集成電路產(chǎn)業(yè)“兩端在外”如何破

魏少軍

“兩端在外”所形成的產(chǎn)業(yè)技術(shù)嚴(yán)重滯后、制造和先進(jìn)封裝產(chǎn)能嚴(yán)重不足問題未能得到有效解決，新問題又已來臨。

近年來，中國(guó)集成電路（集成電路）產(chǎn)業(yè)獲得飛速發(fā)展。不管是設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)還是封裝業(yè)銷售額都有大幅提高。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2009年我國(guó)集成電路業(yè)銷售額為1109.1億元，此后逐年增長(zhǎng)至2016年的4331.7億元（預(yù)估數(shù)）。不過，集成電路進(jìn)口金額亦是巨大。中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)集成電路進(jìn)口金額從2009年的1349.9億美元增長(zhǎng)到2015年的2615.3億美元，長(zhǎng)期占據(jù)我國(guó)進(jìn)口第一大行業(yè)的位置。

這是中國(guó)集成電路“兩端在外”的結(jié)果之一?！皟啥嗽谕狻笔侵敢环矫嫖覈?guó)集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)的產(chǎn)品主要在海外或外資企業(yè)加工；另一方面集成電路制造企業(yè)的主要業(yè)務(wù)也在海外。

更為嚴(yán)峻的事實(shí)或許是，“兩端在外”所形成的產(chǎn)業(yè)技術(shù)嚴(yán)重滯后、集成電路制造和先進(jìn)封裝產(chǎn)能嚴(yán)重不足問題未能得到有效解決，新問題又已來臨。新的寡頭正在逐漸形成，比如高通公司（Qualcomm）；新的技術(shù)也正在誕生，比如蘋果的7納米鰭式場(chǎng)效應(yīng)晶體管（FinFET），而中國(guó)卻無一家集成電路企業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)50億美元，也無法投入大額資金去研發(fā)追趕！

“兩端在外”困局該如何破？

改變產(chǎn)業(yè)模式

中國(guó)集成電路業(yè)發(fā)展至今對(duì)外依賴度依然很高，高端集成電路基本依賴國(guó)外的一個(gè)重要原因是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出了問題。

在“一窮二白”的早期，中國(guó)大陸學(xué)習(xí)的是臺(tái)灣的代工模式。臺(tái)灣從代工模式發(fā)展而來，在歷史上取得了較為顯著的成效，至今仍有臺(tái)積電和富士康兩家全球重要的代工企業(yè)。

不過，代工模式已經(jīng)不適合大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因?yàn)榇つＪ接凶陨戆l(fā)展的局限性。第一，代工模式很難形成自己的特有品牌和文化。因?yàn)橹皇秦?fù)責(zé)給設(shè)計(jì)企業(yè)加工產(chǎn)品，很難掌握先進(jìn)的核心技術(shù)，只能永遠(yuǎn)作一個(gè)“追隨者”。而中國(guó)大陸由于有著巨大的市場(chǎng)空間需要培養(yǎng)自身的品牌和特色。

第二，代工模式的一大弊病是不可持續(xù)性。長(zhǎng)期給設(shè)計(jì)公司加工，結(jié)果就是自己失去創(chuàng)新能力，因?yàn)榭偸歉鴦e人做，掌握不了集成電路的系統(tǒng)技術(shù)，只能等著設(shè)計(jì)公司在前面拉著往前走。代工長(zhǎng)久發(fā)展下去的結(jié)果就是導(dǎo)致企業(yè)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，這在一定程度上也是限制臺(tái)灣集成電路業(yè)發(fā)展的原因。顯然大陸的集成電路產(chǎn)業(yè)不能繼續(xù)走這條路，而是需要有自己的設(shè)計(jì)、制造、封裝一整套自主企業(yè)。

第三，臺(tái)灣作為一個(gè)地區(qū)來發(fā)展，代工模式給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展帶來了很大的貢獻(xiàn)。但大陸國(guó)土面積遼闊，具備戰(zhàn)略縱深發(fā)展的條件。從東部到中部再到西部，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平梯級(jí)很明顯，給創(chuàng)立自主品牌提供了長(zhǎng)足的發(fā)展空間。當(dāng)然，也的確給代工模式提供了很大的生存空間。

