2016年我國鋰鹽產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

李冰心

2016年，我國鋰產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出量價齊增的良好發(fā)展勢頭，其表現(xiàn)與整個有色金屬工業(yè)的運行態(tài)勢迥異。

一、鋰鹽價格創(chuàng)歷史新高

2016年上半年，國內(nèi)電池級碳酸鋰價格一度達到16.7萬～17.8萬元/t，比2015年年初的價格上漲3倍，創(chuàng)下10年內(nèi)歷史新高。2016年下半年開始，市場尋找到新的平衡點，價格小幅回調(diào)。2017年4月，鋰鹽價格再次出現(xiàn)新的上漲行情，當前電池級碳酸鋰價格調(diào)漲到13萬～13.5萬元/t。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會（以下簡稱“鋰業(yè)分會”）統(tǒng)計，2016年工業(yè)級碳酸鋰年平均價12.5萬元/t，同比增長162%（見表1）。對比幾個鋰產(chǎn)品，價格方面出現(xiàn)一些新的趨勢：①2016年氫氧化鋰上漲幅度大于碳酸鋰，原因在于國內(nèi)三元材料需求增長顯著；②電池級碳酸鋰與工業(yè)碳酸鋰價差進一步擴大，動力電池領(lǐng)域?qū)︿嚨南M成為重中之重；③金屬鋰價格雖然已經(jīng)高達86萬元/t，但價格漲幅遠低于原料漲幅。

二、我國鋰鹽產(chǎn)量增長

我國基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品主要包括碳酸鋰、單水氫氧化鋰、氯化鋰、金屬鋰等。2016年底，中國鋰鹽產(chǎn)能折合碳酸鋰約17萬t，其中鹵水提鋰產(chǎn)能約4.5萬t，其他均為礦石提鋰產(chǎn)能。2016年中國基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)量折合碳酸鋰當量約8.7萬t，同比增加約22.5%。其中碳酸鋰產(chǎn)量5.34萬t，單水氫氧化鋰產(chǎn)量2.5萬t，氯化鋰產(chǎn)量1.3萬t，金屬鋰產(chǎn)量0.28萬t，詳見表所示2。

三、鋰鹽企業(yè)效益增長

2016年，中國基礎(chǔ)鋰鹽企業(yè)取得了較好的經(jīng)濟效益，凈利潤在20%以上。根據(jù)鋰業(yè)分會統(tǒng)計，中國前10大鋰鹽企業(yè)銷售收入約達到106億元，其中自有資源企業(yè)的利潤提升顯著。

四、國內(nèi)鋰鹽仍以礦石提鋰為主

中國鋰鹽生產(chǎn)包括礦石提鋰和鹵水提鋰2種生產(chǎn)方式，目前國內(nèi)仍以礦石提鋰為主。2016年底，中國鋰鹽產(chǎn)能折合碳酸鋰約17萬t，其中鹵水提鋰產(chǎn)能約4.5萬t，其他均為礦石提鋰產(chǎn)能。

鹵水提鋰和礦石提鋰各有優(yōu)劣。礦石提鋰技術(shù)成熟穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，礦石提鋰工藝靈活，可實現(xiàn)多種鋰化合物同時產(chǎn)出，在生產(chǎn)電池級碳酸鋰、氫氧化鋰中有一定優(yōu)勢。鹵水直接提取碳酸鋰直接成本較低，蒸發(fā)沉淀適用于從低鎂高鋰（即低Mg/Li比）的鹽湖中提取回收鋰，根據(jù)鹽湖所處的地理氣候條件，利用大面積鹽田日曬的方法蒸發(fā)生成濃縮鹵水，然后運到工廠進行碳酸鋰沉定精制加工。該方法優(yōu)點是工藝簡單、能耗和成本低，缺點是耗堿量較大，效率低，受雨季等氣候條件的左右。

五、鋰鹽加工原料仍然依賴進口

中國加工原料對外依存度高。中國的鋰鹽生產(chǎn)當中，其中絕大部分仍然依賴于進口鋰輝石加工，占比 70%；采用國內(nèi)鹵水和礦石資源進行鋰鹽生產(chǎn)的占比30%。2016年我國從海外進口鋰輝石49萬t，我國自產(chǎn)鋰輝石礦僅有3.8萬t，總量相差懸殊。

