從供給側(cè)改革角度看我國環(huán)氧樹脂市場發(fā)展現(xiàn)狀、問題及對策

李瑋++陳玲玲

[摘要]隨著供給側(cè)改革的深入推進以及“十三五”規(guī)劃的出臺，我國環(huán)氧樹脂市場正面臨著重大的發(fā)展機遇。目前我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)銷量位居全球之首，進出口數(shù)量不斷攀升；但我國環(huán)氧樹脂市場主要集中于低端產(chǎn)品市場，產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴重，而高端產(chǎn)品市場卻供給不足，我國環(huán)氧樹脂行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)分布不均衡，供需不合理矛盾較為突出，難以實現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢，從而造成了社會資源的嚴重浪費。應(yīng)加強市場信息平臺的優(yōu)化整合、推進“互聯(lián)網(wǎng)平臺+市場引導(dǎo)+行業(yè)資源”整合機制以優(yōu)化資源配置效率、秉持綠色理念以促進我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)發(fā)展。

[關(guān)鍵詞]供給側(cè)改革；環(huán)氧樹脂市場

[中圖分類號]F4267

[文獻標(biāo)識碼]A

[文章編號]2095-3283（2017）03-0061-04

環(huán)氧樹脂以其分子結(jié)構(gòu)中的兩個到兩個以上環(huán)氧基在化學(xué)制劑作用下所形成的三維網(wǎng)狀的固化物結(jié)構(gòu)，使得環(huán)氧樹脂分子結(jié)構(gòu)的致密性很高，內(nèi)部包含的環(huán)氧基、羥基等極性基團的活性高、穩(wěn)定性強。環(huán)氧樹脂的多種產(chǎn)品力學(xué)性能高、固化收縮率小、穩(wěn)定性高、附著力強、電絕緣性優(yōu)良、工藝延展性好，具有易成形、耐銹蝕等良好的理化性能，作為膠粘劑、涂料和復(fù)合材料等的樹脂基體，目前正廣泛應(yīng)用于建筑、水利設(shè)施、交通路網(wǎng)建設(shè)、電子、電器、汽車及航空航天等領(lǐng)域，為社會經(jīng)濟快速發(fā)展構(gòu)筑了堅實的材料基礎(chǔ)，同時也創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。

自1934年德國法本公司IGFarben首項環(huán)氧樹脂專利誕生，至雙酚A環(huán)氧樹脂、熱塑性酚醛環(huán)氧樹脂、鹵代環(huán)氧樹脂、聚烯烴環(huán)氧樹脂等環(huán)氧樹脂新型產(chǎn)品相繼問世，這些成果對工業(yè)、建筑、電子產(chǎn)品、水運、航空業(yè)的快速發(fā)展起到了極大的推動作用。

我國環(huán)氧樹脂的研發(fā)始于1956年，20世紀80年代末無錫樹脂廠即“藍星石化”通過引進雙酚A生產(chǎn)工藝技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備拉開了我國環(huán)氧樹脂規(guī)?；a(chǎn)的大幕。經(jīng)過近半個世紀的迅猛發(fā)展，我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)已形成研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用成熟的工業(yè)生產(chǎn)體系，我國躍居全球環(huán)氧樹脂生產(chǎn)和消費大國之首。