實(shí)際上，從代工到創(chuàng)立自主品牌已經(jīng)在很多行業(yè)得到了印證，這是一條必須走的路。比如家電、服裝等領(lǐng)域，一些原先的代工企業(yè)都轉(zhuǎn)為了自主品牌企業(yè)，而且很成功，發(fā)展后勁很足。比如格力電器，如果走代工之路，那就不可能有今天的格力電器。

培養(yǎng)自己的IDM

要改變目前的集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)一個(gè)主要途徑就是培養(yǎng)中國(guó)的集設(shè)計(jì)、制造和銷售為一體的集成電路系統(tǒng)集成服務(wù)商（IDM）。IDM的重要性不言而喻，全球集成電路市場(chǎng)的80%由IDM所掌握，比如三星電子（Samsung）、恩智浦、英飛凌（Infenon）等。

為什么中國(guó)沒有發(fā)展出來一家自己的IDM？這是因?yàn)橹袊?guó)的整機(jī)企業(yè)規(guī)模仍然太小。以華為公司為例，其官網(wǎng)公布2016年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入5200億元人民幣，折合美元也就748.96億美元。這是智能手機(jī)、筆記本&平板、穿戴設(shè)備、智能家居以及集成電路等多個(gè)業(yè)務(wù)的總銷售收入。但英特爾僅集成電路業(yè)務(wù)2016年的銷售收入預(yù)計(jì)達(dá)563.13億美元。

如何打造中國(guó)的IDM？

可以從兩個(gè)方面著手。首先，企業(yè)要有意識(shí)地去做加法。讓資源匹配的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)組合起來?！皟啥嗽谕狻弊畲蟮膯栴}是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整當(dāng)中最重要的是，整機(jī)企業(yè)有沒有這樣的意識(shí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)有沒有形成共識(shí)——要打造IDM。

近5年來，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)、制造和封裝環(huán)節(jié)的公司在展開積極緊密的合作，出現(xiàn)了一些積極的資源相互匹配和IDM公司的跡象。以中芯國(guó)際為例，早期在中國(guó)大陸本土接到的訂單幾乎為零，但是2015年國(guó)內(nèi)訂單已高達(dá)47.6%，而加工完后就交接給了中國(guó)最大的封裝企業(yè)長(zhǎng)電科技，前者26億元入股后者成為最大股東。

值得一提的是，紫光集團(tuán)有可能成為中國(guó)第一家IDM。紫光集團(tuán)通過收購(gòu)展訊和銳迪科擁有了設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)工廠的開建意味著制造業(yè)務(wù)也將擁有。如果在合適機(jī)會(huì)合并進(jìn)來一家整機(jī)制造商，一家中國(guó)的IDM公司就誕生了。華為目前有整機(jī)業(yè)務(wù)、也有海思半導(dǎo)體這樣全球優(yōu)秀的設(shè)計(jì)公司，只要選擇合適的時(shí)機(jī)建設(shè)屬于自己的工廠，或收購(gòu)或控股一家制造廠。華為也是一家IDM。

其次，相關(guān)政府部門要有意識(shí)地推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)去進(jìn)行資源匹配。比如A設(shè)計(jì)公司主動(dòng)提出希望能跟B制造公司進(jìn)行資源匹配，政府給予一定的稅收優(yōu)惠，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行資源匹配，并對(duì)研發(fā)提供一定的補(bǔ)貼。加快兩家公司的資源匹配。采取的方式有很多種，大基金是一種方式，通過換股來實(shí)現(xiàn)對(duì)雙方控股也是一種方式。

實(shí)際上，全球集成電路產(chǎn)業(yè)這種合并案例仍在不斷發(fā)生。比如高通公司提出收購(gòu)恩智浦。后者于2015年12月完成收購(gòu)飛思卡爾，成為全球最大的消費(fèi)電子集成電路制造商。如果收購(gòu)成功，高通將成為又一家IDM，而且營(yíng)業(yè)收入規(guī)?；?qū)⒊脚_(tái)積電（TSMC）成為全球第三大半導(dǎo)體企業(yè)。

當(dāng)然，要找到一條適合中國(guó)發(fā)展IDM的路徑還需要時(shí)間。但是，不管是企業(yè)自身還是政府，有意推動(dòng)打造中國(guó)的IDM都得遵循一個(gè)規(guī)律：做加法，而不是做減法。

（本刊記者肖隆平采訪整理）