chǎn)CR5由53.66%下降到43.34%，稅后利潤C(jī)R5由55.20%下降到48.05%。這種現(xiàn)象可以說明，股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)等逐漸發(fā)揮其作用，促進(jìn)了銀行業(yè)的有效競爭，有利于打破國有商業(yè)銀行的壟斷格局。同時(shí)，貸款、總資產(chǎn)低于存款和稅后利潤的集中度。

CR8選取了中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行，衡量了我國前8大商業(yè)銀行存款、貸款、總資產(chǎn)、稅后利潤的壟斷和競爭程度。

根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)的CR8變化趨勢圖，可以得出：我國前八家商業(yè)銀行的稅后利潤集中度>總資產(chǎn)集中度>存款集中度>貸款集中度。但是值得關(guān)注的是，中國銀行借貸市場主要壟斷力量仍然是5家國有商業(yè)銀行，市場份額排名前八銀行的集中度在60%左右。不難看出，我國促進(jìn)銀行業(yè)競爭方面還在不斷努力，股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等銀行機(jī)構(gòu)的加入適度緩和了國有商業(yè)銀行的壟斷，但是它們的力量還相對薄弱，并未達(dá)到打破壟斷格局的成效。

2、中國銀行借貸市場各類指標(biāo)HHI的測定

HII指數(shù)，是指基于該行業(yè)中企業(yè)的總數(shù)和規(guī)模分布，即將相關(guān)市場上的所有企業(yè)的市場份額的平方后再相加的總和。對銀行借貸市場指標(biāo)的HHI 測定，一定程度上克服了CRn存在的弱點(diǎn)與缺陷。一般而言，HII指數(shù)值越大，市場集中度越高，反之，市場競爭程度越高。

HII=Σ（Si/A）2 i=1，2，…，n

Si為第i個企業(yè)的市場份額；n為企業(yè)數(shù)目；A為市場總額。

2007到2013年我國商業(yè)銀行存款、貸款HII指數(shù)如下所示：

從以上圖表可以看出，2007年以來，我國銀行借貸市場各指標(biāo)的HII指數(shù)呈現(xiàn)逐年遞減的下降趨勢，暗含了我國銀行借貸市場的競爭程度在不斷上升。雖然這種競爭還并未達(dá)到動搖國有商業(yè)銀行的壟斷地位的，但是說明我國在銀行借貸市場改革方面還是取得一點(diǎn)小成績的。

（二）中國銀行借貸市場組織結(jié)構(gòu)的區(qū)域分析

我國銀行借貸市場的區(qū)域分布與我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的類似，呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：東部發(fā)達(dá)、中西部相對落后；東部聚集，中西部相對分散。

1、中國銀行借貸市場區(qū)域機(jī)構(gòu)分布分析

2005-2013年中國銀行借貸市場各地區(qū)機(jī)構(gòu)分布如下所示：

通過分析以上圖表，可以得知：東部地區(qū)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)個數(shù)占比這幾年始終處于最高，一直維持在40%左右，而中西部營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)個數(shù)占比相對較少，均為25%左右。東北部營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)個數(shù)占比，常年在10%以下。這種現(xiàn)象說明我國銀行借貸市場的區(qū)域發(fā)展存在著嚴(yán)重的不均衡。

2、中國銀行借貸市場資產(chǎn)總額區(qū)域分布

2005-2013年中國銀行借貸市場營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)資產(chǎn)總額區(qū)域分布：

從以上圖表，可以明顯看出：中國銀行借貸市場營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)資產(chǎn)總額區(qū)域分布極度不均衡，東部地區(qū)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)資產(chǎn)總額占比遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū)，近些年幾乎維持在60%以上。中西部地區(qū)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)資產(chǎn)總額占比徘徊在15%左右，東北地區(qū)甚至更低，僅占10%以下。不難看出，中國銀行借貸市場東部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)勁，而中西部、東北部地區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力相對薄弱。

四、結(jié)論和建議

（一）結(jié)論

1、目前，我國國有商業(yè)銀行、政策性銀行、股份制商業(yè)銀行這三類銀行已經(jīng)幾乎處于飽和狀態(tài)，城市商業(yè)銀行和外資金融機(jī)構(gòu)在我國的發(fā)展也較為成熟，農(nóng)村商業(yè)銀行數(shù)卻大幅增多，可能的原因是農(nóng)村信用社和農(nóng)村合作銀行逐漸改制成為農(nóng)村商業(yè)銀行。同時(shí)，新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)爆破式增長。

2、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等銀行機(jī)構(gòu)的加入適度緩和了國有商業(yè)銀行的壟斷狀況，而且使得我國銀行借貸市場的競爭程度在不斷上升。但是，這些銀行的力量還相對薄弱，并未完全達(dá)到打破國有商業(yè)壟斷格局的成效。

（二）建議

1、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行等銀行機(jī)構(gòu)需要增強(qiáng)其核心競爭力，進(jìn)行專業(yè)化分工，經(jīng)營特色業(yè)務(wù)，充分實(shí)現(xiàn)它們建立的初衷，降低國有商業(yè)銀行的壟斷程度。

2、中國銀行借貸市場各區(qū)域均衡發(fā)展。首先，西北部、東北部地區(qū)的銀行應(yīng)該注重金融創(chuàng)新，針對地方經(jīng)濟(jì)因地制宜地進(jìn)行發(fā)展，滿足當(dāng)?shù)匦枨?。其次，政府?yīng)該加強(qiáng)對西北部、東北部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持，促進(jìn)西北部、東北部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)高效率發(fā)展。

【參考文獻(xiàn)】

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