我國鋰輝石礦資源多位于新疆自治區(qū)和四川省的阿壩、甘孜等自然環(huán)境惡劣的高海拔地區(qū)，基礎(chǔ)設施配套較差，開采難度大，尾礦處理難度大，少數(shù)民族地區(qū)的宗教問題、環(huán)保問題等對鋰輝石礦的開發(fā)影響較大。與澳大利亞正在開發(fā)的鋰輝石礦山相比，國內(nèi)礦石開采規(guī)模小，成本較高，精礦產(chǎn)品質(zhì)量差。江西省宜春鋰資源雖然豐富，但鋰云母提取碳酸鋰工藝還不成熟，生產(chǎn)成本較高，影響了鋰資源的規(guī)?；_發(fā)和利用。

鋰輝石價格上漲為鋰鹽企業(yè)帶來壓力，國內(nèi)鋰輝石精礦（含氧化鋰6%）價格也從2015年的400美元/t已漲至2017年的900美元/t，上漲幅度較大。一些鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)在鋰鹽價格較高時也無法滿負荷生產(chǎn)，不敢接下游企業(yè)的訂單，市場上根本買不到鋰原料。

六、我國鹽湖提鋰產(chǎn)量增長不及預期

2016年我國鹽湖提鋰產(chǎn)量約1.7萬t，比2015年增加7 000t，但與國際鹽湖提鋰巨頭總量仍有明顯差距。根據(jù)鋰業(yè)分會統(tǒng)計，2016年智利化工礦業(yè)公司（SQM）、Albemarle公司、FMC原有3大巨頭和新進入鹽湖Orocobre的總供應量為10.75萬t，同比增長29%。我國鋰資源雖然豐富，但由于國內(nèi)鹽湖資源地處高海拔，環(huán)境惡劣，工業(yè)基礎(chǔ)較差；除西藏鹽湖外，其他鹽湖鎂鋰比高，分離難度大，且由于鹽湖成分差異，提鋰技術(shù)通用性差。目前鹽湖提鋰產(chǎn)能約有5萬t/a，但產(chǎn)能利用率僅35%左右。

七、三元以及磷酸鐵鋰產(chǎn)量增長顯著

鋰加工產(chǎn)品主要為鋰離子電池正極材料，主要包括鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰（或鎳鈷鋁酸鋰）三元材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰這幾大類產(chǎn)品。2016年，中國鈷酸鋰、鎳鈷錳酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰等鋰電池正極材料總產(chǎn)量達到21.6萬t，總產(chǎn)量同比增加約30%。其中，三元材料6.5萬t，同比增長16%；磷酸鐵鋰7.4萬t，同比增長達到95%；錳酸鋰2.6萬t，同比增長24%；鈷酸鋰產(chǎn)量5.1萬t，同比略有下降，詳見表4所示。

八、投融資持續(xù)增加

近年來，鋰電池行業(yè)廣闊的市場前景和快速的發(fā)展趨勢，使得鋰行業(yè)的投融資項目越來越多。鋰資源及基礎(chǔ)鋰鹽方面的主要投資項目有：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司建設年產(chǎn)2萬t單水氫氧化鋰項目、天齊鋰業(yè)股份有限公司建設年產(chǎn)2.4萬t電池級單水氫氧化鋰項目等。正極材料生產(chǎn)企業(yè)擴產(chǎn)動力強勁，2016年當升科技、廈門鎢業(yè)等企業(yè)紛紛公告擴建項目，目前中國正極材料市場規(guī)模達到194億元，同比增長44.5%。鋰業(yè)分會預計2017年正極材料產(chǎn)量可達到27萬t左右，增長率在25%左右。

九、行業(yè)將迎來10年黃金發(fā)展期

2016年，我國新能源汽車的年產(chǎn)量已達51.7萬輛，已占2016年汽車總產(chǎn)量的1.85%。至此，我國新能源汽車保有量已突破100萬輛，位居世界第1，占全球市場保有量的50%以上。同時，我國工業(yè)和信息化部預計到2020年，我國新能源汽車年產(chǎn)量將達到200萬輛，這個數(shù)字相當于目前新能源汽車全球總產(chǎn)量。隨著未來政策上的持續(xù)加碼，鋰電池需求量將快速上升，鋰電產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好發(fā)展，預計產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來10年黃金發(fā)展期。