一、我國環(huán)氧樹脂市場發(fā)展現(xiàn)狀

（一）我國環(huán)氧樹脂市場發(fā)展迅猛

經(jīng)過半個世紀的發(fā)展，我國環(huán)氧樹脂市場的研、產(chǎn)、銷體系已初具規(guī)模。自20世紀90年代開始至今，我國環(huán)氧樹脂市場產(chǎn)量和消費需求均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，2015年我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)量為140萬噸，消費量為1548萬噸，與1991年的產(chǎn)量153萬噸和消費需求3萬噸相比，分別增長了905倍和506倍（見圖1）。受2008年國際金融風(fēng)暴的沖擊，我國環(huán)氧樹脂的產(chǎn)量和消費需求均有一定幅度的下滑，但以我國經(jīng)濟的強勁發(fā)展作支撐，我國環(huán)氧樹脂所受全球經(jīng)濟低迷的牽累均被順利內(nèi)化并成功渡過了危機，整體所受到的沖擊不太明顯。2013年全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)能為43724萬噸，全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)量為2555萬噸，開工率為58435%，全球環(huán)氧樹脂消費需求量為237萬噸，2013年我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)能為2025萬噸，產(chǎn)量為1046萬噸，開工率為51654%，我國環(huán)氧樹脂消費需求量為1094萬噸，同期我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)量占全球環(huán)氧樹脂產(chǎn)量的4094%，消費量占全球環(huán)氧樹脂消費量的4975%，我國已以環(huán)氧樹脂產(chǎn)、消量接近全球半壁江山而躍居全球環(huán)氧樹脂生產(chǎn)國和消費國之首。

我國環(huán)氧樹脂市場的快速發(fā)展更多地得益于經(jīng)濟的高速發(fā)展，政府對交通、水利、建筑等基礎(chǔ)設(shè)施的大力投入，風(fēng)力發(fā)電、電子科技、汽車、航空航天、船舶等制造業(yè)的迅猛發(fā)展，為環(huán)氧樹脂這一重要的基礎(chǔ)材料提供了極大的發(fā)展空間，具體見圖1所示。

（二）我國環(huán)氧樹脂主要集中于低端應(yīng)用領(lǐng)域

我國環(huán)氧樹脂應(yīng)用領(lǐng)域的消費重點集中在電子電器、涂料領(lǐng)域，消費量大且穩(wěn)中有升，膠黏劑次之，其他應(yīng)用領(lǐng)域的消費需求也有明顯的上升，具體見圖2所示。

粉沫涂料消費量較平穩(wěn)，防護涂料、容器封蓋內(nèi)涂料增幅明顯，汽車零部件鍍底漆消費量較平穩(wěn)，船舶、機械設(shè)備、交通工具消費量較為穩(wěn)定。

根據(jù)美國哈佛大學(xué)費農(nóng)教授所提出的國際產(chǎn)品生命周期理論，即國際市場的產(chǎn)品生命周期一般經(jīng)過以下階段，即創(chuàng)新階段、成長階段、成熟階段和標(biāo)準化階段。不同國家由于其經(jīng)濟、技術(shù)、資源等實力不同，同一產(chǎn)品在不同國家其所處的階段會不相同。美國環(huán)氧樹脂已處于成熟期，而我國環(huán)氧樹脂起步較晚，尚處于成長期，因此，我國可借鑒美國環(huán)氧樹脂市場應(yīng)用領(lǐng)域消費需求發(fā)展的趨勢，研判我國環(huán)氧樹脂在未來消費領(lǐng)域的發(fā)展趨勢具體見圖3所示。

與美國相比，中國具有自己的國情，隨著中國人均收入的快速提升，我國汽車消費勢頭仍然強勁，汽車鍍底漆消費仍然會保持強勁而平穩(wěn)的需求增長勢頭；目前中國正在大力推進國家公路網(wǎng)建設(shè)，積極落實“一帶一路”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，粉沫涂料、膠粘劑等基礎(chǔ)環(huán)氧樹脂消費需求也會繼續(xù)保持快速增長的態(tài)勢；根據(jù)2016年“十三五”開局之年出臺的新政，我國將在近期積極推進寬帶鄉(xiāng)村示范工程、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、信息工程、智能工廠、民用飛機制造、空間信息感知工程、海洋工程裝備、生物技術(shù)、新能源裝備等工程的創(chuàng)新發(fā)展，這些都會對我國環(huán)氧樹脂企業(yè)進行未來環(huán)氧樹脂產(chǎn)品線的戰(zhàn)略布局產(chǎn)生重大而深遠的影響。

2016年11月29日國務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和2016年3月14日工信部、發(fā)改委、科技部、財政部聯(lián)合出臺的《關(guān)于加快新材料產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》都明確提出：大力提升新材料基礎(chǔ)支撐能力，加快突破新材料領(lǐng)域的核心技術(shù)，支持新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，到2020年，力爭使若干新材料品種進入全球供應(yīng)鏈，重大關(guān)鍵材料自給率達到70%以上，初步實現(xiàn)我國從材料大國向材料強國的戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變。

根據(jù)《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，航空航天、飛機制造、交通、船舶制造、風(fēng)力發(fā)電、3D打印技術(shù)、通信、智能機器人、電子產(chǎn)品、汽車等制造領(lǐng)域都將面臨著巨大的發(fā)展?jié)摿Γ@為我國環(huán)氧樹脂企業(yè)進行產(chǎn)品重新布局提出了新的挑戰(zhàn)，同時也創(chuàng)造了新的發(fā)展機遇。由此可以預(yù)判，未來我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)市場必將瞄準高端制造供應(yīng)鏈，構(gòu)造“高性能化、多功能化、綠色化、可持續(xù)發(fā)展”的環(huán)氧樹脂市場新格局。

二、從供給側(cè)改革角度審視我國環(huán)氧樹脂市場所存在的問題

（一）進出口差距明顯，供需不均衡矛盾突出

1991—2015年，我國環(huán)氧樹脂市場進出口之間的差距不斷擴大，出口能力相對較弱，進口明顯高于同期出口水平。2008年受到全球金融風(fēng)暴的影響，進口量與出口量均有大幅下滑，于2012年啟穩(wěn)回升，具體見圖4所示。

數(shù)據(jù)可知，我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)和需求量均不斷攀升，但缺口并不大，然而在全球產(chǎn)能遠遠超越實際生產(chǎn)量的同時，我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)能也遠遠超越實際產(chǎn)量，在開工率明顯不足的境況下，卻仍然需要大量進口國外環(huán)氧樹脂產(chǎn)品。經(jīng)深入研究發(fā)現(xiàn)，從我國出口環(huán)氧樹脂品類看，主要是低端通用型環(huán)氧樹脂為主，這些低端產(chǎn)品所處的市場競爭非常激烈，利潤很??；我國高端特種環(huán)氧樹脂產(chǎn)品在很大程度上仍需依賴進口。目前我國環(huán)氧樹脂應(yīng)用消費主要集中于涂料、建筑領(lǐng)域，多數(shù)企業(yè)主要以生產(chǎn)低端涂料、膠黏劑等環(huán)氧樹脂產(chǎn)品為主，市場供給與消費需求不均衡的矛盾十分突出。

據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息《2015—2022年中國雙酚A市場深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略分析報告》數(shù)據(jù)顯示，目前國外環(huán)氧樹脂生產(chǎn)大國已調(diào)整了其環(huán)氧樹脂的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，重點生產(chǎn)高端特種環(huán)氧樹脂，他們生產(chǎn)所使用的初級形態(tài)的環(huán)氧樹脂大部分是通過從中國進口，經(jīng)生產(chǎn)加工成高端涂料等特種產(chǎn)品后，再高價出售給中國，在獲取高額利潤的同時，巧妙地將環(huán)保風(fēng)險也轉(zhuǎn)移了出去

（二）生產(chǎn)企業(yè)結(jié)構(gòu)分布不均衡矛盾突出

目前我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)有300家左右，10萬噸級以上的生產(chǎn)企業(yè)有3家；5萬噸級以上的企業(yè)有10余家，1萬噸級的企業(yè)有25家；特種環(huán)氧樹脂的生產(chǎn)企業(yè)不足10家且規(guī)模較小。一方面，我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)開工率不足，產(chǎn)能過?，F(xiàn)象較為突出；另一方面，我國環(huán)氧樹脂的進口數(shù)量及價值總額均明顯高于出口數(shù)量及價值總額。當(dāng)前我國多數(shù)環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)以初級環(huán)氧樹脂產(chǎn)品和通用型環(huán)氧樹脂產(chǎn)品生產(chǎn)為主，此類低端產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)扎堆重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴重，從而導(dǎo)致當(dāng)前國內(nèi)市場競爭異常激烈，產(chǎn)品價格偏低，企業(yè)獲利微??；我國眾多企業(yè)因資金不足，研發(fā)技術(shù)投入或戰(zhàn)略布局等方面的規(guī)劃不足，從而導(dǎo)致在高端、特種環(huán)氧樹脂產(chǎn)品市場供給能力明顯不足，尚嚴重依賴進口，而此類產(chǎn)品的市場價格高，企業(yè)獲利豐厚，眾多企業(yè)只能望洋興嘆。由此可見，我國環(huán)氧樹脂行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的結(jié)構(gòu)布局不合理，難以實現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢，從而造成了社會資源的嚴重浪費。

三、我國環(huán)氧樹脂市場問題破解的建議

（一）加強市場信息平臺的優(yōu)化整合，為企業(yè)決策提供科學(xué)依據(jù)

目前我國化工行業(yè)市場信息平臺包括行業(yè)協(xié)會或第三方機構(gòu)的信息平臺，所提供的環(huán)氧樹脂統(tǒng)計數(shù)據(jù)在類目的劃分上尚存在不一致現(xiàn)象，為提高信息平臺的服務(wù)效率，有必要從行業(yè)信息平臺先試行，從統(tǒng)計數(shù)據(jù)類目入手，以海關(guān)類目體系為基礎(chǔ)，參照國際環(huán)氧樹脂相關(guān)機構(gòu)的統(tǒng)計口徑標(biāo)準，優(yōu)化產(chǎn)品統(tǒng)計類目，以提高數(shù)據(jù)的查詢效率和數(shù)據(jù)的可比性，從而提升信息平臺的服務(wù)水平，為企業(yè)提供客觀、完整、科學(xué)的行業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)，從而幫助企業(yè)及時避免因信息不對稱所帶來的盲目決策，因規(guī)劃偏失最終卷入市場惡性競爭的漩渦而導(dǎo)致社會資源的嚴重浪費。

（二）積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+市場+行業(yè)資源”整合機制，優(yōu)化資源配置效率

以“十三五”規(guī)劃政策引領(lǐng)，建立互聯(lián)網(wǎng)信息樞紐中心，積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+市場+行業(yè)資源”整合機制，科學(xué)預(yù)測市場發(fā)展趨勢，加大行業(yè)協(xié)會的橋梁紐帶功能，加強科研機構(gòu)、科研院所等研發(fā)資源與生產(chǎn)企業(yè)的無縫對接，切實高效地轉(zhuǎn)化科研專利，實現(xiàn)向市場的快速推廣，以彌補小企業(yè)研發(fā)能力不足，優(yōu)化資源配置效率，避免重復(fù)建設(shè)，從而提升社會資源的整體效益。

（三）秉持綠色理念，促進我國環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)發(fā)展

從全球范圍看，目前美、歐等各國均以“消費者利益”為核心，紛紛對用于包裝、電子電器產(chǎn)品涂料等領(lǐng)域的環(huán)氧樹脂產(chǎn)品出臺了更高的限制性政策。因此，我國環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)必須秉持綠色和可持續(xù)發(fā)展的理念，從研、產(chǎn)、銷產(chǎn)業(yè)鏈切實落實綠色可持續(xù)發(fā)展的理念，優(yōu)化環(huán)氧樹脂、固化劑、助劑、原料供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)配套發(fā)展，從而確保供給與需求的均衡穩(wěn)定發(fā)展，最終實現(xiàn)環(huán)氧樹脂產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)和資源的高效利用。

當(dāng)前我國環(huán)氧樹脂市場正面臨著大洗牌，環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)避免一哄而上，一定要結(jié)合企業(yè)自身的優(yōu)勢，進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，緊盯高端制造供應(yīng)鏈的發(fā)展趨勢，以高端碳纖維復(fù)合材料等多種高端特種產(chǎn)品為重點，進行企業(yè)戰(zhàn)略的科學(xué)規(guī)劃，努力打造我國環(huán)氧樹脂新材料產(chǎn)業(yè)資源配置良性循環(huán)的新格局。

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（責(zé)任編輯：郭麗